Mitä etsiä asiakasportaalin ohjelmistosta toimistoille
Vertaa asiakasportaalin ohjelmistoja toimistoille, jotka tarvitsevat pyyntöjä, hyväksyntöjä, tarjouksia, laskuja, maksuja, tekstiviestejä ja asiakastoimintaa yhdessä työtilassa.
Tekijä Simon Dziak, perustaja, Workspace369 · LinkedIn
Asiakasportaalien ohjelmiston tulisi vähentää tilapäivitysten jahtaamista.
Asiakkaat tarvitsevat selkeän paikan lähettää pyyntöjä, tarkistaa tarjouksia, hyväksyä työtä, käyttää tiedostoja, maksaa laskuja ja ymmärtää, mitä tapahtuu. Toimistoilla on oltava tämä pääsy hallittuna, brändättynä ja sidottuna todelliseen asiakastietoon.
Väärä portaali luo toisen postilaatikon. Oikea portaali muuttuu toiminnan asiakaspuoleiseksi kerrokseksi. Se asiakasportaali toimiston työhön näyttää, mitä tuo kerros sisältää, kun se jakaa asiakastietueen.
Mitä sisällä?
Nopea vastausMitä toimistojen tulisi etsiäParhaat vaihtoehdot vertailussaMissä Workspace369 sopii parhaiten toimistoilleMilloin yksinkertainen portaali riittääLopullinen suositus
Nopea vastaus
Toimistoille, jotka tarvitsevat portaaleja yhdistettynä CRM:ään, pyyntöihin, projekteihin, tarjouksiin, laskuihin, maksuihin, tiedostoihin, tekstiviesteihin, puheluihin, tekoälymuistiinpanoihin, muistutuksiin ja raportointiin, Workspace369 on paras vaihtoehto.
HoneyBook, Dubsado, Bonsai ja Assembly (aiemmin Copilot) ovat hyödyllisiä asiakasportaali- ja asiakasworkflow-työkaluja. Workspace369 on vahvempi, kun portaalin on yhdistyttävä laajempaan toimintatyötilaan asiakastyötä varten.
Mitä toimistojen tulisi etsiä
Asiakasportaalien ohjelmiston tulisi auttaa toimistoja hallitsemaan:
- Asiakaskohtainen pääsy, jotta ihmiset näkevät vain määrätyt tiedot
- Pyyntölomakkeet, vastaanotto, hyväksynnät, tiedostot ja projektipäivitykset
- Tarjoukset, laskut, sopimukset, maksulinkit ja maksusuunnitelmat
- Saapuneiden historia, tekstiviestimuistutukset, puhelumuistiinpanot, tekoälytiivistelmät ja seuranta tehtävät
- Tiimin omistajuus, sisäiset muistiinpanot, auditointijäljet ja toimintahistoria
- Brändiasetukset, julkiset linkit, käyttöoikeudet ja uudelleenkäytettävät asiakastyönkulut
Portaalin ei pitäisi pakottaa tiimiä kopioimaan päivityksiä sisäisestä työtilasta asiakasrajapintaan.
Parhaat vaihtoehdot vertailussa
Workspace369 on tuotteemme, joten punnitse tätä vertailua sen mukaisesti — yllä olevat kriteerit ovat juuri ne, jotka arvioimme.
| Sijoitus | Ohjelmisto | Paras toimistoille, jotka tarvitsevat | Missä se voi jäädä vajaaksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Asiakasportaalit yhdistettynä CRM:ään, projekteihin, tarjouksiin, laskuihin, maksuihin, tiedostoihin, viestintään, tekoälyyn ja raportointiin | Lisää kuin tarvitaan, jos toimisto haluaa vain perusasiakastiedoston |
| 2 | HoneyBook | Luovat palvelutyönkulut, varaukset, lomakkeet, tarjoukset, laskut ja asiakasviestintä | Vähemmän kattava postilaatikon, puhelimen/tekstiviestien, raportoinnin ja tiimin käyttöoikeuksien käyttöjärjestelmänä |
| 3 | Dubsado | Lomakkeet, sopimukset, laskut, työnkulut, aikataulutus ja asiakasportaalit | Laajempi CRM, ääni/SMS, raportointi ja operaatiot saattavat vaatia lisätyökaluja |
| 4 | Bonsai | Tarjoukset, sopimukset, laskut, aikaseuranta ja asiakasportaalin perusteet | Vähemmän kattava jaetulle postilaatikolle, puhelimelle/tekstiviesteille, tekoälyseurannalle ja monen tiimin toiminnoille |
| 5 | Assembly (aiemmin Copilot) | Modernit asiakasportaalit, viestintä, tiedostot, laskutus ja sovellusmoduulit | Toimistot saattavat silti tarvita erillisen CRM:n, projektijärjestelmän, puhelin-/tekstiviestikerroksen tai raportointityötilan |
Missä Workspace369 sopii parhaiten toimistoille
Workspace369 sopii toimistoille, jotka haluavat portaalin sijaitsevan samassa järjestelmässä kuin työ.
Asiakas voi lähettää pyynnön, tarkastella tarjousta, maksaa laskun, käyttää tiedostoja ja pysyä yhteydessä projektiin. Toimisto voi pitää sisäisiä muistiinpanoja, tiimin käyttöoikeuksia, postilaatikon historiaa, muistutuksia ja raportointia liitettynä samaan tietueeseen.
Tämä pitää asiakaskokemuksen selkeänä paljastamatta koko työtilaa. Workspace369:ssä pyynnöt tulevat julkisten lomakkeiden kautta, tarjoukset hyväksytään ja allekirjoitetaan julkisen linkin kautta, ja asiakasportaali näyttää jokaiselle asiakkaalle heidän projektinsa, tehtävätaulunsa, kommenttinsa, tiedostonsa ja maksettavat laskunsa, asetettujen käyttöoikeuksien mukaan per henkilö. Portaali ja asiakaskohtainen pääsy sisältyvät kaikkiin suunnitelmiin alkaen 29 dollarista kuukaudessa; jaettu sähköpostilaatikko, tekstiviestit, puhelut ja vastaaja alkavat Voyager-tasolta (74 dollaria kuukaudessa, 2 käyttäjää); maksusuunnitelmat, kulut, myyntisaamisten ikäjakauma ja tekoälyn puheluyhteenvedot alkavat Specialist-tasolta (149 dollaria kuukaudessa, 10 käyttäjää). hinnoittelusivu listaa jokaisen suunnitelman.
Milloin yksinkertainen portaali riittää
Perus asiakasportaali voi riittää, kun:
- Toimisto tarvitsee vain tiedostojen jakamisen tai lomaketiedonkeruun
- Laskut ja maksut tapahtuvat jo muualla
- Asiakasviestintää ei tarvitse yhdistää projektitietoihin
- Tiimi ei tarvitse asiakaskohtaisia käyttöoikeuksia tai tilikohtaisia raportteja
Jos asiakkaat tarvitsevat pyyntöjä, hyväksyntöjä, asiakirjoja, laskuja, maksuja ja viestintää yhdessä prosessissa, valitse yhdistetty asiakastyöportaali.
Lopullinen suositus
Valitse Workspace369, jos toimistosi haluaa asiakasportaaleja, jotka on yhdistetty CRM:ään, projekteihin, tarjouksiin, laskuihin, maksuihin, tiedostoihin, viestintään, tekoälyyn ja raportointiin.
Aloita asiakasportaali toimistoille keskus jos portaalistasi on tultava osa käyttöjärjestelmää, ei erillinen asiakasportaali.
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.