Kuinka viedä kaikki Bonsaista (2026)

Nopea vastaus

Bonsai antaa sinun viedä tilitiedot CSV-muodossa (yritykset, laskut, projektit, tehtävät, kulut ja seurattu aika, yksi tyyppi per tiedosto), vie Laskuraportti ja Aktiviteettiraportti CSV-muodossa ja lataa sopimukset PDF-muodossa. En löytänyt dokumentoitua vientiä tiedostoille, malleille tai allekirjoitetuille tarjouksille. Ei ole olemassa yhtä "vie kaikki" -painiketta.

Ei ole myöskään yhden klikkauksen Bonsaista Workspace369:ään -tuontityökalua. Viet Bonsaista, tuo sitten laskentataulukot sisään AI-tuonti. Lisää siitä alla. Jos haluat lyhyen version koko siirrosta, aloita vaihdan Bonsaista.

Ennen kuin aloitat

• Käytä verkkosovellusta. Vientivaihtoehdot on kuvattu sisäänkirjautuneelle verkkoveriolle.
• Tee tämä tilin omistajana. Jos työskentelet tiimissä, rooli, jolla ei ole pääsyä, ei välttämättä näe Data-sivua.
• Älä peruuta vielä. Pidä tili aktiivisena viimeiseen vaiheeseen asti.

Tarkistuslista yhdellä silmäyksellä

1. Vie asiakkaasi ja yhteystietosi

Bonsain tilitietojen vientiartikkeli:

1. Napsauta profiilikuvakettasi ja avaa Yrityksen asetukset.
2. Avaa Tiedot välilehti.
3. Vieritä kohtaan Lataa tiedot CSV ja valitse tietojoukko.
4. Lataa tiedosto.

Asiakkaat sijaitsevat yritykset tietojoukko, ja yritysten osoitteet on erillinen. Jokainen vienti sisältää yhden tietotyypin, joten suorita se kahdesti. En voinut vahvistaa ohjekeskuksesta, mitä yksittäisiä yhteystietokenttiä yritystiedosto sisältää, joten avaa se ja tarkista sarakkeet ennen kuin jatkat.

2. Vie laskusi ja maksusi

Kaksi reittiä, molemmat CSV:

• Lataa tiedot CSV. Käytä samaa Data-välilehteä kuin yllä ja valitse laskut tietojoukko.
• Laskuraportti. Sen Laskuraportti-artikkeli, raportti antaa yleiskuvan laskuista asiakkaidesi ja projektiesi välillä maksuaseman ja eräpäivien kera, ja voit suodattaa asiakkaan, projektin, tilan, määrän ja päivämäärän mukaan. Artikkelissa sanotaan, että sen voi viedä CSV-muodossa.

Ohjekeskuksessa ei kerrota, voidaanko yksittäisiä laskuja tallentaa useita kerralla PDF-muotoon. Yleinen kiertotapa: päätä, mitkä laskut tarvitset PDF-muodossa. Avaa ja maksamattomat laskut sekä viimeisin verovuosi ovat yleensä riittäviä, joten avaa ne ja tallenna ne selaimestasi. Kysy kirjanpitäjältäsi ennen kuin arkistoit loput.

3. Tallenna tarjouksesi ja sopimuksesi

Sopimuksille, Bonsain PDF-latausartikkeli tarjoaa kaksi reittiä:

1. Siirry kohtaan Asiakashallinta, sitten Sopimukset.
2. Avaa lisäasetusten valikko ja valitse Lataa PDF. Jos asiakas on jo allekirjoittanut, valitse Lataa PDF painikkeen ja sitten Lataa tallentaa sen.

Sama artikkeli huomauttaa, että 27. heinäkuuta 2026 tai sen jälkeen luoduille tileille uudempi Document Builder yhdistää sopimukset ja tarjoukset, ja vaiheet voivat erota. Tarkista omasi.

En löytänyt apuartikkelia allekirjoitettujen tarjousten lataamiseksi PDF-muodossa. Yleinen ratkaisu: avaa jokainen tarvitsemasi tarjous ja tulosta se PDF-muotoon selaimellasi, avaa sitten tallennettu tiedosto ja varmista, että allekirjoitukset ja päivämäärät ovat näkyvissä.

4. Vie aikaraporttisi

Sen tilitietojen vientiartikkeli, seurattu aika on yksi Download Data CSV -tietojoukoista, joten jokainen seurattu merkintä tulee ulos yhdessä tiedostossa.

Jos haluat yhteenvedon sen sijaan, Aktiviteettiraportti-artikkeli sanoo, että raportti näyttää seurattua aikaa projektin, tehtävän, jäsenen ja tiimin mukaan päivämääräalueella, ja että tiedot voidaan viedä CSV-muodossa. Se perustuu vain seurattuihin merkintöihin suodattimiesi sisällä, joten laajenna päivämääriä ennen kuin viet.

5. Vie kulusi

Käyttö Lataa tiedot CSV ja valitse kulut tietojoukko, mukaan sama artikkeli. Jos synkronoit pankkitapahtumia Bonsaihin, tarkista, että tiedostossa on odottamasi rivit ennen kuin luotat siihen.

6. Vie projektisi ja tehtäväsi

Projektit ja tehtävät ovat kaksi muuta tietojoukkoa kohdassa Download Data CSV. Lataa molemmat. En voinut vahvistaa, mitä kenttiä kukin tiedosto sisältää, joten avaa ne ja tarkista, että tilat, päivämäärät ja asiakaslinkki ovat mukana. Tehtävien kommentteja ja liitteitä ei mainita artikkelissa, joten käsittele CSV:tä vain tehtävälistana.

