Thay đổi phạm vi mà không có dấu vết hiển thị
Các yêu cầu mới và các sản phẩm bàn giao đã sửa đổi ảnh hưởng đến việc thanh toán, nhưng cuộc trò chuyện và hóa đơn thường tách biệt.
Phần mềm hóa đơn dành cho các tư vấn viên bán chuyên môn, không bán từng mục.
Các nhà tư vấn độc lập muốn có đề xuất, tiền đặt cọc, cổng thông tin khách hàng và lời nhắc thanh toán trong một công cụ sử dụng Workspace369, từ 29 đô la mỗi tháng trên gói Cadet; các nhà tư vấn chủ yếu cần sổ cái sử dụng FreshBooks, QuickBooks hoặc Xero. Trang giá chính thức của FreshBooks liệt kê gói Lite với giá 23 đô la mỗi tháng cho tối đa 5 khách hàng có thể lập hóa đơn (kiểm tra ngày 19 tháng 10 năm 2026).
Giữ phạm vi, sản phẩm bàn giao, ghi chú cuộc họp, thời gian, yêu cầu thay đổi, hóa đơn đã xem xét, thanh toán và giao tiếp khách hàng được đính kèm vào cùng một mối quan hệ tư vấn. Một nhà tư vấn độc lập bắt đầu với Cadet với giá $29 mỗi tháng cho một người dùng, và theo dõi thời gian có trong mọi gói.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.
Phạm viđược bảo toàn bên cạnh mỗi cam kết
Linh hoạtví dụ theo giờ, theo phí cố định và theo giai đoạn
Rõ rànghồ sơ công việc và số dư hóa đơn cùng nhau
Các điểm chính
Phần mềm lập hóa đơn tư vấn tại Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm đề xuất, thời gian dịch vụ đã thỏa thuận, theo dõi thời gian.
Quy trình làm việc chạy qua 4 bước, từ "xác định cam kết" đến "xem xét mối quan hệ".
Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Phần mềm lập hóa đơn cho nhà tư vấn so sánh
Phần mềm mà các nhà tư vấn độc lập sử dụng cho đề xuất và hóa đơn phụ thuộc vào những gì đi kèm với hóa đơn. Workspace369 phù hợp với các nhà tư vấn muốn có đề xuất, đặt cọc, cổng thông tin khách hàng và nhắc nhở thanh toán trong một công cụ, với giá từ 29 đô la mỗi tháng trên gói Cadet. FreshBooks Lite có giá 23 đô la mỗi tháng; QuickBooks và Xero phù hợp với các nhà tư vấn cần sổ cái và kế toán.
| Công cụ | Giá khởi điểm (niêm yết) | Nhắc nhở trên gói nhập môn | Giới hạn gói nhập chính | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 đô la một tháng (Cadet), 23,25 đô la thanh toán hàng năm | Có, thang 1, 3, 7, 14, 30 ngày | 1 chỗ ngồi, 5 dự án đang hoạt động | 14 ngày, yêu cầu thẻ |
| FreshBooks | 23 đô la mỗi tháng (Lite) | Có | 5 khách hàng có thể tính phí | 30 ngày, không cần thẻ |
| QuickBooks | 38 đô la một tháng (Simple Start) | Không được nêu rõ | 1 người dùng | 30 ngày, không có thông tin thẻ |
| Zoho Invoice | Miễn phí | Có | 2 người dùng, 3 dự án, 500 hóa đơn một năm | Không được nêu rõ |
| Square | Miễn phí; Plus 49 đô la mỗi tháng cho mỗi địa điểm | Đã đề cập, không nêu rõ gói | Lịch thanh toán yêu cầu gói Plus | Không được nêu rõ |
| Wave | 0 đô la (Pro 19 đô la một tháng) | Chỉ Pro | Người dùng bổ sung cần Pro | Không có mô tả |
| Xero | 27 đô la một tháng (Sớm) | Không được nêu rõ | 20 hóa đơn và báo giá | Không được nêu rõ |
Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 15 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Số liệu FreshBooks Lite trong câu trả lời đã được kiểm tra lại vào ngày 19 tháng 10 năm 2026. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.
