Was passiert mit den Aufgaben in meiner Projektdatei?

Aufgaben in der Datei werden zu den To-Dos des Projekts, wenn die Datei eine Aufgaben-Spalte oder eine Zeile pro Aufgabe enthält. Der Überprüfungsschritt markiert ein Projekt, dessen Aufgabenliste gekürzt wurde.

Welche Pläne beinhalten den Projektimport und was wird dafür benötigt?

Der Import ist in jedem Plan verfügbar und nutzt Ihre KI-Nutzung wie jeder AI Import. Sie benötigen Berechtigungen zum Importieren und zum Erstellen von Projekten.

Wie werden Dubsado-Status und archivierte Projekte behandelt?

In einem Dubsado-Export wird Lead als Planning und Job als In Progress gelesen, und ein als Archiviert: Ja markiertes Projekt wird als archiviert importiert. Jede Karte zeigt seinen Status und seine Daten zur Überprüfung an.

Projekte, Aufgaben & ZeitWorkspace AI

Projekte und alle Aufgaben von Dubsado, HoneyBook und mehr importieren

AI Import bringt jetzt Projekte als sechsten Datentyp herein: Jedes Projekt wird mit seinem Kunden, Daten und Budget sowie allen Aufgaben in der Datei importiert, nachdem Sie es überprüft haben.

Schnittpapier-Illustration von drei Papierkarten, einem Kontakt, einem Dokument und einem Beleg, jeweils mit einer abziehbaren Aufkleberecke, neben der Karte „Beispiel ausprobieren“ und dem Banner mit Beispieldaten mit der Option „Beispieldaten entfernen“.

Projekte und ihre Aufgaben importieren

Wechseln Sie von Dubsado, HoneyBook oder einem anderen Tool? KI-Import bringt jetzt Projekte sowie Kunden, Produkte, Rechnungen, Angebote und Ausgaben mit. Öffnen Sie Kunden → Daten importieren, wählen Sie Projekte aus und laden Sie einen CSV- oder Excel-Export von Projekten aus Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie oder einer Tabellenkalkulation hoch. KI schlägt das Tool vor, von dem es stammt, und den Datentyp, und Sie können beides korrigieren, bevor der Import beginnt.

Jedes Projekt wird mit seinem Kunden, Status, Daten und Budget gelesen, und alle Aufgaben in der Datei werden zu den To-Dos des Projekts. Aufgaben werden übernommen, wenn die Datei eine Spalte für Aufgaben oder eine Zeile pro Aufgabe hat, und ein Dubsado-Projektexport hat normalerweise keine. In einem Dubsado-Export wird Lead als Planning, Job als In Progress und Archived: Yes als archiviert gelesen. Ein bereits vorhandener Kunde wird mit seinen Projekten verknüpft, und ein neuer Kunde wird erstellt, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird. Sehr lange Aufgabenlisten werden gekürzt, und der Überprüfungsschritt markiert ein Projekt, wenn dies geschieht.

Der Überprüfungsschritt zeigt eine Karte pro Projekt: Name, Kunde, Status und Daten, Budget und Anzahl der Aufgaben, mit einem Archiviert-Tag, wo zutreffend. Schalten Sie ein Projekt aus, um es auszuschließen, oder bearbeiten Sie seinen Namen oder sein Budget, und nichts wird gespeichert, bis Sie importieren. Wenn es fertig ist, öffnet Projekte anzeigen Ihre Projektliste. Wie jeder Import nutzt er KI-Nutzung, und Sie benötigen die Berechtigung zum Importieren und zum Erstellen von Projekten. Er ist in allen Plänen enthalten, jetzt in der Web-App und kommt mit dem nächsten Update für die iPhone-App.

Projekte ist der sechste Datentyp in Daten importieren
Aufgaben in der Datei werden zu den To-Dos des Projekts
Dubsado Lead und Job werden zu Planning und In Progress zugeordnet, und archivierte Projekte bleiben archiviert

Importieren Sie einen Projektexport, überprüfen Sie jedes Projekt mit seinem Kunden, Daten, Budget und Aufgaben, und bestätigen Sie es dann. Beispieldaten.

Wo Sie es finden: Kunden
Daten importieren
Projekte
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Wechseln Sie von Dubsado Wechsel von HoneyBook Anleitungen für Projekte, Aufgaben und Terminplanung

Schnelle Antworten

Kann ich Projekte von Dubsado oder HoneyBook in Workspace369 importieren?: Ja. Wählen Sie unter Kunden → Daten importieren Projekte aus und laden Sie einen CSV- oder Excel-Export von Projekten aus Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie oder einer Tabellenkalkulation hoch. Sie überprüfen jedes Projekt, bevor etwas gespeichert wird.
Was passiert mit den Aufgaben in meiner Projektdatei?: Aufgaben in der Datei werden zu den To-Dos des Projekts, wenn die Datei eine Aufgaben-Spalte oder eine Zeile pro Aufgabe enthält. Der Überprüfungsschritt markiert ein Projekt, dessen Aufgabenliste gekürzt wurde.
Wird ein importiertes Projekt mit meinen bestehenden Kunden verknüpft?: Ein bereits vorhandener Kunde wird mit seinen Projekten verknüpft, und ein neuer Kunde wird erstellt, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird. Jede Bewertungskarte zeigt den Kunden vor dem Import an.
Welche Pläne beinhalten den Projektimport und was wird dafür benötigt?: Der Import ist in jedem Plan verfügbar und nutzt Ihre KI-Nutzung wie jeder AI Import. Sie benötigen Berechtigungen zum Importieren und zum Erstellen von Projekten.
Wie werden Dubsado-Status und archivierte Projekte behandelt?: In einem Dubsado-Export wird Lead als Planning und Job als In Progress gelesen, und ein als Archiviert: Ja markiertes Projekt wird als archiviert importiert. Jede Karte zeigt seinen Status und seine Daten zur Überprüfung an.

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