Hogyan exportálhat mindent a 17hats-ból (2026)

Miért exportálj, mielőtt lemondod

Ez a 17hats része visszatérítési és lemondási szabályzat ami a legfontosabb:

• "Amint az aktív előfizetésed véget ér, a tartalom már nem lesz elérhető."
• A 17hats "legalább egy hónapig megőrzi a tartalmadat", így az újraaktiválás visszaállítja azt, ahogy hagytad.
• "45 nap elteltével a 17hats saját belátása szerint törölheti az összes tartalmát." A törölt tartalom nem állítható helyre.
• Az előfizetésed "automatikusan megújul" a számlázási ciklus végén, és "lehet, hogy nem lesz figyelmeztetés erről a függő megújításról."
• Arra utasít, hogy exportálja a jelentéseket, kapcsolattartó listákat és fontos dokumentumokat "az előfizetés vége előtt".

Tehát a sorrend: exportálás, minden fájl megnyitása, majd lemondás. A lemondási cikk azt mondja, hogy a Fiók törlése gombra a csomaginformációs oldalon, a hozzáférés a fizetett számlázási ciklus végéig érvényes, és a fiók nem újul meg a lemondás után.

Gyors válasz

A 17hats lehetővé teszi az exportálást kapcsolatok CSV-ként, három könyvelési jelentések (Eredménykimutatás, ÁFA és Várható követelések) CSV fájlként, és dokumentumok (árajánlatok, szerződések, számlák, kérdőívek) PDF-ként a böngésződ nyomtatási funkcióján keresztül. Nem találtam dokumentált exportot fizetésekhez listaként, időbejegyzésekhez, projektfájlokhoz, sablonokhoz vagy munkafolyamatokhoz. Nincs egyetlen "exportálj mindent" gomb.

Nincs egy kattintásos 17hats-ról Workspace369-ra importáló sem. Exportálsz a 17hats-ból, majd behozod a táblázatokat a AI Importálás. Többet erről alatt.

Mielőtt elkezdenéd

• Használd a fiók tulajdonosának bejelentkezését. Jelentések és könyvelés a tulajdonos fiókjában él, ezért ezt tulajdonosként tegye meg.
• Válassza ki a dátumtartományokat. A Profit & Loss és az Értékesítési adó (Sales Tax) exportok az általad választott időtartamra futnak, és az Értékesítési adó alapértelmezetten az Előző hónapra (Last Month) nyílik meg. Futtasd le minden adóévet, amit meg szeretnél tartani.
• Ne mondja le még. Tartsa aktívan az előfizetést az utolsó lépésig, a fenti 45 napos szabály miatt.

Ellenőrző lista áttekintése

1. Exportáld a névjegyeket és az érdeklődőket

1. Lépjen a Kapcsolatok vagy Érdeklődők oldal.
2. Kattintson a fogaskerék ikonra a szakasz jobb felső sarkában.
3. Kiválaszt Kapcsolatok exportálása.
4. A letöltés automatikusan elindul, és a letöltési mappába mentődik.

A kapcsolat export cikk, a fájl egy CSV, amelyet megnyithatsz a Google Táblázatokban vagy az Excelben. Csak bizonyos névjegyek exportálásához használd a szűrő opciókat, vagy keress egy címkét az exportálás előtt.

Olvassa el figyelmesen a korlátozást: a cikk azt mondja, hogy "csak a 'Kapcsolattartó Adatok' exportálhatók jelenleg", és hogy a projektinformációkat, beleértve a dokumentumokat, projekt részleteket, e-maileket és időnaplókat, "egyenként kell menteni". Nem listázza az egyes mezőket, ezért nyissa meg a fájlt és ellenőrizze az oszlopokat.

2. Exportáld a projektjeidet

Nem találtam olyan sújcikket, amely a projektek fájlba történő exportálását írná le. A fenti kapcsolattartó cikk kifejezetten kimondja, hogy a projektinformációkat egyenként kell menteni. A Projektek szekcióhoz lásd a Projektek gyűjteménye, amely lefedi az archiválást, a címkézést és a projektek áthelyezését, de nem említ exportálást.

Általános megkerülő megoldás, nem 17hats funkció: nyiss meg minden aktív projektet, és másold be a nevét, dátumait, státuszát és egyenlegét egy táblázatba. Ezt csak az élő munkákra végezd el, a befejezett munkák nyilvántartásához pedig használd az alábbi dokumentum PDF-eket.

3. Mentse el a számláit és a fizetéseit

Egy számla az egyik dokumentum a fiókodban, így PDF-ként mentődik a következő részben leírt lépésekkel. A(z) Dokumentumok lap cikk azt mondja, hogy a lapon láthatók a számlák, árajánlatok, kérdőívek és szerződések az összes projektben, szűrőkkel és rendezéssel, ezért használja azt a kereséshez. Nem ír le exportot.

