Thay đổi phạm vi mà không có dấu vết hiển thị
Các yêu cầu mới và các sản phẩm bàn giao đã sửa đổi ảnh hưởng đến việc thanh toán, nhưng cuộc trò chuyện và hóa đơn thường tách biệt.
Phần mềm lập hóa đơn tư vấn
Phần mềm hóa đơn dành cho các tư vấn viên bán chuyên môn, không bán từng mục.
Giữ phạm vi, sản phẩm bàn giao, ghi chú cuộc họp, thời gian, hợp đồng định kỳ, yêu cầu thay đổi, hóa đơn, thanh toán và giao tiếp với khách hàng được đính kèm với cùng một mối quan hệ tư vấn.
Phạm viđược bảo toàn bên cạnh mỗi cam kết
Linh hoạtphí cố định, thời gian, hợp đồng và gói
Rõ ràngngữ cảnh lợi nhuận của khách hàng và dự án
Các điểm chính
Phần mềm lập hóa đơn tư vấn tại Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm đề xuất, hợp đồng định kỳ, theo dõi thời gian.
Quy trình làm việc chạy qua 4 bước, từ "xác định cam kết" đến "xem xét mối quan hệ".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 10 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 15 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Hóa đơn tư vấn phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là tổng số tiền
Hợp đồng định kỳ yêu cầu đối chiếu thủ công
Giờ, các mốc quan trọng, công việc định kỳ, tín dụng và giá trị còn lại trở thành công việc trên bảng tính.
Khách hàng yêu cầu ngữ cảnh
Câu hỏi thanh toán yêu cầu tìm kiếm ghi chú cuộc họp, email, tệp, bảng dự án và lịch sử thanh toán.
Sản phẩm
Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.
01
Mọi kênh trong một hộp thư đến
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
02
Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
03
Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
04
Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Quy trình làm việc
Từ báo giá tư vấn đến hợp đồng đã thanh toán
01
Xác định cam kết
Sử dụng hồ sơ khách hàng, đề xuất, ước tính, ghi chú, tệp và phạm vi đã chấp nhận để tạo điểm khởi đầu chung.
02
Bàn giao với hồ sơ
Theo dõi dự án, nhiệm vụ, sự kiện lịch, thời gian, chi phí, quyết định, tin nhắn và tệp khi công việc phát triển.
03
Lập hóa đơn theo mô hình phù hợp
Hỗ trợ hóa đơn, hợp đồng dài hạn, tiền đặt cọc, kế hoạch thanh toán, tín dụng và liên kết thanh toán mà không làm mất ngữ cảnh hợp đồng.
04
Xem lại mối quan hệ
Xem hoạt động của khách hàng, doanh thu, chi phí, các khoản phải thu, trạng thái dự án và theo dõi trong một không gian làm việc.
Phạm vi sản phẩm
Hệ thống thanh toán tư vấn xoay quanh mối quan hệ
- Sự phù hợp mạnh mẽ nhất là đối với một nhà tư vấn cần kết hợp cả việc bàn giao và bối cảnh thanh toán.
- Workspace369 hỗ trợ cả tư vấn đơn lẻ và hoạt động làm việc với khách hàng đa người.
- Các yêu cầu kế toán hoặc thuế chuyên dụng vẫn có thể biện minh cho một sản phẩm tập trung vào kế toán hoặc quy trình làm việc của kế toán.
Đề xuất
Hợp đồng định kỳ
Theo dõi thời gian
Hóa đơn
Kế hoạch thanh toán
Chi phí
Các dự án
Ghi chú cuộc họp
Tệp khách hàng
Khả năng sinh lời
Bắt đầu
Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.
Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.Câu hỏi thường gặp
Các nhà tư vấn nên so sánh những gì
Quy trình làm việc lập hóa đơn tốt nhất cho các nhà tư vấn là gì?
Một quy trình làm việc mạnh mẽ kết nối báo giá và phạm vi với việc giao dự án, thời gian, chi phí, hóa đơn, trạng thái thanh toán và giao tiếp với khách hàng.
Workspace369 có hỗ trợ phí duy trì tư vấn không?
Có. Workspace369 hỗ trợ hợp đồng định kỳ cùng với ước tính, đề xuất, hóa đơn, kế hoạch thanh toán, ghi chú tín dụng, dự án, hồ sơ khách hàng và báo cáo.
Các nhóm tư vấn có thể sử dụng Workspace369 không?
Có. Workspace369 hỗ trợ quyền truy cập nhóm, vai trò theo phạm vi khách hàng, dự án, quy trình công việc hộp thư đến, tệp, thanh toán, báo cáo và hoạt động đa không gian làm việc theo gói.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
