Nachfassaktionen gehen zwischen Engagements verloren
Vorstellungen und Erstgespräche finden statt, während Sie für jemand anderen arbeiten, und vielversprechende Leads werden still.
CRM für Berater
CRM für Berater: vom ersten Gespräch bis zur Retainer-Rechnung.
Beratung basiert auf Beziehungen, Umfängen und abrechenbarer Zeit. Workspace369 speichert die Gespräche, Angebote, Engagement-Projekte, Stunden und Rechnungen jedes Kunden auf einem einzigen Datensatz, sodass Sie wissen, was Sie versprochen, was Sie geliefert und was noch offen ist. Cadet deckt Kundenakten, Angebote mit Unterschrift und Rechnungen für 29 $/Monat ab; Zeiterfassung, Stundenzettel und Zeit-zu-Rechnung sind bei jedem Plan enthalten.
Angebotvom Kunden online akzeptiert und unterzeichnet
Pauschalhonorareund Zahlungspläne bei jedem Plan
Jeder Planfakturierte Stunden, die in Rechnungen umgewandelt werden
Wichtige Fakten
Das CRM für Berater von Workspace369 deckt 10 Bereiche ab, darunter Kunden- und Firmenprofile, E-Mail-Posteingang und Vorlagen, Angebote mit Online-Signatur.
Der Workflow läuft in 4 Schritten, von "Behalten Sie jede Beziehung in einem Profil" bis zu "Retainer oder Stunden abrechnen".
Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar/Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und 120.000 KI-Token pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.
Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.
Das Problem
Wo Berater Zeit und Umsatz verlieren
Der Umfang lebt in einem Dokument, das niemand erneut liest
Wenn der vereinbarte Umfang in einer PDF-Datei steht, schleichen sich zusätzliche Anfragen ein und das Engagement wächst ohne neuen Preis.
Stunden schaffen es nie auf die Rechnung
Die Zeiterfassung in einer App und die Abrechnung in einer anderen bedeutet Abtippen, und nicht abgerechnete Stunden sind verlorener Umsatz.
Das Produkt
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
02
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
03
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
04
Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Arbeitsablauf
Wie Berater Kunden in Workspace369 verwalten
01
Behalten Sie jede Beziehung in einem Profil
Speichern Sie Kontakte, Unternehmen, Lead-Quellen und benutzerdefinierte Felder, mit E-Mail-Zuordnung zum Kunden. Verfolgen Sie offene Verkaufschancen als Aufgaben mit Phasen und Verantwortlichen.
02
Senden Sie ein Angebot, das der Kunde unterschreibt
Belegen Sie das Engagement anhand Ihrer Dienstleistungen und lassen Sie den Kunden online akzeptieren und unterschreiben. Anzahlungen bei Annahme sind in jedem Plan enthalten; Engagement-Tracking ist ebenfalls enthalten.
03
Verwalten Sie das Engagement als Projekt
Verwandeln Sie das unterzeichnete Angebot in ein Projekt mit Phasen, Aufgaben und Fristen, verknüpft mit dem Kunden.
04
Retainer oder Stunden abrechnen
Richten Sie Pauschalhonorare und Zahlungspläne in jedem Plan ein oder verfolgen Sie abrechenbare Zeit in jedem Plan und wandeln Sie sie mit einem Zahlungslink in eine Rechnung um.
Produktabdeckung
Berater-CRM-Abdeckung
- Verwalten Sie ein Engagement vom Angebot bis zur bezahlten Rechnung in der 14-tägigen Testversion.
- Wenn Sie stundenweise abrechnen, ist die Zeiterfassung in jedem Plan enthalten.
- Wenn Kunden Anrufe direkt bei Ihnen buchen, beginnt die Online-Buchung ab Specialist.
Kunden-Datensätze und Unternehmen
E-Mail-Posteingang und Vorlagen
Angebote mit Online-Unterschrift
Engagement-Projekte und Aufgaben
Honorare und Zahlungspläne
Zeiterfassung (jeder Plan)
Zeit-zu-Rechnung (jeder Plan)
Online-Buchung (Specialist)
Projektrentabilität (Specialist)
Claude und ChatGPT-Zugang (MCP)
Pläne für Freiberufler
Wählen Sie den Plan, den Ihre Arbeit heute benötigt.