Kifizetések esetén nem találtam exportálást. A fizetések cikk a kifizetések rögzítését és egyeztetését fedi le, és semmit sem mond a letöltésükről. Amit exportálhat, az a pénzügyi oldal jelentésekként az 5. lépésben: Eredménykimutatás tranzakciókkal, és Vevőkövetelés kora, hogy mit tartoznak az ügyfelek.

Általános megkerülő megoldás: döntsd el, mely számlákat szeretnéd megtartani. A nyitott és nem fizetett számlák, valamint az utolsó adóév általában elegendő. Kérdezd meg könyvelődet, mielőtt a többit félretennéd.

4. Mentsd el az árajánlataidat és a szerződéseidet PDF-ként

17hats' Mentés/Nyomtatás PDF-re cikk megadja az útvonalat:

1. Nyissa meg a dokumentumot a dokumentumok oldalán, és kattintson a Nyomtatás.
2. A nyomtatási párbeszédablakban válassza a PDF opciót. Mac Chrome esetén ez Mentés PDF-ként a Cél (Destination) alatt.
3. Nagyobb felbontású fájl esetén kattintson a Előnézet, majd Nyomtatás.
4. Opcionálisan kapcsolja ki a fejlécet és a láblécet a böngésző nyomtatási beállításaiban.

Figyelmeztetések:

• Ellenőrizze az aláírásokat. A cikk nem említi az aláírásokat, és nem nevezi meg kifejezetten az árajánlatokat, szerződéseket vagy számlákat; azt mondja, hogy "dokumentumai". Nyiss meg minden mentett szerződést, és erősítsd meg, hogy az aláírások és dátumok megjelennek, mielőtt megbízol a PDF-ben.
• Egyenként. Nem találtam tömeges dokumentum letöltést. A Dokumentumok gyűjtemény cikkeket tartalmaz a tömeges törlésről, ami az ellenkezője annak, amit szeretne, ezért legyen óvatos vele, amíg az exportálás be nem fejeződik.

5. Exportáld a könyvelési tranzakciókat és jelentéseket

Ez a 17hats leginkább dokumentált része. Ezek mindegyike egy CSV, amely a Könyvelés, majd Jelentések a jobb felső sarokban:

• Profit & Loss. Válasszon időszakot a Gyorsválasztással vagy a Dátum legördülő menüvel, kattintson a Tranzakciók megjelenítése ha tranzakciós részleteket szeretne, akkor kattintson a Exportálás. A Profit és veszteség export cikk, a jelentés exportálja a tranzakciókat, ha azok láthatók, és anélkül, ha el vannak rejtve.
• ÁFA. Válasszon időszakot (Előző hónapra nyílik) és kattintson a Exportálás bal oldalon, a ÁFA export cikk.
• Várható követelések. Kattints Exportálás bal oldalon, a Várható követelések exportálási cikke.

Egyik sem a három cikk sem listáz dátumtartományra vagy sorokra vonatkozó korlátozásokat, sem nem írja le az oszlopokat, ezért ellenőrizze a sorok számát a képernyőhöz képest. Futtassa a Profit & Loss és az ÁFA jelentést minden évre, amit meg akar tartani. A Könyvelési követelés más jelentéseket listáz, mint például a Közelgő Bevételek, de nem találtam CSV export cikket ezekhez.

6. Időbejegyzések

Nem találtam exportálást az időbejegyzésekhez. A Időkövetés cikk azt mondja, hogy a naplózott idő megjelenik az Irányítópulton és minden projekt Időnapló lap, és onnan számlázhatod. Nem ír letöltést.

Általános megkerülő megoldás: számlázz minden számlázatlan időt, mielőtt távozol, majd másold át kézzel az egyes Időnaplókból a fennmaradó bejegyzéseket egy táblázatba.

7. Fájlok és dokumentumok

Nem találtam olyan súgó cikket, amely projektfájlok vagy mellékletek tömeges letöltését írná le. A rögzíthető dokumentumok a fentiek: mentse el mindegyiket PDF-ként. Bármi más, ami egy projekthez van csatolva, például e-mailek és feltöltött fájlok, a kapcsolattartási cikk szerint "egyénileg kell menteni".

Általános megkerülő megoldás: nyiss meg minden olyan projektet, amelyre még szükséged van, mentsd el a szükséges mellékleteket egy, az ügyfél nevét viselő mappába, és jegyezd fel a projekt dátumait a mappa nevébe.

