Kuinka viedä kaikki Moxiesta (2026)

Nopea vastaus

Moxie antaa työtilan omistajan ladata työtilan täydellinen Excel-työkirja, vie kirjanpitotyökirja raha sisään ja ulos -osiosta, lataa asiakaskohtainen tilinpäätös Excelinä ja tallenna sopimukset PDF-muodossa esikatselusta. En löytänyt dokumentoitua vientiä pelkälle asiakaslistalle, pelkille kuluille, projekteille ja tehtäville, malleille tai allekirjoitetulle kopiolle valmiista sopimuksesta.

Ei myöskään ole olemassa yhden napsautuksen Moxie- Workspace369-tuontiohjelmaa. Viet Moxiesta, sitten tuot taulukot sisään AI-tuonti. Lisää siitä alla. Jos haluat lyhyen version koko siirrosta, aloita siirtyminen Moxiestä.

Ennen kuin aloitat

• Ole työtilan omistaja. Moxie sanoo, että vain omistaja voi suorittaa työtilan viennin.
• Käsittele tiedostoa luottamuksellisena. Moxie huomauttaa, että vienti voi sisältää arkaluonteisia asiakas- ja yritystietoja, joten säilytä sitä yhtä huolellisesti kuin live-työtilaasi.
• Älä peruuta vielä. Pidä tili aktiivisena viimeiseen vaiheeseen asti.

Tarkistuslista yhdellä silmäyksellä

1. Vie asiakkaasi ja yhteystietosi

Aloita täydellisellä työtilan viennillä, Moxien tuonti ja vienti -artikkeli:

1. Moxie'ssa mene Asetukset ja hallinto ja avaa Tietojen tuonti / vienti.
2. Valitse Vienti välilehti.
3. Lataa vienti. Moxie luo täydellisen Excel-työkirjan työtilastasi.

Artikkeli kutsuu sitä täydelliseksi työtilan kopioiksi, mutta se ei listaa, mitä tietotyyppejä tai kenttiä työkirja sisältää, eikä se kuvaa erillistä asiakas- tai yhteystietovientiä. asiakasluetteloartikkeli sisältää suodattimet ja taulukkonäkymät, ei vientiä. Avaa siis työkirja, etsi asiakas- ja yhteystietosivut ja tarkista sarakkeet ennen kuin jatkat. The kirjanpitotyökirja listaa myös asiakkaita.

2. Vie laskusi ja maksusi

Kaksi reittiä, molemmat Excel-pohjaisia:

• Vie kirjanpitotyökirja. Sen Rahat sisään ja ulos -artikkeli, avaa Rahat sisään ja ulos, valitse täydet kalenterikuukaudet, jotka haluat, ja valitse sitten Vie kirjanpitotyökirja. Moxie sanoo lataavansa tuloslaskelman, laskut, maksut, kulut, verot, asiakkaat ja asiakastalletusten velat. Artikkelissa ei mainita tiedostomuotoa.
• Tiliote. Sen asiakastyötila-artikkeli, avaa asiakas, valitse Tiliote pikakuvake, valitse ajanjakso (kaikki aika, tämä tai viime kuukausi, vuosineljännes, vuosi tai mukautettu alue) ja lataa Excel-työkirja. Se sisältää lasku- ja maksuaktiviteetin, juoksevat ja avoimet saldot sekä ennakkomaksusaldon.

Se laskutusartikkeli ei kuvaa laskujen lataamista PDF- tai CSV-muodossa. Yleinen ratkaisu: päätä, mitkä laskut tarvitset PDF-muodossa. Avoimet ja maksamattomat, sekä viimeisin verovuosi, ovat yleensä riittäviä, joten avaa ne ja tallenna ne selaimestasi. Kysy kirjanpitäjältäsi ennen kuin arkistoit loput.

3. Tallenna tarjouksesi ja sopimuksesi

Moxie kutsuu näitä sopimuksiksi. Mukaan sopimusartikkeli:

1. Avaa sopimus rakentajassa.
2. Valitse Esikatselu valintatyökalussa.
3. Valitse Lataa PDF. Moxie sanoo, että tämä luo tulostusvalmiin kopion asiakkaan näkymästä, mukaan lukien allekirjoitustodistuksen.

