發票未說明參與內容
當財務需要準確計費時，範圍、已核准的變更、里程碑、檔案、時間、費用和客戶決策都存在於其他地方。
主要特色
Workspace369 的專業服務計費軟體涵蓋 10 個領域，包括客戶 CRM、提案與報價、提案。
工作流程分為 6 個步驟，從「定義商業記錄」到「一站式查看資金狀況」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
為什麼專業服務計費會變成營運問題
收入等待內部交接
在交付確認狀態、帳戶經理重建批准以及財務部門搜尋正確金額和條款時，計費會延遲。
收款失去關係上下文
當訊息、通話、專案狀態、付款記錄和帳戶所有權分散在不同工具中時，逾期餘額更難解決。
付款計畫是手工組裝的
當客戶需要分期付款或保留金以及一次性費用時，團隊會手動拆分排程和配對範本，而不是發送一個結構化的計費計劃。
沒有人知道誰欠多少錢
未結餘額和帳齡應收款項位於帳單工具之外，因此合作夥伴從銀行餘額而不是報表中得知帳戶逾期。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
工作流程
從同意的範圍到收到的收入
01
定義商業記錄
將客戶、提案、服務項目、稅金、付款條款、押金、月費、里程碑和已核准的範圍綁定在一起。
02
附帶帳單背景交付
將專案、任務、行事曆、時間、費用、檔案、備註、溝通和核准的變更連接到參與項目。
03
創建正確的計費事件
在適當情況下使用提案、報價、服務目錄、可選項目和公開提案網址來打包工作。
04
提供結構化的付款方式
提供押金加分期付款、月度時間表或單一付款連結，客戶可以從發票或入口網站使用信用卡和銀行付款選項。
05
透過營運追蹤營收
從一個工作空間審查付款狀態、應收帳款帳齡、費用、專案進度、客戶活動、報告和後續追蹤。
06
一站式查看資金狀況
匯總未結餘額、應收帳款帳齡和每位客戶總計，並顯示在客戶記錄旁邊，以便從當前數字開始做出催收決策。
產品涵蓋範圍
專業服務計費涵蓋範圍
- Workspace369 專為營運帳單和客戶工作連續性而構建，而非專業稅務準備或薪資。
- 最適合希望將交付、溝通、帳單、費用和報告緊密關聯到同一客戶記錄的公司。
- 付款處理、承運商服務和高級會計要求可能具有獨立的設置、使用或合規性考量。
客戶 CRM
提案與報價
提案
月費合約
時間追蹤
應計費用
發票
付款連結和計劃
貸項通知單
應收帳款和獲利能力報告
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
買家在更換前應驗證什麼
什麼是專業服務計費軟體？
專業服務計費軟體管理報價、月費、工時、費用、里程碑、發票、付款條款、催收和報表，適用於銷售專業知識和客戶交付的公司。
它可以按排程開立月費和里程碑式帳單嗎？
是的。定期發票和付款計畫會自動開立月費帳單，里程碑排程則按階段或百分比計費 — 對於任何未付款項有自動提醒，並提供每個客戶和專案的報告。
它如何處理延遲付款和後續事宜？
自動提醒會執行後續排程 — 到期日一天後發送友善通知，三天後發送第二次，十天後發送正式通知 — 客戶入口網站會將發票、檔案和付款連結集中於一處。
Workspace369 是否支援長期合約和專案計費？
Workspace369 支援提案、報價、發票、長期合約、定期發票、付款計劃、付款連結、貸項通知單、時間、費用、專案和報告。
Workspace369 對於帳單的費用是多少？
所有方案均包含發票和線上付款連結，從每月 29 美元的 Cadet 方案開始。付款計畫和基礎會計從每月 149 美元的 Specialist 方案（十個席位）開始，完整會計則在每月 299 美元的 Commander 方案（二十個席位）上。年度計費約可節省 20%，並提供 14 天試用。
客戶能否透過信用卡或銀行轉帳付款？
是的。客户可以通过发票付款链接或客户门户通过信用卡或银行借记卡付款。Workspace369 付款通过 Stripe 处理，因此处理遵循 Stripe 的公开费率和您的 Stripe 账户的提款计划。
我能否匯出未結餘額的報表？
是的。应收账款报告显示未结和逾期发票、应收账款账龄和每个客户的总计，并且相同的数字显示在客户记录旁边，因此跟进从当前余额开始，而不是从银行对账单开始。
Workspace369 可以取代會計軟體嗎？
Workspace369 可以集中處理營運帳單、費用、會計背景資訊、應收帳款、庫存和報告。對於具有進階稅務、薪資、對帳或會計師主導需求的 شركة，可能仍會保留專用的會計系統。
