Kuinka viedä kaikki Dubsadosta (2026)

Nopea vastaus

Dubsado antaa sinun viedä yhteyshenkilöt ja projektit CSV-tiedostoina, lataa laskut ja lomakkeet PDF-muodossa, vie lomakkeen vastaukset CSV-muotoon ja lataa ladatut tiedostot yksitellen. En löytänyt dokumentoitua vientiä allekirjoitetuille sopimuksille, malleille, työnkuluille tai aikatauluttajalle. Ei ole olemassa yhtä "vie kaikki" -painiketta.

Ei ole myöskään yhden napsautuksen Dubsado-Workspace369-tuontitoimintoa. Voit viedä Dubsadosta ja tuoda sitten laskentataulukot sisään AI-tuonti. Lisää siitä alla.

Ennen kuin aloitat

• Käytä työpöytäselainta. Dubsadon vanhempi vientiopas sanoo, että vienti on vain työpöytäversiolle, ja ehdottaa Chromea, jos tiedosto ei lataudu. Uudempi artikkeli sanoo, että projektivienti toimii myös puhelimen selaimella. Tietokone on yksinkertaisempi tähän tehtävään. Dubsadolla on natiivi iPhone- ja Android-sovellus, sen oman ohjekeskuksen mukaan, mutta alla oleva tarkistuslista on työpöytätyö.
• Tarkista roolisi. Sen projektivientiopas, omistajat ja järjestelmänvalvojat voivat viedä kaiken, mitä he voivat nähdä, peruskäyttäjät vain heille osoitetut projektit, ja kirjanpitäjät eivät voi viedä projekti- tai yhteyshenkilötietoja. Tee tämä omistajana.
• Älä peruuta vielä. Pidä tili aktiivisena viimeiseen vaiheeseen asti.

Tarkistuslista yhdellä silmäyksellä

1. Vie yhteyshenkilösi

1. Mene Yhteyshenkilöt sivu.
2. Napsauta Vie CSV painiketta, yläreunassa olevaa latauskuvaketta.
3. Sisään Vie tiedot CSV-muotoon, valitse sarakkeet kohdasta Asiakkaan tiedot, plus kaikki Mukautetut asiakaskentät.
4. Napsauta Vienti.

Sen yhteyshenkilöiden vientiartikkeli, jokainen yhteyshenkilö viedään, ja valintaruudut määrittävät vain, mitkä sarakkeet näkyvät. Kenttiä ovat nimi, puhelin, sähköposti, osoite, vaihtoehtoinen yhteyshenkilö, yrityksen tiedot ja luontipäivä.

Valitse jokainen sarake. Voit aina jättää yhden huomiotta myöhemmin, mutta et voi lisätä yhtä takaisin ilman uudelleenvientiä.

2. Vie projektisi

Yhteystietotiedosto ei sisällä töitäsi. Niitä varten käytä projektivientiä.

1. Avoin Projektit, tai avaa yhteyshenkilö ja napsauta sen Projektit välilehti.
2. Napsauta Vie CSV latauskuvake listan yläpuolella.
3. Tarkista määrä dialogissa, esimerkiksi "Viedään 12 projektia."
4. Alle Vientikentät, valitse haluamasi ryhmät: projektin tiedot, laskut, asiakkaan tiedot ja mukautetut kentät.
5. Napsauta Vienti.

Se projektivientiopas Sisältää projektin otsikon, liidin tai työn, tilan, sopimuksen tilan, päivämäärät, tunnisteen, tiimin, lähteen, arkistoidun lipun, ensisijaisen laskun maksettu ja kaikki laskut maksettu sekä asiakkaan ja yrityksen tiedot.

Kaksi asiaa kompastuttaa ihmisiä:

• Vain se, mitä näet, viedään. Tiedosto sisältää projektit nykyisessä näkymässäsi ja suodattimissasi. Sen vanhempi opas, valitset ensin projektin tilan, joten vie jokainen käyttämäsi tila, mukaan lukien arkistoidun työn, jos haluat sen.
• Luvuissa ei ole valuuttasymbolia. Laskujen loppusummat tulevat selkeinä numeroina, ja sopimuksen tila on tekstiä, kuten "Lähetettävä", "Lähetetty" tai "Allekirjoitettu".

