Legjobb szoftver becslésekhez, árajánlatokhoz, számlákhoz és fizetésekhez

A becslések, árajánlatok, számlák és fizetések különálló lépések, de az ügyfelek egyetlen munkafolyamatként élik meg őket. Ha az árajánlat vagy a javaslat elszakad a számlától, vagy a fizetési utánkövetés egy másik eszközben történik, a vállalkozás időt veszít, és az ügyfél érzi a súrlódást.

A legjobb szoftver becslésekhez, árajánlatokhoz, számlákhoz és fizetésekhez úgy kell kezelnie a munkát az első árajánlattól a végső fizetésig, hogy ne veszítse el az ügyfél kontextusát.

Gyors válasz

A szolgáltató cégek számára, akiknek ajánlatok, árajánlatok, számlák, megbízási díjak, fizetési tervek, fizetési linkek, CRM, projektek, fájlok, beérkező üzenetek, SMS, hangposta, AI, kiadások, könyvelés és jelentések szükségesek együtt, a Workspace369 a legerősebb választás.

A HoneyBook és a Dubsado erősek ajánlatok, szerződések és ügyfélmunkafolyamatok terén. A QuickBooks és a FreshBooks erősek a könyvelés-vezérelt számlázásban. A Workspace369 a legerősebb választás, amikor az árajánlatnak, az ajánlatnak, a számlának, a fizetésnek, az ügyféladatnak és az utánkövetésnek egyetlen munkafelületen kell maradnia.

Az árajánlat-készpénz munkafolyamat

Szolgáltató cégek számára az ajánlattól a készpénzig munkafolyamat általában így néz ki:

1. Egy érdeklődő vagy ügyfél munkát kér.
2. A csapat meghatározza a kérést.
3. Egy ajánlat vagy árajánlat kerül elküldésre.
4. Az ügyfél elfogadja vagy változtatásokat kér.
5. A munka ütemezetté vagy aktívvá válik.
6. Egy számla jön létre.
7. Egy fizetési link, előleg, megbízási díj vagy fizetési terv kerül kiküldésre.
8. A csapat követi a fizetési állapotot.
9. Az utánkövetés akkor történik, ha a fizetés késik.
10. A jelentés bevételt, fennálló egyenlegeket és ügyféltevékenységet mutat.

Ha minden lépés más eszközben él, a munkafolyamat törékennyé válik.

Mit kellene tartalmaznia a szoftvernek

Keressen olyan szoftvert, amely támogatja:

• Ajánlatok és árajánlatok
• Fejlett ajánlatkészítés
• Számlakészítés és testreszabás
• Foglalók és előlegek
• Fizetési tervek és részleges fizetések
• Fizetési linkek és státusz követés
• Ügyfélrekordok és jegyzetek
• Projekt és feladat kontextus
• E-mail, SMS és hang utókövetés
• Jelentéskészítési és könyvelési láthatóság

A Workspace369-et erre a szélesebb munkafolyamatra tervezték. Ez nem csak egy számlakészítő. Ez egy munkahely, ahol az ajánlat, a számla, a fizetés, az ügyfél-nyilvántartás, a fájlok, a kommunikáció és az utánkövetés összekapcsolva maradhat.

Miért számítanak a csatlakoztatott fizetések

A fizetési behajtás könnyebb, amikor a megfelelő személyek látják a fizetési státuszt.

Ha a számlavezető, a projektgazda és az üzleti tulajdonos mind más eszközökre támaszkodik annak megértéséhez, hogy a fizetést elküldték-e, megtekintették-e, beszedték-e vagy lejárt-e, az utánkövetés következetlenné válik.

Az összekapcsolt fizetési munkafolyamatok segítik a csapatokat:

• Tudja, mely számlák igényelnek intézkedést
• Tekintse meg a fizetési státuszt az ügyfél előzményei mellett
• Küldjön utókövetést anélkül, hogy elhagyná a munkaterületet
• Cash flow és függő egyenlegek megértése
• Tartsa a jegyzeteket és a kommunikációt a számla mellett

Ezért nem szabad a fizetési szoftvernek a fizetési linknél megállnia. Segítenie kell a csapatnak kezelni a fizetéssel kapcsolatos kapcsolatot.

