在您交付時，潛在客戶變得沉默
當專案繁忙時，新的詢問會出現在您的收件匣中。一週後，該潛在客戶已聘請他人，而下一個平靜的月份將以空蕩的銷售管道開始。
Cadet 方案起價為每月 29 美元，提供一個席位，包含導入表單和時間追蹤；Voyager 方案每月 74 美元，增加簡訊功能。Workspace369 也是適用於 iPhone 和 iPad 的原生應用程式，iPad 支援所有方向。
主要特色
Workspace369 的個人工作者 CRM 涵蓋 10 個領域，包括客戶記錄和公司、自訂欄位和潛在客戶來源、電子郵件收件匣和範本。
工作流程分為 4 個步驟，從「在客戶記錄中擷取詢問」到「將提案轉換為發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
自由工作者 CRM 比較
自由工作者需要的客戶關係管理系統取決於您重複執行的工作。Workspace369 適合希望將客戶記錄、提案、專案、客戶入口網站和發票集中在一處的自由工作者，每月 $29 起，適用於 Cadet（1 個用戶席位，無限專案）。HubSpot 的免費客戶關係管理系統涵蓋潛在客戶和後續追蹤以及基本發票，適用於 2 個用戶和 1,000 個聯絡人；其目前的報價工具需要 Revenue Hub Professional。HoneyBook 和 Dubsado 適合已簽約、已付款的預訂和入門表單。Plutio 涵蓋最多 9 個活躍客戶的所有模組。
| CRM | 入門價格（每月） | 按年計費 | 入門方案提供客戶入口網站 | 主要入門方案限制 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 美元（Cadet 方案） | 每月 23.25 美元 | 是 | 1 個席位，無限專案 | 14 天，需要信用卡 |
| HoneyBook | 36 美元（入門版） | 每月 29 美元（入門方案） | 是 | 2 個即時潛在客戶表單，無團隊成員 | 30 天，無需信用卡 |
| Dubsado | 35 美元（入門版） | 每年 335 美元（入門方案） | 是 | 1 個潛在客戶表單，無公開報價 | 21 天，無需信用卡 |
| Plutio | 19 美元（核心方案） | 約每月 16 美元 | 是 | 9 位活躍客戶，單人 | 7 天，無需信用卡 |
| Moxie | 12 美元（入門方案） | 每月 10 美元 | 否 (Pro 及以上方案) | 無入口網站或自動化功能 | 14 天，無需信用卡 |
| Bonsai | 25 美元（Essentials 方案；Basic 方案無發票或客戶入口網站功能） | 每月 19 美元 | 是 | 整合功能需要進階方案 | 7 天，需信用卡才能繼續 |
| HubSpot | 免費 | 免費 | 否 | 2 位使用者，1,000 位聯絡人 | 免費方案，無需信用卡 |
價格和限制來自各供應商的官方定價頁面，截至 2026 年 10 月 22 日以美元計價。價格會變動，購買前請確認。 閱讀完整的買家指南。
為什麼個人工作者會超越試算表 CRM
客戶的故事分散在各個應用程式中
簡報在電子郵件中，報價在文件中，簽名在另一個工具中，發票在會計軟體中。回答「目前進度如何？」意味著要開啟四個分頁。
未付款發票依賴記憶
由於沒有與客戶連結的提醒，追討付款是一項手動工作，您可能會延遲、尷尬地執行，或根本不執行。
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
個人工作者如何在 Workspace369 中管理客戶
01
在客戶記錄中擷取詢問
新增客戶聯絡資訊和自訂欄位，並將電子郵件線程保留在旁邊。所有方案皆包含公開的預約表單和請求追蹤功能，且每筆請求都會記錄其來源是表單、集客漏斗或網頁；客戶的潛在客戶來源標記從 Voyager 開始。
02
發送客戶可簽署的提案
從您的服務目錄中建立提案，並分享單一連結。客戶可在所有方案中線上檢視、接受並簽署。
03
將「是」轉為專案
在連結至客戶的看板上設定階段、任務和子任務，以便從已同意的事項開始交付。
04
將提案轉換為發票
將接受的提案轉換為發票，分享付款連結，並讓電子郵件提醒追蹤任何逾期款項。客戶透過您自己的 Stripe 帳戶付款。
個人工作者 CRM 的涵蓋範圍
- 在轉移所有內容之前，先測試一個真實客戶從第一封電子郵件到已付款發票的完整流程。
- 查看每個方案包含的內容：Cadet 涵蓋 CRM、報價單、專案和發票；每個方案都包含客戶入門表單和時間追蹤，SMS 和通話從 Voyager 開始；預訂和費用從 Specialist 開始。
- 從 CSV 匯入您的聯絡人，並保留您仍需要的任何專業工具。
客戶記錄和公司
自訂欄位和潛在客戶來源
電子郵件收件匣和範本
可簽署的提案
專案、階段和任務
發票和付款連結
電子郵件自動化
Google 日曆
CSV 匯入
Claude 和 ChatGPT 存取 (MCP)
選擇您目前工作所需的方案。
所有方案均包含客戶記錄、提案、發票、線上付款、時間追蹤和預約表單。當您的工作需要通話、簡訊或更多功能時，即可升級方案。Cadet
$29 / 月
包含 1 個席位
- 公開提案核准與簽署
- 接受時支付訂金
- 提案轉發票
- 可計費時間追蹤
- 公開的預約表單
14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Cadet 方案每月 $29。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Voyager
$74 / 月
包含 2 個席位
包含 Cadet 的所有功能，外加
- 簡訊
- 語音與語音信箱
- 共享收件匣
- 未接來電簡訊回覆
- 無應答轉接
14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Specialist
$149 / 月
包含 10 個席位
Voyager 方案所有功能，外加
- 線上預約
- 費用追蹤
- 付款計劃
- 庫存追蹤
14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Specialist 方案每月 $149。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
美元月度帳單。 比較所有方案.
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
如何選擇個人工作者的 CRM
什麼是個人工作者 CRM？
個人工作者 CRM 軟體可將每個客戶的聯絡資訊、對話、提案、專案和發票集中在一處，讓一人公司能夠追蹤潛在客戶並收款，無需靠記憶追蹤所有事項。Workspace369 將這些步驟整合到單一客戶記錄中，而非僅儲存聯絡人。
個人工作者應選擇哪個 Workspace369 方案？
Cadet 費用為每月 29 美元，包含一個席位，涵蓋客戶記錄、帶簽署和接受時支付訂金的報價單、專案、任務、發票，以及最多 3 個有效的電子郵件自動化。Voyager 費用為每月 74 美元，包含兩個席位，並增加了共用收件匣、SMS 和通話功能。Specialist 費用為每月 149 美元，包含十個席位，並增加了線上預約和費用管理。年度計費可節省 20%。
客戶無需帳戶即可簽署提案和支付發票嗎？
是的。在所有方案中，客戶可以開啟公開連結來檢視、接受和簽署提案，以及透過付款連結支付發票。他們不需要 Workspace369 登入帳戶。
我可以將客戶從試算表或其他 CRM 轉移嗎？
是的。從 CSV 檔案匯入客戶，然後重新建立未完成的提案和未付款的發票。請勿假設簽署的協議、自動化或儲存的付款方式會自動從其他工具轉移。
Workspace369 會為我尋找客戶嗎？
否。Workspace369 並非個人工作者媒合平台。它會整理您帶來的潛在客戶和客戶，然後將提案、交付和帳單與他們連結。
