聯絡人與實際工作脫節
如果工作、發票、文件、請求和收件匣歷史記錄在別處，姓名和電話號碼幫助不大。
搜尋契合度
為什麼基本的 CRM 不再夠用
潛在客戶資料在導入後消失
潛在客戶來源、表單回覆、路由決策和銷售後續追蹤需要延續到專案和計費工作流程。
團隊無法優先處理後續追蹤
擁有者需要在單一視圖中看到細分、活動歷史、關係背景、客戶價值和付款狀態。
工作流程
從 CRM 記錄到營運歷史
01
建立個人資料
擷取聯絡人、公司、筆記、標籤、CSV 匯入、自訂欄位、地圖視圖和關係資料。
02
路由請求
使用表單、潛在客戶來源追蹤、入站數據、自動回覆和細分來分類入站工作。
03
追蹤每次互動
將電子郵件、簡訊、通話、語音信箱、AI 摘要、範本和內部備註連接到客戶活動。
04
查看價值
使用終身價值、發票、付款、應收帳款、專案歷史記錄、獲利能力、儀表板和報告。
產品涵蓋範圍
具有營運深度的 CRM 功能
- Workspace369 將 CRM 定位為營運工作流程的第一步，而不是獨立的資料庫。
- CRM 可以圍繞單一客戶記錄連接銷售、交付、支持、帳單、AI 和報告。
- 該頁面針對那些已經知道通用聯繫人管理不夠的團隊的高意向搜索。
客戶聯絡人和檔案
客戶備註和標籤
CSV 客戶匯入
潛在客戶來源和細分
每個客戶的自訂欄位
活動時間線
互動歷史記錄
關係和推薦圖
請求表單和路由
客戶獲利能力報告
常見問題
為什麼買家應該關心
Workspace369 是否包含 CRM 功能？
是。Workspace369 包含客戶個人資料、筆記、標籤、CSV 匯入、地圖檢視、搜尋、潛在客戶來源、區隔、自訂欄位、活動時間軸、終身價值、互動記錄和報告。
Workspace369 與基本 CRM 有何不同？
Workspace369 將 CRM 記錄連結到請求、專案、收件匣溝通、文件、提案、發票、付款、自動化、AI、會計和報告。
Workspace369 可以追蹤潛在客戶和請求嗎？
是。Workspace369 包含請求和表單、潛在客戶擷取、路由、自動回覆、潛在客戶來源追蹤以及可將導入與客戶和專案記錄連結的工作流程。
