Nachfassaktionen gehen zwischen Engagements verloren
Vorstellungen und Erstgespräche finden statt, während Sie für jemand anderen arbeiten, und vielversprechende Leads werden still.
CRM für Berater: vom ersten Gespräch bis zur Retainer-Rechnung.
Beratung basiert auf Beziehungen, Umfängen und abrechenbaren Zeiten. Workspace369 verwaltet die Gespräche jedes Kunden, Angebote, Engagement-Projekte, Stunden und Rechnungen auf einem einzigen Datensatz, damit Sie wissen, was Sie versprochen, was Sie geliefert und was noch offen ist.
Kostenlos starten
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Pläne anzeigenAngebotvom Kunden online akzeptiert und unterzeichnet
Pauschalhonorareund Anzahlungen in jedem Plan
Jeder Planfakturierte Stunden, die in Rechnungen umgewandelt werden
Cadet deckt Kundenakten, Angebote mit Unterschrift und Rechnungen für 29 $/Monat ab; Zeiterfassung, Stundenzettel und Zeiterfassung zur Rechnungsstellung sind in jedem Plan enthalten.
Wichtige Fakten
Das CRM für Berater von Workspace369 deckt 10 Bereiche ab, darunter Kunden- und Firmenprofile, E-Mail-Posteingang und Vorlagen, Angebote mit Online-Signatur.
Der Workflow läuft in 4 Schritten, von "Behalten Sie jede Beziehung in einem Profil" bis zu "Retainer oder Stunden abrechnen".
Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.
Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.
CRM für Berater im Vergleich
Wählen Sie nach Ihrer Art des Verkaufs und der Lieferung. Workspace369 passt für Berater, die das Erstgespräch, Angebote, Projekte, Portale, Zeiterfassung und Honorarrechnungen auf einem Datensatz wünschen, ab $29 pro Monat auf Cadet (1 Benutzer, unbegrenzte Projekte). Bonsai eignet sich für Verträge und Rechnungen pro Person, ab $19 pro Benutzer bei jährlicher Abrechnung. Für eine visuelle Deal-Pipeline schauen Sie sich Pipedrive an, und für die kostenlose Nachverfolgung ist HubSpots CRM für 2 Benutzer und 1.000 Kontakte kostenlos.
| CRM | Einstiegspreis (monatlich) | Jährlich abgerechnet | Angebote und Rechnungen im Einstiegsplan | Haupt-Entry-Plan-Tor | Testversion |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 $ (Cadet) | 23,25 $ pro Monat | Ja | 1 Platz, unbegrenzte Projekte | 14 Tage, Karte erforderlich |
| Bonsai | 25 $ (Essentials; Basic hat keine Rechnungsstellung) | 19 $ pro Benutzer pro Monat | Ja, bei Essentials | Deals-Pipeline auf Premium | 7 Tage |
| HubSpot | Kostenlos | Kostenlos | Rechnungen, Zahlungslinks und Legacy-Angebote; aktuelle Angebote benötigen Revenue Hub Professional | 2 Benutzer, 1.000 Kontakte | Kostenloser Plan, keine Karte |
| Pipedrive | Nicht angezeigt | Nicht angezeigt | Nicht aufgeführt | Preise nicht verifiziert | 14 Tage, keine Karte |
| HoneyBook | 36 $ (Starter) | 29 $ pro Monat (Starter) | Ja | 2 Lead-Formulare | 30 Tage, keine Karte |
| Dubsado | 35 $ (Starter) | 335 $ pro Jahr (Starter) | Rechnungsstellung ja, öffentliche Angebote auf Premier | 1 Lead-Formular | 21 Tage, keine Karte |
| Zoho CRM | Kostenlose Edition | Bezahlt nicht angezeigt | Nicht aufgeführt | 3 Benutzer kostenlos | Bezahlte Testzeiträume nicht angegeben |
Preise und Limits von den offiziellen Preisgestaltungsseiten jedes Anbieters, überprüft am 22. Oktober 2026, außer Pipedrive, das am 22. Oktober 2026 nicht gelesen werden konnte (die Testbedingungen wurden zuletzt am 14. Oktober 2026 bestätigt), in USD. Preise ändern sich, bitte vor dem Kauf bestätigen. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.
Wo Berater Zeit und Umsatz verlieren
Der Umfang lebt in einem Dokument, das niemand erneut liest
Wenn der vereinbarte Umfang in einer PDF-Datei steht, schleichen sich zusätzliche Anfragen ein und das Engagement wächst ohne neuen Preis.
Stunden schaffen es nie auf die Rechnung
Die Zeiterfassung in einer App und die Abrechnung in einer anderen bedeutet Abtippen, und nicht abgerechnete Stunden sind verlorener Umsatz.
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
02
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.
03
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
04
Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Wie Berater Kunden in Workspace369 verwalten
01
Behalten Sie jede Beziehung in einem Profil
Speichern Sie Kontakte, Unternehmen, Lead-Quellen und benutzerdefinierte Felder, mit E-Mail-Zuordnung zum Kunden. Verfolgen Sie offene Verkaufschancen als Aufgaben mit Phasen und Verantwortlichen.