8. Sablonok, kérdőívek és munkafolyamatok

Sablonok és kérdőívek. Nem találtam fájl exportálást. A 17hats Sablonmegosztás cikk lehetővé teszi e-mail, dokumentum, érdeklődő űrlap, ütemezési szolgáltatás és munkafolyamat sablonok megosztását egy másik 17hats fiókkal hozzáférési kód segítségével, és azt mondja, hogy a megosztás csak a Premier (3. szintű) csomagokon érhető el. Ez sablonokat mozgat a 17hats fiókok között, nem egy másik eszközbe. A Sablonok gyűjteménye sem listáz exportot.

Munkafolyamatok. a Munkafolyamat áttekintés munkafolyamat-sablonok létrehozását és aktiválását fedi le, és nem ír le exportálást. Lásd a Munkafolyamatok gyűjteménye a többihez.

Általános megkerülő megoldás: másold be a még használt sablonok szövegét egy dokumentumba, ments el minden kérdőívről egy PDF-et, hogy emlékezz a kérdéseire, és írd le minden munkafolyamatot lépéslistaként és időzítéssel. Ezeket újjáépíted az új eszközben, és a lista általában rövidebb, mint gondolnád.

Hozd be a Workspace369-be

Nincs 17hats importáló, és a Workspace369 sem állít ilyet. Íme, hogyan néz ki a folyamat helyette.

1. Vegye a névjegyek CSV-jét az 1. lépésből, és egy táblázat minden olyan termékről, költségről, számláról vagy ajánlatról, amelyet át szeretnél vinni. Tisztítsd meg egy kicsit az oszlopokat. Távolítsd el a nem szükséges névjegyeket.
2. Futtatás AI Importálás minden rekordtípushoz. Feltölt egy CSV vagy XLSX fájlt ügyfelekről, termékekről, kiadásokról, számlákról vagy ajánlatokról. Az AI Import hozzárendeli az oszlopokat a megfelelő mezőkhöz, és Ön felülvizsgálja a hozzárendelést. Mielőtt bármit is írna, megmutatja az AI használati becslést. Az AI Import be van kapcsolva minden Workspace369 csomag , és csak azt hozza be, amit a csomagja tartalmaz, így a kiadásokhoz Specialist szükséges.
3. Fájlok és jegyzetek csatolása az ügyfélrekordhoz vagy projekthez a 4. és 7. lépésben található PDF-ekből. A régi 17hats árajánlataid referenciaként szolgáló PDF-ek lesznek, az új munkát pedig ajánlatokként küldöd ki.
4. Újraépíteni a néhány sablont, kérdőívet és munkafolyamatot a 8. lépésben írtál le.

A teljes átköltözés a váltás a 17hats-ról oldalon. Funkcióról funkcióra tekintse meg: Workspace369 vs 17hats, vagy böngésszen a 17hats alternatívák. Elhagyod a különböző eszközt? A(z) HoneyBook export ellenőrzőlista és a Dubsado export ellenőrzőlista ugyanúgy működnek.

A régi 17hats linkek továbbra is a 17hats-ra mutatnak, ezért mondja el az aktív ügyfeleknek, hová menjenek tovább.

Mi történik, amikor lemondja

A 17hats szerint a fiókja az aktív fizetési ciklus végéig aktív marad, és nem újul meg a lemondás után. Az előfizetés végeztével a tartalom már nem hozzáférhető. A 17hats azt állítja, hogy a tartalmat legalább egy hónapig megőrzi, és 45 nap után törölheti az egészet, ami után már nem lesz elérhető. Ezért van az export elöl. Nem találtam hosszabb megőrzési időre vonatkozó ígéretet, ezért ne tervezzen olyat. Ha bizonyosságra van szüksége, kérdezze meg írásban a 17hats támogatását.

Végső ellenőrzés a lemondás előtt

• A kapcsolatok CSV fájlja helyesen nyílik meg, és annyi sor van benne, amennyit vársz.
• A Profit & Loss és az ÁFA minden évre exportálásra kerül, amelyre szüksége van, és a Késedelmes Követelések is exportálásra kerül.
• A szükséges számlákat, árajánlatokat és szerződéseket PDF-ként mentheti, az aláírásokkal együtt.
• Az időbejegyzések és projektjegyzeteid, amelyekre szükséged van, egy táblázatban vagy dokumentumban vannak.
• Sablon szövege, kérdőív kérdései és munkafolyamat lépései le vannak írva.
• Egy második másolat a mappáról valahol máshol létezik, mint a laptopodon.
• Ellenőrizted az előfizetésed megújításának dátumát, így az nem újul meg meglepetésszerűen.

Ezután mondd le a 17hats-ot, amikor az ottani utolsó nyitott számla ki lett fizetve. Ha össze akarsz hasonlítani, mielőtt elkötelezed magad, a 14 napos Workspace369 próbaidőszak kártya-alapú, tehát adj meg egy kártyát az indításához.