Legjobb CRM szabadúszóknak 2026-ban: érdeklődéstől a kifizetett számláig

Mi az a szabadúszó CRM (és mi nem az)

Egy szabadúszó CRM egy ügyfélrekord, amely követi a munkát. Tartalmazza, honnan jött az ügyfél, mit javasolt és mit fogadott el, mi van folyamatban, mit mondtak és mit tartozik. Nem egy értékesítési csapat pipeline-ja, amelyet előrejelzési kvótákra építettek, és nem csak egy címjegyzék. Ha egy eszköz tárolja a kapcsolatokat, de az ajánlatokat, projekteket és számlákat három másik alkalmazásra hagyja, továbbra is minden hétfőn kézzel építi fel a képet.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket a CRM-eket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Alapár egy főre, havi és éves fizetéssel, a 2026. október 22-i lista szerint.
2. Érdeklődés-számla lefedettség az adott csomagban: ajánlatok, szerződések vagy aláírások, projektek, számlázás és online fizetés.
3. Ügyfélportál az alap csomagban, mert az ügyfelek maguk ellenőrzik az állapotot, ami a legtöbb e-mailt megspórolja.
4. Kemény korlátok az alap csomagban: ügyfelek, projektek, felhasználók vagy ügyfél-űrlapok.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást vagy a megbízhatóságot, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend a szabadúszó számára megfelelő illeszkedést tükrözi, aki az egész ügyfélciklust egyetlen eszközben szeretné.

A legjobb CRM-ek szabadúszók számára 2026-ban

1. Workspace369, legjobb szabadúszóknak, akik CRM-et, projekteket, portált és számlázást szeretnének egy helyen

Workspace369 összekapcsolja az ügyfélrekordot a javaslatok amelyet az ügyfelek linkkel fogadnak el és írnak alá, projektek feladatlistákkal, privát ügyfélportál, időkövetés, számlák és online kártyás fizetések a Stripe-on keresztül. Mindez a Cadet csomagban van, havi 29 dollárért egy főnek (havi 23,25 dollár évente számlázva), valamint nyilvános bejelentkezési űrlapok, ismétlődő számlák és ajánlat elfogadásakor gyűjtött előlegek. A fenti képernyőkép egy demó rekord, nem egy ügyfél eredménye.

Korlátozások: A Cadet csomag egy felhasználót tartalmaz; a Voyager csomag ($74 havonta két felhasználó számára) hozzáadja a megosztott postaládát, SMS-t és hívásokat. Az online foglalás és a fizetési tervek Specialist csomagtól ($149 havonta) érhetők el. A 14 napos próbaverzióhoz bankkártya szükséges.

Legjobb: szabadúszók és egyéni stúdiók, akiknek a hetét az adatok másolása tölti ki egy CRM, egy projektalkalmazás és egy számlázási eszköz között.

2. HoneyBook, legjobb ajánlat-, szerződés- és fizetési munkafolyamatokhoz

A HoneyBook árazási oldala minden csomagban felsorolja az ajánlatokat, az e-aláírással ellátott szerződéseket, a számlázást és az ügyfélportált, a Starter csomag havi 29 dollártól kezdődik, éves számlázással. 30 napos próbaidőszakot kínál, és nem kér kártyaadatokat. A rendszer a kreatív vagy szolgáltató vállalkozások foglalási folyamatára épül: érdeklődés, ajánlat, szerződés, fizetés. Ha elvégzi az együgyfeles tesztet, az érdeklődés, az ajánlat és a számla lépései természetesen illeszkednek a HoneyBook folyamatába; ellenőrizze, meddig terjed a projekt lépés, mielőtt a teljesítéshez támaszkodna rá.

Korlátozások: A Starter csomag a Scheduler-t 1 munkamenetre korlátozza, nem tartalmaz automatizálást, és két élő lead űrlapot engedélyez; csapattagok hozzáadása az Essentials csomaggal kezdődik. Időkövetés nincs feltüntetve, és a projekt kézkiszállítás könnyebb, mint egy feladatkezelő eszköz. Ha az ár az oka annak, hogy elhagyja a HoneyBook-ot, akkor a legolcsóbb HoneyBook alternatíva a összehasonlítás egymás mellett árazza be az egyes váltásokat.

