CRM cho nhà bán buôn & nhà phân phối
Các nhà điều hành phân phối bán buôn cần hồ sơ rõ ràng khi đàm phán các đơn hàng số lượng lớn. Khi người mua sửa đổi yêu cầu số lượng sau khi đề xuất được gửi, việc làm lại có thể làm chậm việc thực hiện. Workspace369 xử lý khía cạnh tài khoản của phân phối: hồ sơ khách hàng, đề xuất dựa trên danh mục với ký điện tử, nhiệm vụ, tin nhắn khách hàng và hóa đơn, với việc theo dõi hàng tồn kho từ Specialist. Nhóm của bạn ghi lại rõ ràng mọi điều khoản trước khi số lượng cuối cùng đến kho.
Các điểm chính
CRM cho nhà bán buôn và nhà phân phối của Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.
Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ khách hàng" đến "tạo hóa đơn cuối cùng".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Người mua bán buôn thường xuyên yêu cầu thay đổi số lượng sau khi đề xuất được đàm phán nhưng trước khi phân bổ kho bắt đầu. Nếu không có hệ thống được chỉ định để theo dõi các cập nhật này trong hồ sơ khách hàng và các cuộc trò chuyện, người quản lý sẽ dựa vào các ghi chú phân tán. Điều này tạo ra sự nhầm lẫn hành chính, vì các thành viên trong nhóm xem các tệp lỗi thời trong khi cố gắng tạo hóa đơn cuối cùng cho khách hàng.
Việc đàm phán giá bán buôn liên quan đến nhiều luồng tin nhắn về khối lượng đặt hàng tối thiểu và thời gian giao hàng. Khi các cuộc trò chuyện bị tách biệt khỏi đề xuất và tệp, nhân viên sẽ mất dấu các sửa đổi đã thỏa thuận. Việc kết hợp hồ sơ khách hàng với các luồng email trên các hệ thống không kết nối làm chậm quá trình thiết lập dự án và dẫn đến việc tạo hóa đơn không chính xác, buộc các nhóm tài khoản phải liên tục làm lại công việc.
Trước khi các mặt hàng rời khỏi kho, các nhà phân phối phải hoàn thành các bước xác minh, lên lịch giao hàng và tập hợp các tệp tuân thủ. Quản lý các nhiệm vụ này trên các bảng tính riêng biệt gây ra việc bỏ lỡ thời hạn. Khi chi tiết lập lịch không được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng, sự phối hợp sẽ giảm sút, gây ra xung đột giữa nhóm phụ trách và nhân viên vận hành.
Khi các cập nhật số lượng xảy ra muộn trong chu kỳ đàm phán, việc tạo hóa đơn chính xác trở nên khó khăn. Nếu đề xuất cuối cùng không phản ánh các cuộc trò chuyện đã sửa đổi, hóa đơn kết quả sẽ không chính xác. Các nhóm lãng phí hàng giờ để đối chiếu các tệp và tin nhắn cổng thông tin khách hàng để xác minh số tiền đã thỏa thuận thực tế trước khi bắt đầu các quy trình kho riêng biệt.
Sản phẩm
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Quy trình làm việc
Bắt đầu bằng cách nhập thông tin người mua bán buôn vào phần hồ sơ khách hàng. Lưu trữ các yêu cầu hoạt động ban đầu, chi tiết liên hệ và tùy chọn giao tiếp tại đây. Hồ sơ này đóng vai trò là điểm neo cho tất cả các đề xuất, nhiệm vụ và tệp tiếp theo. Bằng cách giữ cho hồ sơ này hoàn chỉnh, bất kỳ ai xem lại tài khoản đều có thể truy cập các cuộc trò chuyện lịch sử và các lần theo dõi đã lên lịch mà không cần truy cập vào các công cụ quản lý kho riêng biệt.
