QuickBooks ügyfélkezeléshez: ahol működik és ahol megáll
QuickBooks ügyfélkezeléshez: tartalmazza az ügyfélrekordokat a számlázáshoz, de az ügyfélkezeléshez kommunikációra, projektekre, portálra és utókövetésre is szükség van.
Szerző: Simon Dziak, Alapító, Workspace369 · LinkedIn
A QuickBooks tárolhatja az ügyféllistáját, de nem ügyfélkezelő szoftver: nyomon követi, hogy mit tartozik az ügyfél, nem pedig a beszélgetést, a munkát vagy a fájlokat.
Minden szolgáltató vállalkozás ugyanabba a pillanatba ütközik: az ügyféllista a QuickBooks-ban él, mert onnan mennek ki a számlák, és valaki megkérdezi, miért nem tudja a "CRM" megmutatni az utolsó beszélgetést, a nyitott projektet, vagy a fájlt, amit az ügyfél márciusban küldött.
Nem tud, mert a QuickBooks egy könyvelési eszköz. Az ügyfélrekordja a számlázáshoz és a jelentéskészítéshez létezik – nem a kapcsolat kezeléséhez.
Mit tartalmaz?
Gyors válaszMit követ a QuickBooks ügyfélkéntMilyen ügyfélkezelési igényeket nem elégítenek ki a könyvelési eszközökA gyakorlati beállításVégső ajánlás
Gyors válasz
A QuickBooks ügyfélrekordokat tart számlázáshoz és könyveléshez, de nem ügyfélkezelő szoftver: nincs megosztott postaláda, nincs kommunikációs előzmény, nincsenek projektek, nincs ügyfélportál, és nincs követési automatizálás. Az ügyfélkezelés a beszélgetést, a munkát és a hozzá kapcsolódó pénzt jelenti egy rekordban – amit az olyan ügyfél-munka rendszerek, mint a Workspace369 biztosítanak, 29 dollártól/hó-tól egy felhasználóval.
Mit követ a QuickBooks ügyfélként
A QuickBooks ügyfélrekordja a főkönyv számára épült: kapcsolattartási adatok, szállítási és számlázási címek, nyitott egyenlegek és tranzakciós előzmények – számlák, fizetések, becslések, jóváírások. A könyveléshez ez pontosan így van. A kapcsolat futtatásához szinte mindent hiányol: a múlt heti e-mail szálat, az SMS-t a menetrend változásáról, a projekt státuszát, az aláírt javaslatot, a feltöltött fájlt.
Milyen ügyfélkezelési igényeket nem elégítenek ki a könyvelési eszközök
- Egy beérkező levelek mappája, ahol az e-mailek minden csomagban a kliens rekordjához kapcsolódnak, SMS-ekkel, hívásokkal, hangpostával és a megosztott csapat postafiókjával a Voyager-ból, valamint AI hívásösszefoglalókkal a Specialist-ból
- Projektek és feladatok, amelyek a munkát a kéréstől a teljesítésig viszik
- Egy ügyfélportál, ahol az ügyfél a státuszt, a fájlokat és a számlákat kérdezés nélkül láthatja
- Utókövetési automatizálások, hogy egyetlen ügyfél se várjon a memóriára
- Jelentések, amelyek megmutatják, mit ér minden ügyfél, nem csak azt, hogy mennyivel tartozott
A gyakorlati beállítás
A tiszta felosztás: a számviteli eszköz kezeli a főkönyvet és az adókat; az ügyfélmunkarendszer kezeli a kapcsolatot – és annak számlái, fizetési tervei és jelentései fedezik az ügyfél-orientált számlázást nap mint nap. A Workspace369-ben minden számla, emlékeztető és fizetés ugyanazon a rekordlapon található, mint a beszélgetés és a munka, így az "hol tartunk ezzel az ügyféllel?" kérdésre egy oldal a válasz, nem pedig három alkalmazás. Ügyféladatok, projektek, az ügyfélportál, a számlák és a jelentések minden csomagban elérhetők 29 dollártól havonta; a megosztott beérkezett üzenetek, SMS-ek és hívások a Voyager csomaggal (74 dollár havonta) kezdődnek, a fizetési tervek és az ügyfél-jövedelmezőség pedig a Specialist csomaggal (149 dollár havonta) érhetők el.
a ügyfélkezelő szoftver hub lefedi a teljes rekordot, a QuickBooks összehasonlítás járja az egymás melletti, és a felhő alapú könyvelési CRM útmutató leképezi az átfedést.
Végső ajánlás
Tartsa meg a QuickBooks-ot a könyveléshez. Futtassa az ügyfélkapcsolatot egy olyan rendszerben, amely erre épült – egyetlen rekord a beszélgetéssel, a munkával és a számlázással. Kezdje a ügyfélkezelő szoftver hub hogy lássa a hurkot.
Ügyfél-utánkövetés egy helyen.
CRM, beérkező levelek, hangposta, számlázás, fizetések, projektek, fájlok, AI és munkafolyamat-automatizálás — összekapcsolva, nem exportálva.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.