Các nhà phân phối bán buôn cần hồ sơ rõ ràng khi đàm phán các đơn đặt hàng số lượng lớn. Khi người mua sửa đổi yêu cầu số lượng sau khi đề xuất được phát hành, việc làm lại có thể làm chậm quá trình thực hiện.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.
Workspace369 quản lý khía cạnh tài khoản của phân phối: hồ sơ khách hàng, đề xuất dựa trên danh mục với ký điện tử, tác vụ, tin nhắn khách hàng và hóa đơn, với theo dõi hàng tồn kho từ Specialist. Nhóm của bạn ghi lại mọi điều khoản rõ ràng trước khi số lượng cuối cùng đến kho.
Các điểm chính
CRM cho nhà bán buôn và nhà phân phối của Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.
Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ khách hàng" đến "tạo hóa đơn cuối cùng".
Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Công cụ tồn kho dẫn đầu cho các nhà phân phối nhỏ: Zoho Inventory (Standard 39 đô la mỗi tháng, 29 đô la thanh toán hàng năm) liệt kê danh sách giá, đơn đặt hàng và cổng khách hàng, inFlow (Lite 129 đô la mỗi tháng, 99 đô la thanh toán hàng năm) cung cấp cổng đặt hàng B2B dưới dạng tiện ích bổ sung hoặc bao gồm từ Pro, và Odoo (38,90 đô la cho mỗi người dùng mỗi tháng, 31,10 đô la thanh toán hàng năm) gói gọn Bán hàng, Tồn kho và CRM. Workspace369 liệt kê hàng tồn kho từ Specialist (149 đô la) và khớp đơn đặt hàng của khách hàng trên mọi gói, nhưng không có danh sách giá khách hàng hoặc cổng đặt hàng lại, vì vậy nó phù hợp với các nhà phân phối báo giá tùy chỉnh hoặc số lượng lớn.
| Công cụ | Kế hoạch có giá | Hàng tháng | Thanh toán hàng năm | Đơn hàng, cổng thông tin và kho hàng ở gói đó | Giới hạn | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoho Inventory | Tiêu chuẩn | $39 mỗi tổ chức | 29 đô la một tháng | Danh sách giá và đơn đặt hàng trong menu tính năng; cổng thông tin khách hàng | 3 người dùng, 500 đơn hàng mỗi tháng | 14 ngày, không yêu cầu thẻ |
| inFlow | Lite | $129 | $99 mỗi tháng | Bán hàng và mua hàng không giới hạn; cổng B2B là một tiện ích bổ sung | 2 thành viên nhóm, 1 địa điểm | 14 ngày, không cần thẻ |
| Odoo | Tiêu chuẩn | $38,90 mỗi người dùng | $31,10 mỗi người dùng mỗi tháng | Ứng dụng Bán hàng, Tồn kho và CRM; người dùng cổng thông tin miễn phí | Mỗi người dùng; triển khai bổ sung | Nút dùng thử miễn phí; thời lượng không được nêu |
| Workspace369 | Specialist | $149 | 119,25 đô la mỗi tháng | Tồn kho, đề xuất danh mục, khớp đơn đặt hàng của khách hàng; không có danh sách giá hoặc cổng đặt hàng lại được liệt kê | 10 chỗ ngồi | 14 ngày, yêu cầu thẻ |
| Pipedrive | Premium | $79 mỗi chỗ ngồi | 59 đô la mỗi chỗ một tháng | Danh mục sản phẩm; báo giá có chữ ký điện tử từ Premium; không có kho hoặc hóa đơn được nêu tên | Mỗi chỗ ngồi | 14 ngày, không cần thẻ |
| HubSpot | Starter (danh sách) | $20 mỗi chỗ ngồi | $20 mỗi chỗ ngồi | Không có tên trên trang | Công cụ miễn phí: tối đa 2 người dùng | Không có gì được nêu cho gói Starter |
Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 19 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.
Người mua bán buôn thường xuyên yêu cầu thay đổi số lượng sau khi đề xuất được đàm phán nhưng trước khi phân bổ kho bắt đầu. Nếu không có hệ thống được chỉ định để theo dõi các cập nhật này trong hồ sơ khách hàng và các cuộc trò chuyện, người quản lý sẽ dựa vào các ghi chú phân tán. Điều này tạo ra sự nhầm lẫn hành chính, vì các thành viên trong nhóm xem các tệp lỗi thời trong khi cố gắng tạo hóa đơn cuối cùng cho khách hàng.
Việc đàm phán giá bán buôn liên quan đến nhiều luồng tin nhắn về khối lượng đặt hàng tối thiểu và thời gian giao hàng. Khi các cuộc trò chuyện bị tách biệt khỏi đề xuất và tệp, nhân viên sẽ mất dấu các sửa đổi đã thỏa thuận. Việc kết hợp hồ sơ khách hàng với các luồng email trên các hệ thống không kết nối làm chậm quá trình thiết lập dự án và dẫn đến việc tạo hóa đơn không chính xác, buộc các nhóm tài khoản phải liên tục làm lại công việc.
Trước khi các mặt hàng rời khỏi kho, các nhà phân phối phải hoàn thành các bước xác minh, lên lịch giao hàng và tập hợp các tệp tuân thủ. Quản lý các nhiệm vụ này trên các bảng tính riêng biệt gây ra việc bỏ lỡ thời hạn. Khi chi tiết lập lịch không được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng, sự phối hợp sẽ giảm sút, gây ra xung đột giữa nhóm phụ trách và nhân viên vận hành.
