Kuinka viedä kaikki 17hatsista (2026)

Miksi viedä ennen kuin peruutat

Tämä on 17hatsin hyvitys- ja peruutuspolitiikka mikä on tärkeintä:

• "Kun aktiivinen tilauksesi päättyy, sisältösi ei ole enää käytettävissä."
• 17hats "säilyttää sisältösi vähintään kuukauden", joten uudelleenaktivointi palauttaa sen sellaisena kuin jätit sen.
• "45 päivän kuluttua 17hats voi oman harkintamme mukaan poistaa kaiken sisältösi." Poistettua sisältöä ei voi palauttaa.
• Tilauksesi "uusiutuu automaattisesti" laskutuskauden lopussa, ja "tästä tulevasta uusimisesta ei välttämättä ilmoiteta".
• Siinä kehotetaan viemään raportointi, yhteystietoluettelot ja tärkeät asiakirjat "ennen tilauksesi päättymistä".

Joten järjestys on: vie, avaa jokainen tiedosto, sitten peru. peruutusartikkeli sanoo, että peruutat Peruuta tili painiketta suunnitelman tietosivulla, käyttö jatkuu maksetun laskutusjakson loppuun asti, eikä tiliä uusita peruutuksen jälkeen.

Nopea vastaus

17hats antaa sinun viedä yhteyshenkilöt CSV-muodossa, kolme kirjanpitoraportit (voitto ja tappio, myyntivero ja erääntyneet saamiset) CSV-tiedostoina ja asiakirjat (tarjoukset, sopimukset, laskut, kyselylomakkeet) PDF-muodossa selaimesi tulostustoiminnon kautta. En löytänyt dokumentoitua vientiä maksuille listana, aikaraportteja, projektitiedostoja, malleja tai työnkulkuja. Ei ole olemassa yhtä "vie kaikki" -painiketta.

Ei ole myöskään yhden klikkauksen 17hatsista Workspace369:ään -tuontityökalua. Viet 17hatsista, tuo sitten laskentataulukot sisään AI-tuonti. Lisää siitä alla.

Ennen kuin aloitat

• Käytä tilin omistajan kirjautumista. Raportit ja kirjanpito sijaitsevat omistajan tilillä, joten tee tämä omistajana.
• Valitse päivämääräalueesi. Voitto- ja tappio- sekä ALV-viennit suoritetaan valitsemallesi ajanjaksolle, ja ALV avautuu oletuksena Viime kuukausi. Suorita jokainen haluamasi verovuosi.
• Älä peruuta vielä. Pidä tilaus aktiivisena viimeiseen vaiheeseen asti, koska yllä on 45 päivän sääntö.

Tarkistuslista yhdellä silmäyksellä

1. Vie yhteystietosi ja liidisi

1. Siirry Yhteyshenkilöt tai Liidit sivu.
2. Napsauta hammasrataskuvaketta osion oikeassa yläkulmassa.
3. Valitse Vie yhteystiedot.
4. Lataus alkaa automaattisesti ja tallentuu latauskansioosi.

Sen yhteyshenkilöiden vientiartikkeli, tiedosto on CSV, jonka voit avata Google Sheetsissä tai Excelissä. Jos haluat viedä vain osan yhteystiedoista, käytä suodatusvaihtoehtoja tai hae tunnisteella ennen vientiä.

Lue raja huolellisesti: artikkeli sanoo "vain 'Contact Details' voidaan viedä tällä hetkellä", ja että projektitiedot, mukaan lukien asiakirjat, projektitiedot, sähköpostit ja aikakirjaukset, "on tallennettava yksittäin". Se ei listaa yksittäisiä kenttiä, joten avaa tiedosto ja tarkista sarakkeet.

2. Vie projektisi

En löytänyt ohjetta projektien viemiseksi tiedostona. Yllä oleva yhteystietoartikkeli toteaa selvästi, että projektitiedot on tallennettava yksittäin. Katso projektit-osiosta Projektikokoelma, joka kattaa projektien arkistoinnin, tägäyksen ja siirtämisen, mutta ei mainitse vientiä.

Yleinen kiertotapa, ei 17hats-ominaisuus: avaa jokainen aktiivinen projekti ja kopioi sen nimi, päivämäärät, tila ja saldo taulukkoon. Tee se vain aktiiviselle työlle ja käytä alla olevia asiakirjojen PDF-tiedostoja tietueena valmiista töistä.

3. Tallenna laskusi ja maksusi

Lasku on yksi tilisi asiakirjoista, joten se tallennetaan PDF-muodossa seuraavan osan ohjeiden mukaisesti. Asiakirjat-välilehden artikkeli sanoo, että välilehti näyttää laskuja, tarjouksia, kyselyitä ja sopimuksia kaikissa projekteissasi, suodattimilla ja lajittelulla, joten käytä sitä niiden löytämiseen. Se ei kuvaa vientiä.

