將您的客戶工作從 Insightly 遷移到 Workspace369。
Insightly 是一個紮實的銷售 CRM，包含專案管理：Plus 方案為每位用戶每月 $29，Professional 方案為 $49，Enterprise 方案為 $99（透過銷售團隊銷售），均按年計費。其 CRM 定價頁面未列出發票、客戶入口網站或時間追蹤功能，報價僅在 Enterprise 方案中提供。如果您在 Insightly 中贏得客戶，並在其他工具中進行交付和計費，Workspace369 將提案、專案、時間、發票和客戶入口網站整合到一個客戶記錄中，並包含在方案中的用戶數。Workspace369 中沒有 Insightly 匯入器。它擁有 AI Import 功能，可以對應您的試算表欄位，並在寫入任何內容之前顯示預計費用。Insightly 的價格於 2026 年 10 月 23 日在其價格頁面上進行了檢查。
14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Workspace369 现在是 ChatGPT 中经批准的插件。 阅读公告
最後更新於 2026 年 10 月 31 日
先說誠實話
哪些功能會移動，哪些不會
無法從 Insightly 一鍵匯入，Workspace369 亦未聲稱可匯入。Insightly 在管理員授予匯出權限後會將記錄匯出為 CSV，AI 匯入可讀取 CSV 檔案，因此聯絡人和組織會轉移；其餘部分需重新設定。隨您移動
- 聯絡人和組織，作為客戶。 開啟聯絡人或組織，點擊顯示側邊欄，然後在匯入/匯出下點擊匯出，Insightly 會透過電子郵件向您發送一個 30 天內過期的 CSV 連結。AI 匯入會將欄位對應到客戶記錄，然後您先審核對應結果。
- 產品、提案或發票。 如果您的價目表或過去的發票存在於試算表或您的會計工具中，請將它們匯出為 CSV。AI 匯入也會讀取產品、發票和提案的檔案。
- 在您承諾之前的成本。 匯入功能會在開始前顯示其 AI 使用量估計，因此不會產生意外的帳單。
您需要重新建立這些
- 機會與專案。 AI 匯入不會建立交易、專案或任務。請重新設定開放的交易和活躍的專案（Insightly 可以匯出機會和專案為 CSV 供參考）；Workspace369 在所有方案中都提供具有列表、看板和日曆檢視的任務和子任務，並從 Voyager 開始提供甘特圖檢視和任務相依性。
- 電子郵件、評論和附件。 Insightly 的 CSV 匯出不包含檔案附件、事件、備註和儲存到 Insightly 的電子郵件。取消訂閱前，請下載您需要保留的檔案。
- 工作流程自動化。 將您的關鍵自動化重建為 Workspace369 工作流程。電子郵件自動化在所有方案中都可用，簡訊步驟從 Voyager 方案開始。
雙向均無鎖定合約：Workspace369 工作區擁有者可以請求匯出整個工作區資料。在 Insightly 中，匯出預設為關閉：管理員必須先授予每位使用者匯出權限。
自 2024 年起成為 Unbounce 公司
Insightly 以銷售為建置核心。Workspace369 負責後續的工作。
2024 年 7 月 16 日，登陸頁公司 Unbounce 宣布已與 Insightly 合併，Insightly 現在自稱為「Unbounce 公司」，並在其 CRM 旁邊銷售行銷和客戶服務產品。其 CRM 方案圍繞銷售方面建置：潛在客戶、路由、管道，以及 Enterprise 方案的報價。下方：客戶交付在 Workspace369 中如何更適合，以及 Insightly 的銷售工具領先之處。Workspace369 在客戶工作方面更適合之處
- 所有方案均提供提案。 Insightly 在 Enterprise 方案中列出了產品、價目表和報價，每位使用者每月 $99，按年計費。Workspace369 包含客戶可在 Cadet 上簽署的提案，每月 $29。
- 發票和時間集中在一處。 計費時間會變成帶有付款連結的發票。Insightly 的 CRM 方案列表未顯示發票或時間追蹤。
- 客戶入口網站，用於專案工作。 Insightly 的入口網站屬於其獨立的 Service 產品。Workspace369 的客戶入口網站包含在每個方案中。