3. Tallenna laskusi

Tässä ei ole Dubsadossa massatoimintoa, jota löysin. Projektivienti yllä sisältää laskujen loppusummat, mikä on hyödyllistä kirjanpitoon. Itse lasku ladataan yksitellen:

1. Avaa lasku.
2. Napsauta Osuus.
3. Napsauta Lataa PDF-muodossa.

Tämä on Dubsadon laskun lähetysopas. Erillinen kuitteja koskeva opas kertoo, että suoritetut maksut on lueteltu laskussa, joten PDF toimii myös maksuasiakirjana.

En löytänyt ohjeartikkelia lasku- tai maksu-raportille CSV-muodossa. Jos sinulla on muutama sata laskua, päätä, mitkä niistä tarvitset. Avoimet ja maksamattomat, sekä viimeinen verovuosi, ovat yleensä riittäviä. Arkistoi loput PDF-muodossa vain, jos kirjanpitäjäsi haluaa ne.

4. Tallenna lomakkeesi ja vastauksesi

Dubsadon lomakkeet-artikkeli kattaa kaksi vientiä:

• Lomake PDF-muodossa. Sisään Kaikki lomakkeet, napsauta lomakkeen kolmen pisteen kuvaketta ja lataa PDF.
• Vastaukset CSV-muodossa. Napsauta täytettyä lomaketta nähdäksesi sen vastausyhteenvedon. Artikkelissa sanotaan, että voit viedä kyseiset tiedot CSV-muotoon.

Sisääntulovastaukset sisältävät usein yksityiskohdat, jotka haluat uusiin asiakastietoihisi, kuten tapahtumapäivämäärät tai projektitavoitteet. Vie ne ennen kuin peruutat.

5. Lataa asiakastiedostot

Lomakkeen kautta asiakkaiden lataamat tiedostot tallennetaan lomakkeen yhteyteen. asiakastiedostojen latausartikkeli antaa reitin:

1. Avaa asiakkaan projekti, sitten Lomakkeet välilehti.
2. Vie hiiren osoitin lomakkeen päälle ja napsauta Näytä.
3. Vieritä tiedostojen lataajaan, avaa jokainen tiedosto ja lataa se.

Dubsado ilmoittaa selvästi, että massalatausta ei ole: tallennat jokaisen tiedoston yksi kerrallaan. Pitkälle listalle tee se ensin aktiivisille asiakkaille ja arkistoiduille vain, jos tarvitset niitä.

6. Allekirjoitetut sopimukset: ei dokumentoitua vientiä

En löytänyt Dubsado-ohjeartikkelia, joka selittäisi, kuinka ladata allekirjoitettu sopimus. sopimuksen lähetysopas kuvaa sopimuksen valmistumisen sähköpostia, joka lähetetään asiakkaalle allekirjoitetun kopion liitteenä. Siinä ei sanota, että saat saman kopion. Liittyvä varoitus: allekirjoitetun sopimuksen latausopas: allekirjoitetun sopimuksen poistaminen poistaa allekirjoitetun tietueen projektista, joten säilytä kopio ennen kuin poistat mitään.

Mitä tehdä sen sijaan:

1. Kysy Dubsado-tuesta chatissa, miten saat PDF-kopion jokaisesta allekirjoitetusta sopimuksesta tililläsi.
2. Tarkista oma sähköpostisi täytettyjä sopimusviestejä varten, jos sinut kopioitiin.
3. Avaa jokainen tärkeä sopimus ja tallenna se PDF-muodossa selaimesi tulostusvalikosta. Tämä on yleinen selainominaisuus, ei Dubsado-vienti, joten tarkista, että allekirjoitukset ja päivämäärät näkyvät tallennetussa tiedostossa.

Tee tämä kaikille sopimuksille, joilla on live-velvoite, kuten palkkio tai monivuotinen sopimus.