Artikkeli ei kuvaa allekirjoitetun kopion lataamista täysin suoritetusta sopimuksesta, ja mallit-artikkeli ei luettele latausvaihtoehtoa. Yleinen ratkaisu: avaa jokainen tarvitsemasi allekirjoitettu sopimus, tallenna tai tulosta se PDF-muodossa, avaa sitten tallennettu tiedosto ja varmista, että allekirjoitukset ja päivämäärät näkyvät. Jos asiakirjasta puuttuu allekirjoitustietue, ota yhteyttä Moxie-tukeen ennen tilisi peruuttamista.

4. Vie aikaraporttisi

Moxien mukaan aikakirjaukset artikkeli, aikaseurantasivulla on Vienti painike, joka lataa nykyisen rajatun tulosjoukon. Käytä ensin päivämääräaluettasi ja suodattimiasi ja laajenna niitä kattamaan jokainen vuosi, jonka haluat säilyttää. Artikkelissa ei mainita tiedostomuotoa, joten avaa lataus ja tarkista sarakkeet. Työskentelyaika voi näkyä myös vaiheen 1 täydellisessä työtilatyökirjassa.

5. Vie kulusi

En löytänyt erillistä kuluvientiä. The kulut-artikkeli sisältää kuittien esikatselun Moxien sisällä eikä mitään niiden lataamisesta. Kaksi reittiä on jäljellä: the kirjanpitotyökirja vaiheesta 2, joka Moxien mukaan sisältää kulut, ja täydellinen työtilan työkirja vaiheesta 1. Yleinen ratkaisu kuiteille: avaa jokainen tarvitsemasi kulu verotusta varten ja tallenna liitetyt kuittitiedostot yksi kerrallaan.

6. Vie projektisi ja tehtäväsi

Se projektit-artikkeli kuvaa luettelo-, taulukko- ja tallennettuja näkymiä, eikä vientiä. Paras dokumentoitu reittisi on täydellinen työtilan työkirja vaiheesta 1. En voinut vahvistaa, mitä projekti- ja tehtäväkenttiä se sisältää, joten tarkista, että tilat, päivämäärät ja asiakaslinkki ovat siellä. Käsittele kommentteja ja liitteitä vahvistamattomina.

7. Tiedostot

Moxien V3- V4 artikkeli kertoo, että tiedostot sijaitsevat nyt kohdassa Asiakkaat, Tiedostot, ja tiedostojen yksityiskohdat sisältävät esikatselut ja lataukset. En löytänyt joukkotiedostojen vientiä. Yleinen ratkaisu: avaa jokainen aktiivinen asiakas, lataa tarvitsemasi tiedostot yksitellen ja säilytä ne asiakkaan nimellä nimetyssä kansiossa. Tee ensin aktiiviset asiakkaat ja arkistoidut vain, jos tarvitset niitä.

8. Mallit

Moxiessa on kuusi mallipohjatyyppiä (sähköposti, sopimukset, sopimuspaketit, tuotteet ja palvelut, projektit ja laskut), sen mukaan mallit-artikkeli. Mikään artikkeleista ei kuvaa niiden vientiä, joten käsittelen tämän aukoksi. Yleinen ratkaisu: kopioi käyttämiesi sopimus- ja sähköpostimallien teksti asiakirjaan ja kirjaa tuotteidesi ja palveluidesi nimet ja hinnat taulukkoon. Ohita kaikki, mitä et ole lähettänyt vuoteen. Rakennat nämä uudelleen uudessa työkalussa.

9. Kirjanpito- ja veroraportit

Verovienti on kirjanpitotyökirja. Moxien mukaan veroartikkeli, siirry kohtaan Rahat, sitten Raportit, valitse arkistointijaksosi (Moxie laajentaa sen täysiksi kalenterikuukausiksi) ja napsauta Vie kirjanpitotyökirja. Se sisältää Kerätyt verot taulukko ja Verotiedot taulukko.

