Legjobb CRM szabadúszóknak 2026-ban: érdeklődéstől a kifizetett számláig

Mi az a szabadúszó CRM (és mi nem az)

Egy szabadúszó CRM egy ügyfélrekord, amely követi a munkát. Tartalmazza, honnan jött az ügyfél, mit javasolt és mit fogadott el, mi van folyamatban, mit mondtak és mit tartozik. Nem egy értékesítési csapat pipeline-ja, amelyet előrejelzési kvótákra építettek, és nem csak egy címjegyzék. Ha egy eszköz tárolja a kapcsolatokat, de az ajánlatokat, projekteket és számlákat három másik alkalmazásra hagyja, továbbra is minden hétfőn kézzel építi fel a képet.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket a CRM-eket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Alapár egy főre, havonta és évente számlázva, a 2026. október 14-i lista szerint.
2. Érdeklődés-számla lefedettség az adott csomagban: ajánlatok, szerződések vagy aláírások, projektek, számlázás és online fizetés.
3. Ügyfélportál az alap csomagban, mert az ügyfelek maguk ellenőrzik az állapotot, ami a legtöbb e-mailt megspórolja.
4. Kemény korlátok az alap csomagban: ügyfelek, projektek, felhasználók vagy ügyfél-űrlapok.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást vagy a megbízhatóságot, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend a szabadúszó számára megfelelő illeszkedést tükrözi, aki az egész ügyfélciklust egyetlen eszközben szeretné.

A legjobb CRM-ek szabadúszók számára 2026-ban

1. Workspace369, legjobb szabadúszóknak, akik CRM-et, projekteket, portált és számlázást szeretnének egy helyen

Workspace369 összekapcsolja az ügyfélrekordot a javaslatok amelyet az ügyfelek linkkel fogadnak el és írnak alá, projektek feladatlistákkal, privát ügyfélportál, időkövetés, számlák és online kártyás fizetések a Stripe-on keresztül. Mindez a Cadet csomagban van, havi 29 dollárért egy főnek (havi 23,25 dollár évente számlázva), valamint nyilvános bejelentkezési űrlapok, ismétlődő számlák és ajánlat elfogadásakor gyűjtött előlegek. A fenti képernyőkép egy demó rekord, nem egy ügyfél eredménye.

Korlátozások: A Cadet csomag legfeljebb 5 aktív projektet és egy felhasználót tartalmaz; a Voyager csomag (havi 74 dollárért, két felhasználóval) eltávolítja a projektkorlátot, és hozzáadja a megosztott postaládát, SMS-t és hívásokat. Az online foglalás és a fizetési tervek a Specialist csomagnál (havi 149 dollárért) kezdődnek. A 14 napos próbaidőszakhoz bankkártya szükséges.

Legjobb: szabadúszók és egyéni stúdiók, akiknek a hetét az adatok másolása tölti ki egy CRM, egy projektalkalmazás és egy számlázási eszköz között.

2. HoneyBook, legjobb ajánlat-, szerződés- és fizetési munkafolyamatokhoz

A HoneyBook árazási oldala minden csomagban felsorolja az ajánlatokat, az e-aláírással ellátott szerződéseket, a számlázást és az ügyfélportált, a Starter csomag havi 29 dollártól kezdődik, éves számlázással. 30 napos próbaidőszakot kínál, és nem kér kártyaadatokat. A rendszer a kreatív vagy szolgáltató vállalkozások foglalási folyamatára épül: érdeklődés, ajánlat, szerződés, fizetés. Ha elvégzi az együgyfeles tesztet, az érdeklődés, az ajánlat és a számla lépései természetesen illeszkednek a HoneyBook folyamatába; ellenőrizze, meddig terjed a projekt lépés, mielőtt a teljesítéshez támaszkodna rá.

Korlátozások: A Starter csomagban nincs ütemező vagy automatizálás, és két élő érdeklődési űrlapot engedélyez; csapattagok hozzáadása az Essentials csomagnál kezdődik. Az időkövetés nincs felsorolva, és a projekt teljesítése könnyebb, mint egy feladatkezelő eszköz.

