Mitä uutta Workspace369:ssä syyskuussa 2026?

Sopimukset, jotka lähetät sähköiseen allekirjoitukseen, muutosmääräykset, laskusivun suunnittelu, asiakasvaiheet ja seurannat, AI AutoPilot Today, brändätyt asiakasportaalit, uudelleenrakennetut työnkulut, tehtävät ja Asetukset.

Voinko lähettää sopimuksen sähköiseen allekirjoitukseen Workspace369:ssä?

Kyllä, jokaisessa suunnitelmassa. Lataa PDF tai aloita mallista, aseta allekirjoituskentät, lisää allekirjoittajat ja lähetä se. Allekirjoittajat vahvistavat sähköpostikoodilla, ja jokainen sopimus säilyttää auditointijäljen.

Mitkä suunnitelmat sisältävät muutostilaukset?

Muutosmääräykset ovat Specialist ja sitä ylöspäin. Kun ehdotus on hyväksytty tai maksu saatu, sen kohdat lukitaan ja numeroitu muutosmääräys näyttää tarkalleen, mitä muutettiin.

Mitä AI AutoPilot Today tekee?

Se järjestää päivittäiset tarpeesi, merkitsee huomiota vaativat asiakkaat ja luonnostelee muistutuksia tarkistettavaksi. AutoPilot ehdottaa vain; aamun tiedote on Voyager ja sitä korkeammissa tasoissa.

Voivatko asiakkailla olla oma asiakasportaali?

Kyllä, jokaisessa suunnitelmassa. Portaaleissa on logosi ja värisi, valitset osiot, ja jokaisella asiakkaalla voi olla yksityinen portaali, jossa kävijät kirjautuvat sisään sähköpostitse lähetetyllä koodilla.

Tarjoukset ja sopimuksetLaskutus ja maksutAsiakkaat ja CRMTyötilan tekoälyKalenteri ja varauksetProjektit, tehtävät ja aikaTyönkulutAsiakasportaaliTyötila & tiimi

Syyskuu 2026: sähköisen allekirjoituksen sopimukset, AutoPilot Today, asiakasvaiheet ja brändätyt portaalit

Lähetä sopimuksia sähköiseen allekirjoitukseen, hallitse päivääsi AI AutoPilot Todayn avulla, seuraa asiakkaita vaiheiden läpi, brändää asiakasportaaleja ja rakenna uudelleen työnkulkuja, tehtäviä ja asetuksia.

Laivastonsininen julkaisutiedote-levy nimeltä Workspace369 syyskuun 2026 päivitykset, päivätty 30. syyskuuta 2026, ja siinä ovat otsikot Tarjoukset ja sopimukset, Laskutus ja maksut, Asiakkaat ja CRM, Workspace AI, Kalenteri ja varaukset, Projektit, tehtävät ja aika, Työnkulut, Asiakasportaali, Workspace ja tiimi.

Sopimukset, jotka lähetät sähköiseen allekirjoitukseen

Lähetä sopimus sähköiseen allekirjoitukseen Workspace369:stä: lataa PDF tai aloita mallista, lisää allekirjoituskentät, lisää allekirjoittajasi ja lähetä se. Allekirjoittajat vahvistavat sähköpostikoodilla, ja jokaisessa sopimuksessa on historia-aikajana ja todistustiedosto.

Sopimukset-sivu rakennettiin uudelleen tilasuodattimella, uudelleenkäytettäviä sopimuksia varten Mallit-näkymällä, rakentajalla, jossa määrität allekirjoitusjärjestyksen ja lisäät tiimin jäseniä allekirjoittajiksi, sekä yhteisallekirjoituksella ja muistutuksilla.

Aloita PDF-tiedostosta tai uudelleenkäytettävästä mallista
Auditointiloki ja todistustiedosto jokaisesta sopimuksesta
Yhteisallekirjoitus ja muistutukset

Lähetä sopimus allekirjoitettavaksi, näe se listattuna Waiting-tilassa ja avaa se seurataksesi jokaista allekirjoittajaa. Esimerkkidataa.

Mistä löytää: Sopimukset sivupalkissa
Avaa sovelluksessa
Suunnitelmat: Jokainen suunnitelma
Lue lisää: Sopimukset Sopimukset ja sähköinen allekirjoitus Sopimukset, Pyynnöt ja Tiimi-sivut

Muutospyynnöt hyväksytyille tarjouksille ja maksetuille laskuille

Kun tarjous on hyväksytty tai ennakkomaksu tai maksu on vastaanotettu, sen kohteet ja hinnat lukitaan, ja banneri selittää miksi. Muuttaaksesi sitä, luo numeroitu muutosmääräys, joka näyttää tarkalleen mitä muutettiin.

