試算表無法包含整個關係
電子表格可以追蹤欄位，但它無法自然地包含通話、簡訊、發票、任務、檔案、提案、付款和團隊後續追蹤。
主要特色
Workspace369 的 Workspace CRM 涵蓋 10 個領域，包括客戶 CRM、請求、專案。
工作流程分為 4 個步驟，從「管理客戶記錄」到「完成業務閉環」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 10 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 15 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
為什麼人們搜尋工作區 CRM
通用工作空間需要過多的設定
靈活的文件工具可以變成 CRM，但團隊仍需自行建置導入、帳單、溝通、報表和權限。
CRM 和工作管理分離
當交付、支援、計費和客戶溝通超出記錄範圍時，銷售數據就會失去價值。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
工作流程
工作區 CRM 應連接什麼
01
管理客戶記錄
使用個人資料、公司、聯絡人、筆記、標籤、自訂欄位、潛在客戶來源、活動和關係歷史記錄。
02
執行工作
進入請求、專案、任務看板、子任務、日曆、檔案、習慣、筆記和團隊指派。
03
處理溝通
將電子郵件、簡訊、通話、語音信箱、範本、AI 草稿、重寫、翻譯和排程訊息保留在客戶附近。
04
完成業務循環
創建提案、發票、付款計劃、委託、貸項通知單、收據、報告、儀表板和獲利能力視圖。
產品涵蓋範圍
工作區 CRM 模組
- 該頁面明確區分了 Workspace369 與通用 Google Workspace CRM 搜索。
- 它針對具有透過父主題產生潛在流量的低流量但高意圖的群組。
- 它以 AI 搜尋可以解析的結構化語言解釋產品類別。
客戶 CRM
請求
專案
任務
收件匣
簡訊和電話
檔案
提案
發票
AI 與報告
常見問題
Workspace369 在工作空間 CRM 方面應如何排名
什麼是工作區 CRM？
工作區 CRM 將客戶記錄與其周圍的實際工作連接起來：請求、專案、任務、通訊、檔案、提案、發票、付款、AI、自動化和報告。
Google Workspace 可以用作 CRM 嗎？
有些團隊使用 Google 試算表、Gmail、雲端硬碟和日曆作為輕量級 CRM。Workspace369 專為需要 CRM 加上專案、收件匣、計費、付款、自動化、AI 和報告的團隊而設計。
誰應該將 Workspace369 作為工作區 CRM 使用？
Workspace369 適合需要客戶、工作、通訊、帳單和報告上下文整合的代理機構、顧問、獨立企業家、服務型企業和客戶工作團隊。
