管理客戶、請求、收件匣、SMS 和語音。
每次對話和請求都可以保留在客戶記錄附近，而不是消失在單獨的通訊工具中。
功能地圖
該套件圍繞客戶生命週期設計。
執行專案、任務、排程、文件和備註。
團隊可以在不離開工作區的情況下管理工作、文件、提醒、指派和交接。
連接報價、發票、付款、費用和報表。
計費和營運報告更接近產生收入的工作。
生命週期
功能集如何協同工作。
01
潛在客戶和客戶
擷取客戶詳細資訊、潛在客戶來源、筆記、標籤和通訊歷史記錄。
02
範圍和交付
使用請求、專案、任務、行事曆、檔案和提案來組織工作。
03
開立發票和收款
發送提案、發票、委託、付款計劃和付款連結。
04
自動化並報告
使用 AI、工作流程自動化、儀表板、會計、庫存和報告。
Workspace369 中的所有功能類別
Workspace369 包含功能的簡要列表。部分功能在較高級別的方案中提供；定價頁面會顯示各功能所屬的方案。
客戶 CRM
請求
專案
任務看板
日曆與排程
線上預約
收件匣
雙向簡訊和 MMS
工作區語音
語音信箱轉錄
AI 通話摘要
時間追蹤
發票
報價
合約和電子簽名
進階提案
付款計劃
分期付款
費用
會計
產品目錄
庫存追蹤
檔案和版本控制
客戶入口網站
自動化
API 整合
稽核記錄
主題管理
儀表板自訂
按方案
每個區域包含什麼，以及從何處開始
方案包括 Cadet、Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise。下方的每個區域都說明了所有方案包含的內容以及從方案比較頁面開始的更高階功能。
CRM 和請求
客戶記錄、公司、自訂欄位、具有拖放式建置器的公開導入表單、請求追蹤，以及將請求轉換為客戶。
所有方案。客戶來源從 Voyager 開始；客戶終身價值從 Specialist 開始。
帶有發票功能的 CRM專案、任務和時間
具有階段、看板和任務列表、子任務、任務時間估算、計時器、帶有核准的工時表以及直接計入發票的計費時間的專案。
所有方案，在 Cadet 上有專案數量限制。任務相依性、時間軸檢視和專案財務從 Voyager 開始；團隊工作負載檢視從 Commander 開始。
時間追蹤行事曆與線上預約
一個團隊行事曆，包含重複事件和參與者、預約提醒以及客戶用於選擇時間的預約頁面。
所有方案皆提供行事曆和電子郵件提醒；Voyager 提供簡訊提醒。Specialist 提供線上預約、可用性規則和輪流排程。
線上預約電子郵件收件匣
與客戶匹配的電子郵件，包含範本、快速回覆和簽名、排程訊息，以及從訊息建立的任務。
所有方案。共用收件匣、對話指派和私人團隊備註從 Voyager 開始。
收件匣與通訊簡訊、電話和語音信箱
雙向簡訊和多媒體簡訊、群組簡訊、未接來電簡訊回覆、從客戶記錄撥打電話，以及語音信箱，所有功能均在客戶記錄中。
從 Voyager 開始。IVR 選單、呼叫佇列、通話錄音、AI 語音信箱轉錄和 AI 通話摘要從 Specialist 開始。
工作區語音提案和合約
從您的目錄建立的提案，包含可選的附加項目、開啟追蹤、接受時收取訂金，以及客戶線上簽署的合約。
所有方案。封面圖片、頁面背景和提案版本記錄從 Specialist 開始。
提案與報價發票和付款
發票、循環發票、含工時儲備的月費合約、付款連結、透過您自己的 Stripe 帳戶進行信用卡和 ACH 付款、分期付款，以及信用卡自動扣款。
所有方案。多種發票版面配置從 Voyager 開始；變更單、付款計畫和退款從 Specialist 開始。貸項通知單即將推出。
發票費用和會計
費用追蹤含收據擷取、會計科目表、應收帳款帳齡分析、專案和客戶獲利能力，以及完整的帳務和財務報表。
