Việc theo dõi bị đình trệ trong quá trình thực hiện
Khi nhóm đang tập trung cao độ vào một hợp đồng, các khách hàng tiềm năng mới sẽ phải chờ đợi. Đến khi có người trả lời, khách hàng tiềm năng đã ký hợp đồng với công ty đã phản hồi trước.
Phần mềm công ty tư vấn
Khách hàng tiềm năng đến từ mọi nơi — giới thiệu, email, cuộc gọi, biểu mẫu trên web — và các công ty nhỏ mất việc khi việc theo dõi phụ thuộc vào người ít có thể tính phí nhất trong tuần. Workspace369 đính kèm mọi khách hàng tiềm năng vào hồ sơ khách hàng, quản lý các hợp đồng dưới dạng dự án và giữ cho việc thanh toán đúng hạn.

Vấn đề
Khi nhóm đang tập trung cao độ vào một hợp đồng, các khách hàng tiềm năng mới sẽ phải chờ đợi. Đến khi có người trả lời, khách hàng tiềm năng đã ký hợp đồng với công ty đã phản hồi trước.
Phạm vi và giá cả được sao chép từ hợp đồng trước đó và điều chỉnh vội vàng. Thời gian xử lý đề xuất kéo dài và động lực bị mất.
Phạm vi, tệp và giao tiếp bị phân tán trên email và ổ đĩa. Công ty nhận ra một hợp đồng đi sai hướng khi khách hàng yêu cầu — hoặc khi hóa đơn bị trễ.
Sản phẩm
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Quy trình làm việc
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng với bản tóm tắt AI, vì vậy mọi giới thiệu đều nhận được phản hồi nhanh chóng và đầy đủ thông tin.
Đề xuất và báo giá được gửi từ hồ sơ khách hàng, và các quy trình tự động theo dõi giữ cho khách hàng tiềm năng tiến triển trong khi nhóm thực hiện.
Nhiệm vụ, tệp và ghi chú giữ cho mọi hợp đồng được ngăn nắp, và cổng thông tin khách hàng giữ cho khách hàng tương tác mà không cần thêm các cuộc họp cập nhật trạng thái.
Hóa đơn và kế hoạch thanh toán thanh toán theo giai đoạn hoặc hợp đồng, lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào còn tồn đọng và báo cáo hiển thị lợi nhuận theo từng khách hàng và hợp đồng.
Phạm vi sản phẩm
Bắt đầu
Câu hỏi thường gặp
Phần mềm công ty tư vấn điều hành khía cạnh kinh doanh của một phòng khám: khách hàng tiềm năng, hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án hợp đồng, cổng thông tin khách hàng, hóa đơn, thanh toán và báo cáo. Workspace369 kết nối tất cả trong một không gian làm việc.
Workspace369 bao gồm vòng lặp công việc khách hàng — hộp thư đến, đề xuất, hợp đồng, cổng thông tin, thanh toán và báo cáo — cho các công ty nhỏ và vừa. Các công ty lớn hơn với yêu cầu sử dụng và tài chính sâu có thể kết hợp nó hoặc chọn một bộ giải pháp PSA.
Có. Khách hàng xem tệp, trạng thái và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu, giúp cắt giảm các cuộc họp cập nhật trạng thái và chuỗi email mà nhóm của bạn quản lý hàng tuần.
Có. Hóa đơn với các kế hoạch thanh toán tính phí định kỳ và các mốc quan trọng đúng hạn, với lời nhắc tự động cho bất kỳ khoản nào còn tồn đọng và báo cáo cho từng hợp đồng.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.