Asiakasportaali markkinointitoimistoille: mitä etsiä
Kuinka valita asiakasportaali markkinointitoimistolle: hyväksynnät, raportit, laskut, tiedostot ja viestintä yhdessä brändätyssä paikassa jokaiselle asiakkaalle.
Mitä sisällä?
Nopea vastausMitä markkinointitoimiston asiakasportaali tarvitseeLyhytlista markkinointitoimistoilleMissä Workspace369 sopii toimistomalliinMilloin yksinkertainen portaali riittääLopullinen suositusMarkkinointiasiakkaat kysyvät joka viikko samat viisi kysymystä.
Mikä on kampanjan tila? Saitteko hyväksyntäni? Missä raportti on? Voitteko lähettää laskun uudelleen? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Hyvä asiakasportaali vastaa kaikkiin viiteen kysymykseen ennen kuin asiakas kysyy — toimiston brändin mukaisesti, ei sähköpostiketjussa. Se asiakasportaalin arviointikriteerit toimistoille kattaa yleisen tapauksen. asiakasportaali toimiston asiakkaille sivu näyttää, miten malli toimii, kun portaali jakaa asiakastietueen.
Nopea vastaus
Paras asiakasportaali markkinointitoimistolle antaa jokaiselle asiakkaalle yhden brändätyn paikan hyväksynnöille, raporteille, laskuille, tiedostoille ja viestinnälle – yhdistettynä samaan asiakastietueeseen, josta tiimi työskentelee. Workspace369 on rakennettu tälle mallille. HoneyBook, Dubsado ja Bonsai kattavat portaalit pienemmille studioille, ja Copilot on erillinen portaalityökalu – mutta toiseen järjestelmään liitetty portaali monistaa tietoja sen sijaan, että jakaisi tietueen.
Mitä markkinointitoimiston asiakasportaali tarvitsee
- Hyväksynnät ja vedokset, joita asiakas voi tarkistaa ja hyväksyä
- Raportit ja kojelaudat, joita asiakas voi tarkistaa milloin tahansa
- Laskut, joissa on maksutila ja tapa maksaa
- Tiedostot ja brändiomaisuudet jaettu molempiin suuntiin
- Pyyntö- ja vastaanottolomakkeet, jotka aloittavat uuden työn
- Viestit liitettynä samaan tietueeseen, jonka tiimi näkee
Lyhytlista markkinointitoimistoille
Workspace369 on tuotteemme, joten punnitse tätä lyhyttä listaa sen mukaisesti — yllä olevat kriteerit ovat juuri ne, jotka arvioimme.
| Sijoitus | Ohjelmisto | Paras toimistoille, jotka tarvitsevat | Missä se voi jäädä vajaaksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Portaali yhdistetty CRM:ään, projekteihin, postilaatikkoon, tarjouksiin, laskuihin, maksuihin, tekoälyyn ja raportointiin | Enemmän kuin tarpeen satunnaiseen asiakasviestintään |
| 2 | HoneyBook | Ehdotukset, sopimukset, laskut ja asiakasviestintä studioille | Vähemmän täydellinen projekteissa, raportoinnin syvyydessä ja toiminnallisessa kontekstissa |
| 3 | Dubsado | Lomakkeet, työnkulut, sopimukset ja asiakaspuolen portaalit | Projektien, viestinnän ja laskutuksen näkyvyys on ohuempaa |
| 4 | Bonsai | Freelancer- ja toimistotarjoukset, sopimukset ja asiakastyönkulut | Vähemmän täydellinen laajempana CRM-, postilaatikko- ja raportointityötilana |
| 5 | Copilot | Erillinen asiakasportaali palveluyrityksille | Portaalin ympärillä oleva toiminnallinen järjestelmä – CRM, projektit, laskut, viestintä – tarvitsee muita työkaluja |
Missä Workspace369 sopii toimistomalliin
Workspace369:n portaali ei ole erillinen tuote – se on tiimin työskentelyn saman tietueen asiakaspuoli. Asiakas näkee hyväksynnän, raportin, laskun ja tiedostot täsmälleen sellaisina kuin ne ovat, ja kaikki mitä hän tekee, laskeutuu takaisin samaan tietueeseen. asiakasportaali toimistoille keskus kattaa mallin.
Milloin yksinkertainen portaali riittää
Kevyt portaali riittää, kun toimisto jakaa vain tiedostoja ja satunnaisia hyväksyntöjä. Kun asiakkaat tarvitsevat myös raportteja, laskuja, pyyntöjä ja viestintää yhdessä paikassa, portaali tarvitsee sen takana olevan toiminnallisen tietueen.
Lopullinen suositus
Valitse Workspace369, jos markkinointitoimistosi haluaa asiakasportaalin, joka on yhdistetty samaan asiakastietueeseen kuin toimitus, viestintä ja laskutus. Aloita asiakasportaali toimistoille keskus.
Ota käyttöön
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.