Hóa đơn tư vấn phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là tổng số tiền
Hợp đồng định kỳ yêu cầu đối chiếu thủ công
Giờ, các mốc quan trọng, công việc định kỳ, tín dụng và giá trị còn lại trở thành công việc trên bảng tính.
Khách hàng yêu cầu ngữ cảnh
Câu hỏi thanh toán yêu cầu tìm kiếm ghi chú cuộc họp, email, tệp, bảng dự án và lịch sử thanh toán.
Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.
01
Mọi kênh trong một hộp thư đến
Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.
02
Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
03
Xem xét công việc, sau đó lập hóa đơn
Chuẩn bị hóa đơn khách hàng với các dòng sản phẩm, điều khoản thanh toán và số tiền đã thỏa thuận. Xem xét nó trước khi gửi và theo dõi trạng thái thanh toán của nó.
04
Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Từ đề xuất tư vấn đến hợp đồng đã thanh toán
01
Xác định cam kết
Sử dụng hồ sơ khách hàng, đề xuất, báo giá, ghi chú, tệp và phạm vi công việc đã được chấp nhận để tạo điểm khởi đầu chung.
02
Bàn giao với hồ sơ
Theo dõi dự án, nhiệm vụ, sự kiện lịch, thời gian, chi phí, quyết định, tin nhắn và tệp khi công việc phát triển.
03
Xem xét phí và các khoản thanh toán trước đó
Chuẩn bị hóa đơn từ mô hình thanh toán đã thỏa thuận và hồ sơ công việc hỗ trợ. Kiểm tra các thay đổi phạm vi công việc, chi phí và các khoản thanh toán trước đó trước khi gửi; việc lập hóa đơn theo lịch trình và theo dõi việc sử dụng trả trước cần quy trình đã được xác minh riêng.
04
Xem lại mối quan hệ
Xem hoạt động của khách hàng, doanh thu, chi phí, các khoản phải thu, trạng thái dự án và theo dõi trong một không gian làm việc.
Hệ thống thanh toán tư vấn xoay quanh mối quan hệ
- Sự phù hợp mạnh mẽ nhất là đối với một nhà tư vấn cần kết hợp cả việc bàn giao và bối cảnh thanh toán.
- Workspace369 hỗ trợ cả tư vấn đơn lẻ và hoạt động làm việc với khách hàng đa người.
- Các yêu cầu kế toán hoặc thuế chuyên dụng vẫn có thể biện minh cho một sản phẩm tập trung vào kế toán hoặc quy trình làm việc của kế toán.
Đề xuất
Thời gian dịch vụ đã thỏa thuận
Theo dõi thời gian
Hóa đơn
Kế hoạch thanh toán
Chi phí
Các dự án
Ghi chú cuộc họp
Tệp khách hàng
Số dư hóa đơn
Giá cho cả nhóm, không tính theo người.
Mỗi gói nhóm bao gồm chỗ ngồi. Hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ, đề xuất và hồ sơ khách hàng có trên mọi gói. Chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi tháng cho mỗi người.Voyager
$74 / tháng
Ưu đãi Founding: 444$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm
Bao gồm 2 chỗ ngồi
Bắt đầu dùng thử VoyagerDùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 74$/tháng cho gói Voyager. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Specialist
$149 / tháng
Ưu đãi Founding: 894$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm
Bao gồm 10 chỗ ngồi
Bắt đầu dùng thử SpecialistDùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 149$/tháng cho gói Specialist. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Commander
$299 / tháng
Ưu đãi Founding: 1.794$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm
Bao gồm 20 chỗ ngồi
Bắt đầu dùng thử CommanderDùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 299$/tháng cho gói Commander. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Ưu đãi thành viên Founding cho gói hàng năm: năm đầu tiên của bạn có chi phí bằng 6 tháng, dành cho 100 khách hàng đầu tiên tham gia trước ngày 31 tháng 10. Thanh toán hàng tháng bằng USD. So sánh tất cả các góiƯu tiên xem hướng dẫn trước? Đặt lịch demo.
Thiết lập tài khoản miễn phí & trợ giúp di chuyển
Nhóm của chúng tôi sẽ thiết lập không gian làm việc của bạn cùng bạn và giúp di chuyển khách hàng và hóa đơn của bạn từ các công cụ bạn đang sử dụng.
Xuất dữ liệu của bạn dưới dạng bảng tính và Nhập AI sẽ ánh xạ các cột cho bạn. Bộ phận hỗ trợ có thể giúp với mọi trường hợp bất thường.
Ưu đãi kết thúc .
Bắt đầu miễn phí
14 ngày miễn phí · cần thẻ · sau đó $29/tháng · hủy bất kỳ lúc nào
Sau khi đăng ký, hãy yêu cầu thiết lập miễn phí trong không gian làm việc của bạn.
Người đánh giá nói gì về Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.
Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.
Bắt đầu dùng thử, mời nhóm và, trong thời gian giới hạn, nhận hỗ trợ thiết lập và di chuyển miễn phí trong không gian làm việc của bạn. Ưu tiên xem hướng dẫn trước? Đặt lịch demo. Bắt đầu miễn phí Đặt lịch demo
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Các nhà tư vấn nên so sánh những gì
Quy trình làm việc lập hóa đơn tốt nhất cho các nhà tư vấn là gì?
Một quy trình làm việc mạnh mẽ kết nối đề xuất và phạm vi với việc giao dự án, thời gian, chi phí, hóa đơn, trạng thái thanh toán và giao tiếp với khách hàng.
Chuyên gia tư vấn nên ghi lại thỏa thuận dịch vụ hàng tháng như thế nào?
Lưu giữ thời gian dịch vụ, công việc đã bao gồm, phí đã thỏa thuận và bất kỳ công việc bổ sung nào đã được phê duyệt cùng với hóa đơn. Hóa đơn dịch vụ hàng tháng khác với sổ cái số dư trả trước; xác minh việc sử dụng, chuyển đổi và các yêu cầu tự động hóa một cách riêng biệt.
Các nhóm tư vấn có thể sử dụng Workspace369 không?
Có. Workspace369 hỗ trợ quyền truy cập nhóm, vai trò theo phạm vi khách hàng, dự án, quy trình công việc hộp thư đến, tệp, thanh toán, báo cáo và hoạt động đa không gian làm việc theo gói.
Gói nào bao gồm theo dõi thời gian cho hóa đơn tư vấn?
Voyager có giá 74 đô la/tháng bằng USD cho hai chỗ ngồi và bổ sung hộp thư đến chung, SMS và cuộc gọi; theo dõi thời gian, bảng chấm công và thời gian đến hóa đơn đi kèm với mọi gói. Cadet với giá 29 đô la/tháng cho một chỗ ngồi bao gồm đề xuất và hóa đơn cho công việc theo giá cố định. Theo dõi chi phí và biên lai bắt đầu từ Specialist với giá 149 đô la/tháng cho mười chỗ ngồi.
Khách hàng tư vấn có thể thanh toán hóa đơn mà không cần tạo tài khoản không?
Có. Mọi gói đều bao gồm liên kết hóa đơn và thanh toán công khai. Khách hàng có thể xem hóa đơn và thanh toán trực tuyến mà không cần tài khoản. Xem lại thời gian cung cấp dịch vụ, số tiền đã thỏa thuận và bất kỳ khoản thanh toán trước nào trước khi gửi liên kết.
Các chuyên gia tư vấn độc lập sử dụng phần mềm nào cho đề xuất và hóa đơn?
Tùy thuộc vào công việc liên quan đến hóa đơn. FreshBooks Lite (giá niêm yết 23 đô la một tháng cho tối đa 5 khách hàng, kiểm tra ngày 19 tháng 10 năm 2026) phù hợp với việc lập hóa đơn đơn giản, QuickBooks và Xero phù hợp với các nhà tư vấn cần sổ cái và kế toán, còn Workspace369 phù hợp khi đề xuất, tiền đặt cọc và hóa đơn nên nằm trên một bản ghi khách hàng.
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
