Březen a duben 2026: nový tvůrce nabídek, vstupní formuláře a ziskovost projektů

Vytvořte několik vstupních formulářů, každý s vlastním designem a následnou akcí

Vytvořte více než jeden veřejný formulář požadavku pro vaši firmu. Každý formulář má svá vlastní pole, design, krok poděkování a oznámení, plus ochranu proti spamu. Sdílejte odkaz nebo vložte formulář na své vlastní webové stránky a každé odeslání dorazí do Požadavků, připravené k přeměně na klienta.

Formuláře hostované jinde mohou také posílat leady: nastavení Požadavky má příchozí API s klíči a mapováním polí. Nový lead může také spustit pracovní postup, jako je uvítací e-mail nebo úkol pro vás.

• Několik formulářů, každý s vlastním designem a upozorněními
• Sdílet odkaz nebo vložit na váš web
• Příchozí API s klíči a mapováním polí

Kde to najít

1. Požadavky
2. Formuláře; Nastavení
3. Požadavky

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Vstupní formuláře pro klientyNávod k získávání zájemců z vašich webových stránek

Vizuální tvůrce nabídek s motivy, zálohami a sledováním

Vytvořte návrh jako stránku, na kterou váš klient přejíždí: obálka, text, obrázky, časová osa, podmínky a položky, které vyberete ze svého katalogu. Vyberte motiv a barvy, začněte z uložené šablony a podívejte se zpět na předchozí verze v historii verzí.

Vyberte zálohu, když klient přijme, a sledujte, kdy otevře a bude reagovat na nabídku. Přijatá nabídka se jedním krokem převede na fakturu.

• Obálka, obrázky, časová osa, podmínky a položky katalogu
• Témata, uložené šablony a historie verzí
• Záloha při přijetí a sledování zapojení

Kde to najít

1. Nabídky v postranním panelu
2. Nová nabídka

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

NávrhySoftware pro nabídkyNávod k nabídkám

Zjistěte, co každý projekt vydělává a kdo vám dluží, podle toho, jak pozdní jsou

Ziskovost zakázky zobrazuje příjmy, náklady a marži pro každý projekt, sestavené z vašich faktur, výdajů a sledovaného času. Ziskovost zákazníka dělá totéž pro každého klienta, takže můžete vidět, která práce a kteří klienti se vyplatí.

AR seskupuje nezaplacené faktury podle toho, jak jsou po splatnosti, takže víte, koho honit jako prvního, a můžete zprávy odeslat připomenutí platby.

• Marže na projekt a na klienta
• Neuhrazené faktury seskupené podle toho, jak jsou po splatnosti

Kde to najít

1. Účetnictví
2. Zprávy

Otevřít v aplikaci →

Plány

Specialista a vyšší

Zjistit více

ÚčetnictvíSoftware pro ziskovost projektů

Textové zprávy, hovory a hlasová schránka vedle vašeho e-mailu, s přenosem a analýzou

E-maily, SMS a telefonní hovory přistávají v jedné schránce, spárované s klientem, ke kterému patří. E-mail přichází prostřednictvím adresy vašeho pracovního prostoru nebo poštovní schránky, kterou připojíte, a funguje na každém plánu. Z verze Voyager můžete odpovídat na hovory na webu a mobilu, vytáčet čísla od klienta, poslouchat hlasovou poštu a sledovat objem hovorů a výsledky v analytice hovorů.

Od Specialist můžete pozvat kolegu před předáním živého hovoru, sloučit do třístranné konference, takže volající nikdy není odpojen, a nastavit telefonní menu, skupiny zvonění a směrování podle provozní doby.

• Textové zprávy a hovory z Voyageru, e-mail u každého plánu
• Pozvat kolegu před předáním hovoru
• Telefonní menu, kruhové vyzvánění a směrování podle provozní doby od Specialist

Kde to najít

1. Schránka v postranním panelu

Otevřít v aplikaci →

Plány

Voyager a vyšší

Zjistit více

Schránka a komunikaceTelefonní menu a směrováníNávod k hovorům a hlasové schránce

Naučte Workspace AI o vašem podnikání pomocí znalostní báze

Přidejte své ceny, zásady, postupy, pravidla týmu a často kladené otázky jako položky znalostní báze, seřazené do kategorií. Workspace AI je vyhledává při odpovídání, takže odpovědi odpovídají tomu, jak vaše firma skutečně funguje.

Vyhledávání najde položky podle významu, nejen podle přesných slov. Kolik znalostního vyhledávání získáte, závisí na úrovni AI vašeho plánu.

Kde to najít

1. Nastavení
2. Znalostní báze

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Workspace AINávod k Workspace AI

Přepracovaný katalog produktů a služeb

Produkty, služby a balíčky nyní žijí v čistším katalogu s pohledy seznamu a karet, stavovými kartami, filtry a uloženými pohledy. Každá položka má svou vlastní stránku pro ceny, obrázky a organizaci a časová osa aktivit zaznamenává, co se změnilo.

Napište popis sami, nebo nechte AI navrhnout a vylepšit ho. Cadet zahrnuje až 20 produktů a služeb; Voyager a vyšší nemají limit.

Kde to najít

1. Produkty v postranním panelu

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Produkty a katalogNávod k produktovému kataloguDokumenty k produktovému katalogu

Rychlejší nástěnky úkolů: filtry, vyhledávání a zvětšení kanbanu

Záhlaví Úkoly má filtry a vyhledávání, takže můžete kombinovat stav, přiřazenou osobu, značku a další, abyste našli práci, kterou máte před sebou.

Na větších obrazovkách ovládací prvek zoomu mění velikost kanban tabule tak, aby se na obrazovku vešlo více sloupců.

Kde to najít

1. Úkoly v postranním panelu

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Správa projektů pro agenturyNávod k úkolům