Legjobb: fotósok, tervezők és dizájnerek, akiknek fő feladata az érdeklődésekből aláírt, kifizetett foglalásokká alakítása.

3. Dubsado, legjobb űrlapintenzív bevezetéshez éves költségvetéssel

A Dubsado árazás évente: a Starter 335 dollár évente és a Premier 525 dollár évente, 21 napos Premier hozzáférés próbaidőszakkal és kártya nélkül, az árlista szerint. Mindkét csomag tartalmazza a számlázást és az ügyfélportált, és legfeljebb három extra felhasználó ingyenes. Ha az együgyfeles tesztet futtatja, a Starter papíron lefedi a számla és a portál lépéseit, de egy ajánlat, amelyet az ügyfél linkkel fogad el, Premier-t igényel, ezért próbálja ki a Premier-t és árazza a Premier-t. Erőssége az űrlapok mélysége: kérdőívek, ügyfélszerzés és bevezetés.

Korlátozások: A Starter csomagban egy űrlap található, és nincsenek nyilvános ajánlatok, munkafolyamatok vagy fejlett ütemezés; ezekhez Premier csomag szükséges. Időkövetés nincs feltüntetve.

Legjobb: szabadúszók ismételhető bevezetési folyamattal, akik szívesen felépítenek űrlapokat és munkafolyamatokat egyszer, és évente fizetnek.

4. Plutio, legjobb mindenre kiterjedő egyéni csomaghoz kevés ügyféllel

A Plutio árazási oldala minden csomagban felsorolja az ajánlatokat, az e-aláírással ellátott szerződéseket, a számlázást, a projekteket, az ügyfélportált, az ütemezést és az időkövetést. A Core 19 dollár havonta (kb. 15 dollár évente számlázva), 7 napos próbaidőszakkal és kártya megadása nélkül. Ha elvégzi az együgyfeles tesztet, minden lépés szerepel a Core csomagban. A kérdés a korlát: számolja meg az elmúlt év aktív ügyfeleit, mielőtt elkötelezi magát, mert a tizedik aktív ügyfél egy magasabb csomagra való váltást jelent.

Korlátozások: A Core csak egyéni, nincsenek közreműködők, és 9 aktív ügyfélre korlátozódik. A próbaidőszak után megtekintheti az adatokat, de nem hozhat létre projekteket vagy küldhet számlákat terv nélkül.

Legjobb: egy egyéni szabadúszó, kis, stabil ügyfélkörrel, aki az első naptól kezdve minden modult szeretne

5. Moxie, legjobb az alacsony árú, számlázást tartalmazó csomaghoz

A Moxie Starter 12 dollár havonta, vagy 10 dollár évente számlázva, és az árazási oldala ajánlatokat, számlázást, projekteket, ütemezést és időkövetést sorol fel a Starter csomagban. Az árazási oldala 14 napos próbaidőszakot említ; a kártya feltételei nincsenek megadva. Ha elvégzi az együgyfeles tesztet, az érdeklődés-számla lépései a Starter csomagban szerepelnek, de az ügyfeleknek nincs portáljuk a haladás ellenőrzésére, így az állapotfrissítések az e-mailben maradnak, amíg a Pro csomagra nem vált. Ellenőrizze a Pro árat, mielőtt tervezi, hogy abba növekszik.

Korlátozások: az ügyfélportál, az egyéni domain és a munkafolyamat-automatizálások Pro csomagtól indulnak, így a legolcsóbb csomagban az ügyfeleknek e-mailben kell érdeklődniük az állapotról.

Legjobb: új szabadúszók, akik ajánlatokat, projekteket és számlákat szeretnének a legalacsonyabb havi költséggel, és még nincs szükségük portálra.

