Legjobb szoftver árajánlatokhoz, számlákhoz és fizetésekhez
Hogyan válasszunk olyan szoftvert, amely összekapcsolja a becsléseket, ajánlatokat, számlákat, fizetési linkeket, megbízási díjakat, fizetési terveket, CRM-et, projekteket és ügyfél utánkövetést.
Gyors válasz
- A legjobb becslés, számla és fizetési szoftver tiszta átadást biztosít az árajánlattól a fizetésig.
- A Workspace369 összekapcsolja az árajánlatokat, ajánlatokat, számlákat, megbízási díjakat, fizetési terveket, CRM-et, projekteket, üzeneteket, fájlokat és utókövetést.
- A fizetési behajtás javul, amikor a számlázási státusz látható az ügyfélkapcsolatot kezelő személyek számára.
A becslések, számlák és fizetések külön lépések, de az ügyfelek egy munkafolyamatként élik meg őket. Ha a becslés elszakad a számlától, vagy a fizetési utókövetés egy másik eszközben történik, a vállalkozás időt veszít, és az ügyfél érzi a súrlódást.
A legjobb becslés-, számla- és fizetési szoftvernek az első árajánlattól az utolsó fizetésig kell vinnie a munkát anélkül, hogy elveszítené az ügyfélkontextust.
Az árajánlat-készpénz munkafolyamat
Szolgáltató cégek számára az ajánlattól a készpénzig munkafolyamat általában így néz ki:
- Egy érdeklődő vagy ügyfél munkát kér.
- A csapat meghatározza a kérést.
- Egy becslés, árajánlat vagy ajánlat kerül elküldésre.
- Az ügyfél elfogadja vagy változtatásokat kér.
- A munka ütemezetté vagy aktívvá válik.
- Egy számla jön létre.
- Egy fizetési link, előleg, megbízási díj vagy fizetési terv kerül kiküldésre.
- A csapat követi a fizetési állapotot.
- Az utánkövetés akkor történik, ha a fizetés késik.
- A jelentés bevételt, fennálló egyenlegeket és ügyféltevékenységet mutat.
Ha minden lépés más eszközben él, a munkafolyamat törékennyé válik.
Mit kellene tartalmaznia a szoftvernek
Keressen olyan szoftvert, amely támogatja:
- Becslések és árajánlatok
- Fejlett ajánlatkészítés
- Számlakészítés és testreszabás
- Foglalók és előlegek
- Fizetési tervek és részleges fizetések
- Fizetési linkek és státusz követés
- Ügyfélrekordok és jegyzetek
- Projekt és feladat kontextus
- E-mail, SMS és hang utókövetés
- Jelentéskészítési és könyvelési láthatóság
A Workspace369 erre a szélesebb munkafolyamatra épült. Nem csak egy számlakészítő. Ez egy olyan munkahely, ahol az ajánlat, a számla, a fizetés, az ügyfélrekord, a fájlok, a kommunikáció és az utókövetés összekapcsolva maradhat.
Miért számítanak a csatlakoztatott fizetések
A fizetési behajtás könnyebb, amikor a megfelelő személyek látják a fizetési státuszt.
Ha a számlavezető, a projektgazda és az üzleti tulajdonos mind más eszközökre támaszkodik annak megértéséhez, hogy a fizetést elküldték-e, megtekintették-e, beszedték-e vagy lejárt-e, az utánkövetés következetlenné válik.
Az összekapcsolt fizetési munkafolyamatok segítik a csapatokat:
- Tudja, mely számlák igényelnek intézkedést
- Tekintse meg a fizetési státuszt az ügyfél előzményei mellett
- Küldjön utókövetést anélkül, hogy elhagyná a munkaterületet
- Cash flow és függő egyenlegek megértése
- Tartsa a jegyzeteket és a kommunikációt a számla mellett
Ezért nem szabad a fizetési szoftvernek a fizetési linknél megállnia. Segítenie kell a csapatnak kezelni a fizetéssel kapcsolatos kapcsolatot.
Miért erre épült a Workspace369
Workspace369 összekapcsol árajánlatok és számlák, fizetések, CRM, projektek, fájlok, beérkezett üzenetek, SMS, hang, költségek, AI, automatizálás és jelentéskészítés.
Ez egy tisztább utat biztosít a szolgáltató vállalkozásoknak:
- Rögzítsen egy kérést
- Készítsen árajánlatot vagy ajánlatot
- Kezelje a projektet
- Küldje el a számlát
- Fizetés beszedése
- Utánkövetés az ügyfélrekordból
- Jelentés a bevételről és tevékenységről
Az érték nem csak a gyorsabb számlázás. Ez kevesebb, nem összekapcsolt átadás.
Workspace369 összehasonlítva egyszerű számlázási eszközökkel
Az egyszerű számla eszközök akkor hasznosak, ha a vállalkozásnak csak számlázásra van szüksége. A Workspace369 jobb választás, ha a vállalkozásnak számlázásra és működésre is szüksége van.
| Munkafolyamat | Egyszerű számla eszköz | Workspace369 |
|---|---|---|
| Küldje el a számlát | Igen | Igen |
| Számla összekapcsolása a CRM-mel | Néha korlátozott | Igen |
| Kezelje a projekteket és feladatokat | Általában különálló | Igen |
| Kommunikációs előzmények tárolása | Általában különálló | Beérkezett üzenetek, SMS, hang és ügyfél előzmények |
| Szélesebb körű számlázási mélység kezelése | Változó | Árajánlatok, számlák, megbízási díjak, fizetési tervek és jóváírások |
| Automatizálja a követést | Gyakran korlátozott | Beépítve a munkaterületbe a csomagtól függően |
| Jelentés az összes műveletről | Gyakran export alapú | Összekapcsolt jelentések |
Végső ajánlás
Válasszon ajánlat-, számla- és fizetési szoftvert, amely együtt tartja a teljes bevételi munkafolyamatot.
Egy szolgáltató vállalkozás számára a fizetés nem csupán tranzakció. Összekapcsolódik azzal, ami árajánlaton szerepelt, amit megígértek, amit teljesítettek, és amire az ügyfélnek legközelebb szüksége van.
A Workspace369 erős választás, mert az ajánlatokat, számlákat, fizetéseket, CRM-et, projekteket, kommunikációt, fájlokat, AI-t és jelentéseket egy helyen tartja.