工作流程客戶與 CRM

工作流程已重建，包含表格、範本、測試執行和 AI 草稿

在一個表格中管理每個工作流程，從範本開始或描述您想要的功能，在正式上線前進行測試，並將新潛在客戶指派給團隊成員。

新的工作流程頁面、範本和 AI 草稿

工作流程現在會開啟一個您已建立的所有內容的表格，其中包含所有、作用中、草稿、已暫停和需要注意的檢視，依觸發器、動作、狀態和建立者篩選，以及用於一次啟用、暫停、複製或刪除多個的批次動作。

從按區域分組的範本開始，例如潛在客戶、發票、報價、收件匣、日曆和任務，或描述您的需求，讓 AI 為您草擬工作流程進行編輯。草擬計入您方案的 AI 使用量，在您啟用之前不會有任何內容上線。Commander 和 Enterprise 方案包含 AI 草擬。

在啟用工作流程前執行測試。每次執行都會保留一份可開啟的記錄，失敗的執行可從失敗步驟重試。

當新潛在客戶到達時啟動的工作流程可以將該潛在客戶指派給一位團隊成員或在多位成員之間輪替，並可以先檢查潛在客戶來自哪個表單以及他們如何回答。

使用它將每個潛在客戶發送給正確的人，無需手動排序收件匣，並在潛在客戶被指派後繼續透過常規的電子郵件、簡訊和任務步驟進行跟進。

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