CRM cho các doanh nghiệp in theo yêu cầu

CRM cho Doanh nghiệp In theo Yêu cầu với Quy trình Xử lý theo Lô Tùy chỉnh

Các nhà khai thác in theo yêu cầu đối mặt với những khó khăn hành chính riêng biệt khi quản lý những người mua yêu cầu các lô tùy chỉnh lớn sau khi phê duyệt bản xem trước tác phẩm nghệ thuật. Các nền tảng thương mại điện tử tiêu chuẩn xử lý tốt các mặt hàng có sẵn nhưng không được thiết kế cho các trường hợp khách hàng yêu cầu sự can thiệp thủ công, báo giá tùy chỉnh và theo dõi dự án nhiều bước. Trang này cho thấy cách Workspace369 quản lý từng lô tùy chỉnh, từ hồ sơ khách hàng và tệp tác phẩm nghệ thuật đến báo giá có ký điện tử, cuộc trò chuyện và hóa đơn. Mọi bản xem trước, giá cả và thanh toán đều nằm trên một hồ sơ khách hàng.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các doanh nghiệp in theo yêu cầu tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình diễn ra trong 5 bước, từ "tiếp nhận khách hàng và tạo hồ sơ" đến "lập hóa đơn và bàn giao cho sản xuất".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong các lô in theo yêu cầu tùy chỉnh

Cuộc trò chuyện Duyệt tác phẩm nghệ thuật Rời rạc

Khi người mua yêu cầu một lô hàng tùy chỉnh, trao đổi về điều chỉnh tác phẩm nghệ thuật thường bị phân tán trên các kênh giao tiếp bị phân mảnh. Nhân viên mất dấu phiên bản tệp nào đại diện cho bản in cuối cùng đã được phê duyệt. Nếu không có khu vực có cấu trúc cho hồ sơ và cuộc trò chuyện của khách hàng, người điều hành có nguy cơ sử dụng các tệp không chính xác cho đơn đặt hàng lô hàng, dẫn đến in sai sản phẩm và lãng phí vật liệu trước khi công việc được đưa vào hệ thống sản xuất.

Đề xuất lô tùy chỉnh không chính xác

Việc định giá một lô in tùy chỉnh lớn đòi hỏi phải đánh giá cẩn thận số lượng và thông số kỹ thuật. Người vận hành thường tạo báo giá trong các tài liệu riêng biệt không liên kết với các yêu cầu ban đầu của khách hàng. Sự tách biệt này dẫn đến các lỗi hành chính, trong đó hóa đơn cuối cùng không khớp với các điều khoản đã thỏa thuận. Theo dõi đề xuất cùng với hồ sơ khách hàng giúp người dùng xác minh các chi tiết này trong giai đoạn cam kết đặt hàng ban đầu.

Quản lý phiên bản tệp phân mảnh

Người mua hàng in theo yêu cầu thường tải lên nhiều phiên bản của các tệp đồ họa cho một lô tùy chỉnh. Việc quản lý các tài sản này trên các ổ đĩa cục bộ khiến quản trị viên khó xác minh tệp nào đã sẵn sàng để định tuyến. Nếu không có khả năng đính kèm tệp rõ ràng được liên kết trực tiếp với dự án hoặc nhiệm vụ cụ thể, nhân viên có thể vô tình gửi tác phẩm nghệ thuật lỗi thời đến cơ sở sản xuất bên ngoài.

Các nhiệm vụ tiền sản xuất không được theo dõi

Trước khi một lô tùy chỉnh có thể chuyển sang giai đoạn in, một số cột mốc hành chính phải xảy ra, chẳng hạn như xác thực bản in và xác nhận lịch trình. Khi các bước này được quản lý bằng trí nhớ hoặc ghi chú dán, các thời hạn sẽ bị bỏ lỡ. Theo dõi các cột mốc này dưới dạng các nhiệm vụ riêng biệt trong một dự án giúp nhân viên theo dõi khi nào một đơn hàng đang chờ xác nhận của khách hàng.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc lô tùy chỉnh

01

Tiếp nhận khách hàng và tạo hồ sơ

Quy trình làm việc bắt đầu khi người mua bản in yêu cầu đặt hàng theo lô tùy chỉnh. Quản trị viên tạo một mục mới trong hồ sơ khách hàng để lưu trữ chi tiết liên hệ và các yêu cầu cụ thể. Tất cả các cuộc trò chuyện ban đầu liên quan đến thông số kỹ thuật in tùy chỉnh có thể được ghi lại trực tiếp trong hồ sơ này bởi nhân viên. Điều này thiết lập một điểm khởi đầu rõ ràng trước khi bất kỳ tệp nghệ thuật nào được tải lên hoặc đề xuất giá nào được tạo cho khách hàng.

02

Tải lên và xem xét tệp bản duyệt tác phẩm

Quản trị viên tạo một dự án dành riêng cho lô tùy chỉnh. Người mua tải lên các tệp đồ họa độ phân giải cao vào nền tảng, nơi chức năng quản lý phiên bản tệp (từ Specialist) giữ lại mọi lần lặp lại bản duyệt. Nhân viên sử dụng tính năng trò chuyện để thảo luận về các sửa đổi và ghi lại trong bản tóm tắt rằng bản duyệt tác phẩm nghệ thuật đã sẵn sàng để khách hàng xem xét. Cổng khách hàng được sử dụng để cấp quyền truy cập cho người mua xem tệp và xác nhận các lựa chọn thiết kế của họ.