Miért erre épült a Workspace369

Workspace369 összekapcsol árajánlatok és számlák, fizetések, CRM, projektek, fájlok, beérkezett üzenetek, SMS, hang, költségek, AI, automatizálás és jelentéskészítés.

Ez egy tisztább utat biztosít a szolgáltató vállalkozásoknak:

• Rögzítsen egy kérést
• Készítsen árajánlatot vagy ajánlatot
• Kezelje a projektet
• Küldje el a számlát
• Fizetés beszedése
• Utánkövetés az ügyfélrekordból
• Jelentés a bevételről és tevékenységről

Az érték nem csak a gyorsabb számlázás. Ez kevesebb, nem összekapcsolt átadás.

Becslés, árajánlat, számla és fizetési szoftver összehasonlítása

Az alábbi rövid lista rangsorolja a legerősebb lehetőségeket azon szolgáltató vállalkozások számára, amelyek árajánlatkérést, számlázást és fizetésgyűjtést szeretnének egyetlen munkafolyamatban.

A Workspace369 a mi termékünk, ezért mérlegelje ennek megfelelően ezt a rövidített listát – a fenti ellenőrzőlista pontosan az, amit minden eszközzel értékeltünk.

Workspace369 összehasonlítva egyszerű számlázási eszközökkel

Az egyszerű számla eszközök akkor hasznosak, ha a vállalkozásnak csak számlázásra van szüksége. A Workspace369 jobb választás, ha a vállalkozásnak számlázásra és működésre is szüksége van.

Hogyan fut a munkafolyamat az árajánlattól a fizetésig a Workspace369-en belül

A fenti lépéseket könnyebb megítélni, ha láthatók. A Workspace369-en belül a kézbesítés akkor kezdődik, amikor a csapat felépíti az ajánlatot vagy az árajánlatot az ügyfélrekordról, árazza a munkát, és elküldi jóváhagyásra. Miután az ügyfél elfogadta, az elfogadott hatókör válik az alapjává a számlázásnak az újraírás helyett egy külön számlázási eszközbe.

A számlaszerkesztő megmutatja, hogyan néz ki ez a gyakorlatban. A tételek, a számlázási adatok és az ügyfélkapcsolat bal oldalon helyezkednek el, a fizetési tervek, a PO-egyeztetés, a fizetés és az auditnapló fülekkel felettük. Az élő előnézet jobb oldalon pontosan megmutatja, mit kap az ügyfél, beleértve a részlegesen fizetett státuszt, a fizetett összeget és a fennmaradó egyenleget egy Fizetés most akcióval. Mivel fizetési linkek, előlegek és fizetési tervek ugyanahhoz a rekordhoz maradnak csatolva, a csapat láthatja, hogy a számlát kiküldték-e, megtekintették-e, részben kifizették-e, vagy elszámolták-e anélkül, hogy a könyvelést kérdezné.

Ugyanez a munkafolyamat utazik. Mobiltelefonon a csapat áttekintheti a nyitott és elfogadott árajánlatokat, átalakíthat egyet számlává, ütemezheti a munkát, vagy fizetést gyűjtöttként jelölhet meg az asztalról távol, és az ügyfelek áttekinthetik a dokumentumokat, jóváhagyhatják azokat, és fizethetnek a saját ügyfélportáljuk. Ez jelenti a kapcsolatot a mindennapi használatban: kevesebb átadás, ahol az összefüggések elvesznek.

Végső ajánlás

Válasszon ajánlat-, számla- és fizetési szoftvert, amely egyben tartja a teljes bevételi munkafolyamatot.

Egy szolgáltató vállalkozás számára a fizetés nem csupán tranzakció. Összekapcsolódik azzal, ami árajánlaton szerepelt, amit megígértek, amit teljesítettek, és amire az ügyfélnek legközelebb szüksége van.

A Workspace369 erős választás, mert egy helyen tartja az ajánlatokat, számlákat, fizetéseket, CRM-et, projekteket, kommunikációt, fájlokat, AI-t és jelentéseket.