Hogyan exportálhat mindent a Bonsai-ból (2026)

Gyors válasz

A Bonsai lehetővé teszi az exportálást számlaadatok CSV-ként (cégek, számlák, projektek, feladatok, költségek és rögzített idő, típusonként egy fájl), exportáld a(z) Számla jelentés és Aktivitási Jelentés CSV-ként, és töltsd le szerződések PDF-ként. Nem találtam dokumentált exportot fájlokra, sablonokra vagy aláírt ajánlatokra. Nincs egyetlen "exportálj mindent" gomb.

Nincs egy kattintásos Bonsai-ról Workspace369-ra importáló sem. Exportálsz a Bonsai-ból, majd behozod a táblázatokat a AI Importálás. Többet erről alatt. Ha a rövid verziót szeretnéd az egész költözésről, kezdd a(z) Bonsairól való váltással.

Mielőtt elkezdenéd

• Használd a webalkalmazást. Az exportálási lehetőségek a bejelentkezett webes verzióra vannak leírva.
• Tegye ezt a fióktulajdonosként. Ha csapatban dolgozik, egy hozzáférés nélküli szerepkör nem láthatja az Adatlapot.
• Ne mondja le még. Tartsa az accountot aktívan az utolsó lépésig.

Ellenőrző lista áttekintése

1. Exportáld az ügyfeleidet és a névjegyeket

A Bonsai számlaadatok exportálási cikke:

1. Kattintson a profil ikonjára és nyissa meg a Cégbeállítások.
2. Nyissa meg a Adatok lap.
3. Görgessen a Adatok CSV letöltése és válaszd az adatkészletet.
4. Töltse le a fájlt.

Az ügyfelek a cégek adatkészlet, és cégcímek egy különálló. Minden export egy adattípust tartalmaz, ezért futtassa kétszer. A súgóközpontból nem tudtam megerősíteni, hogy a cégek fájl mely egyedi kapcsolattartói mezőket tartalmazza, ezért nyissa meg és ellenőrizze az oszlopokat, mielőtt továbbhaladna.

2. Exportáld a számláidat és a fizetéseidet

Két útvonal, mindkettő CSV:

• Adatok CSV letöltése. Használd ugyanazt az Adatlapot (Data tab), mint fent, és válaszd a számlák adatkészlet.
• Számla jelentés. A Számla jelentés cikk, a jelentés áttekintést nyújt az ügyfelek és projektek közötti számlákról, a fizetési státusz és a fizetési határidők feltüntetésével, és szűrhetsz ügyfél, projekt, státusz, összeg és dátum szerint. A cikk szerint CSV-ként exportálható.

A súgóközpont nem mondja meg, hogy az egyes számlák tömegesen menthetők-e PDF-ként. Általános megkerülő megoldás: döntsd el, mely számlákra van szükséged PDF-ként. Általában elegendőek a nyitott és nem fizetett, valamint az elmúlt adóévi számlák, ezért nyisd meg ezeket, és mentsd el őket a böngésződből. Kérdezd meg könyvelődet, mielőtt a többit archiválod.

3. Mentsd el az ajánlataidat és a szerződéseidet

Szerződések esetén a Bonsai PDF letöltés cikk két útvonalat kínál:

1. Menjen a Ügyfélkezelés, majd Szerződések.
2. Nyissa meg a további opciók menüt, és válassza a PDF letöltése. Ha az ügyfél már aláírta, válaszd a(z) PDF letöltése gombra, majd Letöltés menteni.

Ugyanez a cikk megjegyzi, hogy a 2026. július 27-én vagy azt követően létrehozott fiókok esetében egy újabb Dokumentumépítő (Document Builder) egyesíti a szerződéseket és az ajánlatokat, és a lépések eltérhetnek. Ellenőrizd a tiédet.

Nem találtam olyan súgó cikket az aláírt ajánlatok PDF-ként való letöltéséhez. Általános megoldás: nyissa meg az összes még szükséges ajánlatot, és nyomtassa ki PDF-ként a böngészőjéből, majd nyissa meg a mentett fájlt, és erősítse meg, hogy az aláírások és dátumok láthatóak.

4. Exportáld az időbejegyzéseidet

A számlaadatok exportálási cikke, követett idő a Letöltés Adat CSV adatkészletek egyike, így minden nyomon követett bejegyzés egy fájlban kerül ki.

Ha összefoglalót szeretne inkább, akkor a Aktivitási Jelentés cikk azt mondja, hogy a jelentés a nyomon követett időt projekt, feladat, tag és csapat szerint mutatja egy dátumtartományban, és hogy az adatok CSV-ként exportálhatók. Ez csak a szűrőkön belüli nyomon követett bejegyzéseken alapul, ezért szélesítse a dátumokat, mielőtt exportálna.

5. Exportáld a költségeidet

Használat Adatok CSV letöltése és válaszd a(z) költségek adatkészlet, a ugyanaz a cikk. Ha szinkronizáltál banki tranzakciókat a Bonsai-ba, ellenőrizd, hogy a fájl tartalmazza-e a várt sorokat, mielőtt megbízol benne.

6. Exportáld a projektjeidet és feladataidat

Projektek és feladatok két további adatkészlet található a Letöltés Adat CSV menüpontban. Töltsd le mindkettőt. Nem tudtam megerősíteni, hogy mely mezők találhatók az egyes fájlokban, ezért nyisd meg őket, és ellenőrizd, hogy szerepelnek-e a státuszok, dátumok és az ügyfélkapcsolat. A feladatkommentek és mellékletek nincsenek említve a cikkben, ezért csak feladatlistaként kezeld a CSV-t.