03

Tạo Đề xuất và Phê duyệt Giá

Sau khi bản in tác phẩm nghệ thuật được xác nhận, quản trị viên sẽ tạo một đề xuất chi tiết trong hệ thống nêu rõ số lượng, phương pháp in và giá theo lô tùy chỉnh. Đề xuất này được liên kết với hồ sơ khách hàng để xem xét. Người mua phê duyệt và ký điện tử thông qua liên kết đề xuất công khai, vì vậy thỏa thuận tài chính được ghi lại trước khi bất kỳ tác vụ sản xuất nào được lên lịch.

04

Theo dõi tác vụ lịch trình và tiền sản xuất

Sau khi đề xuất được chấp nhận, người quản trị thiết lập các nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị đơn hàng cho nhà cung cấp bên ngoài. Các nhiệm vụ này bao gồm việc xác minh kích thước tệp và lên lịch ngày bàn giao. Tính năng lập lịch theo dõi các thời hạn nội bộ này, giúp nhân viên theo dõi các kiểm tra trước sản xuất trước khi chi tiết đơn hàng được nhập thủ công vào phần mềm thực hiện in chuyên dụng.

05

Lập hóa đơn và Bàn giao cho Sản xuất

Bước cuối cùng chuyển đổi đề xuất đã được phê duyệt thành hóa đơn. Người mua thanh toán trực tuyến bằng thẻ hoặc liên kết thanh toán, và sau khi thanh toán được ghi lại, quản trị viên sẽ đánh dấu các nhiệm vụ dự án là hoàn thành. Các tệp nghệ thuật đã được phê duyệt và chi tiết lô sau đó được chuyển đến các hệ thống định tuyến sản xuất và nhà cung cấp độc lập.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các doanh nghiệp in theo yêu cầu

  • Hệ thống phải liên kết thành công một tệp nghệ thuật có độ phân giải cao và một đề xuất định giá tùy chỉnh với một hồ sơ khách hàng duy nhất mà không làm mất lịch sử trò chuyện trong quá trình xem xét.
  • Một người thử nghiệm của con người phải xác minh rằng người mua có thể truy cập cổng thông tin khách hàng để xem các nhiệm vụ đã lên lịch và tải xuống tệp bằng chứng tác phẩm nghệ thuật đã được phê duyệt theo bản tóm tắt đã ghi.
  • Một người thử nghiệm của con người phải xác minh rằng một hóa đơn có thể được tạo để khớp với các dòng mặt hàng từ đề xuất đã chấp nhận và liên kết với hồ sơ khách hàng in theo yêu cầu chính xác.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Chấp nhận Đánh giá

Các đơn đặt hàng theo lô tùy chỉnh đến nhà cung cấp in của tôi như thế nào?

Định tuyến nhà cung cấp, sản xuất và hoàn thành đơn hàng chạy trong hệ thống in ấn và thương mại của bạn. Workspace369 quản lý hồ sơ khách hàng, đề xuất và tệp tác phẩm nghệ thuật cho đến khi sản xuất, và chi tiết đơn hàng đã hoàn thiện sau đó được chuyển đến phần mềm sản xuất của bạn bằng tay hoặc, từ Specialist, thông qua webhooks và API.

Cổng khách hàng hỗ trợ phê duyệt bản proof tác phẩm nghệ thuật như thế nào?

Cổng thông tin khách hàng cho phép người mua đăng nhập và xem các tệp, dự án, hóa đơn, giao tiếp và phê duyệt được chia sẻ. Để xác minh bản xem trước tác phẩm nghệ thuật, bạn có thể chia sẻ tệp và yêu cầu phê duyệt thông qua cổng thông tin hoặc hướng dẫn một người ghi lại quyết định trong bản tóm tắt đã thỏa thuận.

Chúng ta có thể theo dõi các nhiệm vụ thiết kế nội bộ trước khi lô hàng tùy chỉnh được hoàn thiện không?

Có. Bạn có thể tạo và gửi hóa đơn cho phí môi giới hoặc phí hành chính trực tiếp thông qua nền tảng. Các hóa đơn này được theo dõi trong cổng thông tin khách hàng, cho phép người vay xem hồ sơ thanh toán của họ trong khi người môi giới theo dõi trạng thái thanh toán cùng với dự án đang hoạt động, đảm bảo tất cả các chi phí trước khi nộp đơn đều được hạch toán đúng cách.

Có thể quản lý giá tùy chỉnh cho người mua in theo yêu cầu số lượng lớn không?

Có. Bạn có thể sử dụng tính năng báo giá để phác thảo giá tùy chỉnh, số lượng và các điều khoản cho các đơn hàng số lượng lớn. Sau khi người mua phê duyệt và ký điện tử báo giá, hãy chuyển đổi nó thành hóa đơn tương ứng và thu tiền trực tuyến trước khi bàn giao công việc cho thiết bị in hoặc nhà cung cấp bên ngoài của bạn.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.