Wie führe ich zwei Lead-Quellen zusammen?

Gehen Sie zu Einstellungen → Kunden → Leads, öffnen Sie das ⋯ Menü bei der zu entfernenden Quelle, wählen Sie „Zusammenführen in…“, wählen Sie die zu behaltende Quelle und fahren Sie fort. Das Bestätigungsdialogfeld zeigt an, wie viele Kunden verschoben werden. Wählen Sie „Zusammenführen“, um den Vorgang abzuschließen.

Kann eine zusammengeführte Lead-Quelle wiederhergestellt werden?

Nein. Die zusammengeführte Quelle wird entfernt und das Bestätigungsdialogfeld besagt, dass dies nicht rückgängig gemacht werden kann.

Wer sieht „Zusammenführen in…“ bei einer Lead-Quelle?

Mitglieder, die Lead-Quellen bearbeiten und löschen und Kunden bearbeiten können, und nur, wenn eine andere Lead-Quelle zum Zusammenführen vorhanden ist.

Kann ich meine eigene Hex-Farbe als Akzent verwenden?

Ja. Wählen Sie in Einstellungen → Darstellung die Option „Benutzerdefinierte Farbe“ am Ende der Liste „Akzentfarbe“ und geben Sie sechs Hex-Ziffern ein, z. B. #2B6CB0. „Speichern“ behält sie bei, und „Verwerfen“ stellt den alten Akzent wieder her.

Warum fehlt die Zeile „Rechts-nach-links-Layout“ in „Darstellung“?

Es wird jetzt nur angezeigt, wenn die gewählte Sprache von rechts nach links geschrieben wird. Für andere Sprachen ist die Gruppe „Sprache“ nur die Zeile „Sprache“.

Was passiert, wenn ich ein Portal mit einem Kunden teile, der keine E-Mail hat?

Das Freigabeblatt zeigt „Kann sich noch nicht bei diesem Portal anmelden“ an, da das Portal einen Anmeldecode per E-Mail sendet. Wenn Sie Kunden bearbeiten können, können Sie deren E-Mail dort mit „E-Mail speichern“ hinzufügen.

Kunden & CRMArbeitsbereich & TeamKundenportal

Lead-Quellen zusammenführen, Akzentfarbe auswählen und sehen, wann ein Portal nicht geöffnet werden kann

Führen Sie eine Lead-Quelle in eine andere zusammen, legen Sie eine benutzerdefinierte Hex-Akzentfarbe in „Darstellung“ fest und sehen Sie eine Benachrichtigung, wenn Sie ein Portal mit einem Kunden teilen, der keine E-Mail zum Anmelden hat.

Scherenschnitt-Illustration von zwei Papierströmen, die in einen zusammenlaufen, mit drei runden Farbfeldern, daneben eine gerenderte Darstellung der Liste „Lead-Quellen“.

Eine Lead-Quelle in eine andere zusammenführen

Öffnen Sie Einstellungen → Kunden → Leads und verwenden Sie das ⋯ Menü bei einer Lead-Quelle. Wählen Sie „Zusammenführen in…“, wählen Sie die Quelle aus, in die sie eingegliedert werden soll, und fahren Sie fort. Ein Bestätigungsdialogfeld gibt dann an, wie viele Kunden verschoben werden, z. B. „12 Kunden werden von „Podcast“ nach „Google“ verschoben, und „Podcast“ wird entfernt. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.“ Wählen Sie „Zusammenführen“, um den Vorgang abzuschließen. Die Lead-Liste, die Kundenliste und das Kundenformular werden danach aktualisiert.

„Zusammenführen in…“ wird nur für Mitglieder angezeigt, die Lead-Quellen bearbeiten und löschen und Kunden bearbeiten können, und nur, wenn der Workspace eine andere Quelle zum Zusammenführen hat. Da „Umbenennen“ und „Löschen“ bereits vorhanden sind, vervollständigt dies die Reihe zur Bereinigung von Lead-Quellen, sodass eine doppelte oder veraltete Quelle in die beizubehaltende eingegliedert werden kann. Es ist jetzt in der Web-App verfügbar und wird mit dem nächsten Update für die iPhone-App erscheinen.

