發票未說明參與內容
當財務需要準確計費時，範圍、已核准的變更、里程碑、檔案、時間、費用和客戶決策都存在於其他地方。
專業的開票由範圍、里程碑、預付款、時間、費用、核准、變更請求和客戶溝通決定。Workspace369 將這些商業歷史記錄在發票和產生它的工作旁邊。
主要特色
Workspace369 的專業服務計費軟體涵蓋 8 個領域，包括客戶 CRM、提案、保留金。
工作流程分為 6 個步驟，從「定義商業記錄」到「一站式查看資金狀況」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
為什麼專業服務計費會變成營運問題
收入等待內部交接
在交付確認狀態、帳戶經理重建批准以及財務部門搜尋正確金額和條款時，計費會延遲。
收款失去關係上下文
當訊息、通話、專案狀態、付款記錄和帳戶所有權分散在不同工具中時，逾期餘額更難解決。
付款計畫是手工組裝的
當客戶需要分期付款或保留金以及一次性費用時，團隊會手動拆分排程和配對範本，而不是發送一個結構化的計費計劃。
沒有人知道誰欠多少錢
未結餘額和帳齡應收款項位於帳單工具之外，因此合作夥伴從銀行餘額而不是報表中得知帳戶逾期。
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
從同意的範圍到收到的收入
01
定義商業記錄
將客戶、提案、服務項目、稅金、付款條款、訂金、月費、里程碑和已核准的範圍綁定在一起。
02
附帶帳單背景交付
將專案、任務、行事曆、時間、費用、檔案、備註、溝通和核准的變更連接到參與項目。
03
創建正確的計費事件
在適當情況下使用提案、發票、週期性發票、保留金、付款計劃、付款連結和收據。
04
提供結構化的付款方式
提供訂金加分期付款、月度時間表或單一付款連結，客戶可以從發票或入口網站使用信用卡和銀行付款選項。
05
透過營運追蹤營收
從一個工作空間審查付款狀態、應收帳款帳齡、費用、專案進度、客戶活動、報告和後續追蹤。
06
一站式查看資金狀況
匯總未結餘額、應收帳款帳齡和每位客戶總計，並顯示在客戶記錄旁邊，以便從當前數字開始做出催收決策。
專業服務計費涵蓋範圍
- Workspace369 專為營運帳單和客戶工作連續性而構建，而非專業稅務準備或薪資。
- 最適合希望將交付、溝通、帳單、費用和報告緊密關聯到同一客戶記錄的公司。
- 付款處理、承運商服務和高級會計要求可能具有獨立的設置、使用或合規性考量。
客戶 CRM
提案
月費合約
時間追蹤
應計費用
發票
付款連結和計劃
應收帳款和獲利能力報告
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
買家在更換前應驗證什麼
什麼是專業服務計費軟體？
專業服務計費軟體為銷售專業知識和客戶交付的企業管理提案、保留金、時間、費用、里程碑、發票、付款條款、催收和報表。
它可以按排程開立月費和里程碑式帳單嗎？
是的。定期發票和付款計畫（從 Specialist 方案開始）會自動開立預付金帳單，里程碑排程則按階段或百分比計費 — 並提供針對任何未付款項的自動提醒，以及針對每個客戶和參與專案的報告。
它如何處理延遲付款和後續事宜？
自動提醒會執行後續排程 — 到期日一天後發送友善通知，三天後發送第二次，十天後發送正式通知 — 客戶入口網站會將發票、檔案和付款連結集中於一處。
Workspace369 是否支援長期合約和專案計費？
Workspace369 在所有方案中支援提案、發票、預付金、定期發票、付款連結、時間追蹤、專案和報告，付款計畫和費用從 Specialist 方案開始。
Workspace369 對於帳單的費用是多少？
所有方案均包含發票和線上付款連結，從每月 29 美元的 Cadet 方案開始。付款計畫和基礎會計從每月 149 美元的 Specialist 方案（十個席位）開始，完整會計則在每月 299 美元的 Commander 方案（二十個席位）上。年度計費約可節省 20%，並提供 14 天試用。
客戶能否透過信用卡或銀行轉帳付款？
是的。客戶可以透過付款連結或客戶入口網站，使用信用卡或 ACH 電匯付款。Workspace369 的付款透過您自己的 Stripe 帳戶運行，因此撥款將遵循其撥款時間表。
我能否匯出未結餘額的報表？
是的。應收帳款報告顯示未結和逾期發票、應收帳款帳齡和每個客戶的總計，並且相同的數字顯示在客戶記錄旁邊，因此跟進從當前餘額開始，而不是從銀行對帳單開始。
Workspace369 可以取代會計軟體嗎？
Workspace369 可以集中處理營運帳單、費用、會計背景資訊、應收帳款、庫存和報告。對於具有進階稅務、薪資、對帳或會計師主導需求的公司，可能仍會保留專用的會計系統。