Legjobb: fotósok, tervezők és dizájnerek, akiknek fő feladata az érdeklődésekből aláírt, kifizetett foglalásokká alakítása.

Már a HoneyBookon van, és készen áll a váltásra? A HoneyBook váltási útmutató felsorolja, mi mozgatható, mi nem, és egy migrálási ellenőrzőlistát.

3. Dubsado, legjobb űrlapintenzív bevezetéshez éves költségvetéssel

A Dubsado Starter havi 35 dollár vagy évi 335 dollár, a Premier pedig havi 55 dollár vagy évi 525 dollár, 21 napos Premier hozzáféréssel és bankkártya nélkül, az árképzési oldal szerint. Mindkét csomag tartalmazza a számlázást és az ügyfélportált, és legfeljebb három extra felhasználó ingyenes. Ha az együgyfeles tesztet futtatja, a Starter papíron lefedi a számla és a portál lépéseit, de egy ügyfél által linkkel elfogadott ajánlathoz Premier szükséges, ezért próbálja ki a Premier csomagot és árazza be a Premier csomagot. Erőssége az űrlapok mélysége: kérdőívek, ajánlatkérés és bevezetés.

Korlátozások: A Starter csomagban egy űrlap található, és nincsenek nyilvános ajánlatok, munkafolyamatok vagy fejlett ütemezés; ezekhez Premier csomag szükséges. Időkövetés nincs feltüntetve.

Legjobb: szabadúszók ismételhető bevezetési folyamattal, akik szívesen felépítenek űrlapokat és munkafolyamatokat egyszer, és évente fizetnek.

4. Plutio, legjobb mindenre kiterjedő egyéni csomaghoz kevés ügyféllel

A Plutio árképzési oldala minden csomagban feltünteti az ajánlatokat, a szerződéseket elektronikus aláírással, a számlázást, a projekteket, az ügyfélportált, az ütemezést és az időkövetést. A Core 19 dollár havonta (éves számlázással 190 dollár, kb. 16 dollár havonta), 7 napos próbaverzióval és kártya nélkül. Ha futtatja az egy ügyfél tesztet, minden lépés szerepel a Core-ban. A kérdés a korlát: számolja meg az elmúlt év aktív ügyfeleit, mielőtt elkötelezi magát, mert a tizedik aktív ügyfél azt jelenti, hogy fel kell lépnie egy magasabb csomagra.

Korlátozások: A Core csak egyéni, nincsenek közreműködők, és 9 aktív ügyfélre korlátozódik. A próbaidőszak után megtekintheti az adatokat, de nem hozhat létre projekteket vagy küldhet számlákat terv nélkül.

Legjobb: egy egyéni szabadúszó, kis, stabil ügyfélkörrel, aki az első naptól kezdve minden modult szeretne

5. Moxie, legjobb az alacsony árú, számlázást tartalmazó csomaghoz

A Moxie Starter 12 dollár havonta, vagy 10 dollár évente számlázva, és az árazási oldala felsorolja az ajánlatokat, számlázást, projekteket, ütemezést és időkövetést a Starter csomagból. A kezdőlapja 14 napos próbaidőszakot kínál hitelkártya nélkül. Ha elvégzi az egy ügyfél tesztet, a megkereséstől a számlázásig tartó lépések a Starter csomagból vannak felsorolva, de az ügyfeleknek nincs portáljuk a haladás ellenőrzésére, így az állapotfrissítések az e-mailben maradnak, amíg át nem lép a Pro csomagra. Ellenőrizze a Pro árat, mielőtt növekedni tervezne.

Korlátozások: az ügyfélportál, az egyéni domain és a munkafolyamat-automatizálás Pro csomaggal kezdődik, így a legolcsóbb csomagban az ügyfelek továbbra is e-mailben kérnek státuszt. Amikor egy növekvő csapat kinövi a Moxie ötfős korlátját, a Moxie (Hectic) alternatíva. a összehasonlítás lefedi, merre haladj tovább.

Legjobb: új szabadúszók, akik ajánlatokat, projekteket és számlákat szeretnének a legalacsonyabb havi költséggel, és még nincs szükségük portálra.