7. Tiedostot

En löytänyt Bonsai-apuartikkelia, joka kuvaisi ladattujen tiedostojen tai liitteiden lataamista massana. Yleinen ratkaisu: avaa jokainen aktiivinen asiakas, lataa tarvitsemasi tiedostot yksi kerrallaan ja säilytä ne asiakkaan nimellä nimetyssä kansiossa. Tee ensin aktiiviset asiakkaat ja arkistoidut vain, jos tarvitset niitä.

8. Mallit

En löytänyt ohjetta, joka kuvaisi mallien vientiä, joten pidän tätä puutteena. Bonsain ohjekeskus kattaa sopimuspohjien luominen, ei viedä niitä. Yleinen kiertotapa: kopioi käyttämiesi sopimus-, tarjous- ja laskupohjien teksti asiakirjaan ja ohita ne, joita et ole lähettänyt vuoteen. Rakennat nämä uudelleen uudessa työkalussa.

9. Kirjanpito- ja veroraportit

Raportit, joihin voit luottaa, ovat yllä mainitut: laskujen ja kulujen CSV-tiedostot sekä Laskuraportti. Bonsain raportointisivu sanoo, että raporttitiedot voidaan viedä CSV-muotoon, mutta se ei listaa, mitkä raportit tukevat sitä, enkä löytänyt askel askeleelta -vientiopasta muille raporteille. Jos käytät Bonsain vero-ominaisuuksia, en vahvistanut niiden vientivaiheita, joten kysy Bonsain tuesta tai kirjanpitäjältäsi, mitä tarvitset kullekin verovuodelle. Yleinen ratkaisu: suorita lasku- ja kuluviennit jokaiselle vuodelle, jonka haluat säilyttää, ja anna tiedostot kirjanpitäjällesi.

Tuo se Workspace369:ään

Bonsai-tuontityökalua ei ole, eikä Workspace369 väitä sellaista olevan. Tässä sen sijaan on, miltä prosessi näyttää.

1. Ota yritysten CSV-tiedosto vaiheesta 1, kulut CSV-tiedostosta vaiheesta 5 ja taulukko kaikista tuotteista, laskuista tai tarjouksista, jotka haluat siirtää. Siivoa sarakkeet hieman. Poista asiakkaat, joita et enää tarvitse.
2. Suorita AI-tuonti jokaiselle tietue-tyypille. Lataat CSV- tai XLSX-tiedoston asiakkaista, tuotteista, kuluista, laskuista tai tarjouksista. AI Import yhdistää sarakkeesi oikeisiin kenttiin ja tarkistat yhdistämisen. Se näyttää tekoälyn käyttö-arvion ennen kuin se kirjoittaa mitään. AI Import on käytössä jokainen Workspace369-suunnitelma ja tuo vain sen, mitä suunnitelmasi sisältää, joten kulut vaativat Specialist-tason.
3. Liitä tiedostot ja muistiinpanot asiakastietueeseen tai projektiin vaiheiden 3 ja 7 latauksista.
4. Rakenna muutamat mallit uudelleen vaiheessa 8 tallentamasi.

Täydellinen tarkistuslista, mukaan lukien se, mikä siirtyy ja mitä luot uudelleen, on Vaihda Bonsaista sivulla. Ominaisuuskohtaisen näkymän löydät Workspace369 vs Bonsai, tai selaa Bonsai-vaihtoehdot. Jätätkö toista työkalua? HoneyBook-vientitarkistuslista ja Dubsado-vientitarkistuslista toimivat samalla tavalla.

Vanhat Bonsai-linkit osoittavat edelleen Bonsaihin, joten kerro aktiivisille asiakkaille, minne mennä seuraavaksi.

Mitä tapahtuu, kun peruutat

Bonsain peruutusartikkeli (jota emme voineet avata suoraan 16. lokakuuta 2026, joten vahvista se) sanoo, että peruutus lopettaa tulevat veloitukset ja että sen jälkeen voit edelleen kirjautua sisään, avata olemassa olevia projekteja ja päästä käsiksi asiakastietoihin ja asiakirjoihin. En löytänyt julkaistua säilytysaikaa, joten en voi kertoa, kuinka kauan tuo käyttöoikeus kestää. Se on hyvä kysymys Bonsai Supportille, kirjallisesti, ennen kuin peruutat.

Viimeinen tarkistus ennen peruuttamista

• Jokainen lataamasi CSV-tiedosto avautuu oikein ja sisältää odottamasi rivimäärät.
• Tarvitsemasi Laskuraportti- ja Toimintoraportti-viennit tallennetaan jokaiselle vuodelle.
• Tarvitsemasi sopimukset tallennetaan PDF-muodossa, allekirjoitukset näkyvissä, ja avoimet laskut maksetaan tai siirretään.
• Tiedostot ja mallitekstit tallennetaan kansioon.
• Kansion toinen kopio on olemassa jossain muualla kuin kannettavassasi.

Peruuta sitten Bonsai, kun viimeinen avoin lasku siellä on maksettu. Jos haluat vertailla ennen sitoutumista, 14 päivän Workspace369-kokeilu on korttipohjainen, joten lisäät kortin aloittaaksesi sen.