02
Senden Sie ein Angebot, das der Kunde unterschreibt
Belegen Sie das Engagement anhand Ihrer Dienstleistungen und lassen Sie den Kunden online akzeptieren und unterschreiben. Anzahlungen bei Annahme sind in jedem Plan enthalten; Engagement-Tracking ist ebenfalls enthalten.
03
Verwalten Sie das Engagement als Projekt
Verwandeln Sie das unterzeichnete Angebot in ein Projekt mit Phasen, Aufgaben und Fristen, verknüpft mit dem Kunden.
04
Retainer oder Stunden abrechnen
Richten Sie Retainer und Anzahlungen für jeden Plan ein oder verfolgen Sie abrechenbare Zeiten für jeden Plan und wandeln Sie diese in eine Rechnung mit Zahlungslink um.
Berater-CRM-Abdeckung
- Verwalten Sie ein Engagement vom Angebot bis zur bezahlten Rechnung in der 14-tägigen Testversion.
- Wenn Sie stundenweise abrechnen, ist die Zeiterfassung in jedem Plan enthalten.
- Wenn Kunden Anrufe direkt bei Ihnen buchen, beginnt die Online-Buchung ab Specialist.
Kundenakten und Unternehmen
E-Mail-Posteingang und Vorlagen
Angebote mit Online-Unterschrift
Engagement-Projekte und Aufgaben
Honorare und Anzahlungen
Zeiterfassung (jeder Plan)
Zeit-zu-Rechnung (jeder Plan)
Online-Buchung (Specialist)
Projektrentabilität (Specialist)
Claude und ChatGPT-Zugang (MCP)
Wählen Sie den Plan, den Ihre Arbeit heute benötigt.
Kundenakten, Angebote, Rechnungen, Online-Zahlungen, Zeiterfassung und Intake-Formulare sind in jedem Plan enthalten. Rüsten Sie auf, wenn Ihre Arbeit Anrufe, SMS oder mehr benötigt.Cadet
$29 / Monat
1 Platz inklusive
- Öffentliche Angebotsannahme & -unterzeichnung
- Anzahlung bei Annahme
- Angebot-zu-Rechnung-Konvertierung
- Abrechenbare Zeiterfassung
- Öffentliche Aufnahmeformulare
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 29 $/Monat für Cadet. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Voyager
$74 / Monat
2 Plätze inklusive
Alles im Cadet-Plan, plus
- SMS-Nachrichten
- Sprachnachrichten & Voicemail
- Gemeinsamer Posteingang
- SMS-Rückantwort bei verpassten Anrufen
- Weiterleitung bei Nichtannahme
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 74 $/Monat für Voyager. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Specialist
$149 / Monat
10 Plätze inklusive
Alles in Voyager, plus
- Online-Buchung
- Ausgabenverfolgung
- Zahlungspläne
- Bestandsverfolgung
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 149 $/Monat für Specialist. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
USD monatliche Abrechnung. Alle Pläne vergleichen.
Kostenloses Account-Setup & Migrationshilfe
Unser Team richtet Ihren Workspace gemeinsam mit Ihnen ein und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Rechnungen aus den Tools zu übertragen, die Sie jetzt verwenden.
Exportieren Sie Ihre Daten als Tabelle, und der KI-Import ordnet die Spalten für Sie zu. Bei Ungewöhnlichem hilft der Support.
Angebot endet .
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14 Tage kostenlos · Karte erforderlich · dann 29 $/Monat · jederzeit kündbar
Beanspruchen Sie nach der Anmeldung das kostenlose Setup in Ihrem Workspace.
Was Rezensenten über Workspace369 sagen.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.
Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.
Starten Sie Ihre Testversion und senden Sie Ihr erstes Angebot oder Ihre erste Rechnung von Ihrem eigenen Arbeitsbereich aus. Vergleichen Sie jederzeit Pläne; rüsten Sie nur auf, wenn Ihre Arbeit mehr benötigt. Kostenlos starten
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Vergleichen Sie TarifeWie man ein CRM als Berater auswählt
Was ist ein CRM für Berater?
Ein CRM für Berater bündelt die Kontakte, Gespräche, Angebote, Engagements und Rechnungen jedes Kunden, damit ein unabhängiger Berater Leads nachverfolgen, Vereinbartes liefern und pünktlich abrechnen kann. Workspace369 verbindet all das in einer Kundenakte.
Kann ich Retainer abrechnen?
Ja. Honorare und Anzahlungen sind in jedem Plan enthalten, und wiederkehrende Rechnungen können in jeder Periode den gleichen Betrag in Rechnung stellen.
Welcher Plan erfasst abrechenbare Stunden?
Zeiterfassung, Timer, Zeiterfassungsbögen, abrechenbare Zeit und Zeit-zu-Rechnung sind in jedem Plan enthalten, ab Cadet für 29 $/Monat.
Können Kunden Zeit bei mir buchen?
Online-Buchung beginnt bei Specialist (149 $/Monat für zehn Plätze); E-Mail-Terminerinnerungen sind in jedem Plan enthalten.
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
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