Suite Workspace369 năm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

Phần mềm công ty tư vấn

Phần mềm công ty tư vấn biến khách hàng tiềm năng thành hợp đồng và hợp đồng thành doanh thu đã thanh toán.

Khách hàng tiềm năng đến từ mọi nơi — giới thiệu, email, cuộc gọi, biểu mẫu trên web — và các công ty nhỏ mất việc khi việc theo dõi phụ thuộc vào người ít có thể tính phí nhất trong tuần. Workspace369 đính kèm mọi khách hàng tiềm năng vào hồ sơ khách hàng, quản lý các hợp đồng dưới dạng dự án và giữ cho việc thanh toán đúng hạn.

Hộp thư đếnemail, SMS, cuộc gọi và thư thoại với tóm tắt AI
Hợp đồngđề xuất, dự án, tệp và cổng thông tin khách hàng
Doanh thuhóa đơn, kế hoạch thanh toán và báo cáo lợi nhuận
Bảng điều khiển Workspace369 hiển thị khách hàng, dự án, hóa đơn và báo cáo trong một không gian làm việc

Vấn đề

Điều gì xảy ra bên trong một công ty tư vấn

Việc theo dõi bị đình trệ trong quá trình thực hiện

Khi nhóm đang tập trung cao độ vào một hợp đồng, các khách hàng tiềm năng mới sẽ phải chờ đợi. Đến khi có người trả lời, khách hàng tiềm năng đã ký hợp đồng với công ty đã phản hồi trước.

Đề xuất mất nhiều giờ thay vì vài phút

Phạm vi và giá cả được sao chép từ hợp đồng trước đó và điều chỉnh vội vàng. Thời gian xử lý đề xuất kéo dài và động lực bị mất.

Tình trạng hợp đồng không rõ ràng

Phạm vi, tệp và giao tiếp bị phân tán trên email và ổ đĩa. Công ty nhận ra một hợp đồng đi sai hướng khi khách hàng yêu cầu — hoặc khi hóa đơn bị trễ.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
02

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
03

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng
04

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Quy trình làm việc

Workspace369 điều hành một công ty tư vấn như thế nào

01

Bắt mọi khách hàng tiềm năng trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng với bản tóm tắt AI, vì vậy mọi giới thiệu đều nhận được phản hồi nhanh chóng và đầy đủ thông tin.

02

Gửi đề xuất trong vài phút

Đề xuất và báo giá được gửi từ hồ sơ khách hàng, và các quy trình tự động theo dõi giữ cho khách hàng tiềm năng tiến triển trong khi nhóm thực hiện.

03

Chạy hợp đồng dưới dạng dự án

Nhiệm vụ, tệp và ghi chú giữ cho mọi hợp đồng được ngăn nắp, và cổng thông tin khách hàng giữ cho khách hàng tương tác mà không cần thêm các cuộc họp cập nhật trạng thái.

04

Thanh toán đúng hạn

Hóa đơn và kế hoạch thanh toán thanh toán theo giai đoạn hoặc hợp đồng, lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào còn tồn đọng và báo cáo hiển thị lợi nhuận theo từng khách hàng và hợp đồng.

Phạm vi sản phẩm

Phạm vi phủ sóng của công ty tư vấn

  • Nó kết nối khách hàng tiềm năng với các đề xuất đã ký: hộp thư đến chung, báo giá và theo dõi tự động trong một hồ sơ.
  • Các dự án, tệp và cổng thông tin khách hàng giữ cho hợp đồng và giao tiếp khách hàng được ngăn nắp mà không cần thêm quản trị.
  • Hóa đơn, kế hoạch thanh toán và báo cáo lợi nhuận giúp doanh thu từ hợp đồng trở nên có thể dự đoán được.
Hồ sơ Khách hàng
Hộp thư đến chung
SMS và thoại
Yêu cầu và tiếp nhận
Đề xuất và báo giá
Các dự án và nhiệm vụ
Lên lịch
Cổng thông tin khách hàng
Hóa đơn và các kế hoạch thanh toán
Báo cáo

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao Workspace369 phù hợp với các tìm kiếm về phần mềm công ty tư vấn

Phần mềm công ty tư vấn là gì?

Phần mềm công ty tư vấn điều hành khía cạnh kinh doanh của một phòng khám: khách hàng tiềm năng, hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án hợp đồng, cổng thông tin khách hàng, hóa đơn, thanh toán và báo cáo. Workspace369 kết nối tất cả trong một không gian làm việc.

Workspace369 có phải là một bộ giải pháp PSA đầy đủ không?

Workspace369 bao gồm vòng lặp công việc khách hàng — hộp thư đến, đề xuất, hợp đồng, cổng thông tin, thanh toán và báo cáo — cho các công ty nhỏ và vừa. Các công ty lớn hơn với yêu cầu sử dụng và tài chính sâu có thể kết hợp nó hoặc chọn một bộ giải pháp PSA.

Khách hàng có thể theo dõi tiến độ hợp đồng trong cổng thông tin không?

Có. Khách hàng xem tệp, trạng thái và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu, giúp cắt giảm các cuộc họp cập nhật trạng thái và chuỗi email mà nhóm của bạn quản lý hàng tuần.

Workspace369 có xử lý thanh toán theo hợp đồng và theo giai đoạn không?

Có. Hóa đơn với các kế hoạch thanh toán tính phí định kỳ và các mốc quan trọng đúng hạn, với lời nhắc tự động cho bất kỳ khoản nào còn tồn đọng và báo cáo cho từng hợp đồng.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.