Propojené záznamy
Uchovávejte kontext klienta
Pracovní postupy Sendgrid zůstávají propojeny s klienty, požadavky, projekty, fakturami, platbami, soubory a aktivitami, které váš tým již spravuje v Workspace369.
Integrace Sendgrid
SendGrid pohání doručování transakčních e-mailů v rámci Workspace369: faktury, nabídky, klientské zprávy, kampaně a připomínky. Toto je backendová infrastruktura, kterou pro vás poskytujeme a monitorujeme — neexistuje žádný účet SendGrid, který byste si museli vytvořit, žádný API klíč k správě a žádné nastavení odesílatele k údržbě. E-mail jednoduše funguje, propojený se správnou klientskou prací.
Transakční e-mail
Faktura e-mailem zařazena do fronty
INV-1042 na fakturační kontakt klienta
Odesláno prostřednictvím poskytnuté infrastruktury
Dodávka běží na spravovaném pipeline SendGrid od Workspace369
Dodáno — zaznamenáno na záznamu
Událost odeslání přistane vedle faktury a klienta
Žádný účet SendGrid, API klíč ani nastavení odesílatele
Provozní shoda
Podpora již probíhající práce
Použijte integraci vedle prodeje, plánování, dodání, komunikace, fakturace, reportingu a účetnictví namísto toho, abyste ji považovali za samostatný nástroj.
Viditelnost týmu
Poskytněte každé roli stejný obraz
Pomozte vlastníkům, operátorům, financím, podpoře a dodacím týmům pochopit, co se stalo, aniž by museli skládat záznamy z nespojených systémů.
Jak to funguje
Jak funguje SendGrid s Workspace369
- 01
Nic k propojení
Doručování transakčních e-mailů je integrováno do pracovního prostoru. Žádný účet SendGrid, žádný API klíč a žádné nastavení odesílatele.
- 02
Odeslat z pracovního postupu
Faktury, nabídky, klientské zprávy, kampaně a připomínky se odesílají ze záznamů a automatizací, které váš tým již používá.
- 03
Monitorujeme doručení
Workspace369 zajišťuje a monitoruje odesílací infrastrukturu, takže e-mail funguje bez nutnosti údržby ze strany vašeho týmu.
Připojená data
Co se přesouvá mezi systémy
Faktury
Faktury e-mailem jsou doručovány přes SendGrid s přiloženými platebními údaji.
Návrhy
E-maily s nabídkami dorazí klientovi přímo z firemního záznamu.
Zprávy klienta
Zprávy klienta odeslané z pracovního prostoru jsou doručovány prostřednictvím stejné infrastruktury.
Kampaně
E-mailové kampaně se odesílají prostřednictvím poskytnutého pipeline, napojeného na klientské záznamy.
Připomenutí
E-maily s připomínkami z automatizace odcházejí podle plánu bez údržby odesílatele.
Poskytováno pro vás
Nic k nastavení — poskytujeme to
SendGrid je doručovací infrastrukturou pro transakční e-maily ve Workspace369. Zajišťujeme nastavení odesílání a monitorujeme ho, takže faktury, nabídky, zprávy, kampaně a připomínky jsou doručovány bez toho, aby se váš tým dotýkal konfigurace odesílatele.
- Infrastruktura a nastavení odesílatele
- Monitorování doručení pro transakční e-maily
- Doručení faktur, nabídek a zpráv
- Odesílání kampaní a připomenutí
- Údržba odesílání na naší straně
- Žádný účet SendGrid, API klíč ani práce s odesílatelem
Provozní shoda
Propojení je užitečné pouze tehdy, když tým vidí kontext.
Workspace369 udržuje integraci blízko záznamu klienta, takže majitelé, operátoři, finance, podpora a dodání nemusí znovu vytvářet stejný příběh v samostatných nástrojích.
Propojit systém
Přineste externí pracovní postup vedle záznamů Workspace369 bez změny způsobu, jakým váš tým pojmenovává klienty, zakázky, faktury a projekty.
Udržujte kontext viditelný
Zobrazit relevantní stav, událost, platbu, zprávu nebo záznam, kde tým již pracuje.
Jednejte z pracovního prostoru
Použijte propojený kontext k následným krokům, fakturaci, plánování, automatizaci, reportování a udržení klienta v pohybu.
V praxi
Pro co týmy používají SendGrid
Odesílání faktur, které dorazí
Faktury e-mailem jsou doručovány přes spravovaný kanál s přiloženými platebními údaji a událost odeslání se zaznamenává vedle faktury. Není třeba udržovat nastavení odesílatele.
Odesílání nabídek ze záznamu
E-maily s nabídkami jdou přímo z firemního záznamu ke klientovi prostřednictvím infrastruktury, kterou Workspace369 poskytuje a monitoruje. Tým se nikdy nedotkne konfigurace odesílatele.
Automatické následné kroky u pozdních plateb
E-maily s připomínkami z automatizace odcházejí podle plánu prostřednictvím stejného kanálu, takže následné kontroly nezávisí na tom, zda si někdo pamatuje, že je má poslat.
Časté dotazy
Dotazy ohledně SendGrid
- Potřebuji účet nebo API klíč SendGrid?
- Ne. Doručování e-mailů je poskytováno a monitorováno Workspace369; není třeba nic propojovat ani konfigurovat.
- Jakou e-mailovou poštu obsluhuje SendGrid?
- Transakční e-maily odeslané z pracovního prostoru: faktury, nabídky, zprávy klientům, kampaně a připomenutí.
- Je toto totéž jako propojení Gmailu nebo Microsoftu 365?
- Ne. Připojení Gmailu a Microsoftu 365 přinášejí vaše obchodní poštovní schránky do sdílené schránky. SendGrid je vestavěná infrastruktura, která doručuje e-maily odeslané pracovním prostorem.
- Kdo udržuje nastavení odesílání?
- Workspace369 zajišťuje a monitoruje odesílací infrastrukturu, takže váš tým nikdy nemusí spravovat konfiguraci odesílatele.
Pokračovat v průzkumu
Související stránky
Další krok
Prohlédněte si aktuální Workspace369 v reálné aplikaci.
Namapujte své klienty, požadavky, komunikaci, projekty, fakturaci, platby, AI, automatizace, účetnictví a výkaznictví do jednoho klidného pracovního prostoru.
20+propojené moduly
24/7přístup klienta
Jedenprovozní pohled