Kunden & CRM
Geben Sie E-Mails und Telefonnummern von Kunden Ihre eigenen Labels
Beschriften Sie jede E-Mail oder Telefonnummer eines Kunden mit Ihren eigenen Worten, z. B. "Assistent" oder "Rechnungsstelle". Das Label wird auf der Kundenseite und im Rechnungseditor anstelle von "Sonstiges" angezeigt.
Beschriften Sie E-Mails und Telefonnummern von Kunden auf Ihre Weise
Öffnen Sie das Formular "Neuer Kunde" oder "Kundeninformationen bearbeiten" bei einem Kunden. Jede E-Mail- und Telefonzeile hat ein Menü mit den Typen "Zuhause", "Arbeit", "Privat" und "Sonstiges". Der letzte Eintrag in diesem Menü ist "Benutzerdefiniertes Label". Wählen Sie ihn aus, geben Sie einen Namen wie "Assistent" oder "Rechnungsstelle" ein und speichern Sie. Die Zeile trägt nun dieses Label. Labels, die Sie bereits für denselben Kunden verwendet haben, werden ebenfalls im Menü aufgeführt, sodass die nächste Zeile nur einen Tipp entfernt ist.
Die Kundenseite zeigt Ihr Label in der Kontaktzeile an, und die E-Mail- und Telefonwähler des Rechnungseditors zeigen es ebenfalls an, wo früher "Sonstiges" stand. Bearbeiten Sie eine E-Mail oder Telefonnummer inline auf der Kundenseite, und das Label bleibt bei der neuen Adresse. Wählen Sie einen festen Typ wie "Arbeit" oder entfernen Sie die Zeile, und das Label wird gelöscht.
Dieselbe Labels sind auch für KI-Assistenten sichtbar, die über MCP verbunden sind, sodass sie den Assistenten eines Kunden vom Kunden unterscheiden können. Jeder, der berechtigt ist, Kunden zu bearbeiten, kann Labels für jeden Plan hinzufügen. Es ist jetzt in der Web-App verfügbar und kommt mit dem nächsten Update für die iPhone-App.
- Benutzerdefiniertes Label ist der letzte Eintrag in jedem Menü für E-Mail- und Telefontypen.
- Angezeigt auf der Kundenseite und im Rechnungseditor anstelle von "Sonstiges".
- Inline-Bearbeitungen behalten das Label bei; die Auswahl eines festen Typs löscht es
- Wo Sie es finden
- Kunden
- Kunde hinzufügen
- Menü für E-Mail- oder Telefontypen
- Benutzerdefiniertes Label
- Pläne
- Jeder Plan
Schnelle Antworten
- Kann ich der E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eines Kunden mein eigenes Label geben?
- Ja. Öffnen Sie im Formular "Neuer Kunde" oder "Kundeninformationen bearbeiten" das Menü "Typ" in einer E-Mail- oder Telefonzeile und wählen Sie "Benutzerdefiniertes Label", geben Sie dann einen Namen wie "Assistent" oder "Rechnungsstelle" ein.
- Wo wird ein benutzerdefiniertes Label angezeigt?
- Auf den Kontaktzeilen der Kundenseite und in den E-Mail- und Telefonwählern des Rechnungseditors, anstelle von "Sonstiges".
- Was passiert mit dem Label, wenn ich die Adresse oder den Typ ändere?
- Das Bearbeiten der Adresse inline behält das Label bei. Die Auswahl eines festen Typs wie "Arbeit" löscht es, und das Entfernen der Zeile verwirft es.
- Welche Pläne beinhalten benutzerdefinierte Kontaktlabels?
- Jeder Plan. Teammitglieder, die berechtigt sind, Kunden zu bearbeiten, können sie hinzufügen.
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