„Zusammenführen in…“ befindet sich im ⋯ Menü jeder Lead-Quelle
Das Bestätigungsdialogfeld gibt an, wie viele Kunden verschoben werden, bevor etwas geändert wird
Eine zusammengeführte Quelle wird entfernt und kann nicht wiederhergestellt werden

Wählen Sie bei einer Lead-Quelle „Zusammenführen in…“, wählen Sie die zu behaltende Quelle aus und bestätigen Sie. Die zusammengeführte Quelle verlässt die Liste. Beispieldaten.

Wo Sie es finden: Einstellungen
Kunden
Leads
⋯ Menü
Zusammenführen in…
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Software zur Kundenverwaltung Leitfaden für Kunden und CRM

Wählen Sie eine beliebige Akzentfarbe, nicht nur die Voreinstellungen

In Einstellungen → Darstellung endet die Zeile „Akzentfarbe“ jetzt mit „Benutzerdefinierte Farbe“. Wählen Sie sie aus, und ein Auswahlfeld wird unter der Zeile mit einem Hex-Feld, einem Bereich für Sättigung und Helligkeit sowie einem Farbtonschieberegler geöffnet. Die Farbe wird während der Auswahl in der gesamten App in der Vorschau angezeigt. „Speichern“ behält sie bei, und „Verwerfen“ stellt die alte Farbe wieder her, genau wie bei den Voreinstellungen. Der Akzent ändert, wie Workspace369 für Sie aussieht, nicht, was Ihre Kunden sehen.

Geben Sie sechs Hex-Ziffern ein, z. B. #2B6CB0. Alles andere zeigt „Verwenden Sie einen 6-stelligen Hex-Code, wie #2B6CB0.“ an, und die Farbe kann erst gespeichert werden, wenn sie behoben ist. Eine Lesbarkeitslinie warnt, wenn die Farbe im hellen oder dunklen Modus schwer zu lesen ist, und bietet einen dunkleren oder helleren Farbton.

Zwei Elemente in „Darstellung“ wurden vereinfacht. Die Zeile „Rechts-nach-links-Layout“ wird jetzt nur angezeigt, wenn die gewählte Sprache von rechts nach links geschrieben wird, und der Schalter „Klassisches und neues Zuhause“ ist verschwunden, da „Neues Zuhause“ das einzige Zuhause ist. Der benutzerdefinierte Akzent ist für jeden Plan verfügbar. Er ist jetzt in der Web-App verfügbar und wird mit dem nächsten Update für die iPhone-App erscheinen.

Benutzerdefinierte Farbe ist die letzte Option in der Liste der Akzentfarben
Live-Vorschau; „Speichern“ behält sie bei, und „Verwerfen“ stellt den alten Akzent wieder her
Rechts-nach-links-Layout wird nur für von rechts nach links geschriebene Sprachen angezeigt

Wo Sie es finden: Einstellungen
Erscheinungsbild
Akzentfarbe
Benutzerdefinierte Farbe
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Workspace-Designs, Dunkelmodus und Akzentfarben Workspace-Einrichtungsleitfaden

Wissen, wann ein Kunde sein Portal nicht öffnen kann

Das Kundenportal meldet Benutzer mit einem einmaligen Code an, der per E-Mail gesendet wird. Wenn Sie „Kundenportal“ für einen Kunden öffnen und weder der Kunde noch seine Kontaktpersonen eine E-Mail-Adresse haben, die E-Mails empfangen kann, beginnt das Freigabeblatt jetzt mit dem Hinweis: „Kann sich noch nicht bei diesem Portal anmelden“. Es wird erklärt, dass kein Code gesendet werden kann, sodass der Link für sie nicht geöffnet wird. Wenn die hinterlegte Adresse das Problem ist, gibt der Hinweis sie zurück. Wenn Sie Kunden bearbeiten können, können Sie die Adresse dort mit „E-Mail speichern“ hinzufügen, und der Kunde kann sich anmelden. Mitglieder, die keine Kunden bearbeiten können, sehen nur die Erklärung. Beim Speichern wird nichts gesendet. Eine funktionierende Adresse reicht aus, sodass der Hinweis nur angezeigt wird, wenn keine der Adressen des Kunden E-Mails empfangen kann.

