Paras CRM-järjestelmä markkinointitoimistoille: valitse myynti- ja toimitustarpeiden mukaan

Paras CRM markkinointitoimistolle riippuu siitä, tarvitsetko uusien asiakkaiden hankkimista, kampanjoiden pyörittämistä, asiakastoimitusten hallintaa vai näiden toimintojen yhdistämistä. Aloita pullonkaulasta sen sijaan, että valitsisit pisimmän ominaisuuslistan.

Tiedotus ja menetelmä: Workspace369 julkaisee tämän oppaan ja sisältyy alle. Suositukset perustuvat dokumentoituun tuotesopivuuteen, eivätkä vertailevaan käytännön testaukseen. Virallisia tuote- ja hinnoittelusivuja tarkasteltiin 29. syyskuuta 2026. Tämä on lyhytlista, ei riippumaton numeerinen sijoitus.

Valitse CRM toimiston työnkulun ympärille

HubSpot sisältää kaupalliset ominaisuudet laajemmassa alustassaan, joten sen käsittely CRM:nä, joka ei voi tukea laskutusta, on harhaanjohtavaa. Pipedrive tarjoaa myös projekteja; ei ole tarkkaa sanoa, että jokainen toimitustyönkulku vaatii erillisen kolmannen osapuolen työkalun. Tarkasta tuoteyhdistelmä ja sen kokonaiskustannus.

Se toimiston CRM-yleiskatsaus selittää Workspace369:n lähestymistavan asiakasymmärryksen ylläpitämiseen projektien, tarjousten, keskustelujen ja laskujen välillä.

Erota toimiston CRM asiakkaan markkinointipinosta

Toimistoasi pyörittävä järjestelmä ei välttämättä ole järjestelmä, jota käytät asiakkaan puolesta. Saatat tarvita kampanjatyökaluja, asiakkaan omistamia analytiikkatyökaluja ja mainostilejä sisäisen CRM:n rinnalla. Päätä, mitkä yhteystiedot ja tiedot kuuluvat kuhunkin järjestelmään ennen niiden tuontia.

Sisäisessä tilissä määritellään ostaja, laskutusyhteyshenkilö, tilin omistaja, aktiivinen laajuus ja seuraava kaupallinen toimenpide. Kampanjatyötä varten pidä yleisön luvat ja mittaus asianmukaisessa markkinointijärjestelmässä. Jaettu asiakkaan nimi ei tee näistä kahdesta tietueesta vaihdettavia.

Palkkiotyön siirto testattavaksi ennen ostoa

Käytä kuvitteellista asiakasta, joka ostaa kuukausittaisen kampanjapaketin. Anna yhden henkilön luoda mahdollisuus ja toisen ottaa toimitus vastuulleen. Anna heille sovittu laajuus, alkamispäivä, toistuva maksu ja pyyntö lisälaskeutumissivusta.

1. Etsi allekirjoitettu tarjous tai sovitut kaupalliset ehdot.
2. Paikanna tämän kuukauden työt ja niiden omistajat.
3. Kirjaa lisäpyyntö erikseen alkuperäisestä laajuudesta.
4. Löydä viimeisin asiakasviestintä luottamatta myyjän muistiin.
5. Tarkista lasku ja päätä, kuka hoitaa seurannan, jos se on maksamatta.
6. Valmistele uusimiskeskustelu käyttäen sekä toimitus- että laskutuskontekstia.

Tarkkaile, mitä toinen henkilö ei löydä. Kirjaa, vaatiiko puuttuva vaihe korkeampaa suunnitelmaa, integraatiota, määritettyä työnkulkua vai ihmisomistajaa. Älä laske automaatiota toimivaksi prosessiksi ennen kuin olet testannut sen ehdot ja viankäsittelyn.

Tarkista käyttöoikeudet ennen koko tiimin kutsumista

Strategi saattaa tarvita asiakasymmärrystä ilman valtuuksia muuttaa laskutusta. Urakoitsija saattaa tarvita projektitehtäviä ilman pääsyä kaikkiin tileihin. Testaa nämä erot erillisillä demo-käyttäjillä. Tarkista myös, mitä asiakas näkee minkä tahansa portaalin tai jaetun linkin kautta.

Katso, miten toimisto poistaa pääsyn, kun urakoitsija lähtee. Hyvän demon tulisi sisältää pääsyn muutos sekä onnellinen polku. Kysy, miten liitteet, vientit ja jaetut linkit toimivat pääsyn peruuttamisen jälkeen.

Vertaa täyttä kustannusta, mukaan lukien siirtotyö

Workspace369:n kuukausittaiset USD-suunnitelmat sisältävät Cadet hintaan 29 dollaria yhdelle käyttäjälle, Voyager hintaan 74 dollaria kahdelle, Specialist hintaan 149 dollaria kymmenelle ja Commander hintaan 299 dollaria kahdellekymmenelle. Lisäkäyttäjät maksavat 10 dollaria kuukaudessa. SMS alkaa Voyagerista; puhe- ja maksu-suunnitelmat alkavat Specialistista. Käyttöoikeudet, maksujen käsittely ja suunnitelmarajat ovat tärkeitä tilausmaksun rinnalla. Tarkasta nykyinen ominaisuusmatriisi vastaamaan todellista tarvitsemaasi työnkulkua.

Pyydä jokaisesta vaihtoehdosta tarjous samalle tiimikoolle, laskutusjaksolle, vaadituille moduuleille ja maalle. Vuosittainen hinta kuukautta kohden ei ole kuukausittainen tilaus. Sisällytä siirtoaika, olemassa olevat ohjelmistot, joita pidät, ja kaikki maksetut integraatiot. Paketti on halvempaa vain, kun se korvaa nykyiset kulusi.

Käytä Workspace369:ää tilin kontekstina

Kuvakaappaus on demo-tili, ei markkinointitoimiston tapaustutkimus. Se näyttää tietorakenteen, jota asiakkuuspäällikkö voi tarkastella kokeilun aikana. Aloita CRM, yhdistä sovitut työt Projektit, ja vertaa laskuhistoriaa Laskut.

Workspace369:ää kannattaa harkita, kun toimisto haluaa nämä tiedot yhteen työtilaan. Se ei poista erikoistuneiden kampanjoiden toteutus-, mainonta- tai analytiikkaohjelmistojen tarvetta. Tarkasta Viestinnät myös. SMS alkaa Voyagerista ja puhelinpalvelu Specialistista; valitse suunnitelma todellisen viestintätarpeen perusteella.

Tee päätös yhden täydellisen kuukauden perusteella

Jos myyntiputkesi on ainoa rikkoutunut prosessi, kokeile ensin keskittynyttä myynnin CRM:ää. Jos markkinointiautomaatio on ostokriteeri, arvioi markkinointialustaa tarvitsemallasi tasolla. Jos asiakashallinta on hajallaan muuten riittävien työkalujen kesken, testaa yhdistettyä asiakastyötilaa.

Pidä kirjallinen kirja siitä, mikä toimi, mikä vaati konfiguraatiota ja mikä pysyi manuaalisena. Tämä todiste tekee lopullisesta valinnasta hyödyllisen toimistolle sen sijaan, että se olisi riippuvainen myyjän asemasta listalla. Toista sama harjoitus jokaisella ehdolla olevalla työkalulla.