Enregistrements connectés
Maintenir le contexte client joint
Les flux de travail Square restent liés aux clients, demandes, projets, factures, paiements, fichiers et activités que votre équipe gère déjà dans Workspace369.
Intégration Square
Connectez votre propre compte Square et acceptez les paiements par carte sur les factures, les liens Flash Pay, les acomptes de proposition et les retainers, puis importez vos clients et membres Square.
Commencer gratuitement Parler aux ventes
Essai gratuit de 14 jours. Carte requise. Après l'essai : 29 $/mois pour Cadet. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à ce que vous annuliez. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
Choisir comment un client paie
Connecter Square à côté de Stripe
Paramètres → Intégrations → Square
Choisissez le processeur sur l'article
Payer avec : Défaut, Stripe ou Square
Le paiement arrive sur la facture
Enregistré sur la facture, dans le compte que vous avez choisi
Sa carte, votre compte Square
Adéquation opérationnelle
Soutenir le travail déjà en cours
Utilisez l'intégration aux côtés des ventes, de la planification, de la livraison, de la communication, de la facturation, du reporting et de la comptabilité au lieu de la traiter comme un outil distinct.
Visibilité de l'équipe
Donnez à chaque rôle la même image
Aidez les propriétaires, les opérateurs, les équipes financières, de support et de livraison à comprendre ce qui s'est passé sans avoir à assembler des enregistrements provenant de systèmes déconnectés.
Fonctionne à l'intérieur
Comment ça marche
Comment Square fonctionne avec Workspace369
- 01
Connectez votre compte Square
Connectez-vous à Square depuis Paramètres et approuvez l'accès. Les paiements sont réglés sur votre propre compte Square, et vous choisissez les points de vente Square à utiliser.
- 02
Choisissez le défaut et sélectionnez par article
Définissez le défaut pour les nouveaux paiements sous Paiements en ligne. Sur un article, la ligne Payer avec choisit Défaut, Stripe ou Square.
- 03
Regardez les paiements arriver sur le dossier
Chaque paiement est enregistré sur la facture qui l'a payé, ainsi l'équipe voit le statut sans ouvrir Square.
Données connectées
Ce qui circule entre les systèmes
Factures et plans récurrents
Choisissez Stripe ou Square sur chaque facture et chaque plan récurrent, ou laissez-le sur le défaut de l'espace de travail.
Flash Pay
Choisissez Stripe ou Square pour chaque lien Flash Pay que vous envoyez ou affichez sous forme de code QR.
Acomptes de proposition
L'acompte qu'un client paie lorsqu'il accepte une proposition peut transiter par Stripe ou Square.
Acomptes de réservation
La réservation en ligne est disponible à partir de Specialist et plus. Choisissez Stripe ou Square pour l'acompte sur chaque service réservable. Un service qui conserve une carte pour les non-présentations, ou qui facture dans une devise autre que USD, CAD, GBP, AUD, JPY ou EUR, prélève son acompte via Stripe.
Retainers
Choisissez le processeur pour chaque retainer. Les retainers prépayés utilisent Stripe, afin que leur solde puisse être remboursé.
Adhésions
Les plans importés de Square continuent d'être facturés dans Square. Les nouvelles adhésions que vous vendez sont payées via Stripe.
Clients et membres
Importer depuis Square fait correspondre vos clients Square aux clients, associe les plans Square aux types d'adhésion et ajoute les soldes de packs à partir d'une feuille de calcul.
Configuration
Configuration de Square
- 01
Connecter Square
Ouvrez Paramètres → Intégrations → Square, et choisissez Connecter Square. Le propriétaire de l'espace de travail ou un administrateur se connecte à Square et approuve l'accès.
- 02
Choisissez vos points de vente
Choisissez les points de vente Square à utiliser et le point de vente par défaut où vont les nouveaux paiements Square. Vous pouvez changer cela plus tard.
- 03
Définir le défaut et envoyer
Sur l'écran Paiements en ligne, ouvrez Fournisseurs et choisissez le Défaut pour les nouveaux paiements. Ensuite, utilisez Payer avec sur n'importe quelle facture, lien Flash Pay, acompte ou retainer pour le remplacer.