- 簡訊和通話 來自 Voyager，以及來自 Specialist 的線上預約。Insightly 的方案列表兩者皆未顯示，但其常見問題中有提到點擊通話。
Insightly 的優勢所在
- 潛在客戶指派和路由， 列於 Professional 方案。
- 工作流程自動化， 列於 Professional 方案。
- 預建儀表板和進階報表 在 Plus 方案。
- 行銷在同一個平台。 Insightly Marketing 按帳戶計費，與 CRM 的按使用者計費並列。
來源： Unbounce 和 Insightly 公告 （2024 年 7 月 16 日）和 Insightly 定價，於 2026 年 10 月 31 日檢查。
席位數計算
每用戶定價對比包含的席位數
Insightly 按用戶收費，並列出其 CRM 的年度計費價格：Plus 方案每月 $29，Professional 方案每月 $49，Enterprise 方案每月 $99。為進行可比性比較，此表格也使用 Workspace369 的年度價格，並涵蓋方案包含的席位數。價格於 2026 年 10 月 23 日在供應商的各自頁面上進行了檢查，均為每月，雙方均按年計費。
| 團隊規模 | Insightly Plus（每年計費 $29） | Insightly Professional（每年計費 $49） | Workspace369（按年計費） |
|---|---|---|---|
| 1 人 | $29 | $49 | $23.25 (Cadet, 1 個席位) |
| 2 人 | $58 | $98 | $59.25（Voyager，2 個席位） |
| 10 人 | $290 | $490 | $119.25（Specialist，10 個席位） |
| 20 人 | $580 | $980 | $239.25 (Commander 方案, 20 個席位) |
Workspace369 的費用在除 2 人以外的所有團隊規模下都低於 Insightly Plus，其中 Plus 方案便宜 1.25 美元（58 美元對 59.25 美元），並且在所有規模下都低於 Professional 方案。隨著團隊規模的增加，差距也會擴大：10 人團隊，Plus 方案為 290 美元，而 Workspace369 為 119.25 美元。而且 Workspace369 的價格包含了 Insightly 的 CRM 定價頁面上未列出的客戶工作：發票、客戶入口網站，以及可轉為發票的時間表，所有方案都包含報價。來源： Insightly 定價，於 2026 年 10 月 23 日檢查。
逐步進行
轉換檢查清單
七個步驟，依序進行。從 Insightly 匯出您需要的內容
請管理員授權匯出權限，然後將「聯絡人」和「組織」匯出為 CSV。下載您需要保留的附件，因為匯出不包含附件。
開始試用並設定您的服務和價格
14 天的試用期讓您有時間進行遷移。請先加入您的服務、套餐和費率，以便之後能快速產生提案和發票。
執行 AI 匯入您的客戶
上傳聯絡人或組織 CSV。AI 匯入會對應您的欄位，您審核對應，並在開始前顯示 AI 使用量估計。
設定您的未結交易與活躍專案
重建您目前正在處理的交易和正在執行的專案，包含任務、子任務和到期日。將可重複使用的專案儲存為範本 (來自 Voyager)。
新增您的團隊並設定權限
席位包含在方案中，Voyager 方案起額外席位每月 $10。您可以限制承包商只能存取指派給他們的客戶。
發送您的第一個提案
從客戶記錄中發送提案。客戶簽署後，它會變成一個專案；針對該專案記錄時間，並將可計費工時轉換為發票，所有內容都可在客戶入口網站中查看。
在您遷移完成後離開 Insightly
在匯出完成且您的團隊開始在 Workspace369 中工作後，保留 Insightly，然後取消 Insightly 或減少您的席位數。
公平是公平
如果…則保留 Insightly
- 您首先經營銷售團隊。 如果潛在客戶路由和銷售管道是您工作的核心，而交付工作在其他地方進行，那麼 Insightly 就是為此而設計的。Workspace369 在所有方案中都提供潛在客戶捕獲和路由功能，但它圍繞客戶交付而建。
- 您使用 Insightly Marketing 或 Service。 Insightly 除了 CRM 外，還銷售行銷自動化和支援客服系統產品。如果您依賴這些產品，請在遷移前仔細評估。
