Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM cho các công ty hộp đăng ký

CRM cho các Công ty Hộp đăng ký với Quy trình Tặng quà Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp hộp đăng ký có thể đàm phán một đơn đặt hàng quà tặng doanh nghiệp ngoài quy trình thanh toán thông thường của người đăng ký. Người mua cần một Đề xuất tùy chỉnh, ngày giao hàng đã thỏa thuận và hóa đơn rõ ràng, trong khi nhóm cần phối hợp các yêu cầu về kho và thực hiện. Workspace369 kết nối hồ sơ khách hàng, Đề xuất, dự án và thanh toán cho toàn bộ đơn hàng. Theo dõi tồn kho, webhooks và API đi kèm với Specialist để kết nối kho và cửa hàng trực tuyến của bạn. Bắt đầu với một đơn đặt hàng doanh nghiệp mẫu và thử nghiệm việc bàn giao từ thỏa thuận đến người chịu trách nhiệm giao hàng.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các công ty hộp đăng ký tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "khởi tạo hồ sơ khách hàng doanh nghiệp" đến "tạo và theo dõi hóa đơn".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Những thách thức hoạt động trong các đơn đặt hàng hộp đăng ký tùy chỉnh

Chi tiết Đơn hàng B2B Rời rạc

Khi người mua doanh nghiệp yêu cầu hàng trăm hộp quà tùy chỉnh cho một sự kiện ngày lễ, các yêu cầu cụ thể của họ nằm rải rác trong các chuỗi email. Các nền tảng thương mại điện tử tiêu chuẩn không thể chứa các cuộc đàm phán tùy chỉnh này. Nếu không có hồ sơ khách hàng chuyên dụng và các cuộc trò chuyện có tổ chức, các thành viên trong nhóm sẽ bỏ lỡ các tùy chọn tùy chỉnh, thời hạn giao hàng hoặc yêu cầu thương hiệu đã được thống nhất trong các cuộc thảo luận bán hàng ban đầu.

Tính phí không linh hoạt cho khách hàng số lượng lớn

Các bộ phận mua sắm doanh nghiệp hiếm khi thanh toán cho các đơn đặt hàng số lượng lớn bằng giỏ hàng mua sắm tiêu chuẩn hoặc thẻ tín dụng. Họ yêu cầu hóa đơn chính thức với các điều khoản ròng và tham chiếu đơn đặt hàng cụ thể. Việc ép buộc các khách hàng doanh nghiệp này vào một hệ thống thanh toán thương mại định kỳ tiêu chuẩn tạo ra sự cản trở, trì hoãn việc thu tiền và yêu cầu các giải pháp thay thế thủ công từ bộ phận kế toán của bạn.

Theo dõi dự án không rõ ràng để thực hiện

Các đơn đặt hàng quà tặng doanh nghiệp tùy chỉnh yêu cầu lịch trình lắp ráp chuyên biệt khác với các hộp hàng tháng tiêu chuẩn. Nếu nhóm vận hành của bạn dựa vào danh sách kiểm tra cơ bản, họ có thể dễ dàng theo dõi thời gian giao hàng của nhà cung cấp cho các phụ kiện tùy chỉnh. Việc quản lý các đơn hàng này đòi hỏi các dự án và nhiệm vụ rõ ràng để giao các bước lắp ráp cụ thể cho những người chịu trách nhiệm về dòng thời gian hoàn thành số lượng lớn.

Lưu trữ tệp và tài sản phân tán

Các khách hàng doanh nghiệp thường cung cấp tài sản thương hiệu tùy chỉnh, chẳng hạn như logo độ phân giải cao, văn bản thiệp chúc mừng cá nhân hóa và bảng tính người nhận cụ thể. Việc lưu trữ các tệp này trong tài khoản email cá nhân hoặc thư mục đám mây ngẫu nhiên dẫn đến lỗi sản xuất. Các nhóm cần một khuôn khổ có cấu trúc để đính kèm tệp trực tiếp vào hồ sơ khách hàng để đảm bảo sử dụng đúng tài sản.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc Tặng quà Doanh nghiệp

01

Khởi tạo hồ sơ khách hàng doanh nghiệp

Bắt đầu bằng cách thiết lập hồ sơ khách hàng dành riêng cho người mua doanh nghiệp. Ghi lại trong tóm tắt các yêu cầu cụ thể của công ty, tổng số hộp được yêu cầu và ngày giao hàng mục tiêu. Sử dụng tính năng trò chuyện để ghi lại tất cả các yêu cầu ban đầu trực tiếp trong hồ sơ, đảm bảo rằng bất kỳ thành viên nào trong nhóm xem xét tài khoản đều hiểu phạm vi của yêu cầu quà tặng tùy chỉnh ngay từ tương tác đầu tiên.

