A legjobb CRM szólóvállalkozóknak 2026-ban: ügyfelek, munka és pénz

Mi az a szóló vállalkozói CRM (és mi nem az)

A szólóvállalkozó CRM egy ügyfélrekord, amely követi a munkát. Tartalmazza, honnan származik minden ügyfél, mit javasolt, mi van folyamatban, mit mondtak, és mit tartoznak. Ez nem egy értékesítési csapat által az előrejelzési kvótákhoz épített pipeline, és nem csak egy címjegyzék. Ha egy eszköz tárolja a kapcsolatokat, de az ajánlatokat, feladatokat és számlákat három másik alkalmazásnak hagyja, akkor hétfőnként továbbra is kézzel építi fel a képet. Mivel Ön az értékesítési csapat, a teljesítési csapat és a könyvelési osztály, a rés hiányának költsége a naptárára esik.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket a CRM-eket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Alapár egy főre, havonta és évente számlázva, ahogy az 2026. október 26-án szerepelt.
2. Érdeklődőtől a számláig lefedettség ezen a csomagon: pipeline, ajánlatok, projektek, számlázás és online fizetés.
3. Ügyfélportál az alap csomagban, mert az ügyfelek maguk ellenőrzik az állapotot, ami a legtöbb e-mailt megtakarítja.
4. Kemény korlátok az alap csomagban: ügyfelek, rekordok, projektek, felhasználók vagy érdeklődő űrlapok.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást vagy a megbízhatóságot, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend egy olyan egyéni vállalkozó alkalmasságát tükrözi, aki az egész ügyfélciklust egyetlen eszközben szeretné tudni.

A legjobb CRM-ek egyéni vállalkozóknak 2026-ban

1. Workspace369, a legjobb egyéni vállalkozóknak, akik szolgáltatásokat értékesítenek és egyetlen rekordot szeretnének az érdeklődéstől a fizetésig

Workspace369 összekapcsolja az ügyfélrekordot a javaslatok amelyeket az ügyfelek linkkel fogadnak el és írnak alá, feladat táblákkal rendelkező projekteket, privát ügyfélportált, időkövetés, számlák és online kártyás fizetések. Mindez a Cadet csomagban van, havi 29 dollárért egy személynek (havi 23,25 dollár éves számlázással), valamint nyilvános bejelentkezési űrlapok, ismétlődő számlák és előlegek. A Cadet tartalmazza az alap havi AI használatot és 5 GB tárhelyet is. A képernyőkép egy demó rekord, nem egy ügyfél eredménye.

Korlátozások: A Cadet legfeljebb 5 aktív projektet és egy felhasználót futtat; a Voyager (havi 74 dollár két felhasználó esetén) eltávolítja a projektkorlátot, és hozzáadja a megosztott beérkezett üzenetet, SMS-t és hívásokat. Az online foglalás és a fizetési tervek a Specialist csomaggal (havi 149 dollár) kezdődnek. A 14 napos próbaidőszakhoz kártya szükséges. Több, mint amire szüksége van, ha csak egy kapcsolati listát szeretne.

Legjobb: szóló vállalkozók, akik szolgáltatásokat értékesítenek, és a hetüket adatok másolásával töltik CRM, feladatkezelő és számlázó között.

2. HoneyBook, a legjobb foglalásvezérelt szolgáltató cégeknek

A HoneyBook árazási oldala minden csomagban korlátlan ügyfeleket és projekteket, ajánlatokat, szerződéseket, számlákat és fizetéseket, valamint ügyfélportált sorol fel. A Starter $29 havonta, éves fizetéssel; havi árak: lásd a webhelyet. Az árazási oldal 30 napos próbaverziót kínál kártya nélkül. Ha futtatja az egy ügyfél tesztet, számítson arra, hogy az érdeklődés, az ajánlat, a szerződés és a fizetés lépései természetesen illeszkednek a folyamatába, ami megfelel az edzőknek, tervezőknek és alkotóknak. Ellenőrizze, meddig megy a projekt lépés, mielőtt a teljesítéshez támaszkodna rá.

Korlátozások: A Starter két élő érdeklődői űrlapot és nulla csapattagot engedélyez; az automatizálás és a korlátlan ütemező munkamenetek (a Starter 1-et engedélyez) az Essentials csomagtól indulnak ($49 havonta, évente számlázva). Az időkövetés nem szerepel az árazási mátrixban, bár létezik egy Időkövető az alkalmazáson belül, és a csapattagoknak történő feladat hozzárendelés az Essentials csomagtól kezdődik.

Legjobb: szóló vállalkozók, akiknek fő feladata a megkeresések aláírt, kifizetett foglalásokká alakítása.

