在您交付時，潛在客戶變得沉默
當專案繁忙時，新的詢問會出現在您的收件匣中。一週後，該潛在客戶已聘請他人，而下一個平靜的月份將以空蕩的銷售管道開始。
主要特色
Workspace369 的個人工作者 CRM 涵蓋 10 個領域，包括客戶記錄和公司、自訂欄位和潛在客戶來源、電子郵件收件匣和範本。
工作流程分為 4 個步驟，從「在客戶記錄中擷取詢問」到「將提案轉換為發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個席位），Commander 方案包含 20 個席位，每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
為什麼個人工作者會超越試算表 CRM
客戶的故事分散在各個應用程式中
簡報在電子郵件中，報價在文件中，簽名在另一個工具中，發票在會計軟體中。回答「目前進度如何？」意味著要開啟四個分頁。
未付款發票依賴記憶
由於沒有與客戶連結的提醒，追討付款是一項手動工作，您可能會延遲、尷尬地執行，或根本不執行。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
個人工作者如何在 Workspace369 中管理客戶
01
在客戶記錄中擷取詢問
新增潛在客戶，包含聯絡資訊、潛在客戶來源和自訂欄位，並將電子郵件線索保存在旁邊。公開的入門表單和請求追蹤包含在每個方案中。
02
發送客戶可簽署的提案
從您的服務目錄中建立提案，並分享單一連結。客戶可在所有方案中線上檢視、接受並簽署。
03
將「是」轉為專案
在連結至客戶的看板上設定階段、任務和子任務，以便從已同意的事項開始交付。
04
將提案轉換為發票
將接受的提案轉換為發票，分享付款連結，並讓電子郵件提醒追蹤任何逾期款項。客戶透過您自己的 Stripe 帳戶付款。
產品涵蓋範圍
個人工作者 CRM 的涵蓋範圍
- 在轉移所有內容之前，先測試一個真實客戶從第一封電子郵件到已付款發票的完整流程。
- 查看每個方案包含的內容：Cadet 涵蓋 CRM、報價單、專案和發票；每個方案都包含客戶入門表單和時間追蹤，SMS 和通話從 Voyager 開始；預訂和費用從 Specialist 開始。
- 從 CSV 匯入您的聯絡人，並保留您仍需要的任何專業工具。
客戶記錄和公司
自訂欄位和潛在客戶來源
電子郵件收件匣和範本
可簽署的提案
專案、階段和任務
發票和付款連結
電子郵件自動化
Google 日曆
CSV 匯入
Claude 和 ChatGPT 存取 (MCP)
適用於自由工作者的方案
選擇您目前工作所需的方案。
所有方案均包含客戶記錄、提案、發票、線上付款、時間追蹤和預約表單。當您的工作需要通話、簡訊或更多功能時，即可升級方案。Cadet
標準價格$29$14.50 / 月
您首12個月的創始價格
包含 1 個座位
- 公開提案核准與簽署
- 接受時支付押金
- 提案轉發票
- 可計費時間追蹤
- 公開的預約表單
Voyager
標準價格$74$37 / 月
您首12個月的創始價格
包含 2 個座位
包含 Cadet 的所有功能，外加
- 簡訊
- 語音與語音信箱
- 共享收件匣
- 未接來電簡訊回覆
- 無應答轉接
Specialist
標準價格$149$74.50 / 月
您首12個月的創始價格
包含 10 個座位
Voyager 方案所有功能，外加
- 線上預約
- 費用追蹤
- 付款計劃
- 庫存追蹤
創始會員優惠：首100名客戶於10月31日前加入，可享首12個月50%折扣。 14 天試用（需綁定信用卡），每月以美元計費。 比較所有方案.
轉換與節省
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
免費試用
註冊後，在您的工作區中申請免費設定。
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
如何選擇個人工作者的 CRM
什麼是個人工作者 CRM？
個人工作者 CRM 軟體可將每個客戶的聯絡資訊、對話、提案、專案和發票集中在一處，讓一人公司能夠追蹤潛在客戶並收款，無需靠記憶追蹤所有事項。Workspace369 將這些步驟整合到單一客戶記錄中，而非僅儲存聯絡人。
什麼是最佳的個人工作者 CRM？
我們為此建置了 Workspace369，因此當您希望將整個客戶工作流程集中在一處時，我們會將其放在首位：客戶記錄、客戶簽署的報價、專案和發票，每月 29 美元起。如果您只需要聯絡人列表，較簡單的 CRM 即可；如果您主要按小時收費，請將計時計費納入測試中，這包含在所有方案中。
個人工作者應選擇哪個 Workspace369 方案？
Cadet 費用為每月 29 美元，包含一個席位，涵蓋客戶記錄、帶簽署和接受時支付訂金的報價單、專案、任務、發票，以及最多 3 個有效的電子郵件自動化。Voyager 費用為每月 74 美元，包含兩個席位，並增加了共用收件匣、SMS 和通話功能。Specialist 費用為每月 149 美元，包含十個席位，並增加了線上預約和費用管理。年度計費可節省 20%。
客戶無需帳戶即可簽署提案和支付發票嗎？
是的。在所有方案中，客戶可以開啟公開連結來檢視、接受和簽署提案，以及透過付款連結支付發票。他們不需要 Workspace369 登入帳戶。
我可以將客戶從試算表或其他 CRM 轉移嗎？
是的。從 CSV 檔案匯入客戶，然後重新建立未完成的提案和未付款的發票。請勿假設簽署的協議、自動化或儲存的付款方式會自動從其他工具轉移。
Workspace369 會為我尋找客戶嗎？
否。Workspace369 並非個人工作者媒合平台。它會整理您帶來的潛在客戶和客戶，然後將提案、交付和帳單與他們連結。
