Kuinka viedä kaikki HoneyBookista (2026)

Nopea vastaus

HoneyBookin avulla voit viedä yhteyshenkilöt ja kulut CSV-tiedostoina, suorita raportit (mukaan lukien maksu- ja veroraportit) Raporteista ja verokeskuksesta, tallenna älykkäät tiedostot kuten sopimukset ja laskut PDF-muodossa, ja lataa ladatut tiedostot yksi kerrallaan. En löytänyt dokumentoitua vientiä malleille, kyselyille datana tai aikataululle. Ei ole yhtä "vie kaikki" -painiketta.

Ei ole myöskään yhden klikkauksen HoneyBookista Workspace369:ään -tuontia. Viet HoneyBookista, tuo sitten laskentataulukot sisään AI-tuonti. Lisää siitä alla.

Ennen kuin aloitat

• Käytä työpöytäselainta. Sen Raportit-opas, raporttien lataukset ovat verkkoversiossa, ja mobiilisovellus näyttää vain muutaman raportin. The kulut-artikkeli sanoo saman kuluista.
• Tarkista roolisi. Raportit-opas sanoo, että vain tilin omistajalla on täysi näkymä raportteihin, ja tiimin jäsenet näkevät vain luomansa projektit. Kulujen CSV-lataukset rajoittuvat tilin omistajiin, pääkäyttäjiin ja kirjanpitäjiin. Tee tämä omistajana.
• Tarkista suunnitelmasi. Raportit-opas merkitsee jotkin raportit vaativiksi Essentials- tai Premium-suunnitelmaa. Jos raportti puuttuu, se on ensimmäinen asia, joka tulee tarkistaa.
• Älä peruuta vielä. Pidä tili aktiivisena viimeiseen vaiheeseen asti.

Tarkistuslista yhdellä silmäyksellä

1. Vie yhteyshenkilösi

1. Avaa navigointivalikko ja mene Asiakkaat, sitten Yhteyshenkilöt.
2. Napsauta kolmen pisteen kuvaketta.
3. Valitse Lataa taulukkolaskenta.

Sen yhteystietojen vientiartikkeli, saat CSV-tiedoston, jossa on jokaisen yhteyshenkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite ja muistiinpanot sekä päivämäärä, jolloin yhteyshenkilö luotiin HoneyBookissa. The Yhteystietosivu-artikkeli kutsuu sitä koko yhteystietoluettelosi varmuuskopioksi.

Artikkelissa ei sanota, että tiedosto sisältää projektitiedot, joten käsittele sitä vain asiakasluettelonasi.

2. Vie projektisi ja myyntiputkesi

En löytänyt ohjetta projektiputken viemiseksi yhtenä tiedostona. Lähimpänä on Raportit-sivu. Ohjeen mukaan Raportit-opas:

1. Valitse navigointivalikosta Raportit.
2. kohdassa Ladattavat raportit kortti, valitse aikaväli. Raportit suoritetaan kokonaisina kuukausina, ei yksittäisinä päivinä.
3. Lataa raportit yksitellen tai erissä.

Muuttoon liittyvät raportit ovat:

• Projektit: taloustiedot ja tiedot projekteista, joilla on luontipäivämäärä. Vain työpöytäversio, ja artikkelissa sanotaan, että se vaatii Essentials-suunnitelman.
• Arkistoidut projektit: arkistoidut projektit ja syyt niiden arkistointiin. Vain työpöytäversio.
• Varausprojektit asiakasta kohden: asiakkaan yhteystiedot, projektin arvo ja saldot. Vain työpöytäversio, Essentials-suunnitelma.
• Asiakkaat: kaikki asiakkaat ja asiakkaiden kokonaisarvo. Vain työpöytäversio, Premium-suunnitelma.

