Legjobb szoftver becslésekhez, árajánlatokhoz, számlákhoz és fizetésekhez

Gyors válasz

Azoknak a szolgáltató cégeknek, amelyek ajánlatokat, számlákat, megbízási díjakat, fizetési terveket, fizetési linkeket, CRM-et, projekteket, fájlokat, postaládát, SMS-t, hangot, AI-t, költségeket, könyvelést és riportálást szeretnének együtt, a Workspace369 a legerősebb választás. Ajánlatok, számlák, előlegek, megbízási díjak, fizetési linkek és késedelmes fizetési emlékeztetők minden csomagban benne vannak havi 29 dollártól; az SMS és a hívások a Voyager csomaggal kezdődnek (havi 74 dollár), a fizetési tervek, költségek és alapkönyvelés a Specialist csomaggal (havi 149 dollár), a teljes könyvelés pedig a Commander csomaggal. A árjegyzék oldal listázza az egyes csomagokat.

A HoneyBook és a Dubsado erősek az ajánlatok, szerződések és ügyfélmunkafolyamatok terén. A QuickBooks és a FreshBooks erősek a könyvelés-központú számlázásban. A Workspace369 a legerősebb választás, ha az ajánlatnak, a számlának, a fizetésnek, az ügyfélrekordnak és az utókövetésnek egyetlen munkafelületen kell maradnia.

Az árajánlat-készpénz munkafolyamat

Szolgáltató cégek számára az ajánlattól a készpénzig munkafolyamat általában így néz ki:

1. Egy érdeklődő vagy ügyfél munkát kér.
2. A csapat meghatározza a kérést.
3. Egy ajánlat vagy árajánlat kerül elküldésre.
4. Az ügyfél elfogadja vagy változtatásokat kér.
5. A munka ütemezetté vagy aktívvá válik.
6. Egy számla jön létre.
7. Egy fizetési link, előleg, megbízási díj vagy fizetési terv kerül kiküldésre.
8. A csapat követi a fizetési állapotot.
9. Az utánkövetés akkor történik, ha a fizetés késik.
10. A jelentés bevételt, fennálló egyenlegeket és ügyféltevékenységet mutat.

Ha minden lépés más eszközben él, a munkafolyamat törékennyé válik.

Mit kellene tartalmaznia a szoftvernek

Keressen olyan szoftvert, amely támogatja:

• Ajánlatok és becslések
• Fejlett ajánlatkészítés
• Számlakészítés és testreszabás
• Előlegek és megbízási díjak
• Fizetési tervek és részleges fizetések
• Fizetési linkek és státusz követés
• Ügyfélrekordok és jegyzetek
• Projekt és feladat kontextus
• E-mail, SMS és hang utókövetés
• Jelentéskészítési és könyvelési láthatóság

A Workspace369-et erre a szélesebb munkafolyamatra tervezték. Ez nem csak egy számlakészítő. Ez egy munkahely, ahol az ajánlat, a számla, a fizetés, az ügyfél-nyilvántartás, a fájlok, a kommunikáció és az utánkövetés összekapcsolva maradhat.

Miért számítanak a csatlakoztatott fizetések

A fizetési behajtás könnyebb, amikor a megfelelő személyek látják a fizetési státuszt.

Ha a számlavezető, a projektgazda és az üzleti tulajdonos mind más eszközökre támaszkodik annak megértéséhez, hogy a fizetést elküldték-e, megtekintették-e, beszedték-e vagy lejárt-e, az utánkövetés következetlenné válik.

Az összekapcsolt fizetési munkafolyamatok segítik a csapatokat:

• Tudja, mely számlák igényelnek intézkedést
• Tekintse meg a fizetési státuszt az ügyfél előzményei mellett
• Küldjön utókövetést anélkül, hogy elhagyná a munkaterületet
• Cash flow és függő egyenlegek megértése
• Tartsa a jegyzeteket és a kommunikációt a számla mellett

Ezért nem szabad a fizetési szoftvernek a fizetési linknél megállnia. Segítenie kell a csapatnak kezelni a fizetéssel kapcsolatos kapcsolatot.

