交付失去了銷售承諾
當團隊可以看到客戶、請求、提案、筆記、檔案和通訊記錄時，任務更容易管理。
搜尋契合度
為什麼專案管理需要 CRM 的背景資訊
帳戶狀態難以解釋
經理需要單一視圖來了解客戶健康狀況、目前工作、未讀訊息、截止日期、發票和後續追蹤。
專案未與收入連結
當專案和 CRM 系統是分開的時，提案、發票、付款和獲利能力就更難理解。
工作流程
Workspace369 如何連接 CRM 和交付
01
擷取和資格鑑定
使用客戶記錄、公司、聯絡人、請求、表單、筆記、標籤、來源資料和自訂欄位。
02
將客戶背景轉為工作
創建專案、任務看板、子任務、文件、備註、日曆、提醒、範本和指派。
03
交付期間溝通
使用收件匣、電子郵件、簡訊、語音、語音信箱、範本、AI 摘要、改寫、翻譯和排定後續處理。
04
報告結果
連接提案、發票、付款、費用、儀表板、應收帳款、獲利能力和客戶報表。
產品涵蓋範圍
CRM 加專案管理涵蓋範圍
- 該產品連接關係上下文與交付工作流程。
- 它避免了銷售 CRM 和獨立專案管理應用程式之間的常見差距。
- 該頁面為 CRM 加專案管理購買意向創建了一個集中的目的地。
客戶記錄
公司與聯絡人
請求
專案
任務
日曆
檔案和筆記
收件匣
提案
報告
常見問題
為什麼 Workspace369 適合此搜尋
Workspace369 是否包含帶有專案管理的 CRM？
是。Workspace369 包含客戶 CRM、請求、專案、任務、日曆、文件、筆記、收件匣、簡訊、語音、提案、發票、付款、AI、自動化和報告。
誰需要 CRM 和專案管理？
當銷售、交付、溝通、開票和報告必須保持聯繫時，代理商、顧問、獨立經營者、服務型企業和客戶工作團隊就需要它。
Workspace369 可以取代 CRM 和專案管理應用程式嗎？
對於許多客戶工作團隊而言，是的。Workspace369 的設計旨在減少獨立的 CRM、專案、溝通、發票、付款和報表工具。