Artikkelissa ei sanota, latautuvatko nämä CSV- vai PDF-muodossa, joten avaa ensin yksi. Koska päivämääräväli on kuukausittainen, suorita pitkä aikaväli, esimerkiksi jokainen vuosi, jonka olet työskennellyt HoneyBookissa, ja tarkista rivimäärät.

Jos raporttia ei ole saatavilla suunnitelmassasi, yleinen kiertotapa on avata jokainen aktiivinen projekti ja kopioida sen tila, päivämäärät ja saldo taulukkolaskentaohjelmaan. Se on manuaalista, joten rajoita se elävään työhön.

3. Tallenna laskusi ja maksusi

HoneyBookilla ei ole erillistä laskuraporttia, jonka olisin löytänyt. Maksutiedot tulevat kahdesta paikasta:

• Maksetut maksut Raportit-sivulla, työpöytäkohtainen raportti tuloista, vinkeistä, alennuksista ja hyvityksistä, Raportit-oppaan mukaan.
• Tax Hub. Siirry kohtaan Talous, sitten Tax Hub, sitten Yksittäiset raportit, valitse aikaväli ja napsauta latausikonia raportin vieressä tai valitse Lataa kaikki raportit. Per Tax Hub -artikkeli, luettelossa ovat suoritetut maksut, arvonlisävero, alennukset ja hyvitykset. Tiedostomuotoa ei mainita.

Itse laskun osalta lasku on älykäs tiedosto, joten tallenna se PDF-muodossa, yksi kerrallaan, seuraavan osion vaiheilla. Yleinen ratkaisu pitkälle historialle: päätä, mitkä laskut tarvitset. Avoimet ja maksamattomat, sekä viimeisin verovuosi, ovat yleensä riittäviä. Kysy kirjanpitäjältäsi ennen kuin arkistoit loput.

4. Tallenna sopimuksesi ja muut älykkäät tiedostot

HoneyBookin tulosta tai tallenna älykäs tiedosto -artikkeli antaa reitin koko tiedostolle:

1. Etsi projekti hakupalkilla tai Projektit navigointivalikossa.
2. Avaa tiedosto.
3. Valitse ylävalikosta kolmen pisteen kuvake ja sitten Tulosta tiedosto.
4. Aseta tulostimen kohteeksi Tallenna PDF-muodossa, valitse sitten Tallenna.

Se kattaa myös yhden sivun tallentamisen (Näytä julkaistu tiedosto, sitten Tallenna sivu PDF-muodossa) ja valitut osiot. Asiakasvastaukset tallennetaan erikseen: avaa projektin tiedostoyhteenveto, etsi Vastaukset osioon ja valitse Tulosta vastaukset.

Kaksi varoitusta:

• Tarkista allekirjoitukset. Artikkelissa ei sanota, näkyvätkö allekirjoitukset tallennetussa PDF-tiedostossa. Avaa tallennettu sopimus ja varmista, että allekirjoitukset ja päivämäärät ovat siinä ennen kuin luotat tiedostoon.
• Käytä Tiedostot-välilehteä löytääksesi ne kaikki. Sen Tiedostot-välilehti-artikkeli, välilehti listaa kaikki älykkäät tiedostot projekteissasi. Suodata sopimusten mukaan nähdäksesi kuka on allekirjoittanut, tai laskujen mukaan nähdäksesi summat ja maksut. Se listaa vain älykkäitä tiedostoja, ei vanhoja tiedostoja. Siinä sanotaan myös, että maksullista tai allekirjoitettua sopimusta sisältävää tiedostoa ei voi poistaa, joten mikään ei katoa vahingossa työskennellessäsi.

5. Lataa asiakas- ja kirjastotiedostot

Asiakkaiden älykkään tiedoston tai lomakkeen kautta lataamat tiedostot tallennetaan projektin yhteyteen. HoneyBookin asiakkaan latausartikkeli:

1. Avaa projekti, napsauta sitten tiedostoa avataksesi sen Tiedostoyhteenveto.
2. Valitse ladattu tiedosto esikatsellaksesi sitä.
3. Lataa se esikatselusta.