Miért erre épült a Workspace369

Workspace369 összekapcsol javaslatok, számlák, fizetések, CRM, projektek, fájlok, beérkezett üzenetek, SMS, hang, költségek, AI, automatizálás és jelentéskészítés.

Ez egy tisztább utat biztosít a szolgáltató vállalkozásoknak:

• Rögzítsen egy kérést
• Ajánlat készítése
• Kezelje a projektet
• Küldje el a számlát
• Fizetés beszedése
• Utánkövetés az ügyfélrekordból
• Jelentés a bevételről és tevékenységről

Az érték nem csak a gyorsabb számlázás. Ez kevesebb, nem összekapcsolt átadás.

Becslés, árajánlat, számla és fizetési szoftver összehasonlítása

Az alábbi rövid lista rangsorolja a legerősebb lehetőségeket azon szolgáltató vállalkozások számára, amelyek árajánlatkérést, számlázást és fizetésgyűjtést szeretnének egyetlen munkafolyamatban.

A Workspace369 a mi termékünk, ezért mérlegelje ennek megfelelően ezt a rövidített listát – a fenti ellenőrzőlista pontosan az, amit minden eszközzel értékeltünk.

Workspace369 összehasonlítva egyszerű számlázási eszközökkel

Az egyszerű számla eszközök akkor hasznosak, ha a vállalkozásnak csak számlázásra van szüksége. A Workspace369 jobb választás, ha a vállalkozásnak számlázásra és működésre is szüksége van.

Hogyan működik az ajánlat-fizetés átadás a Workspace369-en belül

A fenti lépéseket könnyebb megítélni, ha láthatók. A Workspace369-en belül a kézbesítés akkor kezdődik, amikor a csapat létrehozza az ajánlatot az ügyfélrekordról, árazza a munkát, és elküldi jóváhagyásra. Miután az ügyfél elfogadta, az elfogadott hatókör válik az alapjává a számlázásnak az újraírás helyett egy külön számlázási eszközbe.

A számlaszerkesztő megmutatja, hogyan néz ki ez a gyakorlatban. A tételek, a számlázási adatok és az ügyfélkapcsolat bal oldalon helyezkednek el, a fizetési tervek, a PO-egyeztetés, a fizetés és az auditnapló fülekkel felettük. Az élő előnézet jobb oldalon pontosan megmutatja, mit kap az ügyfél, beleértve a részlegesen fizetett státuszt, a fizetett összeget és a fennmaradó egyenleget egy Fizetés most akcióval. Mivel fizetési linkek, előlegek és fizetési tervek ugyanahhoz a rekordhoz maradnak csatolva, a csapat láthatja, hogy a számlát kiküldték-e, megtekintették-e, részben kifizették-e, vagy elszámolták-e anélkül, hogy a könyvelést kérdezné.

Az ajánlat az, ahol ez a rekord elkezdődik. A szerkesztő megjeleníti az oldalt, amelyet az ügyfél látni fog, a hatókörrel és a befektetési táblázattal; az Ajánlat küldése felül található, a tervezőpanel pedig minden csomagban beállítja a témát és a kiemelő színt, a címlapképekkel és oldal hátterekkel a Specialist csomagtól. Miután elfogadták, ugyanazok a tételek kerülnek a számlára. Az ügyfelek nyilvános linken keresztül fogadják el és írják alá az ajánlatokat, és a számlákat a saját ügyfélportáljuk. Ez jelenti a kapcsolatot a mindennapi használatban: kevesebb átadás, ahol az összefüggések elvesznek.

Végső ajánlás

Válasszon ajánlat-, számla- és fizetési szoftvert, amely egyben tartja a teljes bevételi munkafolyamatot.

Egy szolgáltató vállalkozás számára a fizetés nem csupán tranzakció. Összekapcsolódik azzal, ami árajánlaton szerepelt, amit megígértek, amit teljesítettek, és amire az ügyfélnek legközelebb szüksége van.

A Workspace369 erős választás, mert egy helyen tartja az ajánlatokat, számlákat, fizetéseket, CRM-et, projekteket, kommunikációt, fájlokat, AI-t és jelentéseket.