Tạo một đề xuất chi tiết nêu rõ số lượng đã đàm phán, các bậc giá bán buôn và thời gian giao hàng. Tải các tệp liên quan trực tiếp lên hồ sơ đề xuất để khách hàng có thể xem tài liệu qua cổng thông tin khách hàng. Bước này thiết lập cơ sở thương mại chính thức cho giao dịch, cho phép cả hai bên xem các điều khoản ban đầu và gửi phản hồi thông qua các cuộc trò chuyện tích hợp trước khi bất kỳ hàng tồn kho nào được phân bổ.
Khi người mua bán buôn yêu cầu thay đổi số lượng sau đàm phán, hãy ghi lại sửa đổi trực tiếp vào bản tóm tắt hoặc văn bản đề xuất. Cập nhật lịch sử trò chuyện để ghi lại yêu cầu rõ ràng của khách hàng. Giữ phân bổ kho cho đến khi thay đổi được xác nhận; sử dụng giai đoạn này để điều chỉnh hồ sơ khách hàng, cập nhật các nhiệm vụ liên quan và xác minh rằng các tệp phản ánh khối lượng được yêu cầu mới.
Tạo các nhiệm vụ cụ thể để xác minh các yêu cầu số lượng mới so với các ràng buộc hoạt động. Sử dụng tính năng lên lịch trình để đặt thời hạn cho các đánh giá nội bộ và theo dõi khách hàng. Giao các nhiệm vụ này cho nhân viên tài khoản, những người sẽ xác minh rằng các đề xuất và tệp đã cập nhật khớp với mong đợi của khách hàng trước khi chuyển tệp sang giai đoạn lập hóa đơn cuối cùng của dự án.
Sau khi số lượng thay đổi được xác nhận thông qua các cuộc trò chuyện trên cổng thông tin khách hàng, hãy chuyển đổi đề xuất đã cập nhật thành hóa đơn cuối cùng trong nền tảng. Xác minh rằng các dòng mặt hàng khớp chính xác với các tệp đề xuất đã cập nhật. Sau khi hóa đơn được phát hành cho khách hàng, dự án sẽ được đánh dấu là hoàn thành, cung cấp cho phần mềm quản lý kho hàng hoặc kế toán chi phí đích của bạn một bộ dữ liệu sạch.
Phạm vi sản phẩm
Được yêu thích trên App Store
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịuTôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàngChúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuầnTôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.
Bắt đầu
Câu hỏi thường gặp
Workspace369 bao gồm theo dõi tồn kho, điều chỉnh kho và cảnh báo hết hàng từ gói Specialist. Thiết lập các đơn vị sản phẩm thực của bạn và kiểm tra việc phân bổ và điều chỉnh với kho mẫu; kết nối kho hoặc cửa hàng trực tuyến thông qua webhooks và API.
Có, khách hàng có thể sử dụng cổng thông tin khách hàng để bắt đầu các cuộc trò chuyện liên quan đến điều chỉnh số lượng. Quản trị viên sau đó cập nhật đề xuất hoặc ghi lại các thay đổi trong bản tóm tắt dự án, và các cuộc trò chuyện và tệp vẫn còn trên hồ sơ khách hàng, vì vậy mọi người đều được thống nhất trước khi bạn phát hành hóa đơn cuối cùng.
Bạn có thể quản lý các mốc thời gian giao hàng bằng cách sử dụng tính năng lập lịch và nhiệm vụ dự án. Bằng cách đặt ngày và thời hạn cụ thể trong hồ sơ khách hàng, nhóm của bạn có thể phối hợp các bước chuẩn bị. Việc đặt chỗ và vận chuyển của hãng vận chuyển vẫn nằm trong các công cụ logistics của bạn.
Khi một đề xuất được cập nhật do thay đổi số lượng, quản trị viên phải đảm bảo hóa đơn khớp với các điều khoản đã sửa đổi. Chuyển đổi đề xuất đã sửa đổi thành hóa đơn, vì vậy các dòng mặt hàng khớp với số lượng đã thỏa thuận. Điều này giúp xác minh rằng khách hàng nhận được hóa đơn chính xác trước khi các quy trình thực hiện kho riêng bắt đầu.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
