試算表無法包含整個關係
電子表格可以追蹤欄位，但它無法自然地包含通話、簡訊、發票、任務、檔案、提案、付款和團隊後續追蹤。
整合客戶記錄與工作的 Workspace CRM 軟體。
Workspace369 是一個工作空間 CRM：客戶記錄、請求、專案（Cadet 最多 5 個活躍專案）、文件、報價單、發票和付款在所有方案中均提供，每月 29 美元起；通話和簡訊從 Voyager（每月 74 美元，2 個席位）開始；付款方案和獲利視圖從 Specialist（每月 149 美元，10 個席位）開始。
14 天免費試用。需要信用卡。試用期後：每月從 $29 起。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
2分鐘：電子郵件、手機號碼（僅限美國/加拿大代碼）、信用卡。14天免費。
CRM客戶記錄與關係記錄
工作專案、任務、排程、檔案和筆記
金流提案、發票、付款和報告
工作空間 CRM 應具備比儲存聯絡人更多的功能。Workspace369 為團隊提供客戶工作空間，CRM、請求、專案、收件箱、文件、提案、發票、付款、AI、自動化和報告都保持連結。適用於 iPhone 和 iPad 的原生應用程式，iPad 可支援所有方向，開啟同一個工作空間。
主要特色
Workspace369 的 Workspace CRM 涵蓋 10 個領域，包括客戶 CRM、請求、專案。
工作流程分為 4 個步驟，從「管理客戶記錄」到「完成業務閉環」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
為什麼人們搜尋工作區 CRM
通用工作空間需要過多的設定
靈活的文件工具可以變成 CRM，但團隊仍需自行建置導入、帳單、溝通、報表和權限。
CRM 和工作管理分離
當交付、支援、計費和客戶溝通超出記錄範圍時，銷售數據就會失去價值。
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
工作區 CRM 應連接什麼
01
管理客戶記錄
使用個人資料、公司、聯絡人、筆記、標籤、自訂欄位、潛在客戶來源、活動和關係歷史記錄。
02
執行工作
進入請求、專案、任務看板、子任務、日曆、檔案、習慣、筆記和團隊指派。
03
處理溝通
將電子郵件、SMS、電話、語音信箱、AI 摘要、模板、預定發送和內部筆記保持在上下文中。簡訊和電話從 Voyager 開始，AI 通話摘要在 Specialist 上。
04
完成業務循環
使用 Specialist 創建報價、發票、服務費、報告和儀表板，並提供付款計劃、收據捕獲和獲利能力視圖。
工作區 CRM 模組
- Workspace369 是一個獨立的客戶工作平台；它並非 Google Workspace 的產品。
- 隨著團隊的成長，讓客戶記錄與任務、專案、提案和發票保持連結。
- 在決定要替換哪些工具之前，請審查連結的工作流程和目前的方案限制。
客戶 CRM
請求
專案
任務
收件匣
簡訊和電話
檔案
提案
發票
AI 與報告
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
Workspace CRM 問題
什麼是工作區 CRM？
工作區 CRM 將客戶記錄與其周圍的實際工作連接起來：請求、專案、任務、通訊、檔案、提案、發票、付款、AI、自動化和報告。
Google Workspace 可以用作 CRM 嗎？
有些團隊使用 Google 試算表、Gmail、雲端硬碟和日曆作為輕量級 CRM。Workspace369 專為需要 CRM 加上專案、收件匣、計費、付款、自動化、AI 和報告的團隊而設計。
誰應該將 Workspace369 作為工作區 CRM 使用？
Workspace369 適合需要客戶、工作、通訊、帳單和報告上下文整合的代理機構、顧問、獨立企業家、服務型企業和客戶工作團隊。