Muutosmääräysten luonti osittain maksetulle laskulle: otsikko ja syy, muokatut kohteet, yhteenveto siitä, mitä muutettiin, ja uusi kokonaissumma ja jäljellä oleva saldo

Mistä löytää: Avaa lukittu tarjous tai lasku
Muuta järjestystä
Avaa sovelluksessa
Suunnitelmat: Specialist ja ylempi
Lue lisää: Muutosmääräykset Laskusivun suunnittelu ja muutostilaukset

Suunnittele laskusivu, jonka asiakkaasi avaavat

Valitse, miltä laskulinkistä avautuva sivu näyttää: valitse malli ja väripaletti, määritä sitten kirjasintyyppi ja logon koko.

Asetukset, Laskut, Dokumenttiteemat esittelytyötilaan Apex Auto Spa: yhdeksän laskupohjaa, Klassinen valittuna, Moderni, Minimalistinen, Rohkea, Kirjelomake, Elegantti, Sivupalkki, Kuitti ja Tosite, jokaisella lyhyt kuvaus.

Mistä löytää: Asetukset
Laskut
Dokumenttiteemat
Avaa sovelluksessa
Suunnitelmat: Jokainen suunnitelma
Lue lisää: Laskut Laskusivun suunnittelu ja muutostilaukset

Asiakasvaiheet, seurannat ja Pyynnöt-lomakkeen rakentaja

Lisää ihmisiä liideiksi ja siirrä asiakkaita vaiheiden läpi, joita voit nimetä uudelleen, värjätä uudelleen, järjestää uudelleen tai piilottaa. Seurantajono kertoo, miksi kukin asiakas on määräaikaistettu, ja pikakatselu-paneeli antaa tekoälyn luonnostella sähköpostin, tekstiviestin tai puhelumuistiinpanot.

Pyynnöt näytetään taulukossa nopean esikatselupaneelin ja visuaalisen lomaketyökalun kanssa, ja voit muuntaa pyynnön asiakkaaksi yhdellä napsautuksella.

Vaiheet, liidit ja seurantatehtävien jono
Tekoälyn luonnostelemat seurannat asiakkaan pikakatselusta
Pyynnöt-taulukko ja lomaketyökalu

Asiakastaulukko, jossa välilehti jokaiselle vaiheelle, Vaihe-sarake ja Seuraava seuranta -sarake, joka kertoo, milloin kukin asiakas on määrä ja miksi

Mistä löytää: Asiakkaat sivupalkissa
Seurannat; Pyynnöt sivupalkissa
Avaa sovelluksessa
Suunnitelmat: Jokainen suunnitelma
Lue lisää: Asiakashallinta Asiakasvaiheet ja kalenterieditori Sopimukset, Pyynnöt ja Tiimi-sivut

AI AutoPilot Tänään, Asiakkaan tila ja raha-, projekti- ja tehtäväseurannat

AI AutoPilot avautuu Tänään-näkymään, joka on rankattu lista tarpeistasi, kuten jahtattava lasku tai tarkistettava asiakas. Asiakkaan tila liputtaa asiakkaat, jotka tarvitsevat huomiota, syyn ollessa näkyvissä, ja Raha- ja Projektiseuranta osoittavat maksamattomat laskut ja tarkistusta vaativat projektit.

AutoPilot vain ehdottaa: se luonnostelee muistutuksia ja seurantoja, jotta voit tarkistaa ne.

Tänään-syöte, joka järjestää seuraavaksi tehtävät asiat
Asiakkaan tilanne luonnoksen seurannalla, jota voit muokata

AI AutoPilot Tänään Lanes-näkymässä: suodattimet Money Watchille, Project Watchille, Task Assistille ja muille, sitten Money-, Clients-, Tasks- ja Inbox-kaistat, joissa on kohteita, kuten laskun INV-1042 seuranta Parker Groupille, 12 päivää myöhässä.