Khi các cập nhật số lượng xảy ra muộn trong chu kỳ đàm phán, việc tạo hóa đơn chính xác trở nên khó khăn. Nếu đề xuất cuối cùng không phản ánh các cuộc trò chuyện đã sửa đổi, hóa đơn kết quả sẽ không chính xác. Các nhóm lãng phí hàng giờ để đối chiếu các tệp và tin nhắn cổng thông tin khách hàng để xác minh số tiền đã thỏa thuận thực tế trước khi bắt đầu các quy trình kho riêng biệt.
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Bắt đầu bằng cách nhập thông tin người mua bán buôn vào phần hồ sơ khách hàng. Lưu trữ các yêu cầu hoạt động ban đầu, chi tiết liên hệ và tùy chọn giao tiếp tại đây. Hồ sơ này đóng vai trò là điểm neo cho tất cả các đề xuất, nhiệm vụ và tệp tiếp theo. Bằng cách giữ cho hồ sơ này hoàn chỉnh, bất kỳ ai xem lại tài khoản đều có thể truy cập các cuộc trò chuyện lịch sử và các lần theo dõi đã lên lịch mà không cần truy cập vào các công cụ quản lý kho riêng biệt.
Tạo một đề xuất chi tiết nêu rõ số lượng đã đàm phán, các bậc giá bán buôn và thời gian giao hàng. Tải các tệp liên quan trực tiếp lên hồ sơ đề xuất để khách hàng có thể xem tài liệu qua cổng thông tin khách hàng. Bước này thiết lập cơ sở thương mại chính thức cho giao dịch, cho phép cả hai bên xem các điều khoản ban đầu và gửi phản hồi thông qua các cuộc trò chuyện tích hợp trước khi bất kỳ hàng tồn kho nào được phân bổ.
Khi người mua bán buôn yêu cầu thay đổi số lượng sau đàm phán, hãy ghi lại sửa đổi trực tiếp vào bản tóm tắt hoặc văn bản đề xuất. Cập nhật lịch sử trò chuyện để ghi lại yêu cầu rõ ràng của khách hàng. Giữ phân bổ kho cho đến khi thay đổi được xác nhận; sử dụng giai đoạn này để điều chỉnh hồ sơ khách hàng, cập nhật các nhiệm vụ liên quan và xác minh rằng các tệp phản ánh khối lượng được yêu cầu mới.
Tạo các nhiệm vụ cụ thể để xác minh các yêu cầu số lượng mới so với các ràng buộc hoạt động. Sử dụng tính năng lên lịch trình để đặt thời hạn cho các đánh giá nội bộ và theo dõi khách hàng. Giao các nhiệm vụ này cho nhân viên tài khoản, những người sẽ xác minh rằng các đề xuất và tệp đã cập nhật khớp với mong đợi của khách hàng trước khi chuyển tệp sang giai đoạn lập hóa đơn cuối cùng của dự án.
Sau khi số lượng thay đổi được xác nhận thông qua các cuộc trò chuyện trên cổng thông tin khách hàng, hãy chuyển đổi đề xuất đã cập nhật thành hóa đơn cuối cùng trong nền tảng. Xác minh rằng các dòng mặt hàng khớp chính xác với các tệp đề xuất đã cập nhật. Sau khi hóa đơn được phát hành cho khách hàng, dự án sẽ được đánh dấu là hoàn thành, cung cấp cho phần mềm quản lý kho hàng hoặc kế toán chi phí đích của bạn một bộ dữ liệu sạch.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Workspace369 bao gồm theo dõi tồn kho, điều chỉnh kho và cảnh báo hết hàng từ gói Specialist. Thiết lập các đơn vị sản phẩm thực của bạn và kiểm tra việc phân bổ và điều chỉnh với kho mẫu; kết nối kho hoặc cửa hàng trực tuyến thông qua webhooks và API.
Có, khách hàng có thể sử dụng cổng thông tin khách hàng để bắt đầu các cuộc trò chuyện liên quan đến điều chỉnh số lượng. Quản trị viên sau đó cập nhật đề xuất hoặc ghi lại các thay đổi trong bản tóm tắt dự án, và các cuộc trò chuyện và tệp vẫn còn trên hồ sơ khách hàng, vì vậy mọi người đều được thống nhất trước khi bạn phát hành hóa đơn cuối cùng.
Bạn có thể quản lý các mốc thời gian giao hàng bằng cách sử dụng tính năng lập lịch và nhiệm vụ dự án. Bằng cách đặt ngày và thời hạn cụ thể trong hồ sơ khách hàng, nhóm của bạn có thể phối hợp các bước chuẩn bị. Việc đặt chỗ và vận chuyển của hãng vận chuyển vẫn nằm trong các công cụ logistics của bạn.
Khi một đề xuất được cập nhật do thay đổi số lượng, quản trị viên phải đảm bảo hóa đơn khớp với các điều khoản đã sửa đổi. Chuyển đổi đề xuất đã sửa đổi thành hóa đơn, vì vậy các dòng mặt hàng khớp với số lượng đã thỏa thuận. Điều này giúp xác minh rằng khách hàng nhận được hóa đơn chính xác trước khi các quy trình thực hiện kho riêng bắt đầu.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