7. Mallit, työnkulut ja aikatauluttaja

En löytänyt vientiä sähköpostimalleille, lomakemalleille, sopimusmalleille, aikataulumalleille tai työnkuluille. Käsittele niitä uudelleen rakennettavina.

• Mallit. Kopioi käyttämiesi tekstien sisältö dokumenttiin. Ohita ne, joita et ole lähettänyt vuoteen.
• Työnkulut. Kirjoita ylös jokaisen käyttämäsi vaiheen vaiheet: mikä sen käynnistää, mitä se lähettää ja milloin. Luot ne uudelleen automaatioina.
• Aikatauluttaja ja kalenteri. Dubsadon kalenteriartikkeli kuvaa vientiä Dubsado-tapahtumien, kuten tapaamisten, projektien projektipäivämäärällä ja tehtävien eräpäivällä, siirtämisenä ulkoiseen kalenteriin, johon synkronoit. Se ei ole tiedoston lataus. Jos tarvitset tallenteen tulevista tapaamisista, vie ne kalenteriin, jota pidät, ja tarkista se sitten.

Tuo se Workspace369:ään

Dubsado-tuontitoimintoa ei ole, eikä Workspace369 väitä sellaista olevan. Tässä sen sijaan näyttää prosessi.

1. Ota CSV-tiedostot vaiheista 1 ja 2, ja taulukkolaskenta kaikista tuotteista, kuluista, laskuista tai tarjouksista, jotka haluat siirtää. Siivoa sarakkeita hieman. Poista suljetut työt, joita et tarvitse.
2. Suorita AI-tuonti jokaiselle tietue-tyypille. Lataat CSV- tai XLSX-tiedoston asiakkaista, tuotteista, kuluista, laskuista tai tarjouksista. AI Import yhdistää sarakkeesi oikeisiin kenttiin ja tarkistat yhdistämisen. Se näyttää tekoälyn käyttö-arvion ennen kuin se kirjoittaa mitään. AI Import on käytössä jokainen Workspace369-suunnitelma ja tuo vain sen, mitä suunnitelmasi sisältää, joten kulut vaativat Specialist-tason.
3. Liitä tiedostot ja muistiinpanot asiakastietueeseen tai projektiin vaiheiden 5 ja 6 latauksista.
4. Rakenna uudelleen harvat lomakkeet, mallit ja automaatiot kirjoitit ylös vaiheessa 7.

Täydellinen tarkistuslista, mukaan lukien se, mikä siirtyy ja mitä luot uudelleen, on vaihda Dubsadosta sivulla. Ominaisuuskohtaisen näkymän löydät Workspace369 vs Dubsado. Jos kustannukset ovat osa päätöstä, lue Dubsado hinnankorotus opas.

Tallennetut korttitiedot eivät siirry järjestelmien välillä, joten asiakkaat syöttävät kortin uudelleen seuraavaa maksua varten. Vanhat Dubsado-linkit osoittavat edelleen Dubsadoon, joten kerro aktiivisille asiakkaille, minne mennä seuraavaksi.

Viimeinen tarkistus ennen peruuttamista

• Yhteyshenkilö- ja projektien CSV-tiedostot avautuvat oikein ja niissä on odottamasi rivimäärät.
• Tarvitsemasi laskut tallennetaan PDF-muodossa, ja avoimet laskut maksetaan tai siirretään.
• Lomakkeen vastaukset ja ladatut tiedostot tallennetaan.
• Allekirjoitetut sopimukset tallennetaan, tai sinulla on vastaus Dubsado-tuelta.
• Mallitekstit ja työnkulun muistiinpanot ovat dokumentissa.
• Kansion toinen kopio on olemassa jossain muualla kuin kannettavassasi.

Peruuta sitten Dubsado, kun viimeinen avoin lasku siellä on maksettu. Jos haluat verrata ennen sitoutumista, 14 päivän Workspace369-kokeilu on korttipohjainen, joten lisäät kortin aloittaaksesi sen.