Wenn Sie Kunden bearbeiten können, enthält der Hinweis ein E-Mail-Feld und „E-Mail speichern“, sodass Sie die Adresse direkt dort hinzufügen können und der Kunde sich anmelden kann. Mitglieder, die keine Kunden bearbeiten können, sehen nur die Erklärung. Beim Speichern wird nichts gesendet. Eine funktionierende Adresse reicht aus, sodass der Hinweis nur angezeigt wird, wenn keine der Adressen des Kunden E-Mails empfangen kann.

Nur Mitglieder, die Kunden teilen können, sehen die Schaltfläche „Kundenportal“, und die Benachrichtigung wird im Blatt „Kundenportal“ angezeigt. Sie gilt für jeden Plan. Sie ist jetzt in der Web-App verfügbar und wird mit dem nächsten Update für die iPhone-App erscheinen.

Ein einfacher Hinweis am oberen Rand des Freigabeblatts: „Kann sich noch nicht bei diesem Portal anmelden“
Fügen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden mit „E-Mail speichern“ hinzu, wenn Sie Kunden bearbeiten können
Nur angezeigt, wenn keine der Adressen des Kunden E-Mails empfangen kann

Das Freigabe-Blatt für einen Kunden in Workspace369 öffnet sich mit dem Hinweis "Kann sich noch nicht bei diesem Portal anmelden", einem Feld für die E-Mail-Adresse und einer Schaltfläche "E-Mail speichern" über dem privaten Link.

Wo Sie es finden: Kunden
ein Mandant
Kundenportal
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Kundenportal Leitfaden für Kunden und CRM

Schnelle Antworten

Wie führe ich zwei Lead-Quellen zusammen?: Gehen Sie zu Einstellungen → Kunden → Leads, öffnen Sie das ⋯ Menü bei der zu entfernenden Quelle, wählen Sie „Zusammenführen in…“, wählen Sie die zu behaltende Quelle und fahren Sie fort. Das Bestätigungsdialogfeld zeigt an, wie viele Kunden verschoben werden. Wählen Sie „Zusammenführen“, um den Vorgang abzuschließen.
Kann eine zusammengeführte Lead-Quelle wiederhergestellt werden?: Nein. Die zusammengeführte Quelle wird entfernt und das Bestätigungsdialogfeld besagt, dass dies nicht rückgängig gemacht werden kann.
Wer sieht „Zusammenführen in…“ bei einer Lead-Quelle?: Mitglieder, die Lead-Quellen bearbeiten und löschen und Kunden bearbeiten können, und nur, wenn eine andere Lead-Quelle zum Zusammenführen vorhanden ist.
Kann ich meine eigene Hex-Farbe als Akzent verwenden?: Ja. Wählen Sie in Einstellungen → Darstellung die Option „Benutzerdefinierte Farbe“ am Ende der Liste „Akzentfarbe“ und geben Sie sechs Hex-Ziffern ein, z. B. #2B6CB0. „Speichern“ behält sie bei, und „Verwerfen“ stellt den alten Akzent wieder her.
Warum fehlt die Zeile „Rechts-nach-links-Layout“ in „Darstellung“?: Es wird jetzt nur angezeigt, wenn die gewählte Sprache von rechts nach links geschrieben wird. Für andere Sprachen ist die Gruppe „Sprache“ nur die Zeile „Sprache“.
Was passiert, wenn ich ein Portal mit einem Kunden teile, der keine E-Mail hat?: Das Freigabeblatt zeigt „Kann sich noch nicht bei diesem Portal anmelden“ an, da das Portal einen Anmeldecode per E-Mail sendet. Wenn Sie Kunden bearbeiten können, können Sie deren E-Mail dort mit „E-Mail speichern“ hinzufügen.

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