7. Fájlok

Nem találtam olyan Bonsai súgó cikket, amely a feltöltött fájlok vagy mellékletek tömeges letöltését írná le. Általános megoldás: nyissa meg az összes aktív ügyfelet, töltse le az Önnek szükséges fájlokat egyenként, és tárolja őket az ügyfél nevét viselő mappában. Először az aktív ügyfelekkel végezzen, és csak akkor az archiváltakkal, ha szükséges.

8. Sablonok

Nem találtam olyan sújcikket, amely a sablonok exportálását írná le, ezért ezt hiányosságként kezelem. A Bonsai súgóközpontja tartalmazza szerződéssablonok létrehozása, nem exportálva őket. Általános megkerülő megoldás: másold be a még használt szerződés-, ajánlat- és számlasablonok szövegét egy dokumentumba, és hagyd ki azokat, amelyeket egy éve nem küldtél el. Ezeket újjáépíted az új eszközben.

9. Könyvelési és adójelentések

A jelentések, amelyekben megbízhatsz, a fentiek: a számlák és költségek CSV fájljai, valamint a Számla jelentés. Bonsai jelentési oldal azt mondja, hogy a jelentés adatok CSV-be exportálhatók, de nem listázza, hogy mely jelentések támogatják ezt, és nem találtam lépésről lépésre szóló export útmutatót a többi jelentéshez. Ha a Bonsai adózási funkcióit használja, nem erősítettem meg az export lépéseit, ezért kérdezze meg a Bonsai támogatását vagy könyvelőjét, mire van szüksége minden adóévre. Általános megoldás: futtassa a számla és költség exportokat minden évre, amit meg akar tartani, és adja át a fájlokat könyvelőjének.

Hozd be a Workspace369-be

Nincs Bonsai importáló, és a Workspace369 sem állít ilyet. Íme, hogyan néz ki a folyamat helyette.

1. Vedd a cégek CSV-jét az 1. lépésből, a 5. lépésben szereplő költség CSV-fájlt, és egy táblázat minden olyan termékről, számláról vagy ajánlatról, amelyet át szeretnél vinni. Tisztítsd meg egy kicsit az oszlopokat. Távolítsd el a már nem szükséges ügyfeleket.
2. Futtatás AI Importálás minden rekordtípushoz. Feltölt egy CSV vagy XLSX fájlt ügyfelekről, termékekről, kiadásokról, számlákról vagy ajánlatokról. Az AI Import hozzárendeli az oszlopokat a megfelelő mezőkhöz, és Ön felülvizsgálja a hozzárendelést. Mielőtt bármit is írna, megmutatja az AI használati becslést. Az AI Import be van kapcsolva minden Workspace369 csomag , és csak azt hozza be, amit a csomagja tartalmaz, így a kiadásokhoz Specialist szükséges.
3. Fájlok és jegyzetek csatolása az ügyfélrekordhoz vagy projekthez a 3. és 7. lépésben található letöltésekből.
4. Újraépíteni a néhány sablont a 8. lépésben mentettél.

A teljes ellenőrzőlista, beleértve azt is, hogy mi mozgatható és mi újat kell létrehozni, a Switch from Bonsai oldalon. Funkcióról funkcióra tekintse meg: Workspace369 vs Bonsai, vagy böngésszen a Bonsai alternatívák. Elhagyod a másik eszközt? A(z) HoneyBook export ellenőrzőlista és a Dubsado export ellenőrzőlista ugyanúgy működnek.

A régi Bonsai linkek továbbra is a Bonsai-ra mutatnak, ezért mondja el az aktív ügyfeleknek, hová menjenek tovább.

Mi történik, amikor lemondja

Bonsai's törlési cikk (amit 2026. október 16-án nem tudtunk közvetlenül megnyitni, ezért erősítsd meg) kimondja, hogy a törlés leállítja a jövőbeli terheléseket, és hogy utána továbbra is be tudsz jelentkezni, megnyitni a meglévő projekteket, és elérni az ügyféladatokat és dokumentumokat. Nem találtam közzétett megőrzési időt, ezért nem tudom megmondani, meddig tart ez az elérés. Ez egy jó kérdés a Bonsai támogatásához, írásban, a törlés előtt.

Végső ellenőrzés a lemondás előtt

• Minden letöltött CSV fájl helyesen nyílik meg, és tartalmazza a várt sorokat.
• A szükséges Számla jelentés (Invoice Report) és Tevékenység jelentés (Activity Report) exportok minden évre elmentésre kerülnek.
• A szükséges szerződések PDF-ként vannak mentve, az aláírásokkal láthatóan, és a nyitott számlák ki vannak fizetve vagy áthelyezve.
• A fájlok és sablon szövegek egy mappában kerülnek mentésre.
• Egy második másolat a mappáról valahol máshol létezik, mint a laptopodon.

Ezután mondd le a Bonsai-t, amikor az ottani utolsó nyitott számla ki lett fizetve. Ha össze akarsz hasonlítani, mielőtt elkötelezed magad, a 14 napos Workspace369 próbaidőszak kártya-alapú, tehát adj meg egy kártyát az indításához.