2026 年最適合自由工作者的 CRM：從詢問到付費發票

什麼是自由工作者 CRM（以及它不是什麼）

自由工作者 CRM 是跟隨工作的客戶記錄。它包含客戶的來源、您提出的報價及其接受內容、進行中的項目、對話內容以及欠款。它不是用於預測配額的銷售團隊管道，也不僅僅是通訊錄。如果一個工具只儲存聯絡人，卻將報價、專案和發票留給其他三個應用程式，您仍然需要在每個星期一手重建所有資訊。

我們是如何比較這些 CRM 的

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 單人入門價格，每月計費並按年結算，如 2026 年 10 月 14 日所示。
2. 該方案的諮詢到發票涵蓋範圍： 提案、合約或簽署、專案、發票和線上付款。
3. 入門方案提供客戶入口網站，因為客戶自行查看狀態最能節省電子郵件。
4. 入門方案的硬性限制： 客戶、專案、座位或潛在客戶表單。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們沒有測試速度、支援或可靠性，也沒有使用第三方評級。排序反映了適合希望將客戶週期整合在一個工具中的自由工作者的契合度。

2026 年最適合自由工作者的 CRM

1. Workspace369，最適合希望將客戶關係管理、專案、客戶入口網站和發票整合在一個地方的自由工作者

Workspace369 將客戶記錄連結至 提案 客戶可透過連結接受並簽署，專案包含任務看板、私人客戶入口網站， 時間追蹤, 發票 以及透過 Stripe 進行的線上信用卡付款。所有這些都包含在學員方案中，每月 29 美元（一人方案）（按年結算每月 23.25 美元），以及公開的申請表單、循環發票和接受報價時收取的押金。上方的螢幕截圖是演示記錄，而非客戶結果。

限制： 學員方案最多可處理 5 個活躍專案和一個座位； Voyager（兩人方案每月 74 美元）則取消專案上限並增加共用收件匣、簡訊和電話功能。線上預訂和付款方案從專家方案（每月 149 美元）開始。14 天試用需要信用卡。

最適合： 自由工作者和單人工作室，他們每週都在 CRM、專案應用程式和發票工具之間複製詳細資訊。

2. HoneyBook，最適合報價、合約和付款流程

HoneyBook 的定價頁面在每個方案中都列出了提案、帶電子簽名的合約、發票和客戶入口網站，入門方案為每月 29 美元（按年計費）。它提供 30 天試用，且無需信用卡。它圍繞創意或服務型企業的預訂流程建構：諮詢、提案、合約、付款。如果您進行單一客戶測試，預計諮詢、提案和發票步驟會自然融入 HoneyBook 的流程；請檢查專案步驟能走多遠，再依賴它來交付。

限制： 入門方案沒有排程器或自動化功能，並允許兩個即時潛在客戶表單；新增團隊成員從 Essentials 方案開始。未列出工時追蹤，且專案交付功能比任務看板工具較為基礎。

最適合： 攝影師、活動企劃師和設計師，他們的主要工作是將諮詢轉化為簽署並付款的預訂。

3. Dubsado，最適合預算有限但需要大量表單的年度方案

Dubsado 按年計費：入門方案為每年 335 美元，高級方案為每年 525 美元，提供 21 天的高級方案試用，無需信用卡，根據其定價頁面。兩個方案都包含發票和客戶入口網站，最多可免費增加三位使用者。如果您進行單一客戶測試，入門方案在紙面上涵蓋了發票和入口網站步驟，但客戶透過連結接受的報價需要高級方案，因此請試用高級方案並為其定價。其優勢在於表單的深度：問卷、潛在客戶捕捉和入門流程。

限制： Starter方案只有一個潛在客戶表單，沒有公開報價單、工作流程或進階排程；這些功能需要 Premier 方案。未列出工時追蹤。

最適合： 自由工作者，他們有可重複的入門流程，並樂於一次建立表單和工作流程並按年付費。

4. Plutio，最適合單人使用者且客戶量少的全方位方案

Plutio 的定價頁面在每個方案中都列出了提案、帶電子簽名的合約、發票、專案、客戶入口網站、排程和工時追蹤功能。核心方案為每月 19 美元（約每年 15 美元，按年計費），提供 7 天試用且無需信用卡。如果您進行單一客戶測試，核心方案已列出所有步驟。問題在於上限：在您承諾之前，請計算過去一年的活躍客戶數量，因為第十位活躍客戶意味著需要升級方案。

