Logiciel CRM de comptabilité cloud pour le travail client
Guide du logiciel de comptabilité cloud pour les entreprises qui ont besoin de CRM, de factures, de paiements, de dépenses, de projets, de communication, de fichiers et de rapports connectés.
Par Simon Dziak, Fondateur, Workspace369 · LinkedIn
Le logiciel de comptabilité cloud aide les petites entreprises à suivre leur argent sans vivre dans des fichiers de bureau. Mais les entreprises de travail client ont souvent besoin de plus qu'un simple grand livre.
Ils doivent comprendre pourquoi l'argent a bougé.
Une facture peut appartenir à un client, un projet, une proposition, un retainer ou un plan de paiement. Une dépense peut appartenir à un projet, un service, un fournisseur, un produit ou un flux de travail de livraison. Si la comptabilité est séparée du CRM et des opérations, l'entreprise finit par réconcilier l'histoire manuellement. Le fonctionnalité de facturation montre à quoi ressemble cette connexion lorsque la facture porte son propre contexte.
Ce qu'il y a à l'intérieur ?
Réponse rapideCe que le logiciel de comptabilité cloud gère généralementPourquoi le CRM devrait être proche de la comptabilitéWorkspace369 par rapport aux logiciels axés sur la comptabilitéMeilleurs cas d'utilisation pour Workspace369Liste de contrôle d'achatRecommandation finale
Réponse rapide
Workspace369 est un solide logiciel de comptabilité cloud avec CRM option pour les entreprises qui ont besoin de factures, de paiements, de dépenses, de dossiers clients, de projets, de fichiers, de boîte de réception, de SMS, de voix, d'IA, d'automatisations et de rapports connectés dans un seul espace de travail. Les factures, les paiements, les dossiers clients et les projets sont inclus dans tous les plans à partir de 29 $ par mois ; la boîte de réception partagée, les SMS et les appels commencent avec Voyager (74 $ par mois, 2 postes), les dépenses et comptabilité de base sur Specialist (149 $ par mois, 10 postes), et la comptabilité complète sur Commander (299 $ par mois, 20 postes). Le page de tarification Indique ce que chaque plan inclut.
QuickBooks, Xero, et FreshBooks peuvent être de solides outils axés sur la comptabilité. Workspace369 est plus performant lorsque l'entreprise souhaite que la couche financière soit connectée au travail client et aux opérations quotidiennes.
Ce que le logiciel de comptabilité cloud gère généralement
Les outils de comptabilité cloud traditionnels se concentrent sur la finance :
- Factures
- Paiements
- Dépenses
- Rapports
- Rapprochement bancaire
- Plan comptable
- Flux de travail fiscaux et comptables
Ces fonctions sont importantes. Mais les entreprises de services, les consultants, les agences et les opérateurs indépendants ont souvent aussi besoin du contexte client environnant.
Pourquoi le CRM devrait être proche de la comptabilité
La finance du travail client dépend généralement des données relationnelles.
L'équipe a besoin de savoir :
- Quel client ou projet a généré cette facture ?
- Quelle portée ou quelle proposition a été acceptée ?
- Quels fichiers ou messages expliquent la facture ?
- Quel paiement est en retard ?
- Quelles dépenses appartiennent au travail ?
- Quel suivi est dû ?
- Quels clients sont rentables ou deviennent problématiques ?
Lorsque le CRM, la gestion de projet, la facturation, les paiements, les dépenses, les fichiers et la communication sont déconnectés, le reporting devient moins fiable.
Workspace369 par rapport aux logiciels axés sur la comptabilité
| Catégorie | Outils axés sur la comptabilité | Workspace369 |
|---|---|---|
| Grand livre comptable | Souvent plus approfondi pour la comptabilité formelle | Comptabilité de base à partir de Specialist et comptabilité complète à partir de Commander, construite autour du contexte de la finance opérationnelle. |
| CRM | Généralement limité ou séparé | Les dossiers clients se connectent aux factures, projets, fichiers, boîte de réception, appels et notes |
| Projets | Souvent léger ou externe | Les projets, tâches, calendrier, fichiers et le travail client peuvent rester connectés |
| Communication | Généralement en dehors du système comptable | La boîte de réception, les SMS, la voix, la messagerie vocale, les notes IA et le suivi peuvent être joints au client |
| Reporting | Solides rapports financiers | Revenus, dépenses, paiements, AR, activité, projets et contexte client réunis |
Pour certaines entreprises, la meilleure réponse peut être les deux : un grand livre comptable formel plus Workspace369 pour la couche opérationnelle des travaux clients. Pour d'autres, Workspace369 peut couvrir les flux de travail financiers opérationnels qu'ils essayaient de gérer avec des outils séparés.
Meilleurs cas d'utilisation pour Workspace369
Workspace369 convient lorsqu'une entreprise a besoin de :
- CRM et factures au même endroit
- Travail de projet lié à la facturation
- Statut du paiement visible à côté de l'historique client
- Dépenses connectées au contexte de livraison
- Fichiers et notes à proximité des factures et des projets
- Communication et suivi attachés au client
- Résumés IA, automatisations et reporting autour des opérations
C'est différent de choisir un logiciel uniquement pour la comptabilité.
Liste de contrôle d'achat
| Question | Pourquoi c'est important |
|---|---|
| Les factures ont-elles besoin d'un contexte client et projet ? | Les questions de facturation nécessitent plus que des champs de facture |
| Les dépenses appartiennent-elles aux projets ou aux clients ? | Les coûts sont plus utiles lorsqu'ils sont connectés au travail |
| Les paiements déclenchent-ils un suivi ? | Les recouvrements et la communication client sont des flux de travail opérationnels |
| Les rapports ont-ils besoin d'un contexte d'activité ? | Les revenus seuls ne montrent pas la charge de travail, le risque de livraison ou la santé du client |
| L'équipe a-t-elle besoin d'un seul espace de travail ? | Moins de systèmes réduisent la saisie en double et le rapprochement |
Recommandation finale
Choisissez un logiciel de comptabilité cloud en fonction du flux de travail que vous essayez de gérer.
Si vous avez besoin d'une comptabilité axée sur le grand livre, évaluez un logiciel de comptabilité dédié. Si vous avez besoin de dossiers clients, de projets, de factures, de paiements, de dépenses, de fichiers, de communication, d'IA, d'automatisations et de rapports ensemble, Workspace369 est l'espace de travail connecté le plus performant.
Utiliser le Comparaison Xero vs Workspace369 ou le Comparaison QuickBooks vs Workspace369 pour une décision équitable axée sur la comptabilité, ou examinez logiciel de rentabilité de projet pour agences lorsque la marge opérationnelle est la principale préoccupation.
Gérez le suivi client dans un seul espace de travail.
CRM, boîte de réception, voix, facturation, paiements, projets, fichiers, IA et automatisations de flux de travail — connectés au lieu d'être exportés.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.