Maksuille en löytänyt vientiä. maksut-artikkeli kattaa maksujen kirjaamisen ja täsmäyttämisen eikä sano mitään niiden lataamisesta. Sen, mitä voit viedä, ovat raha-asiat raportteina vaiheessa 5: Tuloslaskelma näytetyillä tapahtumilla ja Myyntisaamiset siitä, mitä asiakkaat ovat vielä velkaa.

Yleinen kiertotapa: päätä, mitkä laskut haluat säilyttää. Avaamattomat ja maksamattomat, sekä viimeisin verovuosi, ovat yleensä riittäviä. Kysy kirjanpitäjältäsi ennen kuin laitat loput sivuun.

4. Tallenna tarjouksesi ja sopimuksesi PDF-muodossa

17hatsin Tallenna/Tulosta PDF-artikkeliin antaa reitin:

1. Avaa asiakirja asiakirjasivullasi ja napsauta Tulosta.
2. Valitse tulostusvalintaikkunassa PDF-vaihtoehto. Mac Chromessa se on Tallenna PDF-muodossa Kohde-kohdassa.
3. Suuremman resoluution tiedostolle napsauta Esikatselu, sitten Tulosta.
4. Poista valinnaisesti otsikot ja alatunnisteet selaimen tulostusasetuksista.

Varoitukset:

• Tarkista allekirjoitukset. Artikkelissa ei mainita allekirjoituksia eikä nimetä tarjouksia, sopimuksia tai laskuja erikseen; siinä sanotaan "asiakirjasi". Avaa jokainen tallennettu sopimus ja varmista, että allekirjoitukset ja päivämäärät näkyvät ennen kuin luotat PDF-tiedostoon.
• Yksi kerrallaan. En löytänyt massatiedostojen latausta. Asiakirjojen keräys on artikkeleita massapoistosta, mikä on päinvastaista kuin mitä haluat, joten ole varovainen sen kanssa, kunnes vienti on valmis.

5. Vie kirjanpitotapahtumat ja raportit

Tämä on 17hatsin parhaiten dokumentoitu osa. Jokainen näistä on CSV-tiedosto, joka löytyy kohdasta Kirjanpito, sitten Raportit oikeassa yläkulmassa:

• Profit & Loss. Valitse aikaväli pikavalinnalla tai päivämääräpudotusvalikosta, napsauta Näytä tapahtumat jos haluat tapahtumatiedot, napsauta Vienti. Per Profit and Loss -vientiartikkeli, raportti viedään tapahtumineen, jos ne näytetään, ja ilman niitä, jos ne on piilotettu.
• Sales Tax. Valitse aikaväli (avautuu viime kuukaudelle) ja napsauta Vienti vasemmalla, mukaan Sales Tax -vientiartikkeli.
• Erääntyneet saamiset. Napsauta Vienti vasemmalla, mukaan Erääntyneiden saamisten vientiartikkeli.

Mikään kolmesta artikkelista ei listaa päivämääräaluetta tai rivejä, tai kuvaa sarakkeita, joten tarkista rivimäärä näyttöä vasten. Suorita Profit & Loss ja Sales Tax kerran jokaiselle vuodelle, jonka haluat säilyttää. Kirjanpitoaineiston keräys listaa muita raportteja, kuten tulevat saamiset, mutta en löytänyt CSV-vientiohjetta niille.

6. Aikaraportit

En löytänyt vientiä aikakirjauksille. Aikakirjausta koskeva artikkeli sanoo, että kirjattu aika näkyy kojelaudassa ja kunkin projektin Aikakirjaus välilehti, ja voit laskuttaa sen sieltä. Se ei kuvaa latausta.

Yleinen kiertotapa: laskuta kaikki laskuttamaton aika ennen lähtöäsi, kopioi sitten jäljellä olevat merkinnät kustakin aikakirjauksesta käsin taulukkoon.

7. Tiedostot ja asiakirjat

En löytänyt apuartikkelia projektitiedostojen tai liitteiden lataamiseksi massana. Kaappattavat asiakirjat ovat yllä olevat: tallenna jokainen PDF-muodossa. Kaikelle muulle, joka on liitetty projektiin, kuten sähköposteille ja ladatuille tiedostoille, asiakastietoartikkelissa sanotaan, että se "on tallennettava yksittäin".

Yleinen kiertotapa: avaa projektit, joista välität edelleen, tallenna tarvitsemasi liitteet asiakkaan nimeä vastaavaan kansioon ja merkitse projektin päivämäärät kansion nimeen.