3. Plutio, a legjobb mindenre kiterjedő csomaghoz kevés ügyfél esetén

A Plutio árlistája minden csomagban ugyanazokat az alapvető funkciókat sorolja fel, ügyfél-, közreműködő- és havi AI- és automatizálási használati korlátokkal, valamint a white-label $9 kiegészítőként a Max alatt; a Core csomagja $19 havonta ($15.83 havonta éves számlázással) 7 napos próbaidőszakkal és kártya nélkül. Ha az egy ügyfeles tesztet futtatja, számítson arra, hogy minden lépés elérhető lesz a Core csomagban. A kérdés a korlát: számolja meg az elmúlt év aktív ügyfeleit, mielőtt elkötelezné magát, mert minden tizedik aktív ügyfél azt jelenti, hogy a Pro csomagra kell váltani $49 havonta ($40.83 éves számlázással). A Plutio árlistája ajánlatokat, szerződéseket, számlázást, projekteket, ügyfélportált és időkövetést is tartalmaz, így egy kis egyéni vállalkozás hetének nagy részét egy bejelentkezésből futtathatja.

Korlátozások: A Core 9 aktív ügyfelet és nem további közreműködőket tesz lehetővé; az egyszeri bejelentkezés nincs a Core-ban, és a próbaverzió 3 aktív ügyfélre korlátozódik.

Legjobb: egy szólóvállalkozó kis, stabil ügyfélkörrel, aki már az első naptól kezdve minden modult szeretne.

4. Zoho Bigin, a legjobb alacsony költségű pipeline-hoz

A Bigin ingyenes csomaggal rendelkezik egy felhasználó számára, egyetlen pipeline-nal és 500 rekorddal. Az Express 9 dollár havonta, vagy 7 dollár évente számlázva, 3 pipeline-nal és 50 000 rekorddal, plusz Zoho Books és Zoho Invoice integrációkkal és fizetési linkekkel. Az ingyenes próbaidőszak 15 nap, és az oldal szerint nem kérnek kártyát. Alkalmas egy pipeline-ra, amely az utánkövetés köré épül: mozgassa az egyes érdeklődőket a szakaszokon keresztül, állítson be emlékeztetőket, és tartson jegyzeteket ugyanazon a kártyán. Ha az egy ügyfél tesztet futtatja, számítson arra, hogy az érdeklődő és az utánkövetési lépések egyszerűek lesznek itt, és az ajánlat, projekt és számla lépésekhez más eszközökre lesz szükség.

Korlátozások: az árképzési oldal nem írja le a beépített számlázást vagy az ügyfélportált, így a számlázás külön Zoho alkalmazásokon vagy más eszközökön keresztül fut.

Legjobb: szóló vállalkozók, akik sok kis ügyfélnek értékesítenek, és főként egy rendezett értékesítési csatornára vágynak alacsony áron.

5. HubSpot ingyenes CRM, a legjobb ingyenes kapcsolattartó és ügyletkövetéshez

A HubSpot ingyenes CRM-je nem jár le, és nem igényel kártyát, legfeljebb 2 felhasználóval és 1000 kapcsolattal, valamint értékesítési árajánlatokkal és fizetési linkekkel rendelkezik a termékoldala szerint. A Starter $20 felhasználónként és ülésenként havonta listázott ár, korlátozott idejű ajánlatokkal új ügyfelek számára. Ha futtatja az egy ügyfél tesztet, számítson arra, hogy az érdeklődő rögzítése, az e-mail naplózása és az árajánlat elküldése belefér az ingyenes CRM-be; a projekt és a részleges fizetés más eszközöket igényel, és az online fizetés egy számlán a HubSpot fizetéseket (Starter és újabb) vagy a Stripe-ot igényli. Ez teszi jó ingyenes kezdetté az érdeklődők nyomon követéséhez, és gyenge illeszkedéssé a teljesítés futtatásához. A fizetős szintek többet adnak hozzá, ezért ellenőrizze a korlátokat mindegyiken, mielőtt frissítene.

Korlátozások: A HubSpotnak nincs projekt- vagy időkövető eszköze az általunk áttekintett oldalakon, az aktuális árajánlat-szerkesztő a Revenue Hub Professional csomaggal kezdődik, és az ügyfélportálja a Service Hub Professional csomaggal kezdődik.

Legjobb: szóló vállalkozók, akiknek főként az ügyfelek emlékezetben tartására és utánkövetésére van szükségük, és már megoldották a számlázást.

