Cómo elegir un software de gestión de proyectos para agencias de marketing
Compare software de gestión de proyectos para agencias de marketing que necesitan proyectos de clientes, aprobaciones, capacidad, facturación e informes en un solo espacio de trabajo.
Por Simon Dziak, Fundador, Workspace369 · LinkedIn
El mejor software de gestión de proyectos para agencias de marketing vincula cada proyecto al registro del cliente, aprobaciones, comunicación y facturación, no solo a tableros y fechas de vencimiento. Los proyectos de agencias de marketing nunca son solo tableros y fechas de vencimiento.
Cada compromiso también lleva el registro del cliente, el alcance, las pruebas, las aprobaciones, las llamadas, las facturas y los informes del retainer. Cuando la herramienta de proyectos solo rastrea tareas, el equipo aún coordina todo a su alrededor en otras aplicaciones.
Es por eso que el mejor software de gestión de proyectos para agencias de marketing conecta el trabajo con la cuenta. El configuración de gestión de proyectos creada para agencias de marketing muestra cómo se ejecuta ese modelo conectado en la práctica.
¿Qué incluye?
Respuesta rápidaQué necesitan las agencias de marketing del software de gestión de proyectosMejor lista de gestión de proyectos para agencias de marketingDónde Workspace369 encaja para la entrega de marketingCuando una herramienta de tareas es suficienteRecomendación final
Respuesta rápida
Para agencias de marketing que desean proyectos conectados a CRM, aprobaciones, bandeja de entrada, SMS, voz, propuestas, facturas, pagos, archivos, IA, automatizaciones e informes, Workspace369 es la mejor opción.
ClickUp, Asana y Monday.com son sólidas plataformas de gestión de tareas y trabajo. Teamwork es sólido para la entrega de servicios al cliente. Workspace369 es más fuerte cuando la agencia desea que el proyecto esté vinculado al registro del cliente, la comunicación y la facturación. Para comparaciones lado a lado, consulta Workspace369 contra Wrike, Smartsheet y Zoho Projects. ¿Ya usa alguna de ellas? La Wrike, Smartsheet y Zoho Projects las guías de migración enumeran lo que se mueve y lo que no.
Qué necesitan las agencias de marketing del software de gestión de proyectos
Evalúe el software de gestión de proyectos según la cantidad del compromiso que maneja:
- Proyectos, tareas, cronogramas, asignaciones y capacidad entre clientes
- Aprobaciones, pruebas, revisiones e historial de archivos en contexto
- Registros de clientes con notas, fuente de leads e historial de cuentas
- Correo electrónico, SMS, llamadas, plantillas, resúmenes de IA e historial de seguimiento
- Propuestas, facturas, retainers, planes de pago y enlaces de pago
- Informes de estado del proyecto, valor para el cliente, gastos y carga de trabajo
Si la herramienta solo rastrea tareas, la agencia sigue gestionando aprobaciones, comunicación y facturación en otro lugar.
Mejor lista de gestión de proyectos para agencias de marketing
| Clasificar | Software | Mejor para agencias que necesitan | Donde puede quedarse corto |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Proyectos, CRM, aprobaciones, bandeja de entrada, SMS, voz, propuestas, facturas, pagos, IA e informes juntos | Más de lo necesario si la agencia solo quiere tableros de tareas |
| 2 | ClickUp | Gestión de trabajo flexible para tareas, documentos, objetivos, chat, automatizaciones e IA | Su CRM es una configuración de espacio de trabajo configurable; las facturas, los pagos, la contabilidad, los mensajes de texto y las llamadas a clientes no están en sus planes. |
| 3 | Asana | Gestión de tareas estructurada, cronogramas, flujos de trabajo y coordinación de equipos | Los registros de clientes, las aprobaciones, la comunicación, la facturación y los pagos requieren herramientas adicionales |
| 4 | Monday.com | Tableros de trabajo visuales, paneles, automatizaciones y planificación de equipos | El CRM, la comunicación con el cliente, las propuestas, las facturas y los pagos suelen requerir complementos |
| 5 | Teamwork | Entrega de proyectos de servicio al cliente, seguimiento del tiempo y flujos de trabajo de agencias | Sin llamadas, mensajes de texto ni pagos en línea en sus planes; las cotizaciones y el pipeline de CRM comienzan en Optimize |
Workspace369 es nuestro producto, así que considere esta lista en consecuencia: los puntos de evaluación anteriores son exactamente lo que evaluamos.
Dónde Workspace369 encaja para la entrega de marketing
Workspace369 es el ajuste más fuerte para agencias de marketing porque el proyecto vive junto a todo lo que lo rodea: el centro de software de gestión de proyectos para agencias cubre el mismo modelo conectado.
Un alcance se convierte en un proyecto, una prueba se convierte en una aprobación en el registro del cliente, una llamada se convierte en un resumen de IA (desde Specialist), y un hito se convierte en una factura, sin copiar contexto entre un tablero, un CRM, una bandeja de entrada y una herramienta de facturación.
Proyectos, tableros de tareas, el portal del cliente, propuestas, facturas y contratos se incluyen en todos los planes desde $29 al mes. Vistas de cronograma (Gantt), dependencias de tareas, la bandeja de entrada compartida, SMS y llamadas comienzan en Voyager ($74 al mes); planes de pago, gastos, resúmenes de llamadas de IA y rentabilidad en Specialist ($149 al mes por 10 asientos); y la vista de carga de trabajo del equipo en Commander ($299 al mes por 20 asientos). El página de precios enumera cada plan.
Esa es la diferencia entre gestionar tareas y dirigir el compromiso.
Cuando una herramienta de tareas es suficiente
Una herramienta de gestión de tareas o trabajo puede ser suficiente cuando:
- La agencia solo necesita tareas internas y plazos
- Los clientes, las aprobaciones, la comunicación y la facturación ya funcionan limpiamente en otros lugares
- Nadie necesita una única vista del estado del proyecto, la salud del cliente y el pago
- El equipo es pequeño y los traspasos son raros
Una vez que comienzan las preguntas sobre la cuenta: "¿qué aprobó el cliente, qué está bloqueado, qué vence, qué se facturó?", la herramienta de proyectos necesita el resto de la operación adjunta.
Recomendación final
Elija Workspace369 si su agencia de marketing desea proyectos, registros de clientes, aprobaciones, comunicación, propuestas, facturas, pagos, archivos, IA e informes en un solo espacio de trabajo operativo.
Comenzar con el centro de software de gestión de proyectos para agencias para ver cómo el trabajo se mantiene conectado desde el alcance hasta el pago.
Gestiona el seguimiento de clientes en un solo espacio de trabajo.
CRM, bandeja de entrada, voz, facturación, pagos, proyectos, archivos, IA y automatizaciones de flujos de trabajo — conectados en lugar de exportados.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
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