Hogyan exportálhat mindent a Dubsadóból (2026)

Gyors válasz

A Dubsado lehetővé teszi az exportálást kapcsolatok és projektek CSV fájlként, töltsd le számlák és űrlapok PDF-ként, exportáld űrlapválaszok CSV-re, és töltse le feltöltött fájlok egyesével. Nem találtam dokumentált exportot aláírt szerződésekhez, sablonokhoz, munkafolyamatokhoz vagy az ütemezőhöz. Nincs egyetlen „exportálj mindent” gomb.

Nincs egy kattintásos Dubsado-Workspace369 importáló sem. Exportál a Dubsadóból, majd hozza be a táblázatokat a AI Importálás. Többet erről alatt.

Mielőtt elkezdenéd

• Használjon asztali böngészőt. A Dubsado régebbi export útmutató azt mondja, hogy az export csak asztali gépen lehetséges, és a Chrome-ot javasolja, ha egy fájl nem töltődik le. Egy újabb cikk szerint a projekt export telefonos böngészőben is működik. Egy számítógép egyszerűbb ehhez a feladathoz. A Dubsadónak van natív iPhone és Android alkalmazása is. saját súgóközpontja szerint, de az alábbi lista egy asztali munka.
• Ellenőrizd a szerepkörödet. A projekt export cikk, a tulajdonosok és az adminisztrátorok mindent exportálhatnak, amit látnak, az alap felhasználók csak a hozzájuk rendelt projekteket, a könyvelők pedig nem exportálhatnak projekt- vagy kapcsolati adatokat. Tedd ezt tulajdonosként.
• Ne mondja le még. Tartsa az accountot aktívan az utolsó lépésig.

Ellenőrző lista áttekintése

1. Exportálja a névjegyeket

1. Menjen a Kapcsolatok oldal.
2. Kattints a Exportálás CSV-be gombot, a lista tetején lévő letöltés ikont.
3. Ban Adatok exportálása CSV-be, válaszd ki az alatti oszlopokat Ügyfél részletei, plusz bármilyen Egyéni hozzárendelésű ügyfélmezők.
4. Kattints Exportálás.

A kapcsolat export cikk, minden kapcsolat exportálásra kerül, és a jelölőnégyzetek csak azt szabályozzák, hogy mely oszlopok jelenjenek meg. A mezők tartalmazzák a nevet, telefonszámot, e-mail címet, címet, az alternatív kapcsolattartót, a cég adatait és a létrehozás dátumát.

Jelöljön be minden oszlopot. Később figyelmen kívül hagyhat egyet, de nem adhat hozzá újat anélkül, hogy újra exportálna.

2. Exportáld a projektjeidet

A névjegyek fájl nem tartalmazza a munkáit. Ezekhez használja a projekt exportot.

1. Nyitott Projektek, vagy nyiss meg egy kapcsolatot, és kattints a Projektek lap.
2. Kattints a Exportálás CSV-be letöltés ikon a lista fölött.
3. Ellenőrizd a párbeszédablakban lévő számot, például "Exportálás 12 projekt(ek)."
4. Alatt Exportálandó mezők, válaszd ki a kívánt csoportokat: projekt részletei, számlák, ügyfél részletei és egyéni mezők.
5. Kattints Exportálás.

a projekt export cikk Listolja a mezőket. Ezek magukban foglalják a projekt címét, az ajánlatot vagy a munkát, a státuszt, a szerződés státuszát, a dátumokat, a címkét, a csapatot, a forrást, az archivált jelzőt, az elsődleges és az összes kifizetett számlát, valamint az ügyfél- és céges adatokat.

Két dolog akadályozza meg az embereket:

• Csak az exportálható, amit lát. A fájl a jelenleg nézett projekteket és szűrőket tartalmazza. A régebbi útmutató, először projekt státuszt választasz, ezért exportáld az összes használt státuszt, beleértve az archivált munkát is, ha szeretnéd.
• A számoknak nincs pénznem szimbóluma. A számlaösszegek egyszerű számokként jelennek meg, és a szerződés állapota szöveges, például "Küldésre vár", "Elküldve" vagy "Aláírva".

