CRM 不知道交付狀態
當專案、任務、訊息、檔案、發票和付款狀態存在於其他地方時，帳戶的上下文會變弱。
搜尋契合度
為什麼連接的 CRM 在銷售後很重要
專案工具不知道錢
交付團隊在工作漂移前需要範圍、發票、付款、預付款、費用和獲利能力背景。
發票未說明工作內容
財務不僅需要明細項目：核准、專案狀態、客戶歷史記錄、筆記和後續跟進都很重要。
工作流程
Workspace369 如何連接這三個層級
01
從CRM開始
擷取客戶、公司、聯絡人、請求、筆記、標籤、自訂欄位、潛在客戶來源和互動歷史記錄。
02
進入專案工作
使用專案、任務、子任務、看板、行事曆、筆記、檔案、提醒和團隊所有權。
03
溝通和核准
將收件匣、電子郵件、簡訊、通話、語音信箱、範本、AI 寫作、提案和客戶端連結連接起來。
04
發票和報告
使用估價單、發票、長期合約、付款計畫、貸項通知單、線上付款、費用、應收帳款和獲利能力報告。
產品涵蓋範圍
整合的 CRM、交付和財務
- 該查詢具有較低的關鍵字難度，並且具有明確的商業意圖。
- Workspace369 具有產品覆蓋範圍，可在單一頁面上滿足 CRM、專案和發票的需求。
- 內容在現有的 CRM、發票、專案和比較頁面之間創建了一個清晰的橋樑。
客戶 CRM
潛在客戶來源追蹤
專案
任務和排程
檔案和筆記
共享收件匣
提案
發票
付款計劃
儀表板和報表
常見問題
為什麼這個頁面填補了高意向的空白
Workspace369 是否包含 CRM、專案管理和發票？
是。Workspace369 包含客戶記錄、請求、專案、任務、排程、文件、提案、發票、付款、月費方案、貸項通知單、費用、AI、自動化和報告。
為什麼將 CRM 與專案管理和發票結合？
結合這三者有助於團隊查看完整的客戶工作流程：客戶是誰、承諾了什麼工作、現在正在發生什麼、已開了多少帳單以及還需要後續追蹤什麼。
Workspace369 可以取代 CRM 加專案應用程式加發票應用程式嗎？
對於許多客戶工作團隊而言，是的。Workspace369 的設計旨在減少獨立的 CRM、任務、專案、提案、發票、付款、溝通和報表工具。
