Việc theo dõi bị đình trệ trong quá trình thực hiện
Khi nhóm đang tập trung cao độ vào một hợp đồng, các khách hàng tiềm năng mới sẽ phải chờ đợi. Đến khi có người trả lời, khách hàng tiềm năng đã ký hợp đồng với công ty đã phản hồi trước.
CRM cho các công ty tư vấn nhỏ: đề xuất, hợp đồng và thanh toán.
Workspace369 là một CRM cho một công ty tư vấn nhỏ: nó kết nối hồ sơ khách hàng tư vấn, đề xuất, dự án hợp tác và hóa đơn. Các nhà tư vấn độc lập có thể bắt đầu với Cadet với giá 29 đô la/tháng bằng USD cho một chỗ. Theo dõi thời gian cho các cam kết theo giờ có trên mọi gói, trong khi Specialist bổ sung chi phí và đặt lịch trực tuyến.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.
Hộp thư đếnemail trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại từ Voyager
Hợp đồngđề xuất, dự án, tệp và cổng thông tin khách hàng
Doanh thuhóa đơn, kế hoạch thanh toán và báo cáo lợi nhuận
Quy trình làm việc với khách hàng tương tự hỗ trợ một nhóm tư vấn đang phát triển: năm người trả 104 đô la mỗi tháng cho Voyager (bao gồm 2 chỗ, thêm 3 chỗ với giá 10 đô la mỗi chỗ), hoặc 149 đô la cho Specialist với tối đa 10 chỗ.
Các điểm chính
Phần mềm cho công ty tư vấn tại Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, hộp thư đến chung, SMS và thoại.
Quy trình làm việc diễn ra trong 4 bước, từ "thu hút mọi khách hàng tiềm năng trong một hộp thư đến" đến "xem xét thanh toán hợp đồng".
Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
So sánh phần mềm cho công ty tư vấn
CRM nào mà một công ty tư vấn nhỏ cần phụ thuộc vào việc công ty có kế hoạch về năng lực hay không. Nếu không có, Workspace369 bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất liên kết công khai, hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ và thời gian có thể lập hóa đơn từ $29 mỗi tháng, hoặc $104 cho năm người. HubSpot hoặc Pipedrive phù hợp với CRM chỉ theo dõi quy trình bán hàng; Scoro, Productive và Accelo bổ sung lập kế hoạch với giá cao hơn hoặc theo báo giá.
| Công cụ | Giá hiển thị | Đề xuất | Hợp đồng định kỳ và thời gian | Giới hạn chính | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29, 74 hoặc 149 đô la một tháng (1, 2, 10 chỗ ngồi) | Qua liên kết công khai, tất cả các gói | Hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ, thời gian có thể tính phí | Không có lập kế hoạch sử dụng; xem khối lượng công việc của nhóm trên Commander | 14 ngày, yêu cầu thẻ |
| Bonsai | 9 đến 49 đô la cho mỗi người dùng mỗi tháng, khi thanh toán hàng năm | Essentials trở lên | Theo dõi thời gian trên tất cả các gói | Không có báo cáo sử dụng được nêu tên | 7 ngày, cần thẻ để tiếp tục |
| Productive | $10 mỗi người dùng (Essential, hàng năm); $25 Professional | Xuất PDF đề xuất cho các giao dịch; không có hợp đồng hoặc chữ ký điện tử được nêu tên | Ngân sách, thời gian, lập kế hoạch nguồn lực; hóa đơn trên tất cả các gói | tối thiểu 3 chỗ ngồi | 14 ngày, không cần thẻ |
| Scoro | Từ 15 euro mỗi người dùng mỗi tháng | Trình tạo báo giá trong Báo giá đến Tiền mặt | Hợp đồng định kỳ và sử dụng trong các gói cao cấp hơn | tối thiểu 5 người dùng | 14 ngày, không cần thẻ |
| Accelo | Chỉ báo giá | Không được mô tả | Hợp đồng định kỳ và lập kế hoạch năng lực | Không có giá hoặc bản dùng thử | Không được nêu rõ |
| HoneyBook | 29 đến 109 đô la một tháng, khi thanh toán hàng năm | Tất cả các gói | Thời gian và tiền đặt cọc không được nêu rõ | Không có báo cáo sử dụng | 30 ngày, không cần thẻ |
Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 15 tháng 10 năm 2026 (Productive được kiểm tra lại vào ngày 19 tháng 10 năm 2026), bằng USD trừ khi được đánh dấu bằng euro. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. HubSpot và Pipedrive được so sánh trong hướng dẫn liên kết. So sánh các CRM tốt nhất cho các nhà tư vấn và các công ty tư vấn nhỏ.
Điều gì xảy ra bên trong một công ty tư vấn
Đề xuất mất nhiều giờ thay vì vài phút
Phạm vi và giá cả được sao chép từ hợp đồng trước đó và điều chỉnh vội vàng. Thời gian xử lý đề xuất kéo dài và động lực bị mất.