3. Mentsd el a számláidat

Itt a Dubsadónak nincs tömeges opciója, amit találtam. A fenti projekt export számlaösszegeket tartalmaz, ami hasznos egy főkönyvhöz. Maga a számla egyesével tölthető le:

1. Nyissa meg a számlát.
2. Kattints Rész.
3. Kattints Letöltés PDF-ként.

Ez a Dubsado számla küldése cikk. Egy külön nyugta cikk megemlíti, hogy a teljesített fizetések fel vannak tüntetve a számlán, így a PDF fizetési bizonylatként is szolgál.

Nem találtam sújcikket számla- vagy fizetési jelentéshez CSV-ként. Ha van néhány száz számlája, döntse el, melyekre van szüksége. A nyitott és ki nem fizetett számlák, valamint az elmúlt adóév általában elegendő. Archiválja a többit PDF-ként, csak akkor, ha a könyvelője kéri őket.

4. Mentsd el az űrlapjaidat és válaszaidat

A Dubsado űrlapok cikk két exportot fed le:

• Egy űrlap PDF-ként. Ban Minden űrlap, kattints a három pont ikonra az űrlapon, és töltsd le PDF-ként.
• Válaszok CSV-ként. Kattints egy kitöltött űrlapra a válasz összefoglalójának megtekintéséhez. A cikk szerint az adatokat CSV-be exportálhatod.

A bemeneti válaszok gyakran tartalmazzák azokat a részleteket, amelyeket az új ügyfélrekordjaiban szeretne látni, például eseménydátumokat vagy projektcélokat. Exportálja őket, mielőtt lemondja.

5. Töltsd le az ügyfélfájlokat

Az űrlapon keresztül az ügyfelek által feltöltött fájlok az űrlappal együtt tárolódnak. A ügyfél fájl feltöltő cikk megadja az útvonalat:

1. Nyissa meg az ügyfél projektjét, majd a Űrlapok lap.
2. Helyezze az egeret az űrlap fölé, és kattintson a Megtekintés.
3. Görgessen a fájlfeltöltőhöz, nyissa meg az egyes fájlokat és töltse le.

A Dubsado egyértelműen kijelenti, hogy nincs tömeges letöltés: minden fájlt egyesével ment. Hosszú lista esetén tegye meg az aktív ügyfelekkel először, és az archiváltakat csak akkor, ha szüksége van rájuk.

6. Aláírt szerződések: nincs dokumentált export

Nem találtam olyan Dubsado sújcikk, amely magyarázná, hogyan kell letölteni egy aláírt szerződést. A szerződés küldése cikk egy szerződéskész e-mailt ír le, amely az aláírt példánnyal együtt az ügyfélnek megy. Nem mondja, hogy Ön is megkapja ugyanazt a példányt. Egy kapcsolódó figyelmeztetés a aláírt szerződés feltöltése cikk: egy aláírt szerződés eltávolítása törli az aláírt rekordot a projektből, ezért mielőtt bármit eltávolítanál, őrizz meg egy másolatot.

Mit tegyél helyette:

1. Kérdezd meg a Dubsado támogatását csevegésben, hogyan kaphatsz PDF-et minden aláírt szerződésről a fiókodban.
2. Ellenőrizd a saját e-mailedet a kitöltött szerződésről szóló üzenetekért, ha másolattal voltál.
3. Nyissa meg az egyes fontos szerződéseket, és mentse el PDF-ként a böngésző nyomtatási párbeszédablakából. Ez egy általános böngészőfunkció, nem Dubsado export, ezért ellenőrizze, hogy az aláírások és dátumok megjelennek-e a mentett fájlon.

Tegye ezt minden olyan szerződés esetében, amely élő kötelezettséggel jár, például megbízási díj vagy többéves megállapodás.

