整合的記錄
保留客戶背景資訊
CSV 匯入工作流程與您團隊在 Workspace369 中已管理的客戶、請求、專案、發票、付款、檔案和活動保持連結。
營運契合度
支援正在進行的工作
將整合與銷售、排程、交付、通訊、帳單、報告和會計搭配使用，而不是將其視為獨立的工具。
團隊可見性
讓每個角色都看到相同的畫面
協助所有者、營運者、財務、支援和交付團隊了解發生了什麼事，而無需拼湊來自不同系統的記錄。
運作方式
CSV 導入如何與 Workspace369 協同工作
- 01
上傳 CSV 匯出檔
從任何 CSV 匯出開始 — QuickBooks、FreshBooks、HoneyBook、Bonsai、Zoho、Xero、monday.com、Excel 或 Google Sheets 均可。
- 02
AI 建議對應關係
Workspace369 AI 會讀取欄標題和範例列，並建議每個欄位如何對應到工作區欄位。
- 03
審查，然後匯入
您會審閱建議的映射和記錄預覽。在您核准之前，不會寫入任何內容。
連接的數據
系統之間移動什麼
客戶
客戶列變成客戶記錄，準備好處理請求、專案和帳單。
產品與服務
產品和服務列成為提案和發票的來源目錄。
發票
發票列會連同其金額一起匯入，因此帳單記錄在轉移後仍然存在。
提案
提案列將報價的工作帶入工作區記錄。
專案
專案列成為團隊可以在看板和排程上處理的專案。
費用
費用列導入，因此成本歷史記錄會附加到業務中。
設定
設定 CSV 匯入
- 01
從您目前的工具匯出
從您正在離開的工具下載 CSV 匯出 — QuickBooks、FreshBooks、HoneyBook、Bonsai、Zoho、Xero、monday.com、Excel、Google Sheets 或任何其他匯出 CSV 的工具。
- 02
上傳並檢查 AI 對應關係
上傳檔案，AI 會讀取標題和範例列，建議欄位對應關係供您調整。
- 03
預覽並確認
預覽記錄，修正任何看起來不對的地方，然後確認。記錄僅在您核准後寫入。
營運契合度
只有當團隊能夠看到內容時，連結才有用。
Workspace369 將整合保留在客戶記錄附近，因此業主、營運者、財務、支援和交付人員無需在獨立工具中重建相同的故事。
連接系統
在不改變團隊命名客戶、工作、發票和專案方式的情況下，將外部工作流程帶到 Workspace369 記錄旁邊。
保持背景資訊可見
顯示團隊已在工作的相關狀態、事件、付款、訊息或記錄。
從工作區採取行動
使用已連結的背景來進行後續處理、開票、排程、自動化、報告，並讓客戶持續推進。
實際上
團隊使用 CSV 匯入來做什麼
在不遺失歷史記錄的情況下遷移舊工具
從您正在離開的工具匯出客戶、發票和費用，然後上傳 CSV。AI 會映射欄位，您批准預覽，帳單和成本歷史記錄將在遷移過程中得以保留。
從試算表建立產品目錄
從試算表匯出匯入產品和服務列，取代手動輸入目錄。提案和發票會立即從匯入的項目中提取。
將客戶列表合併到一個 CRM 中
從任何 CSV 匯出匯入客戶列，它們將成為客戶記錄，可供請求、專案和計費使用。在您審核並批准對應關係之前，不會寫入任何內容。
常見問題
關於 CSV 匯入的問題
- 我可以從 CSV 匯入什麼？
- 客戶、產品和服務、發票、提案、專案和費用。
- 我可以從哪些工具遷移？
- 任何匯出 CSV 的工具，包括 QuickBooks、FreshBooks、HoneyBook、Bonsai、Zoho、Xero、monday.com、Excel 和 Google Sheets。
- 導入會自動寫入數據嗎？
- 否。AI 會建議欄位對應並顯示記錄預覽；在您審核並批准之前，不會寫入任何內容。
- 如果我的欄位與 Workspace369 欄位不符怎麼辦？
- 這是正常情況。AI 會從您的欄標題和範例列中建議對應關係，您可以在匯入任何內容之前進行調整。
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