Video návod 7 z 7
Jak nastavit automatická připomenutí plateb ve Workspace369
Chcete-li ve Workspace369 nastavit automatická připomenutí plateb, otevřete Workflow v sekci Komunikace, klikněte na „Nové workflow“ a v části Faktury vyberte šablonu „Eskalující upomínky na nezaplacené faktury“. Workflow začíná den po datu splatnosti faktury a pošle vlídné připomenutí, po týdnu důraznější a nakonec poslední upozornění, vždy s doplněným jménem klienta, číslem faktury, částkou a datem splatnosti. Jeden krok před každým připomenutím zkontroluje fakturu, takže jakmile je zaplacená, připomenutí přestanou chodit. Klikněte na „Aktivovat“ a workflow se bude spouštět samo pokaždé, když některá faktura překročí splatnost.
Co se naučíte
- Jak spustit workflow ze šablony „Eskalující upomínky na nezaplacené faktury“
- Kdy připomenutí začínají a co je v jednotlivých e-mailech
- Jak připomenutí přestanou chodit, jakmile je faktura zaplacená
- Jak změnit čekání mezi připomenutími
- Jak workflow zapnout, pozastavit a zobrazit jeho spuštění
Časté dotazy
Často kladené otázky
Jak ve Workspace369 nastavím automatická připomenutí plateb?
Otevřete Workflow v sekci Komunikace, klikněte na „Nové workflow“ a v části Faktury vyberte šablonu „Eskalující upomínky na nezaplacené faktury“. Zkontrolujte e-maily a pak klikněte na „Aktivovat“. Od té chvíle se workflow spouští samo pokaždé, když některá faktura překročí splatnost.
Přestanou připomenutí chodit, když klient zaplatí?
Ano. Šablona obsahuje krok, který před každým připomenutím zkontroluje fakturu. Jakmile je faktura zaplacená, připomenutí přestanou chodit.
Mohu změnit text e-mailů s připomenutím?
Ano. Každý e-mail je napsaný za vás, s doplněným jménem klienta, číslem faktury, částkou a datem splatnosti, a text můžete libovolně upravit.
Jak dlouho se čeká mezi jednotlivými připomenutími?
Šablona začne den po datu splatnosti vlídným připomenutím, šest dní počká, než pošle důraznější e-mail, a pak pošle poslední upozornění. Kliknutím na čekání změníte jeho délku.
Mohu připomenutí plateb vypnout?
Ano. Workflow můžete kdykoli pozastavit. Každé jeho spuštění uvidíte na kartě Spuštění.
Celý přepis
Vítejte zpět. V tomto videu nastavíme automatická připomenutí plateb, aby klient, který nezaplatil, dostal zprávu od vás, aniž byste museli napsat jediný e-mail.
Otevřete Workflow v sekci Komunikace. Workflow se spustí samo, když se něco stane, třeba když faktura překročí splatnost. Klikněte na „Nové workflow“.
Začněte šablonou. V části Faktury vyberte „Eskalující upomínky na nezaplacené faktury“. Pošle vlídné připomenutí, po týdnu důraznější a nakonec poslední upozornění. Klikněte na „Použít šablonu“.
Workflow se spustí, když je platba po splatnosti. Tohle začíná den po datu splatnosti. První e-mail je napsaný za vás, s doplněným jménem klienta, číslem faktury, částkou a datem splatnosti. Text si upravte, jak chcete.
Tento krok před každým připomenutím zkontroluje fakturu. Jakmile je zaplacená, připomenutí přestanou chodit. Pak workflow šest dní počká a pošle důraznější e-mail. Kliknutím na čekání změníte jeho délku. Vše, co je ještě potřeba zkontrolovat, je označené tady nahoře. Otevřete další e-maily a zkontrolujte schránku, ze které se odesílají.
Až bude vše v pořádku, klikněte na „Aktivovat“. Teď je workflow zapnuté a spouští se samo, pokaždé, když některá faktura překročí splatnost. Kdykoli ho můžete pozastavit. Každé spuštění uvidíte tady, na kartě Spuštění. A to jsou automatická připomenutí plateb. V dalším videu nastavíme váš katalog produktů.
Další návody
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
