Enregistrements connectés
Maintenir le contexte client joint
Les flux de travail SendGrid restent liés aux clients, aux demandes, aux projets, aux factures, aux paiements, aux fichiers et à l'activité que votre équipe gère déjà dans Workspace369.
Intégration SendGrid
SendGrid alimente la diffusion d'e-mails transactionnels au sein de Workspace369 : factures, propositions, messages clients, campagnes et rappels. Il s'agit d'une infrastructure backend que nous provisionnons et surveillons pour vous — aucun compte SendGrid à créer, aucune clé API à gérer, et aucune configuration d'expéditeur à maintenir. L'e-mail fonctionne simplement, lié au bon travail client.
E-mail transactionnel
Email de facture mis en file d'attente
FAC-1042 au contact de facturation du client
Envoyé via une infrastructure provisionnée
La livraison s'exécute sur le pipeline SendGrid géré de Workspace369
Livré — enregistré sur le dossier
L'événement d'envoi atterrit à côté de la facture et du client
Aucun compte SendGrid, clé API ou configuration d'expéditeur
Adéquation opérationnelle
Soutenir le travail déjà en cours
Utilisez l'intégration aux côtés des ventes, de la planification, de la livraison, de la communication, de la facturation, du reporting et de la comptabilité au lieu de la traiter comme un outil distinct.
Visibilité de l'équipe
Donnez à chaque rôle la même image
Aidez les propriétaires, les opérateurs, les équipes financières, de support et de livraison à comprendre ce qui s'est passé sans avoir à assembler des enregistrements provenant de systèmes déconnectés.
Fonctionne à l'intérieur
Comment ça marche
Comment SendGrid fonctionne avec Workspace369
- 01
Rien à connecter
La livraison d'e-mails transactionnels est intégrée à l'espace de travail. Il n'y a pas de compte SendGrid, pas de clé API et pas de configuration d'expéditeur.
- 02
Envoyer depuis le flux de travail
Les factures, propositions, messages clients, campagnes et rappels sont envoyés à partir des enregistrements et automatisations que votre équipe utilise déjà.
- 03
Nous surveillons la livraison
Workspace369 provisionne et surveille l'infrastructure d'envoi, de sorte que les e-mails continuent de fonctionner sans que votre équipe ne les maintienne.
Données connectées
Ce qui circule entre les systèmes
Factures
Les e-mails de facture sont livrés via SendGrid avec les détails de paiement joints.
Propositions
Les e-mails de proposition parviennent directement au client depuis l'enregistrement de l'espace de travail.
Messages clients
Les messages clients envoyés depuis l'espace de travail sont acheminés via la même infrastructure.
Campagnes
Les campagnes d'e-mails s'envoient via le pipeline provisionné, liées aux dossiers clients.
Rappels
Les e-mails de rappel des automatisations sont envoyés à l'heure prévue sans maintenance de l'expéditeur.
Provisionné pour vous
Rien à configurer — nous le provisionnons
SendGrid est l'infrastructure de diffusion derrière les e-mails transactionnels dans Workspace369. Nous gérons la configuration d'envoi et la surveillons, de sorte que les factures, propositions, messages, campagnes et rappels sont livrés sans que votre équipe n'ait à toucher à la configuration de l'expéditeur.
- Infrastructure et configuration de l'expéditeur
- Surveillance de la livraison pour les e-mails transactionnels
- Livraison des factures, propositions et messages
- Envoi de campagnes et de rappels
- Maintenance d'envoi de notre côté
- Aucun compte SendGrid, clé API ou travail d'expéditeur
Adéquation opérationnelle
La connexion n'est utile que lorsque l'équipe peut voir le contexte.
Workspace369 conserve l'intégration à proximité de la fiche client, afin que les propriétaires, les opérateurs, la finance, le support et la livraison ne reconstruisent pas la même histoire dans des outils distincts.
Connecter le système
Intégrez le flux de travail externe à côté des enregistrements Workspace369 sans modifier la façon dont votre équipe nomme les clients, les travaux, les factures et les projets.
Maintenir le contexte visible
Afficher le statut, l'événement, le paiement, le message ou le dossier pertinent où l'équipe travaille déjà.
Agir depuis l'espace de travail
Utilisez le contexte connecté pour suivre, facturer, planifier, automatiser, rapporter et faire avancer le client.
En pratique
Pourquoi les équipes utilisent-elles SendGrid
Envoi de factures qui arrivent
Les e-mails de facture sont livrés via le pipeline géré avec les détails de paiement joints, et l'événement d'envoi est enregistré à côté de la facture. Il n'y a aucune configuration d'expéditeur à maintenir.
Envoi de propositions depuis l'enregistrement
Les e-mails de proposition partent directement de l'enregistrement de l'espace de travail vers le client via l'infrastructure que Workspace369 provisionne et surveille. L'équipe ne touche jamais à la configuration de l'expéditeur.
Suivi automatique des paiements en retard
Les e-mails de rappel des automatisations sont envoyés à l'heure prévue via le même pipeline, de sorte que les suivis ne dépendent pas de quelqu'un qui se souvient de les envoyer.
FAQ
Questions sur SendGrid
- Ai-je besoin d'un compte SendGrid ou d'une clé API ?
- Non. La livraison des e-mails est provisionnée et surveillée par Workspace369 ; il n'y a rien à connecter ou à configurer.
- Quel e-mail SendGrid gère-t-il ?
- E-mails transactionnels envoyés depuis l'espace de travail : factures, propositions, messages clients, campagnes et rappels.
- Est-ce la même chose que de connecter Gmail ou Microsoft 365 ?
- Non. Les connexions Gmail et Microsoft 365 apportent vos boîtes aux lettres professionnelles dans la boîte de réception partagée. SendGrid est l'infrastructure intégrée qui livre les e-mails envoyés par l'espace de travail.
- Qui maintient la configuration d'envoi ?
- Workspace369 provisionne et surveille l'infrastructure d'envoi, de sorte que votre équipe ne gère jamais la configuration de l'expéditeur.
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