限制： 核心方案僅限單人使用，無協作者，且活躍客戶上限為 9 位。試用期後，您可以查看數據，但沒有方案則無法建立專案或發送發票。

最適合： 一位單人自由工作者，擁有少量穩定客戶名單，並希望從第一天起就擁有所有模組

5. Moxie，最適合包含發票功能的最低價方案

Moxie 入門方案為每月 12 美元，或每年 10 美元（按年計費），其定價頁面列出了入門方案的提案、發票、專案、排程和工時追蹤功能。其定價頁面提到 14 天試用；未說明信用卡條款。如果您進行單一客戶測試，入門方案已包含從諮詢到發票的步驟，但客戶沒有入口網站可以查看進度，因此狀態更新仍需透過電子郵件傳達，直到您升級到 Pro 方案。請在規劃成長前先查看 Pro 方案的價格。

限制： 客戶入口網站、自訂網域和工作流程自動化從 Pro 方案開始，因此最便宜的方案會讓客戶透過電子郵件詢問狀態。

最適合： 適合新進自由工作者，希望以最低月費獲得提案、專案和發票，且目前不需要入口網站。

6. Bonsai，最適合以合約為主且需要按使用者計費的自由工作者

Bonsai 按使用者計費：基本方案為每月 15 美元（按年結算 9 美元），進階方案（包含報價、合約、發票、排程和客戶入口網站功能）為每月 25 美元（按年結算 19 美元）。試用期為 7 天，因此請在開始試用前設定好您的測試客戶。如果您進行單一客戶測試，請試用進階方案而非基本方案，因為基本方案無法發送報價或發票。按人計費：您新增的每位團隊成員都會以相同的每使用者費率增加一個座位。

限制： 基本方案涵蓋專案和時間追蹤，但不含發票或報價，因此大多數自由工作者需要進階方案。整合和移除品牌標誌需要進階方案。

最適合： 自由工作者，他們以合約為主，並希望一次新增一位團隊成員。

7. HubSpot 免費 CRM，最適合免費聯絡人和交易追蹤

根據其產品頁面，HubSpot 的免費 CRM 沒有到期日，也不需要信用卡，最多支援 2 位使用者和 1,000 位聯絡人，並提供銷售報價、任務、會議排程和付款連結。入門方案為每人每月 15 美元。如果您進行單一客戶測試，擷取潛在客戶、記錄電子郵件和發送報價應符合免費 CRM 的功能；專案、發票和部分付款則需要其他工具。這使其成為潛在客戶追蹤的良好免費起點，但對於交付和計費則不太適合。

限制： 產品頁面未列出免費方案的發票、電子簽名合約或客戶入口網站，因此交付和計費功能需要依賴其他工具。

最適合： 自由工作者，他們主要需要記住潛在客戶並進行後續追蹤，並且已經處理好發票。

並排比較

哪個 CRM 適合您的自由工作者業務？

在試用期間執行單一客戶測試

功能列表看起來都差不多。在您篩選出的每個工具中，都模擬一個虛構的詢價，一路完成到開立付款發票：

1. 捕捉詢問並記錄潛在客戶來源。
2. 透過連結發送一個包含兩項目的提案，並接受它，模擬成「客戶」。
3. 將已接受的提案轉為一個包含三個任務的專案。
4. 將客戶的一封電子郵件記錄在案。
5. 寄送第一張發票並記錄部分付款。
6. 一天後，透過搜尋客戶名稱即可找到所有內容。

計算您切換標籤頁或重新輸入細節的次數。該次數比任何表格都更能作為購買信號，包括上述表格。

何時保持簡單

如果您有一小群固定客戶且發票流程已順暢運作，試算表加上行事曆就能滿足您的需求。當諮詢量開始下滑、您無法在不檢查兩個應用程式的情況下得知誰欠您錢，或客戶詢問三個月前約定的事項而您必須去翻找時，就該考慮轉換到 CRM。如果您獨自一人經營多種業務， 最適合個人企業家的 CRM 指南涵蓋該情況，以及 自由工作者 CRM 頁面 包含 Workspace369 的方案詳細資訊。

無論您試用哪個工具，在匯入真實客戶之前，請先使用演示數據完成一個完整的客戶週期，並確認您隨時可以匯出記錄。在 [URL] 上比較當前方案 價格頁面.