Moxie sanoo, että verovienti on kassaperusteinen: maksamattomat laskut eivät sisällä kerättyä veroa, ja se seuraa maksuajankohtia, ei laskujen ajankohtia. Jos kirjanpitosi vaatii suoriteperusteista tai laskupohjaista raportointia tai ajanjaksoa, joka ei ole kokonaisia kalenterikuukausia, pelkkä työkirja ei välttämättä riitä, joten kysy kirjanpitäjältäsi. Yleinen ratkaisu: suorita vienti jokaiselta vuodelta, jonka haluat säilyttää, ja anna tiedostot kirjanpitäjällesi.

Tuo se Workspace369:ään

Moxie-tuontiohjelmaa ei ole, eikä Workspace369 väitä sellaista olevan. Tässä sen sijaan näyttää prosessi.

1. Ota asiakas- ja yhteystiedot vaiheesta 1, kulut vaiheista 2 ja 5, ja taulukko kaikista tuotteista, laskuista tai tarjouksista, jotka haluat siirtää. Tallenna taulukot CSV- tai XLSX-muodossa, siivoa sarakkeet hieman ja poista asiakkaat, joita et enää tarvitse.
2. Suorita AI-tuonti jokaiselle tietue-tyypille. Lataat CSV- tai XLSX-tiedoston asiakkaista, tuotteista, kuluista, laskuista tai tarjouksista. AI Import yhdistää sarakkeesi oikeisiin kenttiin ja tarkistat yhdistämisen. Se näyttää tekoälyn käyttö-arvion ennen kuin se kirjoittaa mitään. AI Import on käytössä jokainen Workspace369-suunnitelma ja tuo vain sen, mitä suunnitelmasi sisältää, joten kulut vaativat Specialist-tason.
3. Liitä tiedostot ja muistiinpanot asiakastietueeseen tai projektiin vaiheiden 3 ja 7 latauksista.
4. Rakenna muutamat mallit uudelleen vaiheessa 8 tallentamasi.

Täydellinen tarkistuslista, mukaan lukien se, mikä siirtyy ja mitä luot uudelleen, on siirry Moxiestä sivulla. Ominaisuuskohtaisen näkymän löydät Workspace369 vs Moxie, tai selaa Moxie-vaihtoehdot. Jätätkö toista työkalua? Bonsai-vientitarkistuslista ja HoneyBook-vientitarkistuslista toimivat samalla tavalla.

Vanhat Moxie-linkit ja asiakasportaalisivut osoittavat edelleen Moxieen, joten kerro aktiivisille asiakkaille, minne mennä seuraavaksi.

Mitä tapahtuu, kun peruutat

Moxien laskutusartikkeli kertoo, että jos tilaus on epäaktiivinen tai vanhentunut, työtilan omistaja voi silti ladata täydellisen työtilan viennin kohdasta Data import / export, ja että tuonnit eivät ole käytettävissä ennen kuin tilaus on jälleen aktiivinen. Se myös kertoo, että verkkotilauksen peruuttaminen voi vaikuttaa maksullisiin lisäosiin, joten lue vahvistus huolellisesti. Se ei kerro, kuinka kauan tietojasi säilytetään, joten kysy Moxie-tuesta kirjallisesti ennen peruuttamista. Älä käytä tätä vienti-oikeutta syynä odottaa: lataa se nyt.

Viimeinen tarkistus ennen peruuttamista

• Työtilatyökirja ja kirjanpitotyökirja avautuvat oikein, ja olet verrannut niiden välilehtiä tiliisi.
• Ajanseuranta- ja veroviennit tallennetaan joka vuodelle, jota tarvitset.
• Tarvitsemasi sopimukset tallennetaan PDF-muodossa, allekirjoitukset näkyvissä, ja avoimet laskut maksetaan tai siirretään.
• Tiedostot ja mallitekstit tallennetaan kansioon.
• Kansion toinen kopio on olemassa jossain muualla kuin kannettavassasi.

Peruuta sitten Moxie, kun viimeinen avoin lasku siellä on maksettu. Jos haluat verrata ennen sitoutumista, 14 päivän Workspace369-kokeilu on korttipohjainen, joten lisäät kortin aloittaaksesi sen. Tässä on Moxie-vaihtoluettelo.