En löytänyt massalatausta. Tallenna jokainen tiedosto erikseen. Asiakkaiden projektityötilan kautta lisäämät tiedostot pysyvät työtilassa eivätkä ilmesty kirjastoosi.

Omat Kirjasto-resurssisi toimivat samalla tavalla: ne Kirjastoartikkeli sanoo, että lataat resurssin sen esikatselusta. Pitkälle listalle, tee ensin aktiiviset asiakkaat ja arkistoidut vain, jos tarvitset niitä.

6. Mallit, kyselyt ja esitteet

HoneyBookin mallit-artikkeli käsittelee mallien kopiointia ja niiden julkiseksi tekemistä. Se ei kuvaa vientiä, enkä löytänyt sellaista. Kyselyt ja esitteet ovat älykkäitä tiedostoja, joten yllä olevat Tallenna PDF-muodossa -vaiheet toimivat malliin tai lähetettyyn tiedostoon, mutta PDF on tallenne, ei jotain, jonka voit ladata toiseen työkaluun.

Yleinen ratkaisu: kopioi käyttämiesi mallien teksti asiakirjaan ja ohita ne, joita et ole lähettänyt vuoteen. Tallenna yksi PDF jokaisesta kyselylomakkeesta muistaaksesi sen kysymykset. Rakennat nämä uudelleen uudessa työkalussa.

7. Aikatauluttaja ja kalenteri

En löytänyt vientiä aikatauluasetuksille tai istuntotyypeille. HoneyBookin kalenteriartikkeli listaa kalenterissa näkyvät tiedot, mukaan lukien varatut ja alustavat projektit, kokoukset ja maksujen eräpäivät, eikä kuvaa tiedoston lataamista.

Se, mikä on olemassa, on synkronointi. Mukaan kalenterin synkronointiartikkeli, voit jakaa HoneyBook-tapahtumia Google-kalenterin kanssa ja näyttää Google-tapahtumia HoneyBookissa, ja vain yksi ulkoinen kalenteri synkronoidaan kerrallaan. The Aikataulutuksen UKK sanoo suoran synkronoinnin toimivan Googlen, Outlookin ja iCloudin kanssa.

Yleinen ratkaisu: ota käyttöön synkronointi käyttämääsi kalenteriin, tarkista sitten, että tulevat tapaamiset ja projektipäivät näkyvät siellä. Kirjoita istuntotyyppisi ja saatavuutesi käsin, jotta voit määrittää ne uudelleen.

8. Kulut, talousraportit ja QuickBooks

Kulut. Sen kulut-artikkeli, siirry kohtaan Talous, sitten Kulut, napsauta kolmen pisteen valikkoa ja valitse Lataa CSV. Se on vain työpöytäversiolle ja rajoitettu tilin omistajille, pääkäyttäjille ja kirjanpitäjille. Artikkelissa ei mainita, muuttaako aikasuhde tiedoston sisältöä, joten tarkista rivimäärä.

Talousraportit. Tax Hub -raportit vaiheessa 3 ovat tärkeimmät taloudelliset vientisi. Suorita ne jokaiselta vuodelta, jonka haluat säilyttää.

QuickBooks. HoneyBookin integraatiosivulla sanoo, että QuickBooks-integraatio lähettää automaattisesti tietoja HoneyBook-tapahtumistasi QuickBooks-ohjelmaan. Jos käytät sitä jo, kirjanpitosi saattaa sisältää maksuhistorian. En vahvistanut synkronoituvien tietojen yksityiskohtia, joten tarkista oma QuickBooks-tiedostosi olettamisen sijaan.

Tuo se Workspace369:ään

HoneyBook-tuontia ei ole, eikä Workspace369 väitä sellaista olevan. Tässä sen sijaan näyttää prosessi.