8. Mallit, kyselylomakkeet ja työnkulut

Mallineet ja kyselylomakkeet. En löytänyt tiedostovientiä. 17hats' Mallineiden jakamista koskeva artikkeli antaa sinun jakaa sähköposti-, asiakirja-, liidienkeräyslomake-, aikataulutuspalvelu- ja työnkulkumalleja toiseen 17hats-tiliin käyttöoikeuskoodin avulla, ja sanoo, että jakaminen on saatavilla vain Premier (taso 3) -sopimuksissa. Se siirtää malleja 17hats-tilien välillä, ei toiseen työkaluun. Mallineiden kokoelma ei listaa vientiä myöskään.

Työnkulut. Se Työnkulun yleiskatsaus kattaa työnkulkumallien rakentamisen ja aktivoinnin eikä kuvaa vientiä. Katso Työnkulkujen kokoelma lopuille.

Yleinen kiertotapa: kopioi käyttämiesi mallien teksti asiakirjaan, tallenna yksi PDF kustakin kyselylomakkeesta muistaaksesi sen kysymykset ja kirjoita jokainen työnkulku vaiheiden ja ajoitusten luettelona. Rakennat nämä uudelleen uudessa työkalussa, ja luettelo on yleensä lyhyempi kuin odotat.

Tuo se Workspace369:ään

17hats-tuontityökalua ei ole, eikä Workspace369 väitä sellaista olevan. Tässä sen sijaan on, miltä prosessi näyttää.

1. Ota asiakasluettelon CSV-tiedosto vaiheesta 1, ja taulukko kaikista tuotteista, kuluista, laskuista tai tarjouksista, jotka haluat siirtää. Siivoa sarakkeet hieman. Poista tarpeettomat yhteystiedot.
2. Suorita AI-tuonti jokaiselle tietue-tyypille. Lataat CSV- tai XLSX-tiedoston asiakkaista, tuotteista, kuluista, laskuista tai tarjouksista. AI Import yhdistää sarakkeesi oikeisiin kenttiin ja tarkistat yhdistämisen. Se näyttää tekoälyn käyttö-arvion ennen kuin se kirjoittaa mitään. AI Import on käytössä jokainen Workspace369-suunnitelma ja tuo vain sen, mitä suunnitelmasi sisältää, joten kulut vaativat Specialist-tason.
3. Liitä tiedostot ja muistiinpanot asiakastietueeseen tai projektiin vaiheiden 4 ja 7 PDF-tiedostoista. Vanhat 17hats-tarjouksesi toimivat viitetiedostoina, ja uusi työ lähetetään tarjouksina.
4. Rakenna muutamat mallit, kyselyt ja työnkulut uudelleen vaiheessa 8 kirjoittamasi.

Täydellinen siirto on esitetty siirry 17hatsista sivulla. Ominaisuuskohtaisen näkymän löydät Workspace369 vs 17hats, tai selaa 17hats vaihtoehdot. Jätätkö eri työkalua? HoneyBook-vientitarkistuslista ja Dubsado-vientitarkistuslista toimivat samalla tavalla.

Vanhat 17hats-linkit osoittavat edelleen 17hatsiin, joten kerro aktiivisille asiakkaille, minne mennä seuraavaksi.

Mitä tapahtuu, kun peruutat

17hatsin mukaan tilisi pysyy aktiivisena maksetun laskutusjakson loppuun asti eikä uusi tilaustasi peruutuksen jälkeen. Tilauksen päätyttyä sisältö ei ole enää saatavilla. 17hats sanoo säilyttävänsä sisältöä vähintään kuukauden ja voi poistaa kaiken 45 päivän kuluttua. Siksi vienti tehdään ensin. En löytänyt lupausta pidemmästä säilytysajasta, joten älä suunnittele sen varaan. Jos tarvitset varmuutta, kysy 17hatsin tuesta kirjallisesti.

Viimeinen tarkistus ennen peruuttamista

• Yhteystietojen CSV-tiedosto avautuu oikein ja siinä on odotettu rivimäärä.
• Profit & Loss ja Sales Tax viedään jokaiselle vuodelle, jonka tarvitset, ja Aged Receivables viedään.
• Tarvitsemasi laskut, tarjoukset ja sopimukset tallennetaan PDF-muodossa, allekirjoitukset näkyvissä.
• Tarvitsemasi aikakirjaukset ja projektimuistiinpanot ovat laskentataulukossa tai asiakirjassa.
• Mallineiden teksti, kyselylomakkeen kysymykset ja työnkulun vaiheet on kirjoitettu ylös.
• Kansion toinen kopio on olemassa jossain muualla kuin kannettavassasi.
• Olet tarkistanut tilauksesi uusimispäivän, joten se ei uusiudu yllätyksenä.

Peruuta sitten 17hats, kun viimeinen avoin lasku siellä on maksettu. Jos haluat vertailla ennen sitoutumista, 14 päivän Workspace369-kokeilu on korttipohjainen, joten lisäät kortin aloittaaksesi sen.