資訊以片段形式到達
聯絡人、目標、文件、核准、計費詳細資訊和截止日期透過表單、收件匣、電話和文檔傳達，沒有共享的營運記錄。
搜尋契合度
為什麼入職流程在歡迎電子郵件後中斷
銷售背景在啟動時消失
交付團隊從一個空白的專案開始，因為請求、提案、承諾、筆記和客戶歷史記錄都保留在另一個工具中。
無人能看到缺失的部分
客戶被手動追蹤，因為所需檔案、表單、付款、指派和決策在一個負責的工作流程中不可見。
工作流程
成為營運記錄的客戶導入流程
01
擷取關係
創建客戶和公司記錄，包含來源、聯絡人、自訂欄位、偏好設定、備註、導入回應和溝通歷史記錄。
02
收集交付所需內容
使用請求、公開表單、入口網站、檔案、筆記、提案、服務項目、核准和付款步驟，而無需將客戶轉送到斷開連結的系統。
03
將範圍轉為已擁有工作
從相同的客戶背景創建專案、任務、看板、日曆事件、提醒、指派、時間記錄和內部交接。
04
推動關係進展
在啟動會議後，使用收件匣、簡訊、語音、語音信箱、AI 摘要、發票、付款連結、報告和自動化來保留後續處理。
產品涵蓋範圍
完整的入職記錄應包含哪些內容
- 當導入必須延續到交付、通訊、帳單和報告時，Workspace369 最強大。
- 客戶範圍存取權可以限制承包商和客戶經理只能存取他們被指派的客戶及其繼承的工作。
- 特定行業的合規性可能仍需要專用的身份驗證或受監管的 KYC 平台。
客戶 CRM
公司與聯絡人
請求和表單
客戶入口網站
檔案和筆記
提案
專案與任務
日曆與預約
收件匣、SMS 和語音
發票和付款
常見問題
選擇入職軟體前需要問的問題
什麼是客戶入職軟體？
客戶入職軟體整理了將新客戶從協議轉變為活躍交付所需的信息、表單、檔案、批准、任務、溝通、計費步驟和所有權。
Workspace369 可以自動化客戶入職嗎？
Workspace369 可以在一個以客戶為中心的工作流程中整合導入、請求、入口網站、表單、文件、專案、任務、提醒、收件匣、簡訊、提案、發票、付款和自動化。
Workspace369 是代理機構的客戶導入軟體嗎？
是。對於需要將客戶簡報、專案、溝通、文件、發票、付款和後續追蹤在啟動後保持連結的代理機構和專業服務團隊來說，這是一個絕佳的選擇。