Kundenakten, Angebote, Rechnungen, Online-Zahlungen, Zeiterfassung und Intake-Formulare sind in jedem Plan enthalten. Rüsten Sie auf, wenn Ihre Arbeit Anrufe, SMS oder mehr benötigt.Cadet
Regulärer Preis$29$14.50 / Monat
Gründungspreis für Ihre ersten 12 Monate
1 Sitz inklusive
- Öffentliche Angebotsannahme & -unterzeichnung
- Anzahlung bei Annahme
- Angebot-zu-Rechnung-Konvertierung
- Abrechenbare Zeiterfassung
- Öffentliche Aufnahmeformulare
Voyager
Regulärer Preis$74$37 / Monat
Gründungspreis für Ihre ersten 12 Monate
2 Sitze inklusive
Alles im Cadet-Plan, plus
- SMS-Nachrichten
- Sprachnachrichten & Voicemail
- Gemeinsamer Posteingang
- SMS-Rückantwort bei verpassten Anrufen
- Weiterleitung bei Nichtannahme
Specialist
Regulärer Preis$149$74.50 / Monat
Gründungspreis für Ihre ersten 12 Monate
10 Sitze inklusive
Alles in Voyager, plus
- Online-Buchung
- Ausgabenverfolgung
- Zahlungspläne
- Bestandsverfolgung
Gründungsangebot: 50 % Rabatt auf Ihre ersten 12 Monate für die ersten 100 Kunden, die bis zum 31. Oktober beitreten. 14-tägige Testversion mit Karte, monatliche Abrechnung in USD. Alle Pläne vergleichen.
Wechseln & Sparen
Kostenloses Account-Setup & Migrationshilfe
Unser Team richtet Ihren Workspace gemeinsam mit Ihnen ein und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Rechnungen aus den Tools zu übertragen, die Sie jetzt verwenden.
Exportieren Sie Ihre Daten als Tabelle, und der KI-Import ordnet die Spalten für Sie zu. Bei Ungewöhnlichem hilft der Support.
Angebot endet .
Kostenlose Testversion starten
Beanspruchen Sie nach der Anmeldung das kostenlose Setup in Ihrem Workspace.
Ausgewählte App Store-Bewertungen
Was Rezensenten über Workspace369 sagen.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.
Loslegen
Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.
Starten Sie Ihre Testversion und senden Sie Ihr erstes Angebot oder Ihre erste Rechnung von Ihrem eigenen Arbeitsbereich aus. Vergleichen Sie jederzeit Pläne; rüsten Sie nur auf, wenn Ihre Arbeit mehr benötigt.FAQ
Wie man ein CRM als Berater auswählt
Was ist ein CRM für Berater?
Ein CRM für Berater bündelt die Kontakte, Gespräche, Angebote, Engagements und Rechnungen jedes Kunden, damit ein unabhängiger Berater Leads nachverfolgen, Vereinbartes liefern und pünktlich abrechnen kann. Workspace369 verbindet all das in einem Kundenprofil.
Was ist das beste CRM für Berater?
Wir stellen Workspace369 für unabhängige Berater an erste Stelle, da Angebote mit Unterschriften, Engagement-Projekte, Retainer und Zeiterfassung zur Rechnung auf einem Profil liegen, ab 29 $/Monat. Wenn Sie ein großes Vertriebsteam mit Prognosebedarf leiten, passt ein vertriebsorientiertes CRM möglicherweise besser.
Kann ich Retainer abrechnen?
Ja. Retainer und Zahlungspläne sind bei jedem Plan enthalten, und wiederkehrende Rechnungen können jeden Zeitraum denselben Betrag in Rechnung stellen.
Welcher Plan erfasst abrechenbare Stunden?
Zeiterfassung, Timer, Zeiterfassungsbögen, abrechenbare Zeit und Zeit-zu-Rechnung sind in jedem Plan enthalten, ab Cadet für 29 $/Monat.
Können Kunden Zeit bei mir buchen?
Online-Buchung beginnt bei Specialist (149 $/Monat für zehn Plätze); E-Mail-Terminerinnerungen sind in jedem Plan enthalten.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
