Was fügt Beispiel testen meinem Workspace hinzu?

Ein Beispielkunde namens Riverside Bakery (Beispiel), ein Entwurfsvorschlag namens Website-Überarbeitung (Beispiel) und eine Entwurfsrechnung namens Anzahlung Website (Beispiel). Jeder ist mit (Beispiel) gekennzeichnet, und der Beispielvorschlag wird im Editor geöffnet.

Erhält der Beispielkunde E-Mails, die ich sende?

Der Beispielkunde wird mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse gespeichert, sodass alles, was Sie daran senden, nur Sie erreicht.

Wer sieht die Beispielkarte?

Es wird im Schritt „Erster Kunde“ angezeigt, wenn Ihr Workspace keine Kunden hat und Sie Kunden, Angebote und Rechnungen erstellen können. Der Schritt öffnet sich einmal nach dem Kartenschritt einer kostenlosen Testversion von selbst.

Zählt das Beispiel als Einrichtung meines Workspaces?

Nein. Beispieldatensätze schließen niemals einen Einrichtungsschritt wie Ihren ersten Kunden, ein gesendetes Angebot oder Ihre erste Rechnung ab.

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Testen Sie einen Beispielkunden, Vorschlag und Rechnung und entfernen Sie sie mit einem Fingertipp

Im Schritt „Erster Kunde“ einer neuen Testversion fügt ein Fingertipp einen Beispielkunden, ein Entwurfsangebot und eine Entwurfsrechnung zum Erkunden hinzu, und die Startseite entfernt sie mit einem Fingertipp, wenn Sie bereit sind.

Schnittpapier-Illustration von drei Papierkarten, einem Kontakt, einem Dokument und einem Beleg, jeweils mit einer abziehbaren Aufkleberecke, neben der Karte „Beispiel ausprobieren“ und dem Banner mit Beispieldaten mit der Option „Beispieldaten entfernen“.

Ein Beispielkunde, ein Beispielvorschlag und eine Beispielrechnung zum Erkunden

Noch kein Kunde zu fakturieren? Der Schritt „Erster Kunde“ enthält jetzt eine Option „Kein Kunde zur Hand? Beispielkarte ausprobieren“ über dem Formular. Ein Fingertipp fügt einen Beispielkunden, einen Entwurfsangebot und eine Entwurfsrechnung hinzu, schließt die Einrichtung ab und öffnet das Beispielangebot im Editor, damit Sie die App in Aktion sehen können, bevor Sie jemanden zu fakturieren haben. Der Schritt öffnet sich einmal nach dem Kartenschritt einer kostenlosen Testversion ohne Kunden von selbst und kann später über „Ersten Kunden hinzufügen“ auf der Startseite aufgerufen werden. Die Beispielkarte wird immer angezeigt, wenn der Workspace keine Kunden hat und Sie Kunden, Angebote und Rechnungen erstellen können.

Der Beispielkunde ist Riverside Bakery (Beispiel), gespeichert mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse, sodass alles, was Sie daran senden, nur Sie erreicht. Der Vorschlag Website-Refresh (Beispiel) enthält eine Zeile für das Homepage-Design und einen monatlichen Pflegeplan als optionales Extra, und die Rechnung Website-Anzahlung (Beispiel) ist eine Entwurfsanzahlung. Jeder Datensatz ist als (Beispiel) markiert, und keiner von ihnen zählt als Abschluss eines Einrichtungsschritts.

Solange ein Beispieldatensatz vorhanden ist, zeigt Home ein Banner Sie erkunden Beispieldaten mit Beispieldaten entfernen an. Ein Fingertipp entfernt den Beispielkunden, den Beispielvorschlag und die Beispielrechnung, mit einer Meldung, wenn dies abgeschlossen ist. Ein Beispielkunde, den Sie umbenannt oder mit dem Sie echte Arbeit geleistet haben, bleibt Ihr eigener. Einer, der gesendet und akzeptiert oder bezahlt wurde, bleibt ebenfalls bestehen, und die Meldung weist Sie an, ihn aus seiner Liste zu löschen. Er ist in allen Plänen enthalten, jetzt in der Web-App und kommt mit dem nächsten Update für die iPhone-App.

Beispiel testen steht über dem Formular im ersten Kundenschritt
Der Beispielkunde verwendet Ihre eigene E-Mail-Adresse, sodass Sendungen nur Sie erreichen
Beispieldaten auf Home entfernen löscht sie mit einem Fingertipp

Testen Sie einen Beispielkunden, einen Beispielvorschlag und eine Beispielrechnung aus dem ersten Kundenschritt und entfernen Sie sie dann mit einem Fingertipp von Home. Beispieldaten.

Wo Sie es finden: Start
Fügen Sie Ihren ersten Kunden hinzu
Beispiel testen; Home
Beispieldaten entfernen
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Software für Kunden-Onboarding Workspace-Einrichtungsleitfaden

Schnelle Antworten

Was fügt Beispiel testen meinem Workspace hinzu?: Ein Beispielkunde namens Riverside Bakery (Beispiel), ein Entwurfsvorschlag namens Website-Überarbeitung (Beispiel) und eine Entwurfsrechnung namens Anzahlung Website (Beispiel). Jeder ist mit (Beispiel) gekennzeichnet, und der Beispielvorschlag wird im Editor geöffnet.
Erhält der Beispielkunde E-Mails, die ich sende?: Der Beispielkunde wird mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse gespeichert, sodass alles, was Sie daran senden, nur Sie erreicht.
Wer sieht die Beispielkarte?: Es wird im Schritt „Erster Kunde“ angezeigt, wenn Ihr Workspace keine Kunden hat und Sie Kunden, Angebote und Rechnungen erstellen können. Der Schritt öffnet sich einmal nach dem Kartenschritt einer kostenlosen Testversion von selbst.
Wie entferne ich die Beispieldaten?: Solange Beispieldatensätze vorhanden sind, zeigt Home ein Banner mit Beispieldaten entfernen an. Ein Fingertipp entfernt sie. Ein Beispielkunde, den Sie umbenannt oder mit dem Sie echte Arbeit geleistet haben, bleibt bestehen, und einer, der gesendet und akzeptiert oder bezahlt wurde, bleibt bestehen und muss aus seiner Liste gelöscht werden.
Zählt das Beispiel als Einrichtung meines Workspaces?: Nein. Beispieldatensätze schließen niemals einen Einrichtungsschritt wie Ihren ersten Kunden, ein gesendetes Angebot oder Ihre erste Rechnung ab.

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