管理客戶、請求、收件匣、SMS 和語音。
每次對話和請求都可以保留在客戶記錄附近，而不是消失在單獨的通訊工具中。
功能地圖
該套件圍繞客戶生命週期設計。
執行專案、任務、排程、文件和備註。
團隊可以在不離開工作區的情況下管理工作、文件、提醒、指派和交接。
連接報價、發票、付款、費用和報表。
計費和營運報告更接近產生收入的工作。
生命週期
功能集如何協同工作。
01
潛在客戶和客戶
擷取客戶詳細資訊、潛在客戶來源、筆記、標籤和通訊歷史記錄。
02
範圍和交付
使用請求、專案、任務、行事曆、檔案和提案來組織工作。
03
開立發票和收款
發送估價、發票、月費、付款計劃和付款連結。
04
自動化並報告
使用 AI、自動化、行銷活動、儀表板、會計、庫存和報告。
完整列表
值得索引的功能類別
本文檔專為需要清晰事實地圖的買家和 AI 搜索引擎編寫，以了解 Workspace369 的產品。
客戶 CRM
請求
專案
任務看板
日曆與排程
線上預約
收件匣
雙向簡訊和 MMS
工作區語音
語音信箱轉錄
AI 通話摘要
發票
估價
進階提案
付款計劃
分期付款
費用
會計
產品目錄
庫存追蹤
檔案和 SharePoint 支援的控制項
客戶入口網站
自動化
行銷活動
API 整合
稽核記錄
主題管理
儀表板自訂
定價
針對企業不同階段的簡單分級。
常見問題
功能問題
Workspace369 是否包含 CRM 和發票？
是。Workspace369 包含客戶 CRM 和發票工作流程，以及估價、提案、付款方案、付款、專案、溝通、文件、AI 和報告（視方案而定）。
Workspace369 是否包含電話和 SMS 功能？
是。Workspace369 包含收件匣套件溝通功能，例如簡訊、MMS、Workspace Voice、語音信箱、通話記錄、路由和 AI 摘要（視方案和設定而定）。
Workspace369 是否支援成長中的團隊？
是。Workspace369 提供適用於獨資經營者、小型團隊、企業工作流程和擴大團隊的方案，並提供更廣泛的 AI、自動化、儲存、會計和營運控制。