Tình trạng hợp đồng không rõ ràng
Phạm vi, tệp và giao tiếp bị phân tán trên email và ổ đĩa. Công ty nhận ra một hợp đồng đi sai hướng khi khách hàng yêu cầu — hoặc khi hóa đơn bị trễ.
Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.
01
Xem xét công việc, sau đó lập hóa đơn
Chuẩn bị hóa đơn khách hàng với các dòng sản phẩm, điều khoản thanh toán và số tiền đã thỏa thuận. Xem xét nó trước khi gửi và theo dõi trạng thái thanh toán của nó.
02
Mọi kênh trong một hộp thư đến
Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.
03
Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
04
Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Workspace369 điều hành một công ty tư vấn như thế nào
01
Bắt mọi khách hàng tiềm năng trong một hộp thư đến
Email, tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng, vì vậy mọi giới thiệu đều nhận được phản hồi nhanh chóng và đầy đủ thông tin. Email hoạt động trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại bắt đầu từ Voyager và tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist
02
Gửi đề xuất trong vài phút
Đề xuất và báo giá được gửi từ hồ sơ khách hàng, và các quy trình tự động theo dõi giữ cho khách hàng tiềm năng tiến triển trong khi nhóm thực hiện.
03
Chạy hợp đồng dưới dạng dự án
Nhiệm vụ, tệp và ghi chú giữ cho mọi hợp đồng được ngăn nắp, và cổng thông tin khách hàng giữ cho khách hàng tương tác mà không cần thêm các cuộc họp cập nhật trạng thái.
04
Xem xét thanh toán hợp đồng
Chuẩn bị hóa đơn từ phạm vi đã thỏa thuận, kỳ dịch vụ và công việc đã hoàn thành. Xem xét các khoản bổ sung đã phê duyệt và các khoản thanh toán trước khi gửi. Giữ hóa đơn định kỳ riêng biệt với bất kỳ sổ cái sử dụng trả trước nào.
Phạm vi phủ sóng của công ty tư vấn
- Nó kết nối khách hàng tiềm năng với các đề xuất đã ký: hộp thư đến chung, báo giá và theo dõi tự động trong một hồ sơ.
- Các dự án, tệp và cổng thông tin khách hàng giữ cho hợp đồng và giao tiếp khách hàng được ngăn nắp mà không cần thêm quản trị.
- Xem xét phạm vi, hồ sơ công việc, số dư hóa đơn và các khoản thanh toán cùng nhau trước khi thanh toán hợp đồng.
Hồ sơ Khách hàng
Hộp thư đến chung
SMS và thoại
Yêu cầu và tiếp nhận
Đề xuất và báo giá
Các dự án và nhiệm vụ
Lên lịch
Cổng thông tin khách hàng
Hóa đơn và các kế hoạch thanh toán
Báo cáo
Giá cho cả nhóm, không tính theo người.
Mỗi gói nhóm bao gồm chỗ ngồi. Hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ, đề xuất và hồ sơ khách hàng có trên mọi gói. Chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi tháng cho mỗi người.Voyager
$74 / tháng
Ưu đãi Founding: 444$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm
Bao gồm 2 chỗ ngồi
Bắt đầu dùng thử VoyagerDùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 74$/tháng cho gói Voyager. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Specialist
$149 / tháng
Ưu đãi Founding: 894$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm
Bao gồm 10 chỗ ngồi
Bắt đầu dùng thử SpecialistDùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 149$/tháng cho gói Specialist. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Commander
$299 / tháng
Ưu đãi Founding: 1.794$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm
Bao gồm 20 chỗ ngồi
Bắt đầu dùng thử CommanderDùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 299$/tháng cho gói Commander. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Ưu đãi thành viên Founding cho gói hàng năm: năm đầu tiên của bạn có chi phí bằng 6 tháng, dành cho 100 khách hàng đầu tiên tham gia trước ngày 31 tháng 10. Thanh toán hàng tháng bằng USD. So sánh tất cả các góiƯu tiên xem hướng dẫn trước? Đặt lịch demo.
Thiết lập tài khoản miễn phí & trợ giúp di chuyển
Nhóm của chúng tôi sẽ thiết lập không gian làm việc của bạn cùng bạn và giúp di chuyển khách hàng và hóa đơn của bạn từ các công cụ bạn đang sử dụng.
Xuất dữ liệu của bạn dưới dạng bảng tính và Nhập AI sẽ ánh xạ các cột cho bạn. Bộ phận hỗ trợ có thể giúp với mọi trường hợp bất thường.
Ưu đãi kết thúc .