Mistä löytää: AI AutoPilot sivupalkissa
Avaa sovelluksessa
Suunnitelmat: Jokainen suunnitelma
Lue lisää: AI AutoPilot AI AutoPilot Tänään

Aamun tiedote ja viestien lajittelu

Kytke päälle aamupalaveri ja viestien lajittelu, ja tekoäly tiivistää päiväsi ja ehdottaa merkintöjä uusille sähköposti- ja tekstiviesteille. Se ei koskaan siirrä viestejä tai lähetä vastauksia.

Aamun tiedote AI AutoPilot Tänään -sivun yläosassa: aloita laskulla INV-1042, Parker Group on 12 päivää myöhässä maksusta $1,250, tarkista sitten Northstar Studion kanssa ja vastaa tarjouspyyntöön, merkitty AI-kirjoitetuksi, Lanes- ja Timeline-kytkimen yläpuolella ja rivi, jossa lukee Tarkistetaan uutta sähköpostia ja tekstiviestiä.

Mistä löytää: AI AutoPilot
Asetukset
Avaa sovelluksessa
Suunnitelmat: Voyager ja sitä korkeammat tasot
Lue lisää: Työtilan tekoäly AI AutoPilot Tänään

Luo kalenteritapahtumia vetämällä, Google Meet ja vieraskutsut

Vedä kalenterissa luodaksesi tapahtuman tai avaa täysi editori asettaaksesi vieraat, muistutukset ja tiimin saatavuuden. Lisää Google Meet -linkki, kun Google-tilisi on yhdistetty, ja kutsut lähetetään vieraille sähköpostitse.

Täydellinen tapahtumien muokkausohjelma, jossa on aika, Google Meet, asiakas, tiimi, vieraat ja muistutukset, rinnakkain tiimin saatavuuspaneelin kanssa, joka merkitsee ristiriidan ja ehdottaa vapaita aikoja

Mistä löytää: Kalenteri sivupalkissa
Avaa sovelluksessa
Suunnitelmat: Jokainen suunnitelma
Lue lisää: Kalenteri ja ajanvaraus Asiakasvaiheet ja kalenterieditori

Tehtävät, ajanseuranta ja tiedostot uudelleenrakennettu

Lisää tehtävä suoraan taulun sarakkeen alaosasta ja avaa mikä tahansa tehtävä esikatselussa. Poissaolot näyttävät saldot, kuka on poissa ja hyväksyntää odottavat pyynnöt yhdellä sivulla, ja Raportit-välilehti piirtää tiimisi kirjaamat tunnit.

Tiedostojen lataukset kulkevat nyt jonon läpi, jossa on tila jokaiselle tiedostolle, ja valitset, mitä tapahtuu, kun tiedosto samalla nimellä on olemassa.

Nopea tehtävän luonti
Poissaolot ja tiimin tuntiraportit
Latausjono, joka käsittelee päällekkäisyydet

Tehtävien pikaluonti määräpäivällä, joka on kirjoitettu muodossa "ensi pe" ja luettu muodossa "perjantai", sekä prioriteetti, vastuuhenkilö, tunnisteet ja alatason tehtävät

Mistä löytää: Tehtävät, ajanseuranta ja tiedostot sivupalkissa
Avaa sovelluksessa
Suunnitelmat: Jokainen suunnitelma
Lue lisää: Ajan seuranta Tehtävät, ajanseuranta ja tiedostot

Työnkulut uudelleenrakennettu taulukolla, malleilla, testiajoilla ja tekoälyn luonnostelulla

Työnkulut avautuvat taulukkoon kaikesta, mitä olet rakentanut, suodattimilla ja joukkotoiminnoilla. Aloita mallista tai kuvaile, mitä haluat, ja anna tekoälyn luonnostella se, ja testaa se ennen kuin se menee live-tilaan.

Työnkulku, joka käynnistyy uuden liidin saapuessa, voi määrittää liidin yhdelle tiimin jäsenelle tai kierrättää sitä useiden kesken.

Mallit ja tekoälyn luonnostelu
Määritä uudet liidit tiimikaverille

Työnkulkutaulukko näkymillä Kaikki, Aktiiviset, Luonnokset, Tauolla ja Huomiota vaativat, näyttäen kunkin työnkulun tilan, käynnistimen, vaiheet, suoritukset ja viimeisimmän suorituksen

Mistä löytää: Työnkulut sivupalkissa
Avaa sovelluksessa
Suunnitelmat: Jokainen suunnitelma
Lue lisää: Työnkulkujen automaatiot Työnkulkutaulukko, mallit ja tekoälyn luonnokset

Asiakasportaalit brändisi mukaisina ja yksityinen portaali jokaiselle asiakkaalle

Asiakasportaalit kantavat logoasi ja tehosteväriäsi, ja valitset, mitkä osiot näkyvät ja missä asettelussa. Jokaisella asiakkaalla voi olla yksityinen portaali, joka näyttää vain sen, mitä päätät jakaa, mukaan lukien allekirjoitusta odottavat sopimukset, ja kävijät kirjautuvat sisään sähköpostitse lähetettävällä koodilla.