02

Phát hành Đề xuất Quà tặng Tùy chỉnh

Soạn thảo một tài liệu chi tiết bằng tính năng Đề xuất để phác thảo việc tuyển chọn hộp cụ thể, định giá các mặt hàng tùy chỉnh và các điều khoản vận chuyển số lượng lớn. Gửi tài liệu này trực tiếp đến người liên hệ mua hàng của công ty. Theo dõi trạng thái đàm phán trong Workspace369, cập nhật các điều khoản khi khách hàng yêu cầu sửa đổi nội dung hộp hoặc yêu cầu các cấp giá thay thế cho các mức khối lượng khác nhau.

03

Điều phối dự án hoàn thành

Sau khi người mua ký đề xuất, hãy tạo một dự án chuyên dụng để quản lý thời gian lắp ráp và giao hàng. Chia dự án thành các nhiệm vụ cụ thể để tìm nguồn cung ứng các thành phần tùy chỉnh, in thẻ cá nhân hóa và đóng gói các pallet số lượng lớn. Giao các nhiệm vụ này cho các thành viên cụ thể trong nhóm và thiết lập các thời hạn rõ ràng để theo dõi tiến độ trước ngày giao hàng cuối cùng.

04

Thực hiện Lập lịch và Xem xét Khách hàng

Sử dụng các tính năng lập lịch để tổ chức một cuộc họp xem xét với người liên hệ khách hàng để hoàn thiện danh sách địa chỉ người nhận. Tải lên bảng tính địa chỉ đã xác thực vào phần tệp của dự án. Sử dụng cổng thông tin khách hàng để cung cấp cho người mua quyền truy cập trực tiếp để xem dòng thời gian dự án, đảm bảo họ có thể xác minh ngày vận chuyển đã lên lịch mà không cần gửi các yêu cầu email lặp đi lặp lại.

05

Tạo và Theo dõi Hóa đơn

Chuyển đổi đề xuất đã chấp nhận thành một hóa đơn trong Workspace369 phản ánh số lượng hộp đã hoàn thiện, phí tùy chỉnh và chi phí vận chuyển. Áp dụng số đơn đặt hàng của khách hàng vào tài liệu hóa đơn. Gửi hóa đơn đến bộ phận kế toán của họ và theo dõi trạng thái thanh toán, đảm bảo tiền được thu trước khi nhóm thực hiện giải phóng lô hàng lớn để giao.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các công ty hộp đăng ký

  • Người vận hành tạo thành công hồ sơ khách hàng doanh nghiệp và xác minh rằng tất cả các tệp logo đã tải lên và bảng tính địa chỉ đều hiển thị trong phần tệp.
  • Người vận hành con người tạo hóa đơn khớp với các điều khoản đề xuất tùy chỉnh và xác nhận rằng nó hiển thị đúng số đơn đặt hàng của công ty được yêu cầu.
  • Người vận hành định cấu hình liên kết cổng thông tin khách hàng và kiểm tra xem người dùng bên ngoài có thể xem các nhiệm vụ dự án được giao và lịch trình giao hàng mà không có lỗi hay không.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Đánh giá cho Quy trình Hộp Doanh nghiệp

Gia hạn hộp đăng ký hàng tháng nằm ở đâu?

Thanh toán và gia hạn đăng ký vẫn nằm trong nền tảng thương mại của bạn, chẳng hạn như Shopify. Workspace369 quản lý các đơn đặt hàng quà tặng doanh nghiệp tùy chỉnh nằm ngoài quy trình thanh toán đăng ký tiêu chuẩn của bạn: Đề xuất, dự án, hóa đơn và hồ sơ khách hàng cho mỗi người mua doanh nghiệp.

In nhãn vận chuyển nằm ở đâu?

Nhãn vận chuyển và hoàn thành kho vẫn nằm trong ứng dụng hoàn thành của bạn. Sau khi nhãn được tạo ở đó, nhóm cập nhật nhiệm vụ và trạng thái dự án trong Workspace369, để hồ sơ khách hàng hiển thị rằng các hộp vật lý đã được gửi đến khách hàng doanh nghiệp.

Chúng tôi nên lưu trữ tác phẩm nghệ thuật chèn tùy chỉnh từ khách hàng doanh nghiệp ở đâu?

Tất cả các tác phẩm nghệ thuật tùy chỉnh, tệp logo và bảng tính người nhận nên được tải lên trực tiếp vào phần tệp của hồ sơ khách hàng hoặc dự án cụ thể. Điều này đảm bảo rằng nhóm thực hiện có thể truy cập các tài sản chính xác khi thực hiện các tác vụ lắp ráp, ngăn ngừa các lỗi xảy ra khi tệp bị bỏ lại trong hộp thư đến email của từng cá nhân.

Có cách nào để người mua doanh nghiệp kiểm tra trạng thái đơn hàng của họ không?

Có, bạn có thể mời người mua doanh nghiệp đến một cổng thông tin khách hàng chuyên dụng. Trong cổng thông tin này, khách hàng có thể xem dòng thời gian dự án, kiểm tra các ngày lên lịch sắp tới và truy cập hóa đơn của họ. Điều này giảm chi phí hành chính bằng cách cho phép khách hàng tự xác minh tiến độ mà không cần liên hệ với nhóm của bạn để cập nhật cơ bản.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo