Thay đổi phạm vi mà không có dấu vết hiển thị
Các yêu cầu mới và các sản phẩm bàn giao đã sửa đổi ảnh hưởng đến việc thanh toán, nhưng cuộc trò chuyện và hóa đơn thường tách biệt.
Phần mềm lập hóa đơn tư vấn
Phần mềm hóa đơn dành cho các tư vấn viên bán chuyên môn, không bán từng mục.
Giữ phạm vi, sản phẩm bàn giao, ghi chú cuộc họp, thời gian, hợp đồng định kỳ, yêu cầu thay đổi, hóa đơn, thanh toán và giao tiếp với khách hàng được đính kèm với cùng một mối quan hệ tư vấn.
Phạm viđược bảo toàn bên cạnh mỗi cam kết
Linh hoạtphí cố định, thời gian, hợp đồng và gói
Rõ ràngngữ cảnh lợi nhuận của khách hàng và dự án
Tìm kiếm sự phù hợp
Hóa đơn tư vấn phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là tổng số tiền
Hợp đồng định kỳ yêu cầu đối chiếu thủ công
Giờ, các mốc quan trọng, công việc định kỳ, tín dụng và giá trị còn lại trở thành công việc trên bảng tính.
Khách hàng yêu cầu ngữ cảnh
Câu hỏi thanh toán yêu cầu tìm kiếm ghi chú cuộc họp, email, tệp, bảng dự án và lịch sử thanh toán.
Quy trình làm việc
Từ báo giá tư vấn đến hợp đồng đã thanh toán
01
Xác định cam kết
Sử dụng hồ sơ khách hàng, đề xuất, ước tính, ghi chú, tệp và phạm vi đã chấp nhận để tạo điểm khởi đầu chung.
02
Bàn giao với hồ sơ
Theo dõi dự án, nhiệm vụ, sự kiện lịch, thời gian, chi phí, quyết định, tin nhắn và tệp khi công việc phát triển.
03
Lập hóa đơn theo mô hình phù hợp
Hỗ trợ hóa đơn, hợp đồng dài hạn, tiền đặt cọc, kế hoạch thanh toán, tín dụng và liên kết thanh toán mà không làm mất ngữ cảnh hợp đồng.
04
Xem lại mối quan hệ
Xem hoạt động của khách hàng, doanh thu, chi phí, các khoản phải thu, trạng thái dự án và theo dõi trong một không gian làm việc.
Phạm vi sản phẩm
Hệ thống thanh toán tư vấn xoay quanh mối quan hệ
- Sự phù hợp mạnh mẽ nhất là đối với một nhà tư vấn cần kết hợp cả việc bàn giao và bối cảnh thanh toán.
- Workspace369 hỗ trợ cả tư vấn đơn lẻ và hoạt động làm việc với khách hàng đa người.
- Các yêu cầu kế toán hoặc thuế chuyên dụng vẫn có thể biện minh cho một sản phẩm tập trung vào kế toán hoặc quy trình làm việc của kế toán.
Đề xuất
Hợp đồng định kỳ
Theo dõi thời gian
Hóa đơn
Kế hoạch thanh toán
Chi phí
Các dự án
Ghi chú cuộc họp
Tệp khách hàng
Khả năng sinh lời
Câu hỏi thường gặp
Các nhà tư vấn nên so sánh những gì
Quy trình làm việc lập hóa đơn tốt nhất cho các nhà tư vấn là gì?
Một quy trình làm việc mạnh mẽ kết nối báo giá và phạm vi với việc giao dự án, thời gian, chi phí, hóa đơn, trạng thái thanh toán và giao tiếp với khách hàng.
Workspace369 có hỗ trợ phí duy trì tư vấn không?
Có. Workspace369 hỗ trợ hợp đồng định kỳ cùng với ước tính, đề xuất, hóa đơn, kế hoạch thanh toán, ghi chú tín dụng, dự án, hồ sơ khách hàng và báo cáo.
Các nhóm tư vấn có thể sử dụng Workspace369 không?
Có. Workspace369 hỗ trợ quyền truy cập nhóm, vai trò theo phạm vi khách hàng, dự án, quy trình công việc hộp thư đến, tệp, thanh toán, báo cáo và hoạt động đa không gian làm việc theo gói.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