1. Ota asiakasluettelon CSV-tiedosto vaiheesta 1, kulut CSV vaiheesta 8 ja taulukkolaskenta kaikista tuotteista, laskuista tai tarjouksista, jotka haluat siirtää. Puhdista sarakkeet hieman. Poista tarpeettomat yhteystiedot.
2. Suorita AI-tuonti jokaiselle tietue-tyypille. Lataat CSV- tai XLSX-tiedoston asiakkaista, tuotteista, kuluista, laskuista tai tarjouksista. AI Import yhdistää sarakkeesi oikeisiin kenttiin ja tarkistat yhdistämisen. Se näyttää tekoälyn käyttö-arvion ennen kuin se kirjoittaa mitään. AI Import on käytössä jokainen Workspace369-suunnitelma ja tuo vain sen, mitä suunnitelmasi sisältää, joten kulut vaativat Specialist-tason.
3. Liitä tiedostot ja muistiinpanot asiakastietueeseen tai projektiin vaiheiden 4 ja 5 latauksista.
4. Rakenna uudelleen muutamat mallit, kyselyt ja automaatiot kirjoitit vaiheessa 6.

Täydellinen tarkistuslista, mukaan lukien se, mikä siirtyy ja mitä luot uudelleen, on siirry HoneyBookista sivulla. Ominaisuuskohtaisen näkymän löydät Workspace369 vs HoneyBook, tai selaa HoneyBook-vaihtoehdot. Jos kustannukset ovat osa päätöstä, lue HoneyBook hinnankorotus opas. Lähdetkö toisesta työkalusta? The Dubsado-vientitarkistuslista toimii samalla tavalla.

Tallennnetut korttitiedot eivät voi siirtyä järjestelmien välillä, joten asiakkaat syöttävät kortin uudelleen seuraavaa maksua varten. Vanhat HoneyBook-linkit osoittavat edelleen HoneyBookiin, joten kerro aktiivisille asiakkaille, minne mennä seuraavaksi.

Mitä tapahtuu, kun peruutat

HoneyBookin peruutusartikkeli sanoo, että peruutuksen jälkeen tilisi on käytettävissä nykyisen tilausjakson ajan, ja sinulla on edelleen pääsy kaikkiin olemassa oleviin projekteihin ja tietoihin. Et voi enää luoda uusia tiedostoja tai projekteja tai lähettää viestejä. Se sanoo myös, että peruutus ei poista tiliäsi, ja pysyvä poisto tarkoittaa HoneyBookin tuen ottamista yhteyttä. Jos tilasit iOS:n tai Google Playn kautta, peruutat kyseisessä sovelluskaupassa HoneyBookin sijaan.

En löytänyt julkaistua säilytysaikaa, joten en voi kertoa, kuinka kauan olemassa olevat tiedot pysyvät näkyvissä. Tämä on hyvä kysymys HoneyBookin tuelle, kirjallisesti, ennen kuin peruutat.

Viimeinen tarkistus ennen peruuttamista

• Yhteyshenkilö- ja kulutiedostot CSV-muodossa avautuvat oikein ja niissä on odotetut rivimäärät.
• Tarvitsemasi raportit on ladattu ja avautuvat jokaiselta vuodelta.
• Tarvitsemasi laskut ja sopimukset tallennetaan PDF-muodossa, allekirjoitukset näkyvissä, ja avoimet laskut maksetaan tai siirretään.
• Asiakasvastaukset ja ladatut tiedostot tallennetaan.
• Malliteksti ja muistiinpanot automaatioistasi ja aikataulusta ovat dokumentissa.
• Kansion toinen kopio on olemassa jossain muualla kuin kannettavassasi.

Peruuta sitten HoneyBook, kun viimeinen avoin lasku siellä on maksettu. Jos haluat vertailla ennen sitoutumista, 14 päivän Workspace369-kokeilu on korttipohjainen, joten lisäät kortin aloittaaksesi sen.