第 21 部影片教學（共 24 部）

如何在 Workspace369 中讓後續跟進自動進行

若要在 Workspace369 中讓後續跟進自動進行，請開啟「通訊」下的「工作流程」。每個工作流程都從一個觸發條件開始，例如提案寄出或發票即將到期，接著自動執行各個步驟。清單會顯示哪些工作流程正在作用中，以及每個工作流程在過去七天內執行了幾次。開啟其中一個即可查看它的步驟：「發票即將到期」工作流程會在發票到期前三天，寄給您的客戶一封提前提醒的電子郵件。如果發票已付款，工作流程就會在那一步停止。如果尚未付款，第二封電子郵件會在到期日寄出，並已替您填入客戶名稱和發票號碼。若要安全地試用工作流程，請點選「測試」：測試不會傳送任何內容。「暫停」可隨時停止工作流程。若要自行建立，請點選「新增工作流程」，然後描述您的需求並讓 AI 為您擬出草稿，或選擇一個範本，再依您的業務調整。

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您將學到的內容

在哪裡找到「通訊」下的「工作流程」，以及每個工作流程如何從觸發條件開始
如何查看哪些工作流程正在作用中，以及每個工作流程在過去七天內執行了幾次
工作流程如何在發票到期前寄給客戶一封提前提醒的電子郵件，並在發票付清後停止
第二封電子郵件如何替您填入客戶名稱和發票號碼，並等候至到期日
如何用「測試」安全地試用工作流程，並隨時暫停
如何自行建立工作流程：描述您的需求並讓 AI 為您擬出草稿，或從範本開始

章節

常見問題

Workspace369 中的工作流程是什麼？

工作流程會替您處理後續跟進，讓您不會遺漏任何事。每個工作流程都從一個觸發條件開始，例如提案寄出或發票即將到期，接著自動執行各個步驟。您可以在「通訊」下的「工作流程」中找到您的工作流程。

如何查看哪些工作流程正在作用中？

開啟「通訊」下的「工作流程」。清單會顯示哪些工作流程正在作用中，以及每個工作流程在過去七天內執行了幾次。

「發票即將到期」工作流程有什麼作用？

在影片中，Apex Auto Spa 的「發票即將到期」工作流程會在發票到期前三天，寄給客戶一封提前提醒的電子郵件。如果發票已付款，工作流程就會在那一步停止。如果尚未付款，第二封電子郵件會在到期日寄出，並已替您填入客戶名稱和發票號碼。

如何安全地試用工作流程？

點選「測試」。測試不會傳送任何內容，因此您可以試用工作流程，而不會寄電子郵件給任何人。「暫停」可隨時停止工作流程。

如何建立我自己的工作流程？

在「工作流程」中，點選「新增工作流程」。描述您的需求並讓 AI 為您擬出草稿，或選擇一個範本。例如，「客戶沉寂時主動聯繫」範本會在與客戶 60 天沒有聯繫後新增一項任務，提醒您主動問候該客戶。每個範本都會顯示它的步驟以及您需要選擇的設定，因此請從合適的範本開始，再依您的業務調整。

完整逐字稿

歡迎回來。在這部影片中，我們來看看工作流程：它們會替您處理後續跟進，讓您不會遺漏任何事。

開啟「通訊」下的「工作流程」。每個工作流程都從一個觸發條件開始，例如提案寄出或發票即將到期。接著它會自動執行各個步驟。您可以看到哪些工作流程正在作用中，以及每個工作流程在過去七天內執行了幾次。我們來開啟「發票即將到期」。

在發票到期前三天，它會寄給您的客戶一封提前提醒的電子郵件。如果發票已付款，工作流程就在這裡停止。如果尚未付款，就會寄出第二封電子郵件。它會替您填入客戶名稱和發票號碼，並等候至到期日。若要安全地試用工作流程，請點選「測試」。測試不會傳送任何內容，而「暫停」可隨時停止它。

若要自行建立，請點選「新增工作流程」。描述您的需求並讓 AI 為您擬出草稿，或選擇一個範本。這個範本會在與客戶 60 天沒有聯繫後新增一項任務，提醒您主動問候該客戶。每個範本都會顯示它的步驟以及您需要選擇的設定。從合適的範本開始，再依您的業務調整。以上就是工作流程的使用方法。在下一部影片中，我們會讓 Workspace AI 開始為您工作。

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