QuickBooks-vaihtoehto palveluyrityksen laskutukseen
Milloin palveluyritysten tulisi harkita QuickBooks-vaihtoehtoa, joka yhdistää laskutuksen CRM:ään, projekteihin, maksuihin, postilaatikkoon, SMS:ään, puheluihin, tiedostoihin ja tekoälyyn.
Nopea vastaus
- QuickBooks on kirjanpitopainotteinen. Palveluyritykset tarvitsevat usein asiakastyöjärjestelmän laskutuksen, viestinnän, projektien ja seurannan ympärille.
- Workspace369 on vahvempi vaihtoehto, kun laskut tarvitsevat CRM:ää, projekteja, postilaatikkoa, tekstiviestejä, puheluita, tiedostoja, maksuja, kuluja, tekoälyä ja raportointia vierelleen.
- Jotkut tiimit saattavat edelleen säilyttää erillisen kirjanpitojärjestelmän, mutta pyörittää asiakastoimintoja Workspace369:ssä.
QuickBooks on tuttu nimi kirjanpidossa ja laskutuksessa. Monille palveluyrityksille kysymys ei ole siitä, voiko QuickBooks luoda laskuja. Se voi.
Todellinen kysymys on, tarvitseeko yritys enemmän kuin kirjanpitoon keskittyvän laskutuksen.
Jos tiimisi kamppailee asiakasymmärryksen, projektien, viestien, seurannan, tiedostojen, tarjousten, maksujen ja raportoinnin kanssa, saatat tarvita QuickBooks-vaihtoehtoa palveluliiketoiminnan toiminnoille.
Milloin QuickBooks on hyvä valinta
QuickBooks voi olla järkevä, kun kirjanpito on työnkulun keskiössä.
Sitä käytetään yleisesti:
- Kirjanpito
- Kirjanpitoraportit
- Peruslaskut
- Kulut
- Verot ja taloushallinto
Tiimeille, jotka tarvitsevat pääasiassa kirjanpitotyökaluja, se voi riittää.
Missä palveluyritykset usein tarvitsevat enemmän
Palveluyritykset tarvitsevat yleensä asiakastarinan laskun ympärillä.
Tämä sisältää:
- Kuka pyysi työtä
- Mikä tarjous tai ehdotus lähetettiin
- Mikä projekti tai tapaaminen on aktiivinen
- Mitkä tiedostot, muistiinpanot ja viestit ovat tärkeitä
- Lähettikö, soittiko vai lähettikö asiakas sähköpostia
- Mikä maksujen tila tai jatkotoimenpide on tarpeen
- Kuka tiimin jäsen omistaa seuraavan vaiheen
Kirjanpitopainotteiset työkalut ratkaisevat harvoin koko työnkulun itsestään.
Miksi Workspace369 on vahva vaihtoehto
Workspace369 on rakennettu ensisijaisesti asiakastyöhön. Laskutus, maksut, projektit, CRM, postilaatikko, tekstiviestit, puhelut, tiedostot, kulut, tekoäly ja raportointi sijaitsevat yhdessä työtilassa.
Tämä tekee siitä hyödyllisen, kun yritys haluaa lopettaa vaihtamisen välillä:
- CRM
- Projektitaulu
- Laskutustyökalu
- Jaettu postilaatikko
- Tekstiviesti- tai puhelintyökalut
- Tiedostojen tallennus
- Muistutusjärjestelmät
- Raportointitaulukot
Workspace369 voi auttaa yritystä toimimaan yhden asiakasrekisterin pohjalta hajallaan olevien työkalujen sijaan.
QuickBooks-vaihtoehdon vertailu
| Tarve | Kirjanpitopainotteinen työnkulku | Workspace369 työnkulku |
|---|---|---|
| Luo laskuja | Vahva | Vahva |
| Seuraa asiakassuhdetta | Vaatii usein CRM-lisäosia | Sisäänrakennettu asiakastyötilaan |
| Hallitse pyyntöjä ja projekteja | Yleensä erillinen | Sisäänrakennettu työnkulkuun |
| Viesti postilaatikon, tekstiviestien ja puheluiden kautta | Yleensä erillinen | Yhdistetty asiakkaan kontekstiin |
| Käytä tekoälyä todellisessa asiakas- ja työhistoriassa | Rajoitettu hajautuneen kontekstin vuoksi | Tekoäly voi sijaita asiakkaiden, viestien, tiedostojen ja työn lähellä |
| Korvaa useita työkaluja | Epätodennäköisempi | Ydin arvolupaus |
Lopullinen suositus
Valitse QuickBooks, kun kirjanpito on päätehtävä.
Valitse Workspace369, kun asiakastyö on päätehtävä ja laskutuksen on pysyttävä yhdistettynä CRM:ään, projekteihin, maksuihin, viestintään, tiedostoihin, tekoälyyn, automaatioihin ja raportointiin.
Palveluyrityksille, jotka haluavat yhden toimintatyötilan asiakassuhteen koko elinkaaren ajaksi, Workspace369 on parempi vaihtoehto.
Yhden henkilön yritysten tulisi käyttää tarkempaa QuickBooks Solopreneur vs Workspace369 vertailu. Laajempaa kirjanpitoa arvioivat tiimit voivat jatkaa Workspace369 vs QuickBooks.