6. Bonsai, legjobb szerződésvezérelt szabadúszóknak, akik felhasználónkénti árazást szeretnének

A Bonsai árak felhasználónként: A Basic $15 havonta ($9 éves díjjal), az Essentials pedig, ahol az ajánlatok, szerződések, számlázás, ütemezés és az ügyfélportál kezdődik, $25 havonta ($19 éves díjjal). A próbaidőszak 7 napos, ezért állítsa be a teszt ügyfelet, mielőtt elindítaná. Ha az egyszámlás tesztet futtatja, akkor az Essentials próbaverziót használja a Basic helyett, mert a Basic nem tudja elküldeni az ajánlatot vagy a számlát. Árazás személyenként: minden hozzáadott csapattag egy újabb helyet jelent ugyanezen felhasználónkénti díjjal.

Korlátozások: A Basic projekteket és időkövetést fed le, de számlázást vagy ajánlatokat nem, így a legtöbb szabadúszónak az Essentials-ra van szüksége. Az integrációk és a márkajelzés eltávolítása a Premium-ot igényli.

Legjobb: szabadúszók, akik szerződésekkel vezetnek, és egyenként szeretnének csapattagokat hozzáadni.

7. HubSpot ingyenes CRM, legjobb ingyenes kapcsolat- és ügyletkövetéshez

A HubSpot ingyenes CRM-je nem jár le, és nem igényel kártyát, legfeljebb 2 felhasználó és 1000 kapcsolat, valamint feladatok, találkozóütemezés és fizetési linkek tartoznak hozzá, a termékoldala szerint. A Starter listaáron 20 dollár felhasználónként havonta, új ügyfelek számára korlátozott idejű ajánlatokkal. Ha az együgyfél tesztet futtatja, az érdeklődő rögzítése, az e-mail naplózása és a fizetési link megosztása belefér az ingyenes CRM-be; a projekt, a számla és a részleges fizetés más eszközöket igényel. Ezért jó ingyenes kezdés az érdeklődők nyomon követéséhez, és gyenge megoldás a teljesítés és a számlázás futtatásához.

Korlátozások: a termékoldalon nem szerepel számlázás, elektronikus aláírással ellátott szerződések vagy ügyfélportál az ingyenes csomagban, így a kézbesítés és a számlázás más eszközökben él.

Legjobb: szabadúszók, akiknek főként az ügyfelek nyilvántartására és nyomon követésére van szükségük, és már megoldották a számlázást.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik CRM illik a szabadúszó vállalkozásodhoz?

Futtasson együgyfeles tesztet a próbaidőszak alatt

A funkciólisták hasonlóak. Vigyen végig egy fiktív érdeklődést egy kifizetett számláig minden egyes kiválasztott eszközben:

1. Rögzítse a megkeresést és jegyezze fel a lead forrását.
2. Küldjön egy ajánlatot két tétellel, és fogadja el azt egy linkkel, mint az "ügyfél".
3. Alakítsd az elfogadott ajánlatot három feladatból álló projektté.
4. Naplózzon egy e-mailt az ügyféltől a rekord ellenében.
5. Küldje el az első számlát, és rögzítsen egy részleges fizetést.
6. Egy nappal később mindent megtalál az ügyfél nevére keresve.

Számolja meg, hányszor váltott lapot vagy írt be újra egy részletet. Ez a szám jobb vásárlási jel, mint bármely táblázat, beleértve a fentieket is.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Ha van néhány állandó ügyfele, és a számlázás már működik, egy táblázat és egy naptár sokat segíthet. Akkor érdemes CRM-re váltani, amikor az érdeklődések csökkennek, amikor nem tudja megmondani, ki tartozik Önnek pénzzel anélkül, hogy két alkalmazást kellene ellenőriznie, vagy amikor egy ügyfél megkérdez valamit, amiben három hónapja megállapodtak, és Önnek kell utánanéznie. Ha egyedül dolgozik több üzletágban, a legjobb CRM egyéni vállalkozóknak útmutató lefedi ezt az esetet, és a CRM szabadúszóknak oldal tartalmazza a Workspace369 csomag részleteit.

Bármelyik eszközt is próbálsz ki, végezz el egy teljes ügyfélciklust demó adatokkal, mielőtt importálod az igazi ügyfeleket, és győződj meg róla, hogy exportálhatod az adataidat, ha valaha elhagynád. Hasonlítsd össze az aktuális csomagokat a árjegyzék oldal.