Enregistrements connectés
Maintenir le contexte client joint
Les flux de travail d'importation CSV restent liés aux clients, demandes, projets, factures, paiements, fichiers et activités que votre équipe gère déjà dans Workspace369.
Intégration d'importation CSV
Importez les données clients, produits, financières et opérationnelles dans Workspace369 sans reconstruire les enregistrements manuellement, puis maintenez ce contexte importé connecté aux projets, factures et rapports.
clients-export.csv
"Nom client"→Client → Nom
"Montant dû"→Facture → Montant dû
"Adresse e-mail"→Client → E-mail
Vérifiez le mappage de l'IA avant que quoi que ce soit ne soit écrit
Adéquation opérationnelle
Soutenir le travail déjà en cours
Utilisez l'intégration aux côtés des ventes, de la planification, de la livraison, de la communication, de la facturation, du reporting et de la comptabilité au lieu de la traiter comme un outil distinct.
Visibilité de l'équipe
Donnez à chaque rôle la même image
Aidez les propriétaires, les opérateurs, les équipes financières, de support et de livraison à comprendre ce qui s'est passé sans avoir à assembler des enregistrements provenant de systèmes déconnectés.
Fonctionne à l'intérieur
Comment ça marche
Comment l'importation CSV fonctionne avec Workspace369
- 01
Importer un export CSV
Commencez à partir de n'importe quelle exportation CSV — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel ou Google Sheets fonctionnent tous.
- 02
L'IA propose le mappage
Workspace369 AI lit les en-têtes de colonne et les lignes d'exemple et propose comment chaque colonne correspond aux champs de l'espace de travail.
- 03
Vérifier, puis importer
Vous examinez le mappage proposé et un aperçu des enregistrements. Rien n'est écrit tant que vous ne l'avez pas approuvé.
Données connectées
Ce qui circule entre les systèmes
Clients
Les lignes clients deviennent des dossiers clients, prêts pour les demandes, les projets et la facturation.
Produits et services
Les lignes de produits et services constituent le catalogue à partir duquel vos propositions et factures sont générées.
Factures
Les lignes de facture sont importées avec leurs montants, de sorte que l'historique de facturation survit au déménagement.
Propositions
Les lignes de proposition reportent le travail devisé dans l'enregistrement de l'espace de travail.
Projets
Les lignes de projet deviennent des projets que l'équipe peut prendre en charge sur les tableaux et les plannings.
Dépenses
Les lignes de dépenses sont importées afin que l'historique des coûts reste attaché à l'entreprise.
Configuration
Configuration de l'importation CSV
- 01
Exporter depuis votre outil actuel
Téléchargez une exportation CSV de l'outil que vous quittez — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets, ou tout autre outil qui exporte des CSV.
- 02
Importer et vérifier le mappage IA
Importez le fichier, et l'IA lit les en-têtes et les lignes d'exemple pour proposer un mappage de champs que vous pouvez ajuster.
- 03
Aperçu et confirmation
Vérifiez l'aperçu de l'enregistrement, corrigez tout ce qui semble incorrect et confirmez. Les enregistrements ne sont écrits qu'après votre approbation.
Adéquation opérationnelle
La connexion n'est utile que lorsque l'équipe peut voir le contexte.
Workspace369 conserve l'intégration à proximité de la fiche client, afin que les propriétaires, les opérateurs, la finance, le support et la livraison ne reconstruisent pas la même histoire dans des outils distincts.
Connecter le système
Intégrez le flux de travail externe à côté des enregistrements Workspace369 sans modifier la façon dont votre équipe nomme les clients, les travaux, les factures et les projets.
Maintenir le contexte visible
Afficher le statut, l'événement, le paiement, le message ou le dossier pertinent où l'équipe travaille déjà.
Agir depuis l'espace de travail
Utilisez le contexte connecté pour suivre, facturer, planifier, automatiser, rapporter et faire avancer le client.
En pratique
Pourquoi les équipes utilisent-elles l'importation CSV
Migration hors d'un outil hérité sans perdre l'historique
Exportez les clients, factures et dépenses de l'outil que vous quittez, et téléchargez le CSV. L'IA fait correspondre les colonnes, vous approuvez l'aperçu, et l'historique de facturation et des coûts survit au transfert.
Créer le catalogue de produits à partir d'une feuille de calcul
Importez des lignes de produits et services à partir d'une exportation de feuille de calcul au lieu de retaper le catalogue. Les propositions et les factures sont immédiatement tirées des articles importés.
Consolidation des listes clients dans un seul CRM
Importez des lignes clients à partir de toute exportation CSV, et elles deviennent des enregistrements clients prêts pour les demandes, les projets et la facturation. Rien n'est écrit tant que vous n'avez pas examiné et approuvé le mappage.
FAQ
Questions sur l'importation CSV
- Que puis-je importer à partir d'un CSV ?
- Clients, produits et services, factures, propositions, projets et dépenses.
- Depuis quels outils puis-je migrer ?
- Tout outil qui exporte du CSV, y compris QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel et Google Sheets.
- L'importation écrit-elle les données automatiquement ?
- Non. L'IA propose un mappage de champs et montre un aperçu de l'enregistrement ; rien n'est écrit tant que vous n'avez pas examiné et approuvé.
- Et si mes colonnes ne correspondent pas aux champs Workspace369 ?
- C'est le cas normal. L'IA propose une correspondance entre vos en-têtes de colonne et les lignes d'exemple, et vous pouvez l'ajuster avant toute importation.
Continuez à explorer
Pages associées
Prochaine étape
Découvrez le Workspace369 actuel dans l'application réelle.
Mappez vos clients, demandes, communication, projets, facturation, paiements, IA, automatisations, comptabilité et reporting dans un espace de travail calme.
20+modules connectés
24/7accès client
Unvue opérationnelle