Asiakasportaalin asetukset, Projektit-välilehti: sivun asettelu, tyyli, tiheys ja osioiden luettelo, joita voit järjestellä uudelleen tai poistaa käytöstä

Mistä löytää: Asetukset
Asiakasportaali
Avaa sovelluksessa
Suunnitelmat: Jokainen suunnitelma
Lue lisää: Asiakasportaali Brändätyt asiakasportaalit

Kutsu tiimin jäseniä ja lisää paikkoja yhdessä paikassa

Tiimi & paikat -sivu antaa sinun kutsua useita henkilöitä sähköpostitse, lähettää kutsun uudelleen, muokata sitä tai kopioida kutsulinkin.

Tiimi & paikat-välilehti: liam@oconnorbuild.example mukautetulla roolilla ja pääsyllä 3 asiakkaaseen, päättyy 5 päivän kuluttua ja paikka varattuna, Lähetä uudelleen -painikkeella, ja vanhentunut kutsu osoitteelle mia@maplerow.example Lähetä uusi kutsu -painikkeella.

Mistä löytää: Asetukset
Tiimi ja paikat
Avaa sovelluksessa
Suunnitelmat: Voyager ja sitä korkeammat tasot
Lue lisää: Kutsu tiimisi Sopimukset, Pyynnöt ja Tiimi-sivut

Asetukset ryhmissä haulla ja tekstikoko laitetta kohden

Jokainen Asetukset-sivu noudattaa yhtä asettelua, jossa on ryhmitelty navigointi ja hakukenttä verkossa ja sovelluksessa. Puhelimet ja suuremmat näytöt muistavat nyt oman tekstikokonsa.

Asetukset yleiskatsaus: sivupalkki ryhmiteltynä Sinä, Työtila, Myynti ja Toiminnot hakuruudun alle, huomiota vaativat kohteet ja Pikakuvakkeet.

Mistä löytää: Asetukset sivupalkissa
Avaa sovelluksessa
Suunnitelmat: Jokainen suunnitelma
Lue lisää: Teemat ja ulkoasu Asetusten uudelleensuunnittelu ja tekstikoko

Nopeat vastaukset

Mitä uutta Workspace369:ssä syyskuussa 2026?: Sopimukset, jotka lähetät sähköiseen allekirjoitukseen, muutosmääräykset, laskusivun suunnittelu, asiakasvaiheet ja seurannat, AI AutoPilot Today, brändätyt asiakasportaalit, uudelleenrakennetut työnkulut, tehtävät ja Asetukset.
Voinko lähettää sopimuksen sähköiseen allekirjoitukseen Workspace369:ssä?: Kyllä, jokaisessa suunnitelmassa. Lataa PDF tai aloita mallista, aseta allekirjoituskentät, lisää allekirjoittajat ja lähetä se. Allekirjoittajat vahvistavat sähköpostikoodilla, ja jokainen sopimus säilyttää auditointijäljen.
Mitkä suunnitelmat sisältävät muutostilaukset?: Muutosmääräykset ovat Specialist ja sitä ylöspäin. Kun ehdotus on hyväksytty tai maksu saatu, sen kohdat lukitaan ja numeroitu muutosmääräys näyttää tarkalleen, mitä muutettiin.
Mitä AI AutoPilot Today tekee?: Se järjestää päivittäiset tarpeesi, merkitsee huomiota vaativat asiakkaat ja luonnostelee muistutuksia tarkistettavaksi. AutoPilot ehdottaa vain; aamun tiedote on Voyager ja sitä korkeammissa tasoissa.
Voivatko asiakkailla olla oma asiakasportaali?: Kyllä, jokaisessa suunnitelmassa. Portaaleissa on logosi ja värisi, valitset osiot, ja jokaisella asiakkaalla voi olla yksityinen portaali, jossa kävijät kirjautuvat sisään sähköpostitse lähetetyllä koodilla.

Kaikki julkaisutiedot Tilaa syöte