試算表無法包含整個關係
電子表格可以追蹤欄位，但它無法自然地包含通話、簡訊、發票、任務、檔案、提案、付款和團隊後續追蹤。
搜尋契合度
為什麼人們搜尋工作區 CRM
通用工作空間需要過多的設定
靈活的文件工具可以變成 CRM，但團隊仍需自行建置導入、帳單、溝通、報表和權限。
CRM 和工作管理分離
當交付、支援、計費和客戶溝通超出記錄範圍時，銷售數據就會失去價值。
工作流程
工作區 CRM 應連接什麼
01
管理客戶記錄
使用個人資料、公司、聯絡人、筆記、標籤、自訂欄位、潛在客戶來源、活動和關係歷史記錄。
02
執行工作
進入請求、專案、任務看板、子任務、日曆、檔案、習慣、筆記和團隊指派。
03
處理溝通
將電子郵件、簡訊、通話、語音信箱、範本、AI 草稿、重寫、翻譯和排程訊息保留在客戶附近。
04
完成業務循環
創建提案、發票、付款計劃、委託、貸項通知單、收據、報告、儀表板和獲利能力視圖。
產品涵蓋範圍
工作區 CRM 模組
- 該頁面明確區分了 Workspace369 與通用 Google Workspace CRM 搜索。
- 它針對具有透過父主題產生潛在流量的低流量但高意圖的群組。
- 它以 AI 搜尋可以解析的結構化語言解釋產品類別。
客戶 CRM
請求
專案
任務
收件匣
簡訊和電話
檔案
提案
發票
AI 與報告
常見問題
Workspace369 在工作空間 CRM 方面應如何排名
什麼是工作區 CRM？
工作區 CRM 將客戶記錄與其周圍的實際工作連接起來：請求、專案、任務、通訊、檔案、提案、發票、付款、AI、自動化和報告。
Google Workspace 可以用作 CRM 嗎？
有些團隊使用 Google 試算表、Gmail、雲端硬碟和日曆作為輕量級 CRM。Workspace369 專為需要 CRM 加上專案、收件匣、計費、付款、自動化、AI 和報告的團隊而設計。
誰應該將 Workspace369 作為工作區 CRM 使用？
Workspace369 適合需要客戶、工作、通訊、帳單和報告上下文整合的代理機構、顧問、獨立企業家、服務型企業和客戶工作團隊。