- 您需要沙盒和稽核記錄。 Insightly Enterprise 為大型組織提供沙盒環境和全面的審計日誌記錄。
- 您只有兩個人，只負責銷售。 每月 2 位使用者時，Insightly Plus 的年費計價比 Workspace369 Voyager 便宜 $1.25。
選擇您的方案
五種方案，依席位數計價
Cadet 至 Commander 提供 14 天免費試用。 選擇年繳方案，每項方案約可享 8 折優惠。額外使用者席位費用為每月 $10 起，適用於 Voyager。| 方案 | 每月 | 席位 | 選擇它，如果… | 試用 |
|---|---|---|---|---|
| Cadet | $29 | 1 | 您是單獨工作。包含 CRM、提案、發票、工時表和客戶入口網站。 | 試用 Cadet 14 天免費試用 · 需要信用卡 · 之後每月 $29 · 可隨時取消 |
| Voyager | $74 | 2 | 您需要兩席、任務依賴性、甘特圖視圖和專案財務儀表板，以及簡訊和電話。 | 試用 Voyager 14 天免費試用 · 需要信用卡 · 之後每月 $74 · 可隨時取消 |
| Specialist 推薦 | $149 | 10 | 您想要專案和客戶獲利能力、費用追蹤、線上預訂、付款計畫，以及最多 25 個作用中的工作流程。 | 試用 Specialist 免費試用 14 天 · 需要信用卡 · 然後每月 $149 · 可隨時取消 |
| Commander | $299 | 20 | 您想要團隊工作負載檢視、無限工作流程和 AI 草稿，以及完整的會計功能。 | 試用 Commander 14 天免費試用 · 需要信用卡 · 之後每月 $299 · 可隨時取消 |
| Enterprise | $699 | 50 | 您經營多個團隊，並需要一個方案中有 50 個席位。 | 洽詢銷售 |
價格為美元。完整功能矩陣請參閱 價格頁面.
常見問題
切換問題，直接解答
有 Insightly 匯入程式嗎？
否。Workspace369 沒有針對 Insightly 的特定匯入器，也沒有一鍵匯入功能。它提供 AI 匯入：您上傳客戶、產品、費用、發票或報價的 CSV 或 XLSX 檔案，它會對應欄位，然後您審核結果。交易和專案需要重新設定。
如何從 Insightly 匯出我的資料？
管理員首先授予您匯出權限。然後開啟一個物件，例如「聯絡人」，點擊「顯示側邊欄」，然後在「匯入/匯出」下選擇「匯出」，Insightly 會將 CSV 透過電子郵件寄給您。CSV 檔案不包含附件、事件、備註和已儲存的電子郵件。
Insightly 比 Workspace369 便宜嗎？
大部分不會。Insightly Plus 按年計費為每月 29 美元/用戶，Professional 為 49 美元。與 Workspace369 的年價相比，Plus 對於 2 至 4 人的團隊來說更便宜（2 人時為 58 美元對 59.25 美元；3 或 4 人則需要 Specialist，年費為 119.25 美元），而對於 1 人和 5 人以上的團隊則更貴。Insightly 的 CRM 定價頁面未列出發票、客戶入口網站或時間追蹤；Workspace369 在所有方案中都包含這些功能。
Workspace369 試用需要信用卡嗎？
是的。您需加入一張卡片以啟動 Cadet 至 Commander 的 14 天試用期，若在試用結束前於「設定」→「帳單」中取消，則不會產生任何費用。在試用期間請保持 Insightly 運行，一旦您的客戶和進行中的工作都已轉移，即可取消 Insightly。
Workspace369 是否追蹤時間並計費？
是的，適用於所有方案。Workspace369 擁有計時器、手動輸入和帶有核准的週時間表，並將計費工時轉為發票。Insightly 的 CRM 定價頁面上未列出時間追蹤。
AI 匯入的費用是多少？
它會計入您工作空間的 AI 使用量，並在您開始匯入前顯示 AI 使用量估計，因此您可以在任何資料執行前做出決定。AI 使用量與電子郵件點數是分開計算的。
我會被 Workspace369 鎖定嗎？
否。工作區所有者可以要求完整匯出工作區資料並刪除工作區，有 24 小時的寬限期可取消刪除。