7. Sablonok, munkafolyamatok és az ütemező

Nem találtam exportot e-mailsablonokhoz, űrlapsablonokhoz, szerződéssablonokhoz, ütemező sablonokhoz vagy munkafolyamatokhoz. Kezelje őket úgy, mintha újjáépítené őket.

• Sablonok. Másolja be a még használt szövegeket egy dokumentumba. Hagyja ki azokat, amelyeket egy éve nem küldött el.
• Munkafolyamatok. Írd le az egyes munkafolyamatok lépéseit, amelyekre támaszkodsz: mi indítja el, mit küld és mikor. Ezeket automatizálásokként fogod újra létrehozni.
• Ütemező és naptár. A Dubsado naptár cikk exportként írja le a Dubsado események, például találkozók, projekt dátummal rendelkező projektek és határidővel rendelkező feladatok küldését egy külső naptárba, amellyel szinkronizál. Ez nem fájl letöltés. Ha felvevő rekordra van szüksége a közelgő találkozókról, exportálja őket egy Ön által vezetett naptárba, majd tekintse át.

Hozd be a Workspace369-be

Nincs Dubsado importáló, és a Workspace369 sem állít ilyet. Íme, hogyan néz ki a folyamat helyette.

1. Vegye a CSV fájlokat az 1. és 2. lépésből, és egy táblázat minden olyan termékről, költségről, számláról vagy ajánlatról, amelyet át szeretnél hozni. Tisztítsd meg egy kicsit az oszlopokat. Távolítsd el a lezárt, felesleges munkákat.
2. Futtatás AI Importálás minden rekordtípushoz. Feltölt egy CSV vagy XLSX fájlt ügyfelekről, termékekről, kiadásokról, számlákról vagy ajánlatokról. Az AI Import hozzárendeli az oszlopokat a megfelelő mezőkhöz, és Ön felülvizsgálja a hozzárendelést. Mielőtt bármit is írna, megmutatja az AI használati becslést. Az AI Import be van kapcsolva minden Workspace369 csomag , és csak azt hozza be, amit a csomagja tartalmaz, így a kiadásokhoz Specialist szükséges.
3. Fájlok és jegyzetek csatolása az ügyfélrekordhoz vagy projekthez az 5. és 6. lépésben található letöltésekből.
4. Újraépíteni a néhány űrlapot, sablont és automatizálást amit a 7. lépésben leírtál.

A teljes ellenőrzőlista, beleértve azt is, hogy mi mozgatható és mi újat kell létrehozni, a váltás a Dubsadóról oldalon. Funkcióról funkcióra tekintse meg: Workspace369 vs Dubsado. Ha a költség döntő tényező, olvasd el a Dubsado árnövekedés útmutató.

A mentett kártyaadatok nem vihetők át rendszerek között, így az ügyfelek újból megadják a kártyájukat a következő fizetéskor. A régi Dubsado linkek továbbra is a Dubsadóra mutatnak, ezért tájékoztassa az aktív ügyfeleket, hová kell menniük ezután.

Végső ellenőrzés a lemondás előtt

• A kapcsolatok és projektek CSV fájljai helyesen nyílnak meg, és a várt sor-számokkal rendelkeznek.
• A szükséges számlákat PDF-ként menti, a nyitott számlákat kifizetve vagy áthelyezve.
• Az űrlapválaszok és a feltöltött fájlok mentésre kerülnek.
• Az aláírt szerződések mentésre kerülnek, vagy van válasza a Dubsado támogatástól.
• A sablon szövege és a munkafolyamat jegyzetei egy dokumentumban találhatók.
• Egy második másolat a mappáról valahol máshol létezik, mint a laptopodon.

Ezután törölje a Dubsadót, amikor az utolsó nyitott számla ott kifizetésre került. Ha össze szeretné hasonlítani a kötelezettségvállalás előtt, a 14 napos Workspace369 próbaidőszak kártya-alapú, így hozzá kell adnia egy kártyát az indításhoz.