Enregistrements connectés
Maintenir le contexte client joint
Les flux de travail Gmail restent liés aux clients, aux demandes, aux projets, aux factures, aux paiements, aux fichiers et à l'activité que votre équipe gère déjà dans Workspace369.
Intégration Gmail
Intégrez les conversations Gmail dans le même contexte opérationnel que les clients, les demandes, les projets, la facturation, les fichiers et le suivi, afin que les e-mails ne restent pas en dehors de l'espace de travail.
Gmail en contexte
Gmail
ThreadsRéponsesPièces jointes
Workspace369
Boîte de réception clientEnregistrementsSuivis
Email client à côté du travail auquel il appartient
Adéquation opérationnelle
Soutenir le travail déjà en cours
Utilisez l'intégration aux côtés des ventes, de la planification, de la livraison, de la communication, de la facturation, du reporting et de la comptabilité au lieu de la traiter comme un outil distinct.
Visibilité de l'équipe
Donnez à chaque rôle la même image
Aidez les propriétaires, les opérateurs, les équipes financières, de support et de livraison à comprendre ce qui s'est passé sans avoir à assembler des enregistrements provenant de systèmes déconnectés.
Fonctionne à l'intérieur
Comment ça marche
Comment Gmail fonctionne avec Workspace369
- 01
Connectez votre compte Gmail
Liez Gmail depuis les paramètres d'intégration afin que les e-mails clients puissent vivre dans l'espace de travail.
- 02
Les fils de discussion rejoignent le contexte client
Les conversations clients se trouvent à côté des demandes, des projets, de la facturation et des fichiers au lieu d'une boîte de réception séparée.
- 03
Faire le suivi là où se trouve le travail
Les réponses, notes et tâches de suivi se font à partir du même enregistrement que celui sur lequel l'équipe travaille.
Données connectées
Ce qui circule entre les systèmes
Fils d'e-mails
Les conversations Gmail apparaissent dans la boîte de réception partagée, attachées au bon client.
Dossiers clients
L'historique des e-mails se trouve sur le dossier client à côté des notes, des étiquettes et des champs personnalisés.
Demandes
Les demandes restent visibles à côté du fil d'e-mail qui les a initiées.
Facturation
Les factures et le contexte de paiement sont à un pas de la conversation à leur sujet.
Fichiers
Les fichiers partagés avec le client se trouvent à côté des fils qui y font référence.
Configuration
Configuration de Gmail
- 01
Connecter Gmail
Depuis les paramètres d'intégration, connectez le compte Gmail que l'entreprise utilise pour les e-mails clients.
- 02
Apporter le courrier client dans la boîte de réception
Les fils clients arrivent dans la boîte de réception partagée, afin que toute l'équipe puisse voir la conversation.
- 03
E-mail professionnel avec le dossier ouvert
Répondez, effectuez le suivi et créez des tâches avec le contexte client, projet et facturation à côté du fil.
Adéquation opérationnelle
La connexion n'est utile que lorsque l'équipe peut voir le contexte.
Workspace369 conserve l'intégration à proximité de la fiche client, afin que les propriétaires, les opérateurs, la finance, le support et la livraison ne reconstruisent pas la même histoire dans des outils distincts.
Connecter le système
Intégrez le flux de travail externe à côté des enregistrements Workspace369 sans modifier la façon dont votre équipe nomme les clients, les travaux, les factures et les projets.
Maintenir le contexte visible
Afficher le statut, l'événement, le paiement, le message ou le dossier pertinent où l'équipe travaille déjà.
Agir depuis l'espace de travail
Utilisez le contexte connecté pour suivre, facturer, planifier, automatiser, rapporter et faire avancer le client.
En pratique
Pourquoi les équipes utilisent-elles Gmail
Transformer une demande par e-mail en travail traçable
Un e-mail client arrive dans la boîte de réception partagée à côté de l'enregistrement, l'équipe répond et crée la tâche de suivi avec le contexte client, projet et facturation ouvert.
Répondre aux questions de facturation avec les chiffres ouverts
Lorsqu'un client pose une question sur une facture, le contexte de la facture et du paiement est à un pas du fil de discussion. La réponse est envoyée sans avoir à fouiller dans un outil de facturation séparé.
Transférer une conversation sans perdre le fil
L'e-mail client se trouve dans la boîte de réception partagée au lieu du compte Gmail d'une personne. Un coéquipier peut reprendre le fil avec l'historique attaché au dossier client.
FAQ
Questions sur Gmail
- Que fait la connexion Gmail ?
- Il apporte les fils d'e-mails clients dans l'espace de travail, de sorte que les conversations vivent à côté des demandes, projets, facturation et fichiers.
- Est-ce une boîte de réception partagée ?
- Oui. Les e-mails clients arrivent dans la boîte de réception partagée où l'équipe peut voir les fils de discussion et assurer le suivi, au lieu de rester dans le Gmail d'une seule personne.
- Workspace369 remplace-t-il Gmail ?
- Non. Vous conservez votre compte Gmail. La connexion place les e-mails clients dans le contexte opérationnel où le reste du travail se déroule.
- Puis-je connecter Microsoft 365 à la place ?
- Oui. Les boîtes aux lettres professionnelles Microsoft 365 se connectent de la même manière.
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