Bắt đầu miễn phí
14 ngày miễn phí · cần thẻ · sau đó $29/tháng · hủy bất kỳ lúc nào
Sau khi đăng ký, hãy yêu cầu thiết lập miễn phí trong không gian làm việc của bạn.
Người đánh giá nói gì về Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.
Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.
Bắt đầu dùng thử, mời nhóm và, trong thời gian giới hạn, nhận hỗ trợ thiết lập và di chuyển miễn phí trong không gian làm việc của bạn. Ưu tiên xem hướng dẫn trước? Đặt lịch demo. Bắt đầu miễn phí Đặt lịch demo
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Câu hỏi về phần mềm công ty tư vấn
CRM tốt nhất cho tư vấn viên độc lập là gì?
Tùy thuộc vào việc bạn có cần lập kế hoạch năng lực hay không. Nếu không, Workspace369 là lựa chọn đơn giản hơn: bản ghi khách hàng, báo giá ký bằng liên kết, hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ và thời gian có thể thanh toán từ $29 mỗi tháng (Cadet), và một nhóm lên đến 10 người dùng với giá $149 (Specialist). Nếu có, Scoro (từ 15 euro mỗi người dùng, tối thiểu 5 người dùng), Productive (mỗi người dùng, có lập kế hoạch nguồn lực) và Accelo (chỉ báo giá) đi xa hơn với giá cao hơn hoặc báo giá; Bonsai tính phí mỗi người dùng từ $9 thanh toán hàng năm. Giá được kiểm tra trên các trang giá chính thức vào ngày 15 tháng 10 năm 2026.
Gói Workspace369 nào phù hợp với tư vấn viên độc lập?
Cadet có giá $29/tháng USD cho một người dùng và bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, ký đề xuất, đặt cọc khi chấp nhận đề xuất, dự án, công việc và hóa đơn. Voyager có giá $74/tháng cho hai người dùng và bổ sung hộp thư đến chung, SMS và cuộc gọi; theo dõi thời gian, bảng chấm công và chuyển thời gian thành hóa đơn có trong mọi gói. Specialist có giá $149/tháng cho mười người dùng và bổ sung theo dõi chi phí và đặt lịch trực tuyến. Đây là giá cho không gian làm việc, thanh toán hàng tháng, không phải giá cho mỗi người dùng.
Khách hàng có thể ký đề xuất tư vấn và thanh toán hóa đơn không?
Khách hàng có thể xem xét, chấp nhận và ký đề xuất, xem và thanh toán hóa đơn, cũng như mở các tệp được chia sẻ thông qua các liên kết công khai trên mọi gói. Liên kết thanh toán hóa đơn không yêu cầu tài khoản khách hàng. Các liên kết riêng lẻ này khác với cổng khách hàng tổng hợp nhiều bản ghi; xem xét quyền truy cập bạn muốn khách hàng có trước khi chia sẻ.
Tôi có thể quản lý các hợp đồng tư vấn theo phí cố định và theo giờ không?
Có. Ghi lại phạm vi công việc, phí hoặc tỷ lệ đã thỏa thuận và thời gian dịch vụ với cam kết. Hóa đơn theo phí cố định có sẵn trên Cadet; giờ làm việc đã theo dõi và thời gian để xuất hóa đơn được bao gồm trên mọi gói. Xem lại các khoản bổ sung đã phê duyệt và các khoản thanh toán trước đó trước khi gửi hóa đơn.
Việc lập hóa đơn tư vấn định kỳ có giống như sổ cái hợp đồng định kỳ trả trước không?
Không. Hóa đơn định kỳ ghi lại khoản phí cho một kỳ dịch vụ. Sổ cái hợp đồng định kỳ trả trước cũng cần theo dõi việc sử dụng, số dư còn lại và bất kỳ quy tắc chuyển tiếp nào. Xác định quy trình làm việc bạn cần và xác minh riêng; không giả định lịch trình thanh toán theo dõi giờ đã tiêu thụ.
Workspace369 có thể hỗ trợ một công ty tư vấn khi họ phát triển không?
Có. Hệ thống làm việc khách hàng tương tự hỗ trợ các tư vấn viên độc lập và các công ty có nhiều nhóm. Cadet bao gồm một người dùng, Voyager hai, Specialist mười, Commander hai mươi và Enterprise năm mươi. Xem lại quyền và báo cáo của các gói lớn hơn trong ma trận giá hiện tại.
Một công ty tư vấn nhỏ có cần CRM có chức năng lập hóa đơn không?
Không phải lúc nào cũng vậy. Nếu bạn đã lập hóa đơn trong một công cụ kế toán, CRM bán hàng là đủ. Nếu việc nhập phạm vi đã được chấp nhận vào hóa đơn và theo dõi các hợp đồng định kỳ là vấn đề, hãy chọn một công cụ nơi đề xuất, hóa đơn định kỳ và thời gian có thể thanh toán chia sẻ bản ghi khách hàng.
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