6. folk, a legjobb kapcsolatvezérelt munkához

A folk egy kapcsolattartó és kapcsolat CRM. A Standard 30 dollár/hó, vagy 24 dollár/év, tagonként, korlátlan taggal és használati keretekkel, mint például 2000 AI varázslat mező futtatás havonta és egy csatlakoztatott fiók. A próbaverzió két hét, prémium funkciókkal és kártya nélkül. Alkalmas azoknak az embereknek, akiknek jövedelme hálózatból származik: tanácsadók, toborzók és befektetők. Ha elvégzi az egy ügyfél tesztet, számítson arra, hogy az érdeklődés gyűjtés és a jegyzetelés lépései jól illeszkednek, és az ajánlat, projekt és számla lépésekhez más eszközökre lesz szükség.

Korlátozások: az árképzési oldal nem listáz számlázást, projekteket vagy ügyfélportált, és az ár felhasználónként értendő, így egy második felhasználó megduplázza a számlát.

Legjobb: szóló vállalkozók, akik bemutatkozásokból élnek, és rendes kapcsolatrendszerre vágynak.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik CRM illik az Ön szóló vállalkozásához?

Workspace369 akcióban egy havi megbízási díjas ügyfél számára

Egy megbízási ügyfél havonta egy projekt és egy számla, így a feladat mindkettő szem előtt tartása. Az első képernyőkép a Workspace369 projekt tábla egy demó munkaterületen mintadatokkal. A projektek a Tervezés, Folyamatban és Várakozó oszlopokban helyezkednek el, és minden kártya mutat egy számot, az ügyfelet, egy folyamatjelzőt, egy költségvetést és egy nap számlálót. Egy olyan kártya, mint "Acme havi megbízás", a Folyamatban helyezkedne el, a hónap feladataival és rögzített óráival. Időkövetés minden csomagban benne van, beleértve a Cadet-t is, és a Cadet legfeljebb 5 aktív projektet tesz lehetővé.

A második képernyőkép a számlaszerkesztőből készült ugyanazon demó munkaterületen. Egy „Részben kifizetett” számlát mutat, $600.00 eddig kifizetve, $601.58 még fizetendő, és egy Fizetés most gombbal az élő előnézetben. Egy megbízási díj esetén küldesz egy ajánlat a havi hatókörhöz, gyűjtse be a foglalót, amikor az ügyfél elfogadja, majd számlázzon minden hónapban egy ismétlődő számla. Az ügyfél látja a munkát és fizet a ügyfél portál.

Amit nem kínál egy egyéni vállalkozónak: nem egy értékesítési csatornára épülő, előrejelzésre optimalizált eszköz, és a demó csak a rekord projekt- és számlaoldalát mutatja. A Cadet egy felhasználó és 5 aktív projekt; a megosztott beérkezett üzenetek és az SMS Voyager csomaggal ($74 havonta) indul, az online foglalás és fizetési tervek (a képernyőképen látható Fizetési terv lap) pedig Specialist csomaggal ($149 havonta) indulnak.

Futtasson egy ügyfél tesztet a próbaidőszak alatt

A funkciólisták hasonlóak. Vigyen végig egy fiktív érdeklődést egy kifizetett számláig minden egyes kiválasztott eszközben:

1. Rögzítse a megkeresést és jegyezze fel a lead forrását.
2. Küldjön egy ajánlatot vagy árajánlatot két tétellel.
3. Alakítsa át három feladatból álló projekté vagy teendőlistává.
4. Naplózzon egy e-mailt az ügyféltől az ügyfélrekordhoz.
5. Küldje el az első számlát, és rögzítsen egy részleges fizetést.
6. Egy nappal később keresse meg mindent az ügyfél nevére keresve.

Számolja meg, hányszor váltott lapot vagy írt be újra egy részletet. Ez a szám jobb vásárlási jel, mint bármely táblázat, beleértve a fentieket is.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Ha van egy maroknyi állandó ügyfele, és a számlázás már működik, egy táblázat és egy naptár sokáig segíthet. Térjen át CRM-re, amikor a megkeresések elkezdenek csúszni, amikor nem tudja megmondani, ki tartozik Önnek pénzzel anélkül, hogy két alkalmazást ellenőrizne, vagy amikor egy ügyfél kér valamit, amiben három hónapja megállapodtak, és Önnek kell keresgélnie. Ha szabadúszóként dolgozik, a legjobb CRM szabadúszóknak útmutató lefedi ezt az esetet, és a Workspace369 vs HubSpot az oldal mélyebbre megy az ingyenes CRM útvonalon.

Bármelyik eszközt is próbálja ki, végezzen el egy teljes ciklust demó adatokkal, mielőtt importálná a valós ügyfeleket, és győződjön meg róla, hogy exportálhatja az adatait, ha valaha elhagyja az eszközt. Hasonlítsa össze az aktuális csomagokat a árjegyzék oldal.