發票需要客戶歷史記錄
當筆記、批准、檔案、專案、訊息和先前付款可見時，計費會更清晰。
搜尋契合度
為什麼 CRM 和發票不應該分開
客戶後續追蹤需要付款背景
團隊應在回覆前知道客戶是否有未結提案、逾期發票、付款計畫或近期付款。
報告需要的不僅僅是收入總計
擁有者需要了解哪些客戶、專案、發票和後續追蹤正在影響現金流和工作量。
工作流程
Workspace369 如何連接 CRM 和發票
01
開啟客戶記錄
查看聯絡人、公司、備註、標籤、來源資料、活動、專案、檔案和通訊記錄。
02
包裝報價
使用估價單、提案、服務目錄、可選項目、公開連結和品牌 PDF。
03
發送發票
創建發票、定期發票、委託、付款計劃、押金、貸項通知單和收據。
04
帶著內容跟進
使用收件匣、簡訊、語音、語音信箱、範本、AI、自動化、應收帳款報告和儀表板。
產品涵蓋範圍
CRM 和發票功能
- 帶有發票功能的 CRM 具有直接的商業意圖和低難度。
- 由於帳單與 CRM、專案、溝通和報告連結，Workspace369 可以滿足該查詢。
- 該頁面支持來自發票、CRM、服務業務和代理機構內容的內部鏈接。
客戶 CRM
公司與聯絡人
專案
檔案和筆記
提案
發票
付款連結
月費合約
貸項通知單
應收帳款和儀表板
常見問題
為什麼這個頁面很重要
Workspace369 是否包含帶有發票的 CRM？
是。Workspace369 包含客戶記錄、提案、發票、付款連結、付款方案、月費方案、貸項通知單、專案、收件匣、文件、AI、自動化和報告。
為什麼一起使用 CRM 和發票？
團隊可以看到客戶是誰、承諾了什麼、交付了什麼、已開了多少發票、已付了多少款項，以及需要後續處理什麼。
Workspace369 可以取代單獨的發票應用程式嗎？
對於許多客戶工作團隊而言，是的。Workspace369 包含發票、估價、提案、付款連結、月費、方案、信用額度、收據和報表。