6. Bonsai, legjobb szerződésvezérelt szabadúszóknak, akik felhasználónkénti árazást szeretnének

A Bonsai árak felhasználónként: Az Alap $15 havonta ($9 éves díjjal), az Essentials pedig, ahol az ajánlatok, szerződések, számlázás, ütemezés és az ügyfélportál kezdődik, $25 havonta ($19 éves díjjal). A próbaidőszak 7 napos, ezért állítsa be a teszt ügyfelet, mielőtt elindítaná. Ha az egyszámlás tesztet futtatja, akkor az Essentials próbaverziót használja az Alap helyett, mert az Alap nem tudja elküldeni az ajánlatot vagy a számlát. Árazás személyenként: minden hozzáadott csapattag egy újabb helyet jelent ugyanezen felhasználónkénti díjjal.

Korlátozások: A Basic projekteket és időkövetést fed le, de számlázást vagy ajánlatokat nem, így a legtöbb szabadúszónak az Essentials-ra van szüksége. Az integrációk és a márkajelzés eltávolítása a Premium-ot igényli.

Legjobb: szabadúszók, akik szerződésekkel vezetnek, és egyenként szeretnének csapattagokat hozzáadni.

7. HubSpot ingyenes CRM, legjobb ingyenes kapcsolat- és ügyletkövetéshez

A HubSpot ingyenes CRM-jének nincs lejárata és nem igényel kártyát, legfeljebb 2 felhasználó és 1000 kapcsolat számára, plusz értékesítési árajánlatok, feladatok, találkozóütemezés és fizetési linkek a termékoldala szerint. A Starter csomag havi 15 dollár felhasználónként. Ha elvégzi az együgyfeles tesztet, az érdeklődés rögzítése, az e-mail naplózása és az árajánlat elküldése illeszkedhet az ingyenes CRM-be; a projekt, a számla és a részleges fizetés más eszközöket igényel. Ez jó ingyenes kezdést jelent az érdeklődés követéséhez, és gyenge illeszkedést a teljesítés és a számlázás kezeléséhez.

Korlátozások: a termékoldalon nem szerepel számlázás, elektronikus aláírással ellátott szerződések vagy ügyfélportál az ingyenes csomagban, így a kézbesítés és a számlázás más eszközökben él.

Legjobb: szabadúszók, akiknek főként az ügyfelek nyilvántartására és nyomon követésére van szükségük, és már megoldották a számlázást.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik CRM illik a szabadúszó vállalkozásodhoz?

Futtasson együgyfeles tesztet a próbaidőszak alatt

A funkciólisták hasonlóak. Vigyen végig egy fiktív érdeklődést egy kifizetett számláig minden egyes kiválasztott eszközben:

1. Rögzítse a megkeresést és jegyezze fel a lead forrását.
2. Küldjön egy ajánlatot két tétellel, és fogadja el azt egy linkkel, mint az "ügyfél".
3. Alakítsd az elfogadott ajánlatot három feladatból álló projektté.
4. Naplózzon egy e-mailt az ügyféltől a rekord ellenében.
5. Küldje el az első számlát, és rögzítsen egy részleges fizetést.
6. Egy nappal később mindent megtalál az ügyfél nevére keresve.

Számolja meg, hányszor váltott lapot vagy írt be újra egy részletet. Ez a szám jobb vásárlási jel, mint bármely táblázat, beleértve a fentieket is.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Ha van néhány állandó ügyfele, és a számlázás már működik, egy táblázat és egy naptár sokat segíthet. Akkor érdemes CRM-re váltani, amikor az érdeklődések csökkennek, amikor nem tudja megmondani, ki tartozik Önnek pénzzel anélkül, hogy két alkalmazást kellene ellenőriznie, vagy amikor egy ügyfél megkérdez valamit, amiben három hónapja megállapodtak, és Önnek kell utánanéznie. Ha egyedül dolgozik több üzletágban, a legjobb CRM egyéni vállalkozóknak útmutató lefedi ezt az esetet, és a CRM szabadúszóknak oldal tartalmazza a Workspace369 csomag részleteit.

Bármelyik eszközt is próbálsz ki, végezz el egy teljes ügyfélciklust demó adatokkal, mielőtt importálod az igazi ügyfeleket, és győződj meg róla, hogy exportálhatod az adataidat, ha valaha elhagynád. Hasonlítsd össze az aktuális csomagokat a árjegyzék oldal.