- 04
Optionnel : importer depuis Square
Sur la page Square, choisissez Importer depuis Square pour importer les clients, les membres et les soldes de packs. Chaque étape montre ce qu'elle a lu avant que quoi que ce soit ne soit ajouté.
Adéquation opérationnelle
La connexion n'est utile que lorsque l'équipe peut voir le contexte.
Workspace369 conserve l'intégration à proximité de la fiche client, afin que les propriétaires, les opérateurs, la finance, le support et la livraison ne reconstruisent pas la même histoire dans des outils distincts.
Connecter le système
Intégrez le flux de travail externe à côté des enregistrements Workspace369 sans modifier la façon dont votre équipe nomme les clients, les travaux, les factures et les projets.
Maintenir le contexte visible
Afficher le statut, l'événement, le paiement, le message ou le dossier pertinent où l'équipe travaille déjà.
Agir depuis l'espace de travail
Utilisez le contexte connecté pour suivre, facturer, planifier, automatiser, rapporter et faire avancer le client.
En pratique
Ce que les équipes utilisent Square pour
Acceptez déjà des paiements dans Square
Connectez le compte Square que votre entreprise utilise déjà, choisissez-le comme défaut pour les nouveaux paiements, et les clients paient les factures par carte sur ce compte. Chaque paiement est enregistré sur la facture.
Utiliser Stripe et Square côte à côte
Avec les deux connectés, choisissez le processeur sur chaque facture, plan récurrent, lien Flash Pay, acompte de proposition ou retainer. Tout ce que vous laissez sur Défaut suit le défaut de l'espace de travail.
Importer un studio ou une boutique Square
Importez vos clients Square en tant que clients, associez vos plans Square aux types d'adhésion, et ajoutez les soldes de packs à partir d'une feuille de calcul. Les membres continuent de payer dans Square, et rien ne change dans Square.
FAQ
Questions sur Square
- Ai-je besoin de mon propre compte Square ?
- Oui. Vous connectez votre propre compte Square, et les paiements que les clients effectuent via Workspace369 y vont. Votre argent reste sur votre compte Square.#
- Qui peut connecter Square ?
- Le propriétaire de l'espace de travail ou un administrateur. Seul le propriétaire peut le déconnecter.#
- Puis-je utiliser Stripe et Square ensemble ?
- Oui. Connectez les deux, choisissez un défaut pour les nouveaux paiements, et sélectionnez Stripe ou Square sur toute facture, plan récurrent, lien Flash Pay, acompte de proposition, acompte de réservation ou retainer.#
- Quelles méthodes de paiement Square accepte-t-il ici ?
- Paiements par carte. Certaines méthodes sont réservées à Stripe, comme le virement bancaire (ACH) sur les factures, Cash App Pay, Klarna, Affirm et Afterpay, alors choisissez Stripe pour les articles où vous les souhaitez.#
- Square peut-il accepter des paiements juste après que je l'aie connecté ?
- Une fois que Square a fini de vérifier votre compte. Si ce n'est pas le cas, l'application vous indique ce dont Square a encore besoin, comme la vérification de votre identité ou de votre compte bancaire, et vous informe quand Square est prêt pour les cartes.#
- Est-ce que autopay fonctionne avec Square ?
- Autopay débite une carte Stripe enregistrée, alors conservez Stripe pour les plans récurrents et les acomptes qui utilisent autopay.#
- Que deviennent les membres qui paient déjà via Square ?
- Importer depuis Square associe vos plans Square aux types d'adhésion, et ces membres continuent de payer dans Square. Quand l'un demande de suspendre ou d'annuler, le personnel voit la demande, effectue la modification dans Square, puis la marque comme terminée.#
- Quel est le coût de Square ?
- Square facture ses propres frais de traitement sur votre compte Square. L'écran Connecter Square affiche les frais avant que vous ne vous connectiez.#
- L'importation modifie-t-elle quelque chose dans Square ?
- Non. Importer depuis Square lit votre compte et ajoute des enregistrements à Workspace369. Rien ne change dans Square.#
- Que se passe-t-il si je déconnecte Square ?
- Les liens de paiement Square s'arrêtent et les nouveaux paiements ne peuvent pas utiliser Square tant que vous ne reconnectez pas. Stripe continue de fonctionner, et vos clients, factures, historique de paiement et adhésions restent dans Workspace369. L'argent déjà payé reste sur votre compte Square.#
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