費用和基本會計從 Specialist 開始。完整會計，包含應付帳款、損益表、資產負債表和現金流量表，以及結帳週期，從 Commander 開始。
會計產品與庫存
用於提案和發票的產品和服務目錄，加上庫存水平、調整和低庫存警報。
所有方案皆提供目錄，但有 Cadet 的限制。Specialist 提供庫存追蹤。
產品工作流程自動化
由 53 個觸發器啟動的工作流程，包含篩選器、定時等待、無限步驟、現成範本、測試運行和遲繳提醒。
所有方案：僅限電子郵件，在 Cadet 上最多有 3 個自動化工作流程，在 Voyager 上有 10 個包含簡訊步驟的工作流程，在 Specialist 上有 25 個，在 Commander 和 Enterprise 上無限制。來自 Commander 的 AI 草擬工作流程和自動滯納金。
工作流程自動化AI
AI 聊天、寫作和改寫、知識搜尋、翻譯和線程摘要、CSV 和 Excel 檔案的 AI 匯入，以及與 Claude、ChatGPT 和其他 AI 應用程式的連接。
所有方案，每月提供 AI 使用量額度，該額度在較高的方案中會增加。來自 Voyager 的 AI 日報。
AI 聊天檔案、品牌和存取權
檔案管理含版本控制、品牌文件和 PDF、佈景主題、角色和權限，以及客戶範圍的存取權限，適用於只應查看某些客戶的人員。
所有方案。資料夾權限、共用連結到期日、檔案存取記錄和完整角色式存取控制從 Specialist 開始。
檔案儀表板和報告
儀表板和報表、自訂儀表板、關注訊號、客戶和團隊活動檢視，以及團隊生產力報表。
所有方案。
分析整合
Google 日曆、CSV 匯入、AI 應用程式連線，以及 Zapier、Make 和 n8n 等工具的 Webhook 和 API。
所有方案。Webhook 和 API 從 Specialist 開始。
所有整合整合
將 Workspace369 連接到您的自動化工具。
網路鉤子和 API（在 Specialist 及更高版本中）可將 Workspace369 與以下工具連接；原生應用程式正在開發中。
價格
針對企業不同階段的簡單分級。
Cadet
$29/月
$23.25/月（按年計費）
Voyager
$74/月
$59.25/月（按年計費）
Specialist
$149/月
$119.25/月（按年計費）
Commander
$299/月
$239.25/月（按年計費）
Enterprise
$699/月
$559.25/月（按年計費）
常見問題
功能問題
Workspace369 是否包含 CRM 和發票？
是。Workspace369 包含客戶 CRM 和發票工作流程，以及提案、報價、付款計劃、付款、專案、溝通、文件、AI 和報告（視方案而定）。
Workspace369 是否包含電話和 SMS 功能？
是。Workspace369 包含收件匣套件溝通功能，例如簡訊、MMS、Workspace Voice、語音信箱、通話記錄、路由和 AI 摘要（視方案和設定而定）。
Workspace369 是否支援成長中的團隊？
可以。Workspace369 的方案從 Cadet 的 1 個用戶席位到 Enterprise 的 50 個包含用戶席位，較高級別提供更廣泛的 AI、自動化、會計和營運控制。團隊方案可新增用戶席位。
哪些 Workspace369 功能適用於所有方案？
所有方案（包括 Cadet）都提供 CRM 和請求、專案和工時追蹤、行事曆、電子郵件收件匣、提案和合約、發票和付款、工作流程自動化、AI、檔案、儀表板和電子郵件支援。較高的方案會增加容量和上述功能。
我需要哪種方案才能進行簡訊和通話？
簡訊、電話和語音信箱從 Voyager 開始。電話系統（含 IVR 選單、佇列和